Hilfe – Überblick

Dieser Artikel enthält einen Überblick über die Komponenten des Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations-Hilfesystems. Er erläutert auch, wie Sie benutzerspezifische Dokumentationen und Schulungen für Ihre Organisation bereitstellen können.

Wichtig

Die folgenden Produkte sind sehr ähnlich: Dynamics 365 for Finance and Operations (Enterprise-Edition), Dynamics 365 for Retail und Dynamics 365 for Talent. Alle drei Produkte weisen möglicherweise dieselbe Funktion auf. Folglich wird in den Themen, die in erster Linie Retail gewidmet sind, der Produktname Dynamics 365 for Retail verwendet. In Themen, die in erster Linie Talent gewidmet sind, wird der Produktname Dynamics 365 for Talent verwendet und in Themen, die das Kernprodukt behandeln, wird der Produktname Dynamics 365 for Finance and Operations verwendet. Themen, die für ein Produkt verfasst wurden, treffen möglicherweise auch auf die gleiche Funktion in einem ähnlichen Produkt zu

Finance and Operations umfasst ein vollständig neues Hilfesystem, das auf zwei Hauptkomponenten basiert:

  • Eine Dokumentationswebsite
  • Aufgabenleitfäden

Die folgenden Produkte sind sehr ähnlich: Dynamics 365 for Finance and Operations (Enterprise-Edition), Dynamics 365 for Retail und Dynamics 365 for Talent. Alle drei Produkte weisen möglicherweise dieselbe Funktion auf. Folglich wird in den Themen, die in erster Linie Retail gewidmet sind, der Produktname Dynamics 365 for Retail verwendet. In Themen, die in erster Linie Talent gewidmet sind, wird der Produktname Dynamics 365 for Talent verwendet und in Themen, die das Kernprodukt behandeln, wird der Produktname Dynamics 365 for Finance and Operations verwendet. Themen, die für ein Produkt verfasst wurden, treffen möglicherweise auch auf die gleiche Funktion in einem ähnlichen Produkt zu.

Das Hilfesystem wird von allen Unified Operations-Produkten gemeinsam verwendet:

  • Dynamics 365 for Finance and Operations, Enterprise-Edition
  • Dynamics 365 for Retail
  • Dynamics 365 for Talent

Sie können in jedem verwendeten Produkt auf Hilfethemen und Aufgabenleitfäden im Hilfebereich zugreifen. Der folgende Screenshot zeigt Dynamics 365 für Finance and Operations

Hilfebereich

Dieses Thema beschreibt das Hilfesystem und erläutert, wie Sie debitorenspezifische Dokumentationen und Ressourcen zur Produktschulung für Ihre Organisation erstellen können.

Wichtig

Die Registerkarte Aufgabenleitfäden ist derzeit nicht in Microsoft Dynamics 365 for Talent und Microsoft Dynamics 365 for Retail verfügbar. Wir arbeiten derzeit daran, diese Funktion in einer künftigen Version zu ermöglichen. Die Aufgabenleitfäden in der "Erste Schritte"-Erfahrung in Talent bleiben verfügbar, um Grundfunktionen abzudecken. Prozedurale Hilfe auf der docs.microsoft.com-Website (docs.microsoft.com/dynamics365/operations) für Retail und Talent ebenfalls verfügbar.

Hilfe auf docs.microsoft.com

Die Website docs.microsoft.com (docs.microsoft.com/dynamics365/operations) ist die primäre Quelle für Produktdokumentation für Finance and Operations. Die Seite enthält die folgenden Funktionen:

  • Zugriff auf aktuellsten Inhalt- Die Seite ist eine schnellere und flexiblere Methode, Produktdokumentationen zu erstellen, zu liefern und zu aktualisieren. So können wir besser sicherstellen, dass Zugriff auf den neuesten technischen Informationen enthalten.
  • Inhalte, die von den Experten geschrieben wurden- Die Seite bietet eine umfangreichere Zusammenstellung von Produktdokumentationen, die von Community-Mitgliedern, sowohl innerhalb als auch außerhalb von Microsoft, weiterentwickelt werden können.
  • Zugriff auf unterschiedliche Arten von Inhalten – Über die Site können Sie schnell auf unterschiedliche Arten von Inhalten von Finance and Operations zugreifen, wie z.B. Microsoft Office Mix-Präsentationen, Aufgabenleitfäden, Videos und Artikel.
  • Inhalte, die Ihre Geschäftsprozesse unterstützen- Die Seite beinhaltet Geschäftsprozess-fokussierten Inhalt, der den Geschäftsprozessmodellierer (BPM) in Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS) nutzt.

