Mit Formularen, Ansichten und Diagrammen arbeiten
In der letzten Lerneinheit haben wir die grundlegenden Bausteine eines Common Data Service-Datenmodells kennengelernt. In dieser Lerneinheit erfahren Sie, wie diese Konzepte auf der Dynamics 365-Benutzeroberfläche visuell umgesetzt werden.
Formulare
Formulare bilden die Benutzeroberfläche für die Interaktion mit den Daten zu der Entität, an der gearbeitet werden muss. Formulare sollten so gestaltet sein, dass Benutzer die benötigten Informationen auf effiziente Weise finden und eingeben können. Sie können für jede Entität neue Formulare erstellen oder vorhandene Formulare bearbeiten.
Es gibt verschiedene Arten von Formularen. Für jede Art können Sie mehrere Formulare erstellen und festlegen, welche Benutzer das Formular verwenden dürfen.
| Formulartyp | Beschreibung |
|---|---|
| Haupt | Diese Formulare stellen die Hauptbenutzeroberfläche für die Interaktion mit Entitätsdaten bereit. |
| Schnellerfassung | Diese Formulare bieten ein Basisformular, das für die Erstellung neuer Datensätze optimiert ist. Schnellerstellungsformulare enthalten normalerweise nur erforderliche Felder, damit ein Benutzer so schnell wie möglich einen Datensatz erstellen kann und nur die wichtigsten Informationen eingeben muss. |
| Schnellansicht | Diese Formulare erscheinen innerhalb des Hauptformulars, um zusätzliche Daten zu einem Datensatz anzuzeigen, auf den über ein Suchfeld im Formular verwiesen wird. |
| Karte | Wird in Ansichten für Apps für eine einheitliche Oberfläche verwendet. Kartenformulare dienen dazu, Informationen in einem kompakten Format darzustellen, das für mobile Geräte geeignet ist. |
Da Sie mehrere Hauptformulare erstellen und jedem Formular unterschiedliche Sicherheitsrollen zuweisen können, ist es möglich, verschiedenen Gruppen in Ihrer Organisation ein Formular zu präsentieren, das für ihre jeweiligen Aufgaben optimiert ist. Sie können jeder Gruppe sogar unterschiedliche Optionen zur Verfügung stellen, sodass sie unterschiedliche Formulare zur Auswahl haben. Manager und Entscheidungsträger wünschen sich wahrscheinlich Formulare, die so optimiert sind, dass sie schnell auf wichtige Datenpunkte verweisen. Und Benutzer, die direkt mit Kunden interagieren, benötigen ggf. Formulare, die auf die Aufgaben zugeschnitten sind, die sie am häufigsten ausführen.
Sie müssen selbst herausfinden, was die Benutzer in Ihrer Organisation wollen und brauchen. Dies ist oft ein iterativer Prozess, bei dem Sie immer wieder Informationen einholen und verschiedene Dinge ausprobieren werden, um dann schließlich die Formulare zu erstellen, die für Ihre Benutzer relevant sind. Denken Sie daran, dass Ihnen eine Vielzahl an Tools zur Verfügung stehen und dass nicht alles über Formulare erledigt werden muss. Zusammen mit Ihren Formularen können Sie auch Geschäftsregeln, Workflowprozesse, Dialoge und Geschäftsprozessflows nutzen, um eine Lösung bereitzustellen, die für Ihre Organisation gut funktioniert. In der nächsten Lerneinheit werden wir uns mehr mit diesen Automatisierungsstrategien beschäftigen.
Ansichten
Ansichten legen fest, wie eine Liste von Datensätzen für eine bestimmte Entität in der Anwendung angezeigt wird. Sie können steuern, welche Spalten angezeigt werden und wie breit diese Spalten sein sollen. Außerdem können Sie die Standardsortierung sowie Standardfilter festlegen.
Es gibt drei Arten von Ansichten: persönliche Ansichten, Systemansichten und öffentliche Ansichten.
Persönliche Ansichten: Sie sowie alle anderen Personen, die mindestens auf Benutzerebene Zugriff auf Aktionen für die Entität „Gespeicherte Ansicht“ haben, können auch persönliche Ansichten erstellen. Als Systemadministrator können Sie die Zugriffsebene für jede Aktion in der Sicherheitsrolle ändern, um den Grad zu steuern, bis zu dem Benutzer persönliche Ansichten erstellen, lesen, schreiben, löschen, zuweisen oder freigeben können.
Systemansichten: Wenn Sie Systemadministrator oder -anpasser sind, können Sie Systemansichten bearbeiten. Systemansichten sind spezielle Ansichten, von denen die Funktionalität der Anwendung abhängt, die für Systementitäten vorhanden sind oder die beim Anlegen benutzerdefinierter Entitäten automatisch erstellt werden.
Öffentliche Ansichten: Öffentliche Ansichten sind universelle Ansichten, die Sie nach Belieben anpassen können. Diese Ansichten sind in der Ansichtsauswahl verfügbar und können in Unterrastern in einem Formular oder als Liste in einem Dashboard verwendet werden. Einige öffentliche Ansichten sind für Systementitäten und benutzerdefinierte Entitäten standardmäßig vorhanden.
Ansichten können Formularen oder Dashboards hinzugefügt werden.
Das Hinzufügen einer Ansicht zu einem Formular ist eine hervorragende Möglichkeit, die Beziehung zwischen zwei verwandten Entitäten darzustellen. Kehren wir zu unserem Beispielunternehmen Contoso Research, zurück, in dessen Dynamics 365-Umgebung eine N:N-Beziehung zwischen Kontakt und Fokusgruppe besteht. Mit dem Formulardesigner kann ich dem Hauptformular Fokusgruppe eine Ansicht hinzufügen, die alle Kontakte darstellt, die an dieser Fokusgruppe teilnehmen. Und umgekehrt kann ich dem Kontaktformular eine Ansicht hinzufügen, die die Fokusgruppen darstellt, an denen der Kontakt teilgenommen hat. Diese Ansichten würden beide auf die überschneidende Entität verweisen.
Diagramme
Diagramme ermöglichen eine schnelle und verwertbare Visualisierung Ihrer Daten. Sie sind interaktiv, sodass Benutzer immer weiter in relevante Daten verzweigen können. Diagramme können in Dashboards platziert und zusammen mit den präsentierten Daten angezeigt werden.
Der folgende Screenshot zeigt ein Beispiel eines Dynamics 365 Sales-Diagramms.
Wählen Sie zum Erstellen oder Bearbeiten eines Systemdiagramms Komponenten>Entitäten aus.
Erweitern Sie den Namen der Entität, und wählen Sie Diagramme. Wählen Sie dann in der Aktionssymbolleiste die Option Neu aus. Wählen Sie Weitere Aktionen und dann Bearbeiten aus, um ein Diagramm zu bearbeiten.
Wählen Sie eine Ansicht für die Diagrammvorschau aus.
Geben Sie den Diagrammtyp an, und legen Sie fest, wie die Daten im Diagramm angezeigt werden sollen.
Wählen Sie den Namen des Diagramms aus, um ihn zu bearbeiten.
Wählen Sie Felder für die Serien- und Kategorieachsen aus.
Fügen Sie eine Beschreibung hinzu, um den Zweck des Diagramms anzugeben.
Wählen Sie Speichern aus.
In der nächsten Lerneinheit erfahren Sie, wie die Automatisierung konfiguriert wird.