Berichts-Designer-Schnittstelle

Dieser Artikel erläutert das Navigieren durch den Berichtsdesigner und wie Sie die verschiedenen Optionen Ihren Bedürfnissen entsprechend verwenden.

Berichts-Designer-Menübefehle

Die folgenden Tabellen beschreiben die Menübefehle und Optionen, die Sie verwenden können, wenn Sie Finanzberichte entwerfen. Einige Menübefehle und Optionen sind nur in bestimmten Umständen verfügbar. Beispielsweise sind die Befehle zum Höherstufen und Tieferstufen von Berichtseinheiten nur verfügbar, wenn Sie eine Berichtsbaumstruktur-Definition bearbeiten.

Menü „Datei“

Das Datei-Menü ist für alle Benutzer verfügbar und umfasst die folgenden Befehle.

Befehl Beschreibung
Neu Erstellen Sie eine neue Berichtsdefinition, eine Zeilendefinition, eine Spaltendefinition, eine Berichtsbaumstruktur-Definition, eine Berichtsgruppendefinition oder einen Ordner. Zusätzliche Optionen sind je nach Ihrer Benutzerrolle verfügbar.
Geöffnet Öffnen Sie eine vorhandene Zeilendefinition, eine Spaltendefinition, eine Berichtsbaumstruktur-Definition oder eine Berichtsdefinition.
Schließen Schließen Sie den aktuellen Baustein.
Alle schließen Schließen Sie alle Bausteine.
Speichern Speichern Sie die aktuelle Zeilendefinition, Spaltendefinition, Berichtsbaumstruktur-Definition oder Berichtsdefinition.
Speichern unter Speichern Sie die aktuelle Zeilendefinition, Spaltendefinition, Berichtsbaumstruktur-Definition oder Berichtsdefinition unter einem neuen Namen.
Eigenschaften Öffnen Sie das Dialogfeld Eigenschaften, in dem Sie den Namen und die Beschreibung eines Berichts ändern können.
Generieren Generieren Sie den aktuellen Bericht. Dieser Befehl ist in einer Berichtsdefinition verfügbar.
Bericht anzeigen Öffnen Sie die neueste Version des generierten Berichts in Dynamics 365 for Finance and Operations. Dieser Befehl ist aus einer Berichtsdefinition verfügbar, wenn mindestens einen Bericht generiert wurde.
Letzte Berichtsdefinitionen Hier wird eine Liste mit Berichten angezeigt, die vor kurzem erstellt oder geändert wurden. Sie können dann einen Bericht in der Liste auswählen.
Letzte Zeilendefinitionen Hier wird eine Liste mit Zeilendefinitionen angezeigt, die vor kurzem erstellt oder geändert wurden. Sie können dann eine Zeilendefinition in der Liste auswählen.
Letzte Spaltendefinitionen Hier wird eine Liste mit Spaltendefinitionen angezeigt, die vor kurzem erstellt oder geändert wurden. Sie können dann eine Spaltendefinition in der Liste auswählen.
Aktuelle Berichtsbaumstruktur-Definitionen Hier wird eine Liste mit Berichtsbaumstruktur-Definitionen angezeigt, die vor kurzem erstellt oder geändert wurden. Sie können dann eine Berichtsbaumstruktur-Definition in der Liste auswählen.
Beenden Beenden Sie den Berichts-Designer.

Menü „Bearbeiten“

Das Menü Bearbeiten ist für Benutzer mit der Designer-Rolle oder der Administrator-Rolle verfügbar. Dieses Menü enthält die folgenden Befehle.

