Segmentierung
Mit der Segmentierungsfunktion können Sie Debitoren nach demografischen, transaktions- oder verhaltensbezogenen Attributen einteilen. Eine Segmentierung hilft bei der gezielten Durchführung von Werbekampagnen, Vertriebsmaßnahmen und Kundenserviceangeboten, um Ihre Geschäftsziele zu erreichen.
Sie können komplexe Filter mit Bezug zur Tabelle „Customer Profile“ und deren Diagramm zugehöriger Tabellen festlegen. Nach der Verarbeitung wird für jedes Segment eine Reihe von Debitorentabellen-Datensätzen angezeigt, die Sie exportieren und bearbeiten können.
Es gibt zwei Segmenttypen:
Statisch – Ein Segment, das nur einmal verarbeitet wird – entweder beim Erstellen oder Aktualisieren eines seiner Filter. Diese Segmente sind besonders hilfreich, wenn keine Änderungen der Eigenschaften im Laufe der Zeit erfolgen bzw. nur eine einmalige Verwendung stattfindet. Anwendungsbeispiel – Kunden, die an einer Messeveranstaltung teilgenommen haben.
Dynamisch – Ein Segment, das nach einem wiederkehrenden Zeitplan verarbeitet wird. Diese Segmente sind besonders hilfreich, wenn sich die Attribute von Kunden im Laufe der Zeit ändern. Zum Beispiel Kunden, die in den letzten drei Monaten Produkte im Wert von mehr als 500 US-Dollar gekauft haben. Dynamische Segmente werden alle 12 Stunden aktualisiert.
Segmente werden auf der Seite Segmente erstellt. Dort können Sie alle gespeicherten Segmente einsehen und bestimmte Aktionen durchführen. Dynamische Segmente werden links angezeigt. Statische Segmente rechts. Jedes Segment wird durch eine Kachel dargestellt, die Name, Beschreibung, das Datum der letzten Datenaktualisierung sowie vergangene Trends (sofern vorhanden) beinhaltet.
Bei der erstmaligen Erstellung eines neuen Segments sind folgende Parameter festzulegen:
Typ(erforderlich) – Gibt an, ob das Segment dynamisch oder statisch ist.
Name(erforderlich) – Der Name, der für das Segment auf der Seite Segmente angezeigt wird.
Namen müssen mit einem Buchstaben beginnen und dürfen nur Buchstaben und Ziffern enthalten. Leer- oder Sonderzeichen sind nicht zulässig
Anzeigename(optional) – Der Anzeigename ist ein leicht verständlicher Name für das Segment, der in der gesamten Anwendung verwendet wird.
Der Anzeigename kann Buchstaben, Ziffern, Leerzeichen und Sonderzeichen enthalten.
Gruppe definieren
Bei der Segmenterstellung müssen Sie zunächst bestimmen, wie die Daten im Segment zu gruppieren sind. Jede Gruppe enthält einen Filter, der festlegt, welche Datensätze in die Gruppe aufgenommen werden sollen. Ein Beispiel sind alle Debitoren, deren durchschnittlicher Online-Einkaufswert über 139 US-Dollar liegt. Filterausdrücke bestehen aus vier Teilen:
Tabelle – Definiert die Tabelle, die das bestimmte Attribut enthält, nach dem Sie segmentieren möchten. Dieses Element kann die Kundenprofiltabelle, eine von Ihnen erstellte Kennzahl oder eine von Ihnen erfasste Tabelle sein.
Attribut – Bestimmt das Feld, das Sie als Segment verwenden möchten.
Operator – Bestimmt den Vergleichsoperator, der bei einem Wert verwendet wird.
Wert – Gibt den Wert an, den der Operator für den Vergleich heranzieht.
