Ausführen von Rechnungsaktualisierungen für Rücklieferungen
Eine Rücklieferung ist ein Typ eines Auftrags, der als zurückgegebener Auftrag markiert ist. Daher wird die Listenseite zum Erzeugen von Rechnungen für Rücklieferungen anstelle des Formulars Rücklieferungen verwendet. Diese Funktion unterstützt die Geschäftsprozesse von Organisationen, in denen Rücklieferungen und Aufträge gleichzeitig und von der gleichen Person fakturiert werden sollen.
Da die Rechnung für einen zurückgelieferten Artikel einen negativen Betrag ausweist, wird sie als Gutschrift bezeichnet.
Beim Einrichten der Rechnungsaktualisierung für die Stapelverarbeitung muss für den Auftrag vom Typ Rücklieferung der Status der Rückgabeposition Eingegangen lauten, womit angezeigt wird, dass der Lieferschein des Auftrags aktualisiert wurde.
Buchen einer Rechnung für eine Rücklieferung
Gehen Sie zu Debitoren>Aufträge>Alle Aufträge.
Wählen Sie einen Auftrag aus, für den rückstendungen im Feld Auftragstyp angezeigt wird.
Wählen Sie im Aktivitätsbereich auf der Registerkarte Rechnung in der Gruppe GenerierenRechnung aus.
Wählen Sie auf der Registerkarte Parameter das Kontrollkästchen Buchung aus.
Prüfen Sie die Informationen im Formular, und nehmen Sie ggf. erforderliche Änderungen vor.
Klicken Sie auf OK. Die Gutschrift wird gebucht.