Befehl Beschreibung
Rückgängig Machen Sie die letzte Aktion rückgängig.
Wiederholen Stornieren die zuletzt rückgängig gemachte Aktion.
Ausschneiden Löschen Sie den markierten Text, und kopieren Sie ihn in die Zwischenablage.
Kopieren Kopieren Sie den markierten Text in die Zwischenablage.
Einfügen Fügen Sie den zuletzt ausgeschnittenen oder kopierten Text aus der Zwischenablage ein.
Löschen Löschen Sie den Inhalt der ausgewählten Bausteinzelle.
Suchen Öffnen Sie das Dialogfeld Suchen und ersetzen, in dem Sie Text im Ansichtsbereich suchen können.
Ersetzen Öffnen Sie das Dialogfeld Suchen und ersetzen, in dem Sie Text im Ansichtsbereich suchen und ersetzen können.
Zeilen aus Dimensionen einfügen Öffnen Sie das Dialogfeld Zeilen aus Dimensionen einfügen, in dem Sie die Dimensionswerte auswählen können, die in die Zeilendefinition enthalten sein sollen. Dieser Befehl ist in einer Zeilendefinition verfügbar.
Zeilen neu nummerieren Nummerieren Sie alle numerischen Zeilencodes neu. Dieser Befehl ist in einer Zeilendefinition verfügbar.
Zeilenlinks Öffnen Sie das Dialogfeld Zeilenlinks, in dem Sie die Quellen für Datenverbindungen in Zeilendefinitionen und in den Berichtsbaumstruktur-Definitionen angeben können. Dieser Befehl ist in einer Zeilendefinition verfügbar.
Rundungsausgleich Öffnen Sie das Dialogfeld Rundungsregulierungen, in dem Sie die Parameter für das Runden angeben können. Dieser Befehl ist in einer Zeilendefinition verfügbar.
Dimensionssätze verwalten Öffnen Sie das Dialogfeld Dimensionssätze, in dem Sie Dimensionssätze erstellen und ändern können. Dieser Befehl ist in einer Zeilendefinition oder Berichtsbaumstruktur-Definition verfügbar.
Zeile einfügen Fügen Sie eine leere Zeile in die Zeilendefinition oder eine leere Überschriftszeile in die Spaltendefinition ein. Dieser Befehl ist in einer Zeilen- oder Spaltendefinition verfügbar.
Zeile löschen Löschen Sie die ausgewählte Zeile aus der Zeilendefinition oder die ausgewählte Überschriftszeile aus der Spaltendefinition. Dieser Befehl ist in einer Zeilen- oder Spaltendefinition verfügbar.
Spalte einfügen Fügen Sie eine leere Spalte in die Spaltendefinition ein. Dieser Befehl ist in einer Spaltendefinition verfügbar.
Spalte löschen Löschen Sie die ausgewählte Spalte aus der Spaltendefinition. Dieser Befehl ist in einer Spaltendefinition verfügbar.
Berichtseinheiten aus Dimensionen einfügen Öffnen Sie das Dialogfeld Berichtseinheiten aus Dimensionen einfügen, in dem Sie die Dimensionswerte auswählen können, die in die Berichtsbaumstruktur-Definition enthalten sein sollen. Dieser Befehl ist in einer Berichtsbaumstruktur-Definition verfügbar.
Dimensionssatzhierarchie importieren Öffnen Sie das Dialogfeld Dimensionssatzhierarchie, in dem Sie eine Dimensionssatzhierarchie aus den Finanzdaten importieren können. Dieser Befehl ist von einer Berichtsbaumstruktur-Definition oder für ein ..\financial-dimensions\dimension-based System verfügbar.
Berichtserstelluungseinheit einfügen Fügen Sie eine leere Zeile in die Berichtsbaumstruktur-Definition ein. Dieser Befehl ist in einer Berichtsbaumstruktur-Definition verfügbar.
Berichtseinheit löschen Löschen Sie die ausgewählte Berichtseinheitszeile aus der Berichtsbaumstruktur-Definition. Dieser Befehl ist in einer Berichtsbaumstruktur-Definition verfügbar.

Menü „Ansicht“

Das Menü Ansicht ist für alle Benutzer verfügbar und umfasst die folgenden Befehle.

Befehl Beschreibung
Navigationsbereich Dient zum Ein- oder Ausblenden des Navigationsbereichs.
Symbolleisten Dient zum Auswählen der Symbolleisten, die sichtbar sein sollen.
Statusleiste Dient zum Anzeigen oder Ausblenden der Statusinformationen im Berichts-Designer-Fenster.
Willkommensseite Hiermit wird die Seite Willkommen geöffnet.

