Microsoft Teams Integrationsübersicht
Im heutigen Geschäftsszenario arbeiten Unternehmensgruppen häufig abteilungsübergreifend zusammen, während sie an einer Marketingkampagne arbeiten, eine Verkaufsmöglichkeit verfolgen oder ein Kundenproblem lösen. Dynamics 365 und die Microsoft Teams Integration ermöglicht es Ihnen, den Arbeitsfluss zu beschleunigen, indem jeder in einer Organisation Dynamics 365-Datensätze aus dem Arbeitsfluss mit Teams heraus anzeigen und mit ihnen zusammenarbeiten kann – ohne zusätzliche Kosten.
Mithilfe der Teams-Integration können Sie jeden in der Organisation einladen, Kundendatensätze direkt in einem Teams-Chat oder -Kanal anzuzeigen und daran mitzuarbeiten. Sie können auch innerhalb von Dynamics 365 Anrufe tätigen und entgegennehmen und Ihre Arbeit effektiver erledigen. Als Verkäufer können Sie Details zu Verkaufschancen, Kundenverlauf und mehr teilen. Als Kundenservicemitarbeiter können Sie den Kundenfalldatensatz und Schritte zur Fehlerbehebung teilen und die Folgeaufgaben verfolgen.
Teams können in Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing und Dynamics 365 Project Service Automation integriert werden.
Notiz
Microsoft Teams-Integration wird nicht unterstützt für:
- Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)
- Microsoft Dataverse-Umgebung
- Legacy-Webclient oder Legacy-Apps
- Wenn sich Dynamics 365 und Microsoft Teams in verschiedenen Mandanten befinden
- Mobile Geräte
Die Integration von Dynamics 365 und Teams basiert auf den folgenden Säulen:
Arbeiten Sie nahtlos zusammen: Laden Sie jeden in Ihrer Organisation ein, Dynamics 365-Kundendatensätze im Verlauf eines Teams-Chats oder -Kanals anzuzeigen und Beiträge zu leisten.
Beschleunigen Sie die Produktivität: Verknüpfen Sie Konversationen im gesamten Unternehmen. Chat, Anruf und Zusammenarbeit in Dynamics 365.
Verbessern Sie das Engagement: Bringen Sie verwandte Konversationen mit kontextbezogenen und vorgeschlagenen Echtzeit-Chats zusammen und erfassen Sie die Kundenstimmung, um mit ihren Bedürfnissen Schritt zu halten.
Erfahrungen integrieren: Erhöhen Sie das Publikum-Engagement während und nach Veranstaltungen auf mehreren Kanälen mit ansprechenden Inhalten und Empfehlungen.
Funktionen der Teams-Integration
Microsoft Teams ist in Dynamics 365 integriert und es werden zusätzliche Funktionen hinzugefügt, um Dynamics 365-Daten in Teams zu bringen. Dies hilft Ihnen bei der Verbindung und Zusammenarbeit im Arbeitsfluss mit allen, überall mit Dynamics 365 und Microsoft Teams.
In Dynamics 365
Beteiligen Sie sich am Teams-Chat: Sie können in Dynamics 365 an einer Teams-Chat-Konversation teilnehmen, während Sie an einem Datensatz arbeiten. Mehr Informationen: Verwenden von Microsoft Teams Chat in Dynamics 365
Dynamics 365 Datensatz für Teams-Kanal verknüpfen: Sie können einen Dynamics 365-Datensatz ganz einfach mit einem vorhandenen Teams-Kanal verbinden oder ein neues Team oder einen neuen Kanal erstellen. Mehr Informationen: Verbesserte Zusammenarbeitserfahrung mit der Dynamics 365 App für Microsoft Teams
Eingebettete Teams anrufen: Steigern Sie die Produktivität des Verkäufers, indem Sie Teams-Anrufe direkt in Dynamics 365 tätigen und entgegennehmen. Vermeiden Sie das Wechseln von Apps, lassen Sie sich Anrufe automatisch in der Chronik des entsprechenden Datensatzes aufzeichnen und speichern Sie Ihre Anrufnotizen direkt dort, wo Sie sie benötigen. Mehr Informationen Kunden anrufen über Microsoft Teams Dialer in Dynamics 365 Sales
Dynamics 365 und Teams-Besprechungen integrieren: Microsoft Teams Besprechungsintegration ermöglicht es Ihnen, im Arbeitsflow zu bleiben, egal ob Sie sich in Dynamics 365 oder Teams befinden: In Dynamics 365 können Sie Teams-Besprechungen direkt aus Dynamics 365 erstellen und beitreten. Mehr Informationen: Integrieren Sie Dynamics 365- und Teams-Meetings
In Microsoft Teams