Suche auf docs.microsoft.com

Wir erhalten viele Fragen zur Suche nach unserem Inhalt. Wenn Sie auf unserer Website von einer Seite über Finance and Operations beginnen, schränken wir den Umfang Ihrer Suche nur auf den Inhalt für Finance and Operations ein. Sie können die Einschränkung des Umfangs entfernen, indem Sie auf das X neben Operations im Suchfeld klicken.

Aufträge durchsuchen

Sie können auch unseren Inhalt mit jeder beliebigen Suchmaschine finden. Um die besten Ergebnisse zu erhalten, wird empfohlen, dass Sie eine Websitesuche verwenden, wie beispielsweise Website: docs.microsoft.com dynamics 365 "Suchbegriff"
Websitesuche

Ergebnisse der Websitesuche

Das docs.microsoft.com-Inhaltsverzeichnis für Unified Operations

Alle Produkte nutzen das gleiche Inhaltsverzeichnis in der Dokumenten-Website. Damit können Kunden den Kontext des Themas anzuzeigen, in dem sie sich befinden. So kann das Filtersteuerelement verwendet werden, um nach Themen zu suchen.

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Aufgabenleitfäden

Ein Aufgabenleitfaden ist eine kontrollierte, geführte, interaktive Erfahrung, die Sie durch die Schritte einer Aufgabe oder eines Geschäftsprozesses führt. Sie können einen Aufgabenleitfaden aus dem Hilfe-Bereich öffnen (wiedergeben). Wenn Sie zuerst auf einen Aufgabenleitfaden klicken, werden im Hilfe-Bereich Schritt für Schritt die Anweisungen für die Aufgabe angezeigt. Lokalisierte Aufgabenleitfäden sind jetzt verfügbar.

Wir bieten unterschiedliche Aufgabenleitfäden für jedes Unified Operations-Produkt. Der Abschnitt "Auf Aufgabenleitfäden zugreifen" im Hilfebereich beschreibt, wie Sie die richtigen Aufgabenleitfäden für Ihr Produkt finden.

Leseansicht des Aufgabenleitfadens

Um die geführte, interaktive Umgebung zu starten, klicken Sie auf Aufgabenleitfaden starten unten im Hilfebereich. Ein schwarzer Mauszeiger öffnet und gibt die Aktivität an, die Sie ausführen müssen. Folgen Sie den Richtungen, die in der Benutzeroberfläche angezeigt werden, und geben Sie Daten ein, wie vorgesehen. Schrittanleitung des Aufgabenleitfadens

Wichtig

Die Daten, die Sie eingeben, wenn Sie einen Aufgabenleitfaden wiedergeben, sind real. In einer Produktionsumgebung werden die Daten in das Unternehmen eingegeben, das Sie derzeit verwenden.

Alles beginnt mit der Aufgabenaufzeichnung

Aufgabenleitfäden werden mit der Aufgabenaufzeichnung erstellt. Wenn Sie die Aufgabenaufzeichnung verwenden, werden alle Ihre Aktivitäten in Finance and Operations Benutzeroberfläche (wie Klicken auf Menüs, Ändern von Einstellungen und Dateneingabe) aufgezeichnet. Die Schritte, die Sie erfassen, werden zusammenfassend als Aufgabenaufzeichnung bezeichnet. Wie wir im vorherigen Abschnitt erklärt haben, können Aufgabenaufzeichnungen im Hilfe-Bereich angezeigt und als Aufgabenleitfaden wiedergegeben werden. Jedoch gibt es andere Methoden, wie Sie die Aufgabenaufzeichnungen verwenden können:

  • Speichern von Aufgabenaufzeichnungen im BPM - Sie können eine Aufgabenaufzeichnungin einer Hierarchie einer BPM-Bibliothek in LCS speichern Wenn Sie eine Aufgabenaufzeichung in BPM speichern, wird ein Flussdiagramm zusammen mit den Schritten der Aufzeichnung generiert und angezeigt. Hinweis: Um eine Aufgabenaufzeichnung im Hilfe-Bereich von Finance and Operations anzuzeigen und sie als Aufgabenleitfaden wiederzugeben, müssen Sie die Aufzeichnung in einer BPM-Bibliothek speichern.
  • Aufgabenaufzeichnungen als Word-Dokumente speichern - Indem Sie eine Aufgabenaufzeichnung als Word Dokument speichern, können Sie einfach druckbare Trainingshandbücher für Ihre Organisation erstellen.