Menü „Format“

Das Menü Formatieren ist für Benutzer mit der Designer-Rolle oder der Administrator-Rolle verfügbar. Dieses Menü enthält die folgenden Befehle.

Befehl Beschreibung
Formatvorlagen und Formatierung Öffnen Sie das Dialogfeld Formate und Formatierung, in dem Sie das Format für Text in Zeilendefinitionen und in den Spaltendefinitionen erstellen und ändern können. Dieser Befehl ist in einer Zeilen- oder Spaltendefinition verfügbar.
Spaltenbreite Öffnen Sie das Dialogfeld Spaltenbreite, in dem Sie die Breite der ausgewählten Spalte festlegen können. Dieser Befehl ist in einer Zeilendefinition, Spaltendefinition oder Berichtsbaumstruktur-Definition verfügbar.
Ausblenden Blenden Sie die ausgewählte Spalte aus. Dieser Befehl ist in einer Zeilendefinition, Spaltendefinition oder Berichtsbaumstruktur-Definition verfügbar.
Einblenden Machen Sie die ausgeblendeten Spalten zwischen den ausgewählten Spalten sichtbar. Dieser Befehl ist in einer Zeilendefinition, Spaltendefinition oder Berichtsbaumstruktur-Definition verfügbar.

Menü „Unternehmen“

Das Menü Unternehmen ist für Benutzer mit der Designer-Rolle oder der Administrator-Rolle verfügbar. Dieses Menü enthält die folgenden Befehle.

Befehl Beschreibung
Unternehmen Öffnen Sie das Dialogfeld Unternehmen, in dem Sie Unternehmen erstellen und ändern können.
Bausteingruppen Öffnen Sie das Dialogfeld Baustein-Gruppen, in dem Sie Baustein-Gruppen erstellen, ändern, importieren und exportieren können.

Menü „Gehe zu“

Das Menü Start ist für alle Benutzer verfügbar und umfasst die folgenden Befehle. Hinweis: Diese Befehle haben keine sichtbare Auswirkungen, es sei denn, der Navigationsbereich wird angezeigt.

Befehle Beschreibung
Berichtsdefinitionen Zeigen Sie Berichtsdefinitionen im Navigationsbereich an.
Zeilendefinitionen Zeigen Sie Zeilendefinitionen im Navigationsbereich an.
Spaltendefinitionen Zeigen Sie Spaltendefinitionen im Navigationsbereich an.
Berichtsbaumstruktur-Definitionen Zeigen Sie Berichtsbaumstruktur-Definitionen im Navigationsbereich an.
Sicherheit Zeigen Sie Sicherheitsinformationen für Benutzer, Gruppen und Unternehmen im Navigationsbereich an.

Menü "Extras"

Das Extras-Menü ist für alle Benutzer verfügbar, aber einige Befehle haben beschränkte Verfügbarkeit. Dieses Menü enthält die folgenden Befehle.

Befehl Beschreibung
Schützen Wenden Sie ein Kennwort auf den aktuellen Baustein an. Dieser Befehl ist für Benutzer mit der Designer-Rolle oder der Administrator-Rolle verfügbar.
Berichtswarteschlangenstatus Öffnet das Dialogfeld Berichtswarteschlangenstatus, in dem Sie alle kürzlich generierten Berichte und die Details für jeden Bericht finden können.
Quellsysteminformationen Zeigen Sie die Einstellungen für Ihr Microsoft Dynamics ERP-System an. Dieser Befehl ist für Benutzer mit der Designer-Rolle oder der Administrator-Rolle verfügbar.
Ausgecheckte Elemente Zeigen Sie die Zeilendefinitionen, Spaltendefinitionen, Berichtsbaumstruktur-Definitionen und Berichtsdefinitionen an, die derzeit geöffnet sind. Dieser Befehl ist für Benutzer mit der Designer-Rolle oder der Administrator-Rolle verfügbar.
Zwischengespeicherte Finanzdaten aktualisieren Aktualisieren Sie die Daten in der Spalte „Finanzdimensionen“.
Optionen Öffnen Sie das Dialogfeld Optionen, in dem Sie Benutzereinstellungen für Berichts-Designer ändern können.

