Eine Bestellung erstellen

Dieser Artikel zeigt Ihnen, wie Sie eine Bestellung manuell erstellen. Es ist aber typischer, dass Bestellungen automatisch als Ergebnis des Produktprogrammplans, der Direktlieferung und anderer Prozesse erstellt werden. Bestellungen werden normalerweise von einem Einkaufsvertreter erstellt. Das Beispiel, das hier angezeigt wird, kann im USMF-Demodatunternehmen verwendet werden. Dabei können die Werte verwendet werden, die in den Hinweisen für verschiedene Schritte vorgeschlagen werden.

Erstellen Sie den Bestellkopf

1. Wechseln Sie zu Beschaffung > Bestellung > Alle Bestellungen.

2. Wählen Sie Neu aus.

3. Wählen Sie das Kreditorenkonto US-101 aus. Wenn Sie einen Händler auswählen, werden Details aus einem Kreditorendatensatz wie Adresse, Rechnungskonto, Lieferbedingungen und Lieferart als Standardwerte in den Auftragskopf kopiert. Die können diese Werte jederzeit ändern.

4. Erweitern Sie den Abschnitt Allgemein.

   • Das Feld Standort zusammen mit dem Feld Lagerort gibt an, wohin die beschafften Waren oder Dienstleistungen geliefert werden müssen. Die Standardlieferadresse ist der Standort. Beide Felder können mit Werten aufgefüllt werden, die für den ausgewählten Händler eingerichtet wurden, oder Sie können diese manuell angeben.
   • Das Feld Empfangsdatum wird verwendet, um anzugeben, wann beschaffte Waren und Dienstleistungen geliefert werden müssen. Sie können ein einzelnes Empfangsdatum für den Auftrag angeben, oder für die einzelnen Auftragspositionen können eindeutige Empfangsdaten angegeben werden. Kann das Emfapngsdatum, das hier angegeben ist, nicht für bestimmte Produkte oder Dienstleistungen erfüllt werden, da sie längere Durchlaufzeiten haben, dann werden diese Positionen mit einem späteren Emfpangsdatum erstellt, um dies zu berücksichtigen.

5. Erweitern Sie den Abschnitt Verwaltung. Das Feld Auftraggeber kann verwendet werden, um anzugeben, wer den Auftrag erteilt. Es kann möglicherweise vorteilhaft sein, dies dem Händler freizugeben, falls jener mit dieser Person Rücksprache halten muss. Dem Feld kann automatisch ein Wert zugewiesen werden, wenn das aktuelle Benutzerkonto einem Namen auf der Seite Benutzer zugeordnet ist.

6. Wählen Sie OK. Der Auftragskopf ist jetzt erstellt worden. Wenn Sie mit Bestellpositionen arbeiten, wird nur eine Zusammenfassung der Kopfinformationen angezeigt. Wenn Sie die restlichen Informationen anzeigen möchten, wählen Sie Kopf aus.

Fügen Sie eine Bestellposition hinzu

1. Wählen Sie Bestellposition.

2. Wählen Sie Dimensionen aus. Produkte können in Varianten sein, die in Dimensionen wie Farbe, Größe oder Stil unterschieden werden. Produkte können auch so eingerichtet werden, dass Lagerdimensionen, wie Standort und Lagerort zu verwenden sind. Es gibt auch optionale Rückverfolgungsangaben, wie Chargen- und Seriennummern. Um die Effizienz der Auftragserfassung zu verbessern, können Sie die Dimensionsfelder, die Sie im Allgemeinen verwenden, direkt zum Auftragsraster hinzufügen.

3. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Farbe. Optional: Wenn Sie das Feld Einstellungen speichern auswählen, werden die Dimensionen, die Sie ausgewählt haben, beim nächsten Mal, wenn Sie die Bestellungsseite öffnen, auch im Auftragspositionsraster angezeigt.

