Vers. Buch.-Blattvorlagen erstellen
Mit Versicherungs Buch.-Blättern können Sie Anlagen mit Versicherungspolicen verknüpfen. Bevor Sie Versicherungs Buch.-Blätter verwenden können, müssen Sie Versicherungs Buch.-Blattvorlagen erstellen.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Versicherungs Buch.-Blattvorlagen einzurichten:
Wählen Sie das Symbol Seite suchen oben rechts auf der Seite aus, geben Sie Versicherungs Buch.-Blattvorlagen ein, und wählen Sie dann den entsprechenden Link aus.
Geben Sie im Feld Name einen Namen wie VERSICHERUNG ein.
Geben Sie in das Feld Beschreibung eine Beschreibung ein, z. B. Versicherungs Buch.-Blatt.
Geben Sie im Feld Nummernserie die Nummernserie ein, die Sie verwenden möchten, um automatisch eine Nummer zuzuweisen, wenn Sie Buch.-Blattzeilen erstellen.
Geben Sie im Feld Buchungsnr.-Serie die Nummernserie ein, die Sie verwenden möchten, um automatisch eine Nummer zuzuweisen, wenn Sie die Buch.-Blattzeile buchen. Wenn Sie dieses Feld leer lassen, verwendet das Programm die Nummer im Feld Belegnr. der Buch.-Blattzeile als Buchungsnummer. Das Feld Herkunftscode wird vom Programm automatisch ausgefüllt.
Im Feld Ursachencode können Sie einen Code eingeben, der erklärt, warum Sie Transaktionen über diese Buch.-Blattvorlage buchen. Dieses Feld ist nicht erforderlich.
Das Feld Batchname erhöhen gibt an, ob Batchnamen, die diese Vorlage verwenden, automatisch erhöht werden. Beispielsweise wird der Buchungsbatch, der auf BATCH001 folgt, automatisch BATCH002 genannt.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Versicherungs Buch.-Blatt-Batches einzurichten:
Wählen Sie auf der Seite Versicherungs Buch.-Blattvorlagen die Zeile aus, für die Sie einen neuen Batch erstellen möchten, und dann Navigieren > Vorlage > Batches.
Geben Sie im Feld Name einen Namen wie STANDARD ein.
Geben Sie in das Feld Beschreibung eine Beschreibung ein, z. B. Standard Buch.-Blatt.
Optional können Sie bestimmte Nummernserien für einen Batch verwenden oder diejenigen verwenden, die der Buch.-Blattvorlage zugewiesen sind.