Mobiler Arbeitsbereich für Spesenverwaltung

Dieses Thema enthält Informationen zum mobilen Arbeitsbereich Ausgabenverwaltung, der für die mobile Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations-App verfügbar ist. Dieser Arbeitsbereich ermöglicht Benutzern einen Beleg zu erfassen und hochzuladen, sodass sie diesen einer Spesenabrechnung später zuordnen können. Der mobile Arbeitsbereich lässt Benutzer schnell eine Ausgabenposition erstellen, indem er einen einzigen Zugriff verwendet.

Übersicht über den mobilen Arbeitsbereich Ausgabenverwaltung

Viele Organisationen verlangen, dass eine Kopie eines Belegs zu einer Reise-zugeordnet oder der geschäftsbezogenen Spesenabrechnung zugeordnet ist, die ein Mitarbeiter übermittelt für die Rückerstattung. Der mobile Arbeitsbereich Spesenverwaltung ermöglicht es Benutzern schnell neue Ausgabenpositionen im mobilen Gerät ihrer Wahl erstellen, indem er ein Foto des Belegs mitsendet. Alternativ können Benutzer ein Foto eines Belegs erfassen und später der Spesenabrechnung zuordnen. Der mobile Arbeitsbereich Spesenverwaltung ermöglicht es einem Benutzer:

  • Fotografieren Sie einen Beleg und laden Sie ihn zu Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations hoch. Ein Benutzer kann dieses Foto einer Spesenabrechnung später zuordnen.
  • Laden Sie eine Datei als erfassten Beleg hoch. Ein Benutzer kann dann diese Datei später einer Spesenabrechnung zuordnen.
  • Erstellen Sie neue Ausgabenposition, indem Sie einen einzigen Zugang verwenden. Ein Benutzer kann den Positionsartikel einer Spesenabrechnung später hinzufügen und zur Genehmigung und Rückerstattung übermitteln.

Die verbleibenden Abschnitte beschreiben, wie Sie den mobilen Arbeitsbereich Spesenverwaltung verwenden.

Voraussetzungen

Bevor Sie den mobilen Arbeitsbereich Spesenverwaltung verwenden können, überprüfen Sie, ob Ihr Systemadministrator die folgenden Voraussetzungen bereitgestellt hat.

Voraussetzung Rolle Beschreibung
Microsoft Dynamics 365 for Operations Version 1611 mit Plattformaktualisierung 3 oder späterem muss implementiert werden. Systemadministrator Wenn Sie nicht bereits Finance and Operations in Ihrer Organisation bereitgestellt haben, sollte Ihr Systemadministrator die Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations-Testumgebung bereitstellen.
4019015 KB muss implementiert werden. Systemadministrator KB 4019015 (eine X++-Aktualisierung oder ein Metadatenhotfix) enthält vier mobile Arbeitsbereiche für die Lieferkettenverwaltung. Um KB 4019015 zu implementieren, muss Ihr Systemadministrator folgende Schritte ausführen:
  1. Herunterladen von KB 4019015 von Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).
  2. Installieren Sie den Metadatenhotfix.
  3. Erstellen eines zur Bereitstellung geeigneten Paket, das die ApplicationSuite und ExpenseMobile Modelle enthält und laden Sie dann das zur Bereitstellung geeignete Paket in LCS hoch.
  4. Anwenden eines Bereitstellungspaket auf einem Finance and Operations-System
Der mobile Arbeitsbereich Spesenverwaltung muss in der mobilen Finance and Operations-App veröffentlicht sein. Systemadministrator
  1. Finance and Oerations in Ihrem Browser starten.
  2. Wählen Sie Mobile Arbeitsbereiche verwalten auf der Systemparameter Seite aus.
  3. Wählen Sie den ArbeitsbereichSpesenverwaltung.
  4. Klicken Sie auf Mobilen Arbeitsbereich veröffentlichen.

Laden Sie die mobile Finance and Operations-App herunter und installieren Sie diese.

Laden Sie die App im App Store herunter und installieren Sie die Finance and Operations-App.

Melden Sie sich an und nutzen Sie die mobile Finance and Operations-App.

