Budgetplanungs-Begründungsdokumente

Begründungsdokumente ermöglichen eine Erläuterung für diese Anfordern eines Budgets, um zu erläutern bereit, warum ein bestimmtes Budget erforderlich ist.

Eine Budgetplanvorlage wird vom Budget-Manager in Microsoft Word erstellt und zum aktuellen Budgetplanungsprozess hinzugefügt. Budgeteigentümer können die Vorlage öffnen und dann die Daten automatisch in Word auf der Grundlage ihrer Budgetanforderung ausfüllen. Sie können zusätzliche Text oder Daten vor dem Speichern anfügen und Ihre personalisierten Begründungsdokument im Budgetplan hinzufügen.

Einstellung von Microsoft Dynamics Add-In für Microsoft Office Word
  1. Ein neues Microsoft Word-Dokument öffnen.
  2. Klicken Sie auf Einfügen auf dem Menüband und dann auf Shop.
  3. Suchen Sie nach Microsoft Dynamics Office Add-in und klicken auf Hinzufügen.
  4. In Word im rechten Bereich, klicken Sie auf Serverinformationen hinzufügen.
  5. Geben Sie die URL des Server ein und klicken Sie auf OK.
Definieren Sie die Begründungsvorlage in Microsoft Word
  1. Klicken Sie auf Entwurf -im Microsoft Dynamics Office Add-In, nachdem Sie sich angemeldet haben.
  2. Für Kopfdaten verwenden Sie die Schaltfläche Felder hinzufügen.
  3. Wählen Sie die Entitätsdatenquelle von BudgetPlanJustification aus, und klicken Sie auf Weiter. Hinweis: Diese Entität ist für alle Begründungsdokumente erforderlich. Andere Entitäten können verwendet werden, aber der Upload zurück an der Enterprise edition von Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations schlägt fehl, wenn diese Entität nicht einbezogen wird.
  4. Fügen Sie BudgetPlanName, BudgetPlanPreparer, ResponsibilityCenter und DocumentNumber Bezeichnungen und Werte im Word-Dokument hinzu. Hinweis: Sie können eigene benutzerdefinierten Beschriftungen verwenden, statt die Standardetiketts, sofern erforderlich.
  5. Klicken Sie Fertig, um den Kopfbereich abzuschließen.
  6. Für Positionsebenedetail von Budgetplanbeträgen, klicken Sie auf Tabelle hinzufügen
  7. Wählen Sie die Entitätsdatenquelle von BudgetPlanJustification aus, und klicken Sie auf Weiter.
  8. Hinzufügen von Feldern für EffectiveDate, ScenarioName, AccountDisplayValue und AccountingCurrencyExpenseAmount. Hinweis: Wenn Kommentare verfügbar sind und innerhalb der einzelnen Budgetplanpositionen hinzugefügt werden, können diese in Tabelle hier hinzugefügt werden.
  9. Fügen Sie alle zusätzlichen Anweisungen hinzu, wie Endbenutzer bereitzustellen, und führen Sie eine erforderliche Formatierung oder das Formatieren des Dokuments aus.
  10. Speichern Sie das Dokument lokal auf Ihrem Computer und schließen Sie die Datei, bevor Sie fortfahren.
Richten Sie den Budgetplanungsprozess ein, den Sie mit der Begründungsvorlage verwenden möchten.
  1. In Finance and Operations gehen Sie zu Planung > Einstellungen > Budgetplanung > Begründungsdokumentvorlagen.
  2. Klicken Sie auf Neu und durchsuchen Sie Ihre neu erstellten Microsoft Word-Dokumente.
  3. Vorlagenname und Beschreibung eingeben. Klicken Sie auf OK.
  4. Navigieren Sie zu Budgetierung > Einrichtung > Budget Planung > Butgetplanungsprozess.
  5. Wählen Sie den Prozess aus, in dem die Begründungsvorlage verwendet werden soll, und klicken Sie auf Bearbeiten.
  6. Wählen Sie im Feld Begründungsdokumentvorlage die geeignete Vorlage aus und speichern Sie diese.
Bearbeiten und speichern Sie personalisierte Begründungsdokumente
  1. In Finance and Operations erstellen Sie einen neuen Budgetplan oder öffnen Sie einen vorhandenen Budgetplan.
  2. Im Dropdownmenü Begründung wählen Sie Neue Begründung erstellen.
  3. Nachdem Sie die Details ausgefüllt haben, laden Sie das personalisierte Dokument aus dem Dropdownmenü Begründung hoch.