Menü „Fenster“

Das Menü Fenster ist für alle Benutzer verfügbar und umfasst die folgenden Befehle.

Befehl Beschreibung
Untereinander Zeigen Sie alle geöffneten Fenster nebeneinander an.
Nebeneinander Zeigen Sie alle geöffneten Fenster übereinander an.
Überlappend Schichten Sie alle geöffneten Fenster übereinander, sodass von jedem Fenster die Titelleiste sichtbar ist.
Horizontal fixieren Fixieren Sie die ausgewählte Zeile, sodass diese Zeile beim Durchführen eines Bildlaufs im Fenster sichtbar bleibt. Dieser Befehl ist für Benutzer mit der Designer-Rolle oder der Administrator-Rolle verfügbar.
Vertikal fixieren Fixieren Sie die ausgewählte Spalte, sodass diese Spalte beim Durchführen eines Bildlaufs im Fenster sichtbar bleibt. Dieser Befehl ist für Benutzer mit der Designer-Rolle oder der Administrator-Rolle verfügbar.
Liste der geöffneten Fenster Zeigen Sie eine Liste der geöffneten Fenster an. Wählen Sie ein Fenster aus, um es nach vorne zu bringen.

Menü "Hilfe"

Das Menü Hilfe ist für alle Benutzer verfügbar und umfasst die folgenden Befehle.

Befehl Beschreibung
Hilfe Öffnen der Dynamics 365 for Finance and Operations Hilfe-Themen-Seite für die Finanzberichterstellung.

Symbolleistenschaltflächen des Bericht-Designers

Die folgenden Tabellen beschreiben die Schaltflächen der Symbolleiste, die Sie verwenden können, wenn Sie Berichte entwerfen. Einige Symbolleistenschaltflächen stehen nur in bestimmten Situationen zur Verfügung. Beispielsweise sind die Schaltflächen zum Höherstufen und Tieferstufen von Berichtseinheiten nur verfügbar, wenn Sie eine Berichtsbaumstruktur-Definition bearbeiten.

Standardsymbolleiste

Die Standardsymbolleiste bietet schnellen Zugriff auf Datei- und Bearbeitungsbefehle. Diese Symbolleiste enthält die folgenden Schaltflächen.

Schaltfläche Beschreibung
Neue Schaltfläche Erstellen Sie eine neue (leere) Berichtsdefinition, Zeilendefinition, Spaltendefinition oder Berichtsbaumstruktur-Definition.
Schaltfläche "Öffnen" Öffnen Sie eine vorhandene Zeilendefinition, Spaltendefinition, Berichtsbaumstruktur-Definition oder Berichtsdefinition.
Schaltfläche "Speichern" Speichern Sie die aktuelle Zeilendefinition, Spaltendefinition, Berichtsbaumstruktur-Definition oder Berichtsdefinition.
Schaltfläche "Kopieren" Kopieren Sie den markierten Text in die Zwischenablage.
Schaltfläche "Ausschneiden" Löschen Sie den markierten Text, und kopieren Sie ihn in die Zwischenablage.
Schaltfläche "Einfügen" Fügen Sie den Text aus der Zwischenablage ein.
Schaltfläche "Rückgängig" Machen Sie die letzte Aktion rückgängig.
Schaltfläche "Wiederherstellen" Stornieren die zuletzt rückgängig gemachte Aktion.
Schaltfläche "Suchen" Öffnen Sie das Dialogfeld Suchen und ersetzen, in dem Sie Text im aktiven Fenster suchen und ersetzen können.
Schaltfläche "Zeile einfügen" Fügen Sie eine leere Zeile in die Zeilendefinition oder eine leere Überschriftszeile in die Spaltendefinition ein. Diese Schaltfläche ist in einer Zeilen- oder Spaltendefinition verfügbar.
Schaltfläche "Spalte einfügen" Fügen Sie eine leere Spalte in die Spaltendefinition ein. Diese Schaltfläche ist in einer Spaltendefinition verfügbar.
Schaltfläche "Sperren" Wenden Sie ein Kennwort auf den aktuellen Baustein an. Diese Schaltfläche ist für Benutzer mit der Designer-Rolle oder der Administrator-Rolle verfügbar.
Schaltfläche "Zeilenlink" Öffnen Sie das Dialogfeld Zeilenlinks, in dem Sie die Quellen für Datenverbindungen in Zeilendefinitionen und in den Berichtsbaumstruktur-Definitionen angeben können. Diese Schaltfläche ist in einer Zeilendefinition verfügbar.
Schaltfläche "Höherstufen" Stufen Sie eine Einheit der Berichtsbaumstruktur-Definition höher. Wenn Sie eine untergeordnete Einheit auswählen und dann auf Höherstufen klicken, wird die untergeordnete Einheit auf die Ebene der übergeordneten Einheit verschoben.
Schaltfläche "Tieferstufen" Stufen Sie eine Einheit der Berichtsbaumstruktur-Definition tiefer. Wenn Sie eine Einheit auswählen und dann auf Tieferstufen klicken, wird die Einheit zu einem untergeordneten Element der vorangehenden Einheit.
Schaltfläche "Erweitern" Erweitern Sie alle Einheiten der Berichtsbaumstruktur-Definition auf der Ebene der ausgewählten Einheit.
Schaltfläche "Reduzieren" Reduzieren Sie die Berichtsbaumstruktur.
Schaltfläche "Hilfe" Hilfe öffnen.