Weitere Informationen zur Aufgabenaufzeichnung finden Sie unter Aufgabenaufzeichnung in Finance and Operations.

Erstellen von angepassten Aufgabenaufzeichnungen

Sie können eigene Aufgabenaufzeichnungen erstellen, oder Sie können von Microsoft zur Verfügung gestellte Aufgabenaufzeichnungen herunterladen und anpassen. Daher können Sie eine benutzerdefinierte Hilfe für Ihre Organisation erstellen, die Ihre spezifische Finance and Operations-Implementierung anzeigt. Um eine Aufgabenaufzeichnung im Hilfe-Bereich von Finance and Operations anzuzeigen und sie als Aufgabenleitfaden wiederzugeben, müssen Sie die Aufzeichnung in einer BPM-Bibliothek in LCS speichern. Wenn Partner eine Bibliothek auf eine Unternehmensbibliothek hochstufen und in eine Lösung aufnehmen, wir diese für die Kunden verfügbar. Ausführliche Anweisungen finden Sie unter Verwenden der Aufgabenaufzeichnungen zum Erstellen einer Dokumentation oder eines Trainings.

Produkthilfe

Um auf Hilfeinhalte innerhalb von Finance and Operations zuzugreifen, klicken Sie entweder auf das Hilfe (?) Symbol oder drücken Sie Strg+Shift+?. In beiden Fällen wird der Bereich Hilfe geöffnet. Über den Bereich Hilfe können Sie auf Artikel oder Aufgabenleitfäden zugreifen.

Hilfebereich

Auf Hilfethemen über den Hilfebereich zugreifen

Im Hilfe-Bereich können Sie auf Artikel zugreifen, die für den Finance and Operations Client gelten. Wenn Sie zuerst den Hilfebereich öffnen und auf die Registerkarte Wiki klicken, finden Sie die Artikel, die für die Seite gelten, an denen Sie derzeit in Finance and Operations sind. Wenn keine Artikel gefunden werden, können Sie Schlüsselwörter eingeben, um die Suche genauer zu definieren. Wenn Sie auf einen Artikel im Bereich Hilfe klicken, wird eine neue Registerkarte in Ihrem Browser geöffnet und der Artikel angezeigt.

Wichtig

Dieser Abschnitt gilt nicht für Dynamics 365 for Talent. Das Hilfesystem für Talent stellt automatisch eine Verbindung mit den Aufgabenleitfäden für das Produkt bereit. Sie können auch keine benutzerdefinierten Aufgabenleitfäden für Talent erstellen.

Auf Aufgabenleitfäden über den Hilfebereich zugreifen

Bevor Sie auf Aufgabenleitfäden aus dem Bereich Hilfe zugreifen können, muss ein Systemadministrator auf der Seite Systemparameter in Finance and Operations einige Einstellungen konfigurieren.

Hinweis
  • Um Hilfe zu konfigurieren, müssen Sie mit einem Konto des Mandanten angemeldet sein, für den Finance and Operations bereitgestellt ist.
  • Es ist nicht möglich, sich mit einer LCS-Bibliothek aus einer Instanz von Finance and Operations zu verbinden, die auf einer virtuellen Festplatte (VHD) ausgeführt wird.

Systemparameterformular mit Hilfe-Einstellungen

Gehen Sie auf der Seite Systemparameter folgendermaßen vor:

  1. Wichtig: Beim erstmaligen Öffnen der Registerkarte "Hilfe" müssen Sie die Verbindung zu den Lifecycle Services herstellen. Klicken Sie auf den Link mitten im Formular, warten Sie auf die Verbindung, schließen Sie das Dialogfeld, und klicken Sie anschließend auf OK, um zum Parameterformular zu gelangen. Mit LCS verbinden
  2. Wählen Sie das Projekt Lifecycle Services, um eine Verbindung herzustellen.
  3. Wählen Sie BPM-Bibliotheken (innerhalb des ausgewählten Projekts) aus, von denen Sie die Aufgabenaufzeichnungen abrufen wollen.