Zeigen Sie einen Datensatz oder eine Ansicht in der Registerkarte an: Sie können einen Dynamics 365-Datensatz oder eine Ansicht als Registerkarten zu einem Teams-Kanal hinzufügen. Sie können beispielsweise eine Registerkarte für ein Konto namens Fourth Coffee hinzufügen. Wenn Sie die Registerkarte auswählen, werden die Details des Datensatzes in seinem Formular angezeigt. Ebenso können Sie die Ansicht Meine offenen Verkaufschancen als Registerkarte hinzufügen. Wenn Sie die Registerkarte auswählen, sehen Sie alle Ihre offenen Verkaufschancen. Mehr Informationen: Verbesserte Zusammenarbeitserfahrung mit der Dynamics 365 App für Microsoft Teams
Dateiintegration: Sie können Dokumente mit Microsoft 365 gemeinsam erstellen und automatisch mit Dynamics 365-Datensätzen synchronisieren, die mit einem Teams-Kanal verknüpft sind. Auf einen Teams-Kanal hochgeladene Dateien werden dem Dynamics 365-Datensatz zugeordnet. Ebenso sind Dateien, die in den verknüpften Dynamics 365-Datensatz hochgeladen wurden, im Teams-Kanal sichtbar. Mehr Informationen: Dokumentenverwaltung mit Microsoft Teams Integration
Persönliches Dashboard: Erfahren Sie, wie Sie die Dynamics 365-App verwenden können, um Ihr persönliches Dashboard in Teams einzurichten und anzuzueigen. Mehr Informationen: Persönliches Dashboard mit der Dynamics 365 App für Microsoft Teams anzeigen
Arbeiten Sie mit Dynamics 365-Datensätzen in einer Teams-Besprechung: Mit Microsoft Teams Besprechungs-Integration können Sie:
- Dynamics 365-Datensätzen nahtlos in einer Teambesprechung anzeigen und aktualisieren.
- Während einer Teams-Besprechung nahtlos Notizen und Aufgaben erfassen. Ihre Notizen und Aufgaben werden automatisch mit Dynamics 365 synchronisiert.
Mehr Informationen: Eine Microsoft Teams Besprechung in Dynamics 365 integrieren
Fragen und Feedback
Wenn Sie zusätzliches Feedback oder Fragen zu dieser Funktion haben, wenden Sie sich an den Microsoft Support.
Datenschutzbestimmungen
Bei der Nutzung von Kundenbindungs-Apps in einem Dynamics 365 Bot in Microsoft Teams, wird die Texteingabe des Nutzers für das Verständnis der zugrunde liegenden Abfrage/Absicht analysiert. Die Eingabe des Benutzers als Suchkonto Contoso wird auf einen Service in Azure Cognitive Services, dem dem Language Understanding (LUIS) weitergeleitet. Informieren Sie sich über LUIS. Der LUIS-Service versteht die Absicht der Benutzereingabe (wie in diesem Fall ist es die Absicht, Informationen zu finden) und die Zielentität (in diesem Fall die beabsichtigte Entität, ist ein Konto mit dem Namen Contoso). Diese Informationen werden anschließend an Microsoft Azure Bot Service weitergegeben, das auf Dynamics 365 Daten interagiert und die gewünschten Informationen für die Benutzeranfrage abruft.
Beim Zugriff zur Verwendung des Bots sind Sie damit einverstanden, dass die LUIS-Services und Azure Bot Service die Absicht hinter der Eingabe verarbeiten, was in einer verbesserten kommunikativen Benutzererfahrung endet. Der LUIS-Service und der Azure Bot Service können im Vergleich zu Dynamics 365 Sales Apps einen unterschiedlichen Grad an Konformität aufweisen. Während der LUIS-Dienst nur Zugriff auf die Benutzeranfragen hat und nicht dazu bestimmt ist, mit den Dynamics 365 Daten oder dem Konto des Benutzers verbunden zu sein, könnte ein Benutzer des Dynamics 365 Sales-Bots freiwillig eine Anfrage mit Kundendaten, persönlichen Daten oder anderen Daten eingeben, und solche Anfrageinhalte könnten an den LUIS-Dienst und das Azure Bot Service gesendet werden.
Der Inhalt der Benutzeranfragen der Beiträge wird im LUIS-System für ein Maximum von 30 Tagen beibehalten, im Ruhezustand verschlüsselt und wird nicht in oder für Serviceverbesserung verwendet. Lesen Sie mehr über Cognitive Services.
Um in den Administratoreinstellungen Apps für Microsoft Teams zu verwalten, gehen Sie zu Microsoft 365 Admin Center und öffnen Einstellungen>Services und Add-Ins. und wählen Sie Microsoft Teams aus. Wenn Sie als Microsoft 365-Administrator angemeldet sind, können Sie auf die Steuerelemente hier zugreifen und auch deinstallieren.