Arbeitsbereich für Kreditor-Kooperationsrechungen

In diesem Thema wird erläutert, wie Sie Kreditorenrechnungen anzeigen und Rechnungen vom Arbeitsberiech"Kreditorenzusammenarbeit-Rechnungsstellung" senden können.

Der Arbeitsbereich Kreditor-Kooperationsrechnung kann verwendet werden, um Kreditorenrechnungsinformationen anzuzeigen und Rechnungen an Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations, Enterprise Edition, mithilfe der Workflowfunktion zu senden.

Arbeitsbereich für Kreditorkooperationsrechnungen

Zusammenfassungskacheln

Die Kacheln Zusammenfassung bieten einen Überblick über die Rechnungen für den ausgewählten Kreditor. Sie können Rechnungen nach Status anzeigen.

  • Entwurfsrechnungen wurden nicht an den Workflow übermittelt.
  • Gesendete, nicht genehmigte Rechnungen sind jene Rechnungen, die vom Lieferanten übermittelt wurden, aber noch nicht in Finance and Operations gebucht sind.
  • Genehmigte, nicht bezahlte Rechnungen sind jene Rechnungen, die in Finance and Operations gebucht aber noch nicht vollständig bezahlt sind.
  • Bezahlte Rechnungen sind jene, die in Finance and Operations vollständig bezahlt wurden.

Durch Klicken auf eine Kachel öffnet sich eine gefilterte Ansicht der Seite Rechnungsliste.

Tabellarische Listen

Im Abschnitt Tabellarische Listen wird der Status der Rechnungsstellung auf ähnliche Weise aufgeteilt, wie die Zusammenfassung der Kacheln: Entwurfs- und übermittelte nicht genehmigte Listen. Im Entwurfstatus kann eine Rechnung an einen Workflow gesendet oder gelöscht werden. Die letzte tabellarische Liste ist eine Möglichkeit, Rechnungen zu suchen. Sie können Ihre Suche filtern, um schnellere Suchen zuzulassen.

Listenseite "Alle Kreditorenrechnungen"

Sie können alle gebuchten und nicht gebuchten Kreditorenrechnungen auf der Listenseite Kreditor-Kooperationsrechnungen anzeigen. Sie können mit dieser Listenseite den Zahlungsstatus der Rechnungen anzuzeigen. Der Zahlungsstatus enthält " Nicht gebuicht, unbezahlt, teilweise bezahlt und vollständig bezahlt.

Eine neue Rechnung aus einer Bestellung erstellen

Sie können eine neue Kreditorenrechnung erstellen, indem Sie die Aktivität Neu für den Arbeitsbereich Kreditorenzusammenarbeitrechnungsstellung auswählen. Die Bestellnummer und die Rechnungsnummer müssen vom Kreditor angegeben werden. Standardmäßig werden alle Positionen aus der Bestellung des neuen Kreditors auf der Rechnung angezeigt. Die Menge und die Kostendaten können vor dem Versenden der Kreditorenrechnung an den Workflow verarbeitet werden. Sie können Dateien, Hinweise, Bilder und URLs einer Rechnung zuordnen, bevor Sie diese senden.

Weitere Informationen finden Sie unter Zusammenarbeiten mit Kreditoren mithilfe des Kreditorenportals