4. Wählen Sie OK.

5. Wählen Sie im Feld Artikelnummer die Option T0004 aus.

   • Auftragspositionen werden für Produkte und Dienstleistungen erstellt, indem eine Artikelnummer angegeben wird, oder als Ausgaben, indem eine Beschaffungskategorie angegeben wird.
   • Das Kategoriefeld Beschaffung wird für das Hinzufügen von Positionen verwendet, bei denen der beschaffte Artikel direkt ausgegeben werden, anstatt in den Bestand zu gelangen. Das bedeutet, dass wenn Sie einen Einkauf tätigen müssen, Sie diesen Schritt ausführen können, indem Sie eine Bestellposition erstellen, die eine Beschaffungskategorie angibt, anstatt eine Position mit einer Artikelnummer zu erstellen. Artikel können auch einer Beschaffungskategorie zugeordnet werden und in diesem Fall wird die Beschaffungskategorie nur zu Informationszwecken angezeigt.

6. Geben Sie im Feld Farbe einen Wert ein oder wählen Sie einen Wert aus. Die Felder Standort und Lagerort werden in der Regel mit Werten aus dem Auftragskopf aufgefüllt, es ist jedoch möglich, die Felder zu überschreiben, wenn manche Positionen an verschiedene Orte geliefert werden müssen.

7. Geben Sie im Feld Menge eine Zahl ein.

   • Wählen Sie die Menge aus, die Sie einkaufen möchten. Das Feld Menge wird automatisch mit der minimalen Auftragsmenge für das Produkt aufgefüllt, wenn dies eingerichtet ist, oder mit dem Wert von 1.
   • Das Feld Einheit gibt die Maßeinheit für die bestellte Menge an. Normalerweise wird die Einheit automatisch aus der Bestelleinheit auf den Produktmasterdaten bereitgestellt, Sie können dies jedoch ändern.
   • Das Feld Preis je Einheit enthält üblicherweise einen Wert entweder aus einem Kaufvertrag oder aus einer Handelsvereinbarung. Es ist möglich, den Preis je Einheit für einzelne Auftragspositionen zu ändern, beispielsweise dann, wenn ein eindeutiger Preis mit dem Händler ausgehandelt wird.
   • Das Feld Rabatt stellt einen Rabattbetrag pro Einheit dar. Dieser Rabatt verringert daher den Preis je Einheit um den Rabatt. Dieser Rabatt wird im Allgemeinen automatisch in Kaufverträgen oder Handelsvereinbarungen angegeben, kann jedoch bei einzelnen Positionen überschrieben werden, wenn eindeutige Rabatte mit dem Händler ausgehandelt wurden.
   • Ein Rabattprozentsatz kann eingegeben werden, der den Nettobetrag für die Position entsprechend reduziert. Der Rabattprozentsatz wird oft automatisch in Kaufverträgen oder Handelsvereinbarungen angegeben, kann jedoch bei einzelnen Positionen überschrieben werden, wenn ein eindeutiger Rabattprozentsatz mit dem Händler ausgehandelt wurde.
   • Der Wert im Feld Nettobetrag wird aus anderen Feldern zur Position einschließlich Menge, Preis je Einheit, Rabatt und Rabattprozentsatz berechnet. Es ist möglich, den Nettobetrag zu ändern, dann sind jedoch die Felder Preis je Einheit, Rabatt und Rabatt in Prozent leer. Wenn Sie auf die Position buchen, wird der gebuchte Betrag proportional zum Nettobetrag sein. Normalerweise wird das Feld Nettobetrag nur für die Anzeige des Nettobetrags der Position verwendet.

8. Erweitern Sie den Abschnitt Positionsdetails.

9. Wählen Sie die Registerkarte Lieferung aus. Ein eindeutiges -Empfangsdatum kann jeder Auftragsposition zugewiesen werden. Das Datum wird aus dem Feld im Bestellkopf übernommen, Sie können dies jedoch ändern.

Prüfen Sie Auftragssummen

1. Wählen Sie Summen aus.

   • Wenn Sie die Aktivität Summen nicht sehen, wählen Sie die Registerkarte Bestellung im Aktivitätsbereich aus.
   • Dieses Dialogfeld zeigt die Summen für den gesamten Auftrag an.
   • Das Feld Auswahl ermöglicht es Ihnen, die Grundlage zu ändern, auf der Summen berechnet werden. So können Sie beispielsweise auswählen, dass die Menge im Produktzugang Summen anzeigt, die dem Betrag des Produkts/der Produkte zugeordnet ist/sind, die eingegangen sind, oder Sie können auswählen, dass Bestellte Menge die Menge der Produkte anzeigt, die bestellt wurden.

2. Wählen Sie OK.