  1. Starten Sie die App auf Ihrem mobilen Gerät.
  2. Geben Sie Ihre Finance and Operations-URL ein.
  3. Geben Sie das Unternehmen ein. Geben Sie beispielsweise USMF ein.
  4. Wenn Sie sich zum ersten Mal anmelden, werden Sie nach einem Benutzernamen und einem Kennwort für Ihr Finance and Operations-Konto gefragt. Geben Sie Ihre Anmeldeinformationen ein.
  5. Nachdem Sie sich angemeldet haben, sehen Sie verfügbaren Arbeitsbereiche für Ihr Unternehmen. Beachten Sie, dass, wenn Ihr Systemadministrator einen neuen Arbeitsbereich später veröffentlicht, aktualisieren Sie die Liste der Arbeitsbereiche.

Zum Aktualisieren ziehen

Zeichnen Sie einen Zugang auf, indem Sie den mobilen Arbeitsbereich Spesenverwaltung verwenden

  1. Wählen Sie auf Ihrem mobilen Gerät den Arbeitsbereich Spesenverwaltung.
  2. Wählen Sie Beleg erfassen.
  3. Wählen Sie Foto aufnehmen oder Bild auswählen.
  4. Wenn Sie Foto aufnehmen ausgewählt haben, führen Sie die folgenden Schritte aus:

    1. Sie werden zur Kamera auf Ihrem mobilen Gerät geführt, damit Sie ein Foto des Belegs machen können. Wenn Sie das Foto aufgenommen haben, klicken Sie auf OK, um das Foto zu akzeptieren.
    2. Optional: Geben Sie einen Namen für das Foto ein, und geben Sie eventuelle Hinweise ein.

      Oder: Wenn Sie Bild auswählen ausgewählt haben, folgen Sie diesen Schritten:

    3. Wählen Sie ein Bild aus der Liste.
    4. Optional: Geben Sie einen Namen für das Foto ein, und geben Sie eventuelle Hinweise ein.
  5. Wählen Sie Fertig.

Schnelle Spesenerfassung mithilfe des mobilen Arbeitsbereichs Spesenverwaltung

  1. Wählen Sie auf Ihrem mobilen Gerät den Arbeitsbereich Spesenverwaltung.
  2. Wählen Sie Kurzer Speseneintrag aus.
  3. Wählen Sie die Kategorie für die Ausgabe aus. Sie sehe eine Liste der Ausgabenkategorien, die in der App zur Offline-Nutzung geladen werden. Standardmäßig sind bis zu 50 Artikel geladen, aber ein Entwickler kann diese Nummer ändern. Weitere Informationen, die Entwickler sehen sollten : Mobile Finance and Operations-Plattform. Wenn Ihre Kategorie nicht in der Liste ist, wählen Sie Suchen aus, um eine Suche in Finance and Operations auszuführen. Suche nach Spesenkategorie oder nach Spesentyp.
  4. Hier können Sie das Buchungsdatum der Ausgabe eingeben.
  5. Optional: Geben Sie den Einzelhändler für die Ausgaben ein.
  6. Geben Sie den Betrag der Ausgabe ein.
  7. Wählen Sie die Währung der Ausgabe aus. Sie sehen eine Liste der Währungscodes, die in Ihrer App zur Offline-Nutzung geladen werden. Standardmäßig sind bis zu 400 Währungen geladen, aber ein Entwickler kann diese Nummer ändern. Weitere Informationen, die Entwickler sehen sollten : Mobile Finance and Operations-Plattform. Wenn Ihre Währung nicht in der Liste ist, wählen Sie Suchen aus, um eine Suche in Finance and Operations auszuführen. Suche nach Währung oder nach Kategorienamen.
  8. Wählen Sie Foto aufnehmen oder Bild auswählen.
  9. Wenn Sie Foto aufnehmen auswählen, werden Sie zur Kamera auf Ihrem mobilen Gerät geführt, damit Sie ein Foto des Belegs machen können. Wenn Sie das Foto aufgenommen haben, klicken Sie auf OK, um das Foto zu akzeptieren. oder wenn Sie Bild auswählen auswählen, wählen Sie ein Bild in der Liste aus.
  10. Wählen Sie Fertig.