Spesenerfassung
Project Operations unterstützt die Möglichkeit, Ausgaben zu verarbeiten. Die Spesenverarbeitung erfolgt mit oder ohne Projekte unter Verwendung eines anpassbaren Workflows mit Richtlinien, Transaktionskategorien und Genehmigungen.
Project Operations umfasst zwei unterstützte Bereitstellungsmodelle für die Spesenverwaltung:
- Basisbereitstellung
- Vollständige Bereitstellung
Basisbereitstellung
Die Basisbereitstellung ist für die Szenarien Project Operations für Szenarien basierend auf vorrätigen/nicht-vorrätigen Ressourcen und Lite-Bereitstellung – Abschluss zur Pro-forma-Rechnungsstellung verfügbar.
In diesem Szenario können Sie nur einfache Ausgaben gegen ein Projekt aufzeichnen. Sie können Ausgaben gegen ein Projekt aufzeichnen, und der Projektgenehmiger wird sie dann überprüfen und genehmigen.
Vollständige Bereitstellung
Die Vollständige Bereitstellung ist für die Szenarien Project Operations für Szenarien basierend auf vorrätigen/nicht-vorrätigen Ressourcen Szenarien oder Project Operations für Szenarien basierend auf Produktionsaufträgen verfügbar.
Dieses Modell bietet eine vollständige Durchsetzung von Richtlinien, einschließlich der Möglichkeit, Richtlinien zu erstellen. Entsprechende Richtlinien sind z. B.:
- Limits für Spesenkategorien
- Reisen
- Tagessatz
- Kreditkartenimporte
- Optische Zeichenerkennung für Belege
In diesem Modell müssen Sie Spesenrichtlinien einrichten und definieren, die Ihre Mitarbeiter bei der Eingabe und dem Senden von Spesenabrechnungen und Reiseanträgen befolgen müssen. Außerdem müssen Sie einen Workflow-Prozess einrichten und definieren, um Reiseanträge, Spesenbelege und Anträge auf Bargeldvorschüsse zu prüfen und zu genehmigen.
Weitere Informationen zu Zeiterfassung und Spesenverwaltung finden Sie im Modul Erste Schritte mit der Arbeitsverwaltung in Dynamics 365 Project Operations.