Freitextrechnung erstellen

In diesem Artikel wird erläutert, wie Freitextrechnungen erstellt werden. Für diese Prozedur wird das Demo-Unternehmen USMF verwendet.

Freitextrechnung erstellen

1. Wechseln Sie zu Debitoren > Rechnungen > Alle Freitextrechnungen.

2. Wählen Sie Neu aus.

3. Wählen Sie im Feld Debitorenkonto einen Wert aus.

   • Das Rechnungskonto wird standardmäßig auf dasselbe Konto festgelegt, das für das Rechnungskonto verwendet wird.
   • Der Buchhaltungsstatus beginnt mit In Bearbeitung, wenn die Rechnung nicht gebucht wird.
   • Die Rechnungsnummer wird zugewiesen, wenn die Rechnung gebucht wird.
   • Wenn Sie einheitliche Euro-Zahlungsverkehrsraum-Vollmachten (SEPA) verwenden, wird das Direkteinzugsmandat automatisch mit einer Vollmacht aufgefüllt, wenn Sie das Debitorenkonto auswählen.

4. Geben Sie im Feld Beschreibung einen Wert ein, oder wählen Sie einen Wert aus.

5. Geben Sie im Feld Hauptkonto eine Kontonummer ohne Dimensionen an. Sie geben Dimensionen weiter unten in diesem Artikel ein.

   Sie können auch ein oder mehrere Zeichen für das Hauptkonto eingeben und die Suche verwenden, um Ihr Konto zu suchen.

6. Erweitern Sie das Inforegister Positionsdetails, sodass Sie Ihrem Hauptkonto Dimensionen hinzufügen können.

7. Klicken Sie auf die Registerkarte Finanzdimensionsposition.

   • Die Dimensionen sind nur für die ausgewählte Position.
   • Die Mehrwertsteuergruppe wird standardmäßig aus dem Debitorendatensatz übernommen. Wenn der Debitor keine Mehrwertsteuergruppe aufweist, wird die Mehrwertsteuergruppe aus dem Hauptkonto verwendet.
   • Die Artikel-Mehrwertsteuergruppe wird vom Hauptkonto aufgefüllt. Wenn das Hauptkonto keine Artikel-Mehrwertsteuergruppe aufweist, wird die Artikel-Mehrwertsteuergruppe in den Mehrwertsteuerparametern für das Hauptbuch verwendet.

8. Optional: Geben Sie im Feld Menge eine Zahl ein.

9. Optional: Geben Sie im Feld Einheitspreis eine Zahl ein.

   Der Betrag wird als Menge mal Preis je Einheit berechnet. Sie können diese Berechnung jedoch außer Kraft setzen und einen Betrag eingeben.

10. Klicken Sie auf Mehrwertsteuer, um die Mehrwertsteuer anzuzeigen, die für Ihre Rechnung berechnet wird.

    Zeigen Sie die Mehrwertsteuerbeträge auf dieser Seite an oder Sie können die Beträge auf der Registerkarte Regulierung überschreiben.

11. Wählen Sie OK.

12. Klicken Sie auf Belastungen, um der Rechnung eine Belastung hinzuzufügen.

13. Geben Sie im Feld Belastungen einen Wert ein.

14. Geben Sie im Feld Wert der Belastungen eine Zahl ein.

15. Schließen Sie die Seite.

16. Klicken Sie auf Summen, um die zusammengefassten Rechnungsdetails und Summen anzuzeigen.

17. Wählen Sie Schließen aus.

18. Wählen Sie Buchen aus, um die Rechnung zu buchen. Sie haben noch eine Verkaufschance zu stornieren, bevor Sie buchen.

