Ein Unternehmensprofil einrichten
Dieser Artikel bietet einen Leitfaden für das Unternehmensprofil. Er erklärt, wie die folgenden Aufgaben ausgeführt werden:
- Allgemeine Einstellungen für Ihr Unternehmen konfigurieren
- Definieren Sie Ihre Organisationsstruktur
- Einrichtungen in Ihrem Unternehmen erstellen und verwalten
- Wählen Sie Branchen aus, die Ihre Geschäftstätigkeit repräsentieren
Allgemeine Einstellungen konfigurieren
Gehen Sie zu Einstellungen > Firmenprofil > Allgemein, um die Attribute für Ihre Organisation zu definieren.
Geben Sie im Feld Firmenname den Namen der juristischen Person ein, der für Berichtszwecke verwendet wird.
Definieren Sie den Standort Ihres Unternehmens, indem Sie die folgenden Felder festlegen:
- Adresszeile 1
- Adresszeile 2
- City
- Bundesland/Kanton
- Postleitzahl
- Land / Region
Definieren Sie im Jährlicher Berichtszeitraum-Abschnitt den Zeitraum, der verwendet wird, um Berichte und Diagramme für die interne Berichterstattung oder externe, öffentliche Offenlegung zu filtern:
Wählen Sie im Feld Anfangsmonat den Monat aus, in dem der Berichtszeitraum beginnt. Wenn Sie beispielsweise auf Geschäftsjahr-Basis berichten, wählen Sie den ersten Monat Ihres Geschäftsjahr aus.
Geben Sie unter Starttag den ersten Tag des Berichtszeitraums ein. Dieses Feld ist in der Regel festgelegt auf 1.
Wenn Ihr Berichtszeitraum beispielsweise am 1. Januar beginnt, legen Sie das Feld Anfangsmonat auf Januar fest und das Feld Starttag auf 1.
Das System berechnet automatisch Werte für die Felder Endmonat und Endtag. Wenn Ihr Berichtszeitraum beispielsweise am 1. Januar beginnt, wird das Feld Endmonat auf Dezember gesetzt und das Feld Endtag wird auf 31 gesetzt, um anzuzeigen, dass der Zeitraum am 31. Dezember desselben Jahres endet. Wenn Ihr Berichtszeitraum am 1. Juli beginnt, wird das Feld Endmonat auf Juni gesetzt und das Feld Endtag wird auf 30 gesetzt, um anzuzeigen, dass der Zeitraum am 30. Juni nächsten Jahres endet.
Wählen Sie Speichern aus, um die Änderungen zu speichern.
Definieren Sie Ihre Organisationsstruktur
Gehen Sie zu Einstellungen > Firmenprofil > Struktur, um die Organisationsstruktur zu definieren, die für den Datenimport und die Berichterstellung verwendet wird.
Wählen Sie Hinzufügen aus, um die Organisationseinheit hinzuzufügen.
Geben Sie im Feld Name den Namen der Organisationseinheit ein.
Geben Sie im Feld Beschreibung eine Beschreibung ein.
Wählen Sie im Feld Art der Organisationseinheit die Art der Organisationseinheit aus, die Sie hinzufügen. Über den Organisationseinheitstyp können Sie die Organisationseinheit klassifizieren. Die folgenden Optionen stehen zur Verfügung:
- Einheit
- Kostenstelle
- Geschäftsbereich
- Department
- Teams
- Gruppieren
Es ist keine Hierarchie auf der Grundlage des Organisationseinheitentyps vordefiniert. Stattdessen wird die Hierarchie basierend auf der Stelle definiert, an der Sie die Organisationseinheit in Ihrer Hierarchie hinzufügen.
Geben Sie Adressinformationen für die Organisationseinheit ein, indem Sie die folgenden Felder festlegen:
- Straße 1
- Straße 2
- City
- Verwaltungsbezirk
- Bundesland/Kanton
- Postleitzahl
- Land / Region
In den Feldern Breitengrad und Längengrad geben Sie Breiten- und Längengrad der Organisationseinheit ein. Diese Informationen können in Berichte aufgenommen werden, um die Einreichung zur Veröffentlichung zu erleichtern.
Wählen Sie Speichern aus, um die Änderungen zu speichern.
Definieren Ihrer Einrichtungen
Gehen Sie zu Einstellungen > Firmenprofil > Einrichtungen, um die Einrichtungen für Ihre Organisation zu definieren. Einrichtungen werden für Berichts- und Analysezwecke verwendet, sowie um potenzielle Konnektoren zu identifizieren.
Wählen Sie Einrichtung hinzufügen, um Ihrer Organisation eine Einrichtung hinzuzufügen.
Geben Sie im Feld Name den Namen der Einrichtung ein.
Geben Sie Adressinformationen für die Einrichtung ein, indem Sie die folgenden Felder festlegen:
- Straße 1
- Straße 2
- City
- Verwaltungsbezirk
- Bundesland/Kanton
- Postleitzahl
- Land / Region
In den Feldern Breitengrad und Längengrad geben Sie Breiten- und Längengrad der Einrichtung ein. Diese Informationen können in Berichte aufgenommen werden, um die Einreichung zur Veröffentlichung zu erleichtern.
Wählen Sie Speichern oder Speichern und schließen, um die neue Einrichtung zu speichern.
Wählen Sie Speichern aus, um die Änderungen zu speichern.
Wählen Sie zur Bearbeitung der Eigenschaften einer Einrichtung die Schaltfläche Bearbeiten (Stiftsymbol) neben dem Namen und der Adresse der Einrichtung.
Um eine Einrichtung zu löschen, wählen Sie die Schaltfläche Löschen (Papierkorbsymbol) neben dem Namen und der Adresse der Einrichtung.
Ihre Branchen auswählen
Gehen Sie zu Einstellungen > Firmenprofil > Branchen, um die Branchen hinzuzufügen, die Ihre Geschäftstätigkeit am besten repräsentieren.
Wählen Sie Hinzufügen.
Wählen Sie die Hauptbranche aus.
Wählen Sie die Teilbranche aus.
Wählen Sie Hinzufügen.
Wählen Sie Speichern aus, um die Änderungen zu speichern.
Um eine Branche zu löschen, wählen Sie die Schaltfläche Löschen (Mülltonnensymbol) auf der Branchenkachel aus.