Aktivitäten definieren
Wenn Organisationen davon sprechen, eine umfassende Ansicht des Kunden zu gewinnen, geht es darum, zu verstehen, welche Aktionen der Kunde in allen verschiedenen Datenquellen des Unternehmens ausführt.
Mit den Aktivitätsfunktionen von Customer Insights - Data können Sie diese Kundenaktivitäten aus Ihren verschiedenen Datenquellen konsolidieren und sie einem einheitlichen Kundenprofil des Kunden zuordnen. Diese Aktivitäten werden auf dem Bildschirm „Kundenprofil“ in der Ansicht „Zeitskala“ angezeigt.
Die Aktivitätsfunktionen von Customer Insights - Data umfassen zwei Komponenten:
Seite „Aktivitäten“ – Dient zum Definieren von Aktivitäten und Anzeigen der aktuell erstellten Aktivitäten.
Zeitskalaraster – Liste der konsolidierten Aktivitäten für einen einzelnen Kunden in chronologischer Reihenfolge.
Die Zeitleistenansicht wird nicht nur im Kundenprofil-Dashboard angezeigt, sondern kann auch eingebettet und angezeigt werden:
Mit modellgesteuerten Apps, wie Dynamics 365 Sales oder Dynamics 365 Customer Service von Kundenkarten-Add-ins.
Oder in einem Power BI-Dashboard.
Aktivitäten definieren
Datenquellen, die in Customer Insights - Data als Tabellen erfasst werden, enthalten normalerweise entweder Kundenprofildaten oder Transaktionsdaten. Tabellen, die Profildaten enthalten, werden normalerweise verwendet, um die Felder und Daten zu definieren, die in das einheitliche Kundenprofil jedes Kunden aufgenommen werden. Transaktionsdaten stellen in der Regel Aktivitäten dar, die einem Kunden zugeordnet werden sollten. Beispielsweise werden Elemente wie Einkäufe, Besuche einer Website oder ein von einem Kunden geöffneter Fall durch Aktivitäten in Customer Insights - Data dargestellt. Eine einzelne Datenquelle verfügt möglicherweise über mehrere Transaktions- oder „Aktivitäts“-Tabellen, mit denen Sie arbeiten können. Die Tabelle muss mindestens ein Datumsfeld wie Kaufdatum, Überprüfungsdatum oder Öffnungsdatum enthalten, um als Aktivität eingesetzt zu werden. Nachdem Aktivitäten definiert wurden, werden sie im Zeitskalaraster des Kunden in chronologischer Reihenfolge angezeigt. Jeder Aktivitätstyp wird zusammengefasst, um die Gesamtzahl der diesem Typ zugeordneten Aktivitäten anzuzeigen.
Aktivitäten werden über den Bereich Aktivitäten unter der Überschrift Daten erstellt. Sie erstellen eine Aktivität, indem Sie oben die Schaltfläche Aktivitäten konfigurieren auswählen. Aktivitäten können nur für Tabellen mit einem Datumsfeld erstellt werden. Wenn das System keine Tabellen mit Datumsfeldern identifizieren kann, wird das Steuerelement Aktivitäten konfigurieren deaktiviert.
Zum Definieren einer Aktivität müssen Folgendes für die folgenden Daten angeben:
Aktivitätstabellen: Definiert eine Entität, die Transaktions- oder Aktivitätsdaten enthält.
Aktivitätsfelder: Ordnet in Ihrer Tabelle die Felder bestimmten Aktivitätsfeldern zu.
Beziehungen: Legt fest, wie Ihre Aktivität mit dem Kundenprofil zusammenhängt.
Aktivitätstabellen
Bei der Festlegung einer Aktivität müssen Sie zunächst die Tabellen angeben, auf denen die Aktivität basiert. Wenn Sie eine Tabelle für die Aktivität auswählen, sind nur Tabellen verfügbar, die Datumsfelder umfassen. Tabellen, die in Ihrem Kundenprofil verwendet wurden, werden nicht angezeigt. Sie müssen die folgenden Werte angeben, sobald Sie die Tabelle identifiziert haben, die Sie für Ihre Aktivität verwenden möchten:
Aktivitätstyp: Legt den Typ der Aktivität fest, die aus der Tabelle erstellt wird.
Primärschlüssel: Legt das Feld in der Tabelle fest, das für jeden Datensatz einen eindeutigen Wert darstellt.
Aktivitätsfelder
In Customer Insights-Daten erfasst die Aktivität bestimmte Felder, die für die Aktivität verwendet werden. Sie müssen die Felder Ihrer Tabelle verschiedenen Aktivitätsfeldern zuordnen. Sie müssen diese Werte festlegen:
Aktivitätsname: Legt den Namen der Aktivität fest, wie er in der Anwendung angezeigt wird.
Zeitstempel: Legt das Feld fest, das verwendet werden soll, um zu identifizieren, wann die Aktivität stattgefunden hat.
Ereignisaktivität: Legt das Feld fest, dass den Namen Ihrer Aktivität identifiziert.
Internetadresse (Optional): Stellt die URL-Adresse des Datensatzes bereit, sofern vorhanden.
Zusätzliche Details (Optional): Bietet weitere Details zur Aktivität.
Diese Aktivität in der Zeitleiste Ihres Kundenprofils anzeigen: Gibt an, ob diese Aktivität auf der Zeitskala der Kundenprofilaktivität angezeigt werden soll.
Wenn Sie sich für die Anzeige auf der Zeitskala entscheiden, können Sie auch das Symbol angeben, das Sie zur Darstellung der Aktivität verwenden möchten.
Aktivitätsbeziehungen
Mit Aktivitätsbeziehungen wird Ihre Aktivitätstabelle mit Ihrer Kundenprofiltabelle verbunden. Dies sichert die korrekte Aktivitäten, die im richtigen Kundenprofil angezeigt werden. Wählen Sie die Schaltfläche Beziehung hinzufügen aus, um eine Beziehung festzulegen. Sie müssen diese Werte angeben, um einen Beziehungspfad zu erstellen:
Fremdschlüssel aus Aktivitätstabelle: Legt das Feld aus der Aktivitätstabelle fest, das in der Beziehung verwendet wird.
An Tabellenname: Spezifiziert die Tabelle, mit der Ihre Aktivitätstabelle in einer Beziehung steht.
Beziehungsname: Spezifiziert den Namen, der zur Identifizierung der Beziehung verwendet wird. Der Name muss mit einem Buchstaben beginnen und darf nur Buchstaben und Ziffern enthalten.
Sie können die Aktivität erstellen, sobald Sie alle erforderlichen Details konfiguriert haben.