Formatsymbolleiste

Die Formatierungssymbolleiste bietet einfachen Zugriff auf Formatbefehle. Diese Symbolleiste enthält die folgenden Schaltflächen.

Schaltfläche Beschreibung
Schaltfläche "Schriftschnitt" Wenden Sie den ausgewählten Schriftschnitt auf den aktuellen Text an.
Schaltfläche "Schriftart" Legen Sie für den aktuellen Text die ausgewählte Schriftart fest.
Schaltfläche "Schriftgröße" Legen Sie für den aktuellen Text den ausgewählten Schriftgrad fest.
Schaltfläche "Fett" Formatieren Sie den aktuellen Text fett.
Schaltfläche "Kursiv" Formatieren Sie den aktuellen Text kursiv.
Schaltfläche "Unterstreichen" Unterstreichen Sie den aktuellen Text.
Schaltfläche "Einrückung verringern" Verringern Sie den Einzug des aktuellen Textes.
Schaltfläche "Einrückung vergrößern" Vergrößern Sie den Einzug des aktuellen Textes.
Schaltfläche "Hintergrundfarbe" Ändern Sie die Hintergrundfarbe der aktuellen Zelle
Schaltfläche "Schriftfarbe" Ändern Sie die Farbe des aktuellen Texts.

Symbolleisten des Bericht-Designers

Die Berichtsdesigner-Symbolleiste bietet Schnellzugriff auf Befehle für das Navigieren innerhalb des Berichtsdesigners. Diese Symbolleiste enthält die folgenden Schaltflächen.

Schaltfläche Beschreibung
Schaltfläche "Berichtsdefinition" Hier wird die Berichtsdefinition angezeigt, die im Menü Fenster aufgeführt ist.
Schaltfläche "Zeilendefinition" Zeigen Sie die Zeilendefinition an, die der aktiven Berichtsdefinition zugewiesen ist.
Schaltfläche "Spaltendefinition" Zeigen Sie die Spaltendefinition an, die der aktiven Berichtsdefinition zugewiesen ist.
Schaltfläche "Berichtsbaumstruktur-Definition" Zeigen Sie die Berichtsbaumstruktur-Definition an, die der aktiven Berichtsdefinition zugewiesen ist.
Report-Viewer-Schaltfläche Starten Sie den Berichts-Viewer mit der aktuellen Version des generierten Berichts. Diese Schaltfläche ist in einer Berichtsdefinition verfügbar, nachdem mindestens ein Bericht generiert wurde.
Schaltfläche "Bericht generieren" Generieren Sie einen Bericht aus der aktiven Berichtsdefinition. Diese Schaltfläche ist aus einer Berichtsdefinition verfügbar.

Siehe auch

Finanzberichterstellung

Finanzbericht generieren