    • Für Finance and Operations wählen Sie für Microsoft-Inhalt die QPC vereinheitlichte Bibliothek für Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations, Februar 2017 aus.
    • Für Retail wird im Juli eine Bibliothek veröffentlicht.
    • Für Talent muss keine Bibliothek ausgewählt werden – die Verbindung zur richtigen Bibliothek wird für Sie eingerichtet.
  4. Wählen Sie die Anzeigereihenfolge der BMP-Bibliotheken aus. So können Sie bestimmen, in welcher Reihenfolge Aufgabenaufzeichnungen aus den Bibliotheken im Bereich Hilfe angezeigt werden.

Nachdem ein Systemadministrator diese Schritte abgeschlossen hat, können Sie den Bereich Hilfe öffnen und auf die Registerkarte Aufgabenleitfäden klicken. Sie finden nun die Aufgabenhandbücher, die für die Seite gelten, an denen Sie derzeit in Finance and Operations sind. Wenn keine Aufgabenhandbücher gefunden werden, können Sie Schlüsselwörter eingeben, um die Suche genauer zu definieren. Nachdem Sie auf einen Aufgabenleitfaden im Bereich Hilfe geklickt haben, zeigt Ihnen der Bereich Hilfe die schrittweisen Anweisungen, und Sie können den Aufgabenleitfaden wiedergeben.

Leseansicht des Aufgabenleitfadens

Wo sind die übersetzten Aufgabenleitfäden?

Übersetzte Aufgabenleitfäden werden in die Bibliotheken mit "Alle Sprachen" im Titel freigegeben. Um lokalisierte Aufgabenleitfäden in Finance and Operations anzuzeigen, stellen Sie sicher, dass die mit der entsprechenden Bibliothek verbunden sind. Die im Aufgabenleitfaden angezeigte Sprache wird für jeden Benutzer durch Spracheinstellungen unter Optionen > Voreinstellungen gesteuert.

  • Wenn ein Aufgabenleitfaden übersetzt wurde, wird beim Öffnen der gesamte Text des Leitfadens in der ausgewählten Sprache angezeigt.
  • Wenn ein Aufgabenleitfaden noch nicht übersetzt wurde, wird beim Öffnen nur ein Teil des Texts (der Text der Steuerelemente) in der ausgewählten Sprache angezeigt.

Zusätzliche Ressourcen

In der folgenden Tabelle werden Websites aufgeführt, die Unified Operations-Inhalte enthalten. Unsere Content Websites werden organisiert, um den Debitorenlebenszyklus zu unterstützen. Jede Phase wird durch eine andere gruppe von Sites unterstützt. Für Sites, die ein Sternchen (*) neben dem Namen besitzen,ist es erforderlich, dass Sie sich über ein Konto anmelden, das einem Dienstleistungsplan zugeordnet ist.

Standort Beschreibung
Docs.microsoft.com Hosts oder Links zu allen Produktdokumentationen für Dynamics 365.
Lifecycle Services* Bietet einen Cloud-basierten Kooperationsbereich, den Debitoren und Partner verwenden können, um Dynamics 365 for Finance and Operations-Projekte von Presales bis zur Implementierung und den Arbeitsgängen zu verwalten. Diese Site ist in alle Phasen einer Implementierung hilfreich.
CustomerSource* Hostet Ressourcen des umfangreichen Trainings und ist die primäre Stützsite für Dynamics 365 for Finance and Operations. Eine Anmeldung kann in erforderlich sein, um auf bestimmte Ressourcen auf der Website zugreifen.
Support-Blog Hält Tipps und Tricks bereit, die vom Dynamics 365 for Finance and Operations-Support-Team gepostet werden.
MSDN Hostet Inhalte aus früheren Versionen, die für Entwickler geschrieben wurden.
TechNet Hostet Inhalte aus früheren Versionen, die für IT-Experten und Anwendungsbenutzer geschrieben wurden.
Dynamics-Community Hostet Blogs, Foren und Videos.
Microsoft.com/Dynamics/ Stellt Auswertungen und Verkaufsinformationen bereit.

Siehe auch

Finance and Operations-Hilfesystem (herunterladbares Datenblatt)

Aufgabenaufzeichnung

Dokumentation oder Schulungen mithilfe von"Aufgabenaufzeichnungen" erstellen

Neue oder aktualisierte Aufgabenleitfäden (November 2016) Neue oder aktualisierte Aufgabenleitfäden (August 2016) Neue oder aktualisierte Aufgabenleitfäden (Mai 2016) Neue oder aktualisierte Aufgabenleitfäden (Februar 2016)