    • Sie können die Zeit des Rechnungsdruckes zu ändern. Wählen sie Aktuell um jede Rechnung zu drucken, wenn diese aktualisiert wird Wählen Sie Später, um alle Rechnungen zu drucken, die aktualisiert wurden.
    • Um zu ändern wie die Kreditlimite geprüft wird, bevor die Rechnung gebucht wird, ändern Sie den Wert im Feld Kreditlimit-Typ.
    • Sie können auswählen, dass die Freitext-Rechnungsbuchung gestoppt wird, wenn ein Fehler auf der Aktualisierungen-Registerkarte auf der Debitorenparameter-Seite (Debitoren > Einrichtung > Debitorenparameter) auftritt. Wähen Sie Ja für den Parameter Buchung von Freitext-Rechnungen beim ersten Fehler stoppen, um die Buchung von Freitextrechnungen zu stoppen, wenn ein Fehler auftritt. Wenn in einem Batch gebucht wird, stoppt ein Fehler den Buchungsprozess und der Batchstatus wird auf Fehler gesetzt. Wenn diese Option nicht ausgewählt ist, überspringt der Buchungsprozess eine Rechnung mit einem Buchungsfehler und bucht weitere Rechnungen weiter. Wenn Sie in einem Batch buchen, verhindert ein Buchungsfehler nicht, dass andere Rechnungen gebucht werden. Der Batchstatus lautet Beendet. Ein detaillierter Buchungsprozessbericht steht zur Überprüfung im Batchauftragsverlauf zur Verfügung.
    • In Microsoft Dynamics 365 Finance 10.0.30 verbessert das Feature Verbesserung für Freitextrechnungsbuchung bei Summenberechnung die Buchungsleistung durch eine effizientere Ausführung. Wenn dieses Feature aktiviert ist, speichert die Buchung die berechneten Summen, anstatt die Summen während des Buchungsprozesses mehrmals neu zu berechnen.
    • In Microsoft Dynamics 365 Finance 10.0.31 verbessert das Feature Verbesserung des Stapelbuchungsprozesses für Freitextrechnung die Buchungsleistung durch eine effizientere Ausführung. Wenn diese Funktion aktiviert ist, verwendet die Buchung ein Muster, das die Workload der Stapelbuchung über eine feste Anzahl von Threads selbst steuert, anstatt eine feste Anzahl von Dokumenten über eine unbegrenzte Anzahl von Threads zuzuweisen.
    • Aktivieren Sie diese Option auf Ja, um die Rechnung zu drucken.
    • Aktivieren Sie diese Option auf Ja, um die Rechnung zu buchen. Sie können die Rechnung ohne Buchen drucken.

19. Wählen Sie OK.

Positionen kopieren

Um die Positionen auf der Freitextrechnung zu kopieren, wählen Sie eine oder mehrere Positionen aus und gehen anschließend auf ausgewählte Positionen kopieren. Sie können die Anzahl von Kopien angeben, die Sie erstellen möchten, und Sie können Hinweise und Anhänge kopieren. Sie können die Verteilungen kopieren oder zulassen, dass sie neu erstellt werden, wenn Sie buchen.

Anschließend können Sie die Informationen nach Bedarf bearbeiten.

Erstellen einer Vorlage für Freitext-Serienrechnungen

Sie können eine Freitext-Rechnung von einer Vorlage erstellen. Wenn Sie Neu von Vorlage aus der Rechnungsregisterkarte auswählen, können Sie einen Vorlagennamen gür die neue Freitextrechnung auswählen. Sie können die Standardwerte wie die Zahlungsbedingungen und die Zahlungsmethode der Zahlung auch auswählen oder die Werte verwenden, , die mit der Vorlage gespeichert wurden.

Eine neue Freitextrechnung wird erstellt und Sie können die Werte in dieser Rechnung bearbeiten.

Zurücksetzen des Workflow-Status für Freitext-Rechnungen von Nicht wiederherstellbar auf Entwurf

Eine Workflowinstanz, die aufgrund eines nicht behebbaren Fehlers beendet wurde, hat ein Workflowstatus Nicht behebbar. Wenn der Status eines Workflows für Debitoren-Freitextrechnung Nicht wiederherstellbar ist, können Sie ihn auf Entwurf zurücksetzen, indem Sie Rückruf in den Workflowaktivitäten auswählen. Anschließend können Sie die Freitextrechnung des Debitoren bearbeiten. Diese Funktion ist verfügbar, wenn der Parameter Zurücksetzen des Workflow-Status für Freitext-Rechnungen von „Nicht wiederherstellbar“ auf „Entwurf“ auf der Seite Funktionsverwaltung aktiviert ist.

Sie können die Seite Workflowhistorie verwenden, um den Workflowstatus auf Entwurf zurückzusetzen. Sie können diese Seite über Freitextrechnung oder Allgemein > Abfragen > Workflow öffnen. Um den Workflowstatus auf Entwurf zurückzusetzen, wählen Sie Rückruf aus. Sie können den Workflowstatus auch auf Entwurf zurücksetzen, indem Sie die Aktivität Rückruf auf der Seite Freitextrechnung oder Alle Freitextrechnungen auswählen. Nachdem der Workflowstatus auf Entwurf zurückgesetzt ist, wird er zur Bearbeitung auf der Seite Freitextrechnung verfügbar.