Jeder von Ihnen definierte Filter muss mit der Tabelle „Kundenprofil“ enden. Der Grund dafür ist, dass die Datensätze aus dieser Tabelle abgerufen werden. Sie können beliebig viele zugehörige Tabellen hinzufügen, um die Ergebnisse zu verfeinern. Ihre letzten Filterkriterien müssen sich jedoch in der Tabelle „Customer Profile“ befinden. Wenn Sie die Daten nicht anhand der Felder der Tabelle „Customer Profile“ segmentieren möchten, können Sie auch den Operator „Alle Datensätze“ verwenden.
Mit den beiden logischen Operatoren können zugehörige Daten eingeschlossen werden:
AND – Bei der Segmentierung müssen beide Bedingungen erfüllt sein. Dieser Operator ist dann am sinnvollsten, wenn Bedingungen tabellenübergreifend definiert werden.
OR – Bei der Segmentierung muss keine der Bedingungen erfüllt sein. Dieser Operator ist dann am sinnvollsten, wenn für ein- und dieselbe Tabelle mehrere Bedingungen festgelegt werden.
Derzeit ist es möglich, einen OR-Operator unter einen AND-Operator zu setzen, aber nicht umgekehrt.
Wichtig
Bevor Beziehungen in einem Segment verwendet werden können, müssen alle Beziehungen definiert werden.
Gelegentlich möchten Sie vielleicht weitere Gruppen hinzufügen, um die Segmentierung von Debitoren zu verbessern. Jede Gruppe, die Sie definieren, hat eigene Ergebnisdatensätze.
Stellen Sie sich beispielsweise einen Fall vor, in dem Sie die folgenden zwei Gruppen für ein Segment festgelegt haben:
Gruppe 1 – Diese Gruppe umfasst Debitoren mit durchschnittlichen Online-Einkäufen, die über 139 US-Dollar liegen (50 Datensätze).
Gruppe 2 – Diese Gruppe umfasst Debitoren mit Wohnsitz in New York und Ausgaben während der Lebensdauer von über 3.000 US-Dollar (40 Datensätze).
Wenn Sie weitere Gruppen hinzufügen, können Sie bestimmen, wie die gemeinsamen Daten der beiden Gruppen gepflegt werden sollen. Dazu gibt es drei Möglichkeiten:
Gesamtmenge bilden – Bildet aus beiden Gruppe eine, wodurch eine größere Gruppe entsteht.
Im vorhergehenden Beispiel würden die Gruppen 1 und 2 kombiniert, und das Segment hätte insgesamt 90 Datensätze.
Schnittmenge bilden – Aus beiden Gruppen wird die Schnittmenge gebildet. Nur Daten, die beiden Gruppen angehören, werden in die vereinheitlichte Gruppe übernommen.
Im vorherigen Beispiel werden die 50 Datensätze aus Gruppe 1 herausgefiltert. Es werden also nur die Datensätze eingeschlossen, die sowohl die Bedingungen der Gruppe 1 als auch der Gruppe 2 erfüllen. Nur Debitoren aus New York, deren durchschnittliche Einkäufe im Internet über 139 US-Dollar betragen und die in ihrem Leben mehr als 3.000 US-Dollar ausgeben, werden berücksichtigt.
Ausnahme – Die beiden Gruppen werden kombiniert. Nur Daten, die nicht beiden Gruppen angehören, werden übernommen.
Im vorherigen Beispiel werden alle Datensätze gelöscht, die sowohl den Kriterien von Gruppe 1 als auch denen von Gruppe 2 entsprechen. Nur Debitoren, die nicht in New York leben, deren durchschnittliche Einkäufe im Internet unter 139 US-Dollar betragen und die in ihrem Leben weniger als 3.000 US-Dollar ausgeben, werden berücksichtigt.
Beim Speichern von Segmenten werden die Segmente auf ihre Gültigkeit überprüft. Wenn die Anforderungen nicht erfüllt werden, wird das Segment als Entwurf gespeichert. Segmente im Entwurfsmodus sind inaktiv und können nicht verwendet werden. Segmente können manuell deaktiviert werden, um Änderungen daran vorzunehmen oder wenn das Segment einfach nicht berücksichtigt werden soll.
