Herstellen einer Verbindung mit Salesforce mithilfe von Power BIConnect to Salesforce with Power BI

Mit Power BI können Sie sich problemlos mit Ihrem Salesforce.com-Konto verbinden.With Power BI, you can easily connect to your Salesforce.com account. Mit dieser Verbindung können Sie Ihre Salesforce-Daten abrufen, und ein Dashboard und Berichte werden automatisch bereitgestellt.With this connection, you can retrieve your Salesforce data and have a dashboard and reports automatically provided.

Weitere Informationen zur Salesforce-Integration mit Power BI.Read more about the Salesforce integration with Power BI.

Herstellen der VerbindungHow to connect

  1. Wählen Sie in Power BI unten im Navigationsbereich Daten abrufen aus.In Power BI, select Get Data at the bottom of the nav pane.

    Screenshot der Schaltfläche „Daten abrufen“ im Navigationsbereich

  2. Wählen Sie im Feld Dienste die Option Abrufen aus.In the Services box, select Get.

    Screenshot des Dialogfelds „Dienste“ mit der Schaltfläche „Abrufen“

  3. Wählen Sie Analytics for Salesforce aus, und klicken Sie auf Jetzt holen.Select Analytics for Salesforce and select Get.

    Screenshot des Dialogfelds „Analytics for Salesforce“ mit dem Link „Jetzt anfordern“

  4. Klicken Sie auf Anmelden, um die sich anzumelden.Select Sign In to start the sign in flow.

    Screenshot des Dialogfelds „Herstellen einer Verbindung mit Salesforce“ und der Schaltfläche „Anmelden“

  5. Wenn Sie dazu aufgefordert werden, geben Sie Ihre Salesforce-Anmeldeinformationen ein.When prompted, enter your Salesforce credentials. Klicken Sie auf Zulassen, damit Power BI auf Ihre grundlegenden Salesforce-Informationen und Daten zugreifen kann.Select Allow and let Power BI access your basic Salesforce information and data.

    Screenshot der Salesforce-Anmeldeinformationen mit der Power BI-Anforderung von Berechtigungen für den Zugriff auf Ihre Daten

  6. Konfigurieren Sie mithilfe der Dropdownoption, welche Daten Sie in Power BI importieren möchten:Configure what you'd like to import into Power BI using the drop-down option:

    • DashboardDashboard

      Wählen Sie auf Grundlage einer Persona ein vordefiniertes Dashboard aus (z.B. Sales Manager).Select a predefined dashboard based on a persona (such as Sales Manager). Diese Dashboards rufen eine bestimmte Reihe von Standarddaten aus Salesforce ab, die keine benutzerdefinierten Felder enthalten.These dashboards retrieve a specific set of Salesforce standard data, which doesn't include custom fields.

      Screenshot des Salesforce-Dashboards mit der Option zum Auswählen eines vordefinierten Dashboards für eine bestimmte Rolle

    • BerichteReports

      Wählen Sie mindestens einen benutzerdefinierten Bericht aus Ihrem Salesforce-Konto aus.Select one or more custom reports from your Salesforce account. Diese Berichte entsprechen den Ansichten in Salesforce und können Daten aus benutzerdefinierten Feldern oder Objekten enthalten.These reports match your views in Salesforce and can include data from custom fields or objects.

      Screenshot der Salesforce-Berichte mit einer Liste benutzerdefinierter Berichte

      Wenn keine Berichte angezeigt werden, können Sie diese über Ihr Salesforce-Konto hinzufügen oder erstellen. Anschließend stellen Sie die Verbindung erneut her.If you don't see any reports, add or create them in your Salesforce account and try connecting again.

  7. Klicken Sie auf Verbinden, um den Importvorgang zu starten.Select Connect to begin the import process. Während des Imports wird eine Benachrichtigung angezeigt, dass der Import ausgeführt wird.During the import, you see a notification showing the import is in progress. Wenn der Importvorgang abgeschlossen ist, werden Dashboard, Bericht und Dataset für Ihre Salesforce-Daten im Navigationsbereich aufgeführt.When the import is complete, you see a dashboard, report, and dataset for your Salesforce data listed in the nav pane.

    Screenshot des Sales Manager-Dashboards mit dem Dashboard, dem Bericht und Datasets

Sie können das Dashboard anpassen, damit Ihre Daten auf die gewünschte Weise angezeigt werden.You can change the dashboard to display your data how you'd like. Sie können im Q&A-Bereich Fragen stellen oder auf eine Kachel klicken, um den zugrunde liegenden Bericht zu öffnen und Dashboardkacheln zu bearbeiten oder zu entfernen.You can ask questions with Q&A or select a tile to open the underlying report and edit or remove dashboard tiles.

Was nun?What now?

Systemanforderungen und HinweiseSystem requirements and considerations

  • Verbindung mit einem Salesforce-Produktionskonto, für das der API-Zugriff aktiviert ist.Connected with a production Salesforce account that has API access enabled

  • Berechtigung wurde der Power BI-App während der Anmeldung erteilt.Permission granted to the Power BI app during sign in

  • Das Konto verfügt über ausreichend API-Aufrufe zum Abrufen und Aktualisieren der Daten.The account has sufficient API calls available to pull and refresh the data

  • Für die Aktualisierung ist ein gültiges Authentifizierungstoken erforderlich.A valid authentication token is required for refresh. Salesforce ist auf fünf Authentifizierungstoken pro Anwendung begrenzt. Sie sollten daher sicherstellen, dass Sie maximal fünf Salesforce-Datasets importiert haben.Salesforce has a limit of five authentication tokens per application so make sure you've five or less Salesforce data sets imported.

  • Die API für Salesforce-Berichte weist eine Einschränkung auf, die bis zu 2.000 Datenzeilen unterstützt.The Salesforce Reports API has a restriction that supports up to 2,000 rows of data.

ProblembehandlungTroubleshooting

Überprüfen Sie die oben genannten Anforderungen, wenn Fehler auftreten.If you come across any errors, review the requirements above.

Das Anmelden bei einer benutzerdefinierten oder einer Sandbox-Domäne wird derzeit nicht unterstützt.Signing in to a custom or sandbox domain isn't currently supported.

Meldung: „Es konnte keine Verbindung mit dem Remoteserver hergestellt werden.“"Unable to connect to the remote server" message

Sehen Sie sich diese Lösung im folgenden Forum an, wenn beim Versuch, eine Verbindung zu Ihrem Salesforce-Konto herzustellen, die Meldung "Unable to connect to the remote server" (Die Verbindung mit dem Remoteserver kann nicht hergestellt werden.) angezeigt wird: Fehlermeldung des Salesforce-Connectors beim Anmelden: Die Verbindung mit dem Remoteserver kann nicht hergestellt werdenIf you get an "Unable to connect to the remote server" message when trying to connect to your Salesforce account, see this solution on the following forum: Salesforce Connector sign in Error Message: Unable to connect to the remote server

Nächste SchritteNext steps

Was ist Power BI?What is Power BI?

Datenquellen für den Power BI-DienstData sources for the Power BI service