Einen Parteityp konvertieren
Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Es kann vorkommen, dass Sie einen Datensatz aktualisieren müssen, um den Parteityp von Person zu Organisation oder von Organisation zu Person zu ändern. Beispielsweise treffen Sie jemanden im Außendienst und erstellen einen Parteidatensatz mit dem Datensatztyp "Organisation". Später realisieren Sie, dass der Datensatztyp Person sein sollte. Um sicherzustellen, dass die Parteidatensatzinformationen korrekt sind, können Sie den Typ des Parteidatensatzes zu Person konvertieren.
Um einen Parteidatensatz von einem Parteityps in einen anderen zu konvertieren, müssen Sie zunächst einen neuen Parteidatensatz mit dem richtigen Typ im globalen Adressbuch erstellen. Anschließend weisen Sie den Datensatz zu, der in den neuen Parteidatensatz konvertiert werden soll. Nachdem Sie die neue Parteizuweisung erstellt haben, löschen Sie den Parteidatensatz, der den falschen Datensatztyp hat.
Beispielsweise ist Nancy Mitglied des Vertriebsteams für Fabrikam Großbritannien. Auf einer Messe in London trifft sie sechs neue Interessenten. Nancy erstellt einen Interessentenparteidatensatz für die einzelnen Interessenten. Wenn Nancy die Datensätze speichert, wird jeder Datensatz auch im globalen Adressbuch erstellt. Fabrikam hat den standardmäßigen Parteidatensatz in Microsoft Dynamics AX als Organisation festgelegt. Jedoch sollten zwei der neuen Interessenten den Datensatztyp "Person" aufweisen. Wenn Nancy von der Vertriebskonferenz zurückkehrt, muss sie die Parteitypen der beiden Interessentendatensätzen konvertieren, indem sie das folgende Verfahren verwendet.
Diese Prozedur kann auch für Debitoren- und Kreditorendatensätze verwendet werden.
Einen Parteityp konvertieren
Klicken Sie auf Startseite > Häufig > Globales Adressbuch.
Klicken Sie im Aktivitätsbereich auf der Registerkarte Globales Adressbuch in der Gruppe Neu auf Partei, um einen neuen Parteidatensatz zu erstellen.
Wählen Sie im Formular Partei auf dem Inforegister Allgemeines im Feld Datensatztyp die Option Person aus, und geben Sie den Namen der Person ein. Dies muss der Name des Datensatzes sein, den Sie dem neuen Parteidatensatz zuordnen.
Schließen Sie den Parteidatensatz.
Klicken Sie auf Vertrieb und Marketing > Häufig > Interessenten > Alle Interessenten. Wählen Sie auf der Listenseite Alle Interessenten den Interessentendatensatz aus, für den Sie die Zuordnung ändern möchten.
Klicken Sie im Aktivitätsbereich auf der Registerkarte Interessent in der Gruppe Verwalten auf Bearbeiten.
Klicken Sie im Formular Interessenten auf dem Inforegister Allgemeines auf Parteizuordnung ändern.
Wählen Sie im Formular Parteizuordnung ändern im Feld Neuer Parteidatensatz den neuen Parteidatensatz aus, den Sie in den Schritten 2 und 3 erstellt haben, und klicken Sie anschließend auf OK.
Klicken Sie auf Startseite > Häufig > Globales Adressbuch. Wählen Sie auf der Listenseite Globales Adressbuch den Parteidatensatz mit dem Typ "Organisation" aus, dessen Verknüpfung mit dem Interessentendatensatz Sie gerade entfernt haben, und löschen Sie ihn.