Wird ein Segment in den Entwurfsmodus versetzt, weil es ungültige Argumente enthält, können Sie das Segment erst dann nutzen oder aktivieren, wenn die ungültigen Argumente korrigiert werden und das Segment gültig ist.
Segmente verwalten
Mit Bezug zu einem definierten Segment gibt es verschiedene anwendbare Optionen. So kann ein Segment bei Bedarf deaktiviert oder die Liste verändert werden. Die möglichen Optionen sehen Sie, wenn Sie in der Segmentkachel auf die Auslassungspunkte klicken. Sie können aus den folgenden Optionen auswählen:
Segment bearbeiten
Segmentmitglieder anzeigen
Segment entweder in eine CSV-Datei oder an einen Speicherort von Dynamics 365 Sales exportieren
Ein dynamisches Segment in inaktiv oder aktiv (je nach Anfangsstatus) ändern
Ein statisches Segment ausführen
Segment löschen
Verarbeitungsverlauf und Segmentmitglieder anzeigen
Bei dynamischen Segmenten bleiben die Segmentmitglieder nicht gleich. Daher möchten Sie ggf. nachverfolgen, wie sich die Mitglieder der Liste im Laufe der Zeit ändern. Jedes Segment kann geöffnet werden, um die Seite Segment aufzurufen. Auf der Seite Segment werden die Daten auf Segmentebene gebündelt. Oben auf der Seite wird ein Trenddiagramm angezeigt, das Veränderungen der Anzahl der Segmentmitglieder veranschaulicht. Wenn Sie mit dem Mauszeiger über die einzelnen Datenpunkte fahren, wird außerdem die Anzahl der Mitglieder an diesem Punkt angezeigt. Über dem Diagramm sehen Sie die aktuelle Mitgliederzahl und das Wachstum der letzten Woche.
Unten auf der Seite steht eine Tabelle mit allen Mitgliedern des Segments.
Die Tabellenfelder beruhen auf den Attributen der Segmenttabellen. Diese Tabelle zeigt nur eine Vorschau der Datensätze. Angegeben werden die ersten 100 Datensätze des Segments, damit Sie das Segment schnell auswerten und zur Seite mit dem Segmenteditor zurückkehren können, um die Definitionen zu ändern.
Empfohlene Segmente
Neben dem Segmentgenerator können Segmente auch mit dem Generator für empfohlene Segmente erstellt werden. Empfohlene Segmente ermöglichen die schnelle Erstellung einfacher Segmente mit einem einzelnen Operator. Segmente können aus folgenden Elementen erstellt werden:
Profile – Das Segment wird auf Grundlage der vereinheitlichten Debitorentabelle erstellt.
Kennzahlen – Das Segment wird mit Bezug zu den einzelnen zuvor erstellten Typen von Debitorenattribut-Kennzahlen erstellt.
Im Dialogfeld Neues schnelles Segment werden Sie durch die Segmenterstellung geführt. Das Dialogfeld hat drei Optionen:
Feld – Bestimmt das Attribut, das als Grundlage des Segments fungieren soll.
Operator – Bestimmt den Operator, den Sie verwenden möchten.
Wert – Gibt den Anfangswert an, den der Operator für den Vergleich heranzieht.
Je nach Art des Attributs, das Sie anfangs auswählen, erhalten Sie im System weitere Erkenntnisse, mit deren Hilfe Sie bessere Segmente Ihrer Debitoren erstellen können. Wenn Sie beispielsweise ein Kategoriefeld auswählen, werden in der Anwendung die zehn wichtigsten Debitoren angezeigt. Es wird kein Operator angegeben. Sie müssen nur einen Wert auswählen. Bei einem Zahlattribut zeigt das System, welcher Attributwert in das Perzentil der einzelnen Debitoren fällt. In diesem Fall müssten Sie sowohl einen Operator als auch einen Wert auswählen.
Nachdem Sie das Segment gespeichert haben, werden die Mitglieder im System verarbeitet. Sobald die Verarbeitung abgeschlossen ist, können Sie das Segment wie jedes andere von Ihnen erstellte Segment aufrufen.