Mit Dynamics 365 Sales Insights arbeiten

Dynamics 365 Sales Insights verwendet KI, um Sie beim Aufbau und der Aufrechterhaltung guter Kundenbeziehungen zu unterstützen. In diesem Modul lernen Sie, wie Sie Sales Insights konfigurieren.

Für den Aufbau einer starken, langfristigen Kundenbeziehung ist Zeit und Mühe erforderlich. Kundenbetreuer müssen regelmäßig mit Kunden kommunizieren und ein umfassendes Verständnis des Kunden und seiner Bedürfnisse zu erhalten. Dieses Modul konzentriert sich auf eingebettete Dynamics 365-Intelligenz. Unternehmen können dies verwenden, um derartige Kundenbeziehungen aufbauen zu können. Dazu stehen Funktionen wie dem Beziehungsassistenten, der automatischen Erfassung und der E-Mail-Nachverfolgung sowie Vertriebseinblicke zur Verfügung.

Durch das Darstellen der richtigen Erkenntnisse zur richtigen Zeit kann die Produktivität erheblich verbessert werden. Ihren Verkäufern relevante Erkenntnisse bereitzustellen, ist wichtig, aber auch schwierig. Sales Insights bietet über den Relationship Assistant standardmäßig zahlreiche Erkenntnisse. Im Laufe der Zeit haben wir jedoch festgestellt, dass jede Organisation und jedes Verkaufsteam unterschiedlich sind. Um sicherzustellen, dass der Assistent weiterhin relevant ist, konnten Sie benutzerdefinierte Erkenntnisse und Anzeigen für Ihre Teams hinzufügen. Mit der Verwendung von Microsoft Power Automate ermöglicht Ihnen das Assistenten-Studio nun, Erkenntnisse mit wenig oder gar keinem Code zu erstellen.

In diesem Modul erfahren Sie, wie Sie mithilfe von Power Automate verschiedene benutzerdefinierte Erkenntnisse erstellen. Die folgenden Tutorials unterstützen Sie bei Ihren ersten Schritten mit grundlegenden benutzerdefinierten Erkenntnissen, wie Sie es vom Hallo Welt-Programm kennen. Darüber hinaus erhöhen wir im Laufe der Zeit schrittweise die Komplexität.

Verkäufer arbeiten jeden Tag mit mehreren Kunden zusammen. Sie sind dafür verantwortlich, Leads zu qualifizieren, Verkaufschancen zu fördern und dazu müssen sie stark fokussiert sein und rechtzeitig effektiv handeln. Vertriebsorganisationen investieren kontinuierlich in fortlaufende Schulungen und Coachings, damit Verkäufer mit Best Practices vertraut sind und gemäß den in ihrer Organisation empfohlenen Geschäftsprozessen arbeiten. Sequenzen helfen Verkäufern dabei, sich an diesen Prozessen auszurichten, indem sie eine vordefinierte Reihe aufeinanderfolgender Aktionen befolgen, die die Best Practices ihrer Vertriebsorganisation widerspiegeln. In diesem Modul erfahren Sie, wie Sie Sequenzen für Ihre Organisation erstellen und verwalten. Die folgenden Tutorials helfen Ihnen beim Erstellen einer grundlegenden Sequenz, beim Verbinden mit einem Datensatz, beim Ändern eines Datensatzes usw.