Analysebeispiel für Verkaufschancen für Power BI: TourOpportunity Analysis sample for Power BI: Take a tour

Das Beispiel zur Nachverfolgung von Verkaufschancen enthält ein Dashboard (und dazugehörigen Bericht) für ein Softwareunternehmen, das über zwei Vertriebskanäle verfügt: Direkt und Partner.The Opportunity Tracking Sample contains a dashboard (and associated report) for a software company that has 2 sales channels: direct and partner. Der Vertriebsleiter erstellt dieses Dashboard, um Verkaufschancen und Umsatz nach Region, Auftragsvolumen und Kanal zu verfolgen.The Sales Manager created this dashboard to track opportunities and revenue by region, deal size, and channel.

Der Vertriebsleiter nutzt hierfür zwei Umsatz-Measures:The Sales Manager relies on 2 measures of revenue:

  • Umsatz: Dies ist die Schätzung eines Vertriebsmitarbeiters zum Umsatz.Revenue – this is a salesperson’s estimate of what he believes the revenue will be.
  • Fakturierter Umsatz: Wird als „Umsatz x Wahrscheinlichkeit in Prozent“ berechnet und im Allgemeinen als genauere Voraussage des tatsächlichen Umsatzes angesehen.Factored Revenue – this is calculated as Revenue X Probability% and is generally accepted as being a more-accurate predictor of actual sales revenue. Die Wahrscheinlichkeit wird über die aktuelle Verkaufsphase des Auftrags ermittelt.Probability is determined by the deal’s current Sales Stage.
    • Lead – 10 %Lead – 10%
    • Qualifizierung – 20 %Qualify – 20%
    • Lösung – 40 %Solution – 40%
    • Angebot – 60 %Proposal – 60%
    • Abschluss – 80 %Finalize – 80%

Dieses Beispiel ist Teil einer Reihe, die Ihnen die Verwendung von Power BI anhand geschäftsbezogener Daten, Berichte und Dashboards veranschaulicht.This sample is part of a series that illustrates how you can use Power BI with business-oriented data, reports and dashboards. Hierbei handelt es sich um echte Daten von obviEnce (www.obvience.com) in anonymisierter Form.This is real data from obviEnce (www.obvience.com) that has been anonymized.

Hinweis

Alternativ können Sie nur das Dataset (Excel-Arbeitsmappe) für dieses Beispiel herunterladen.You can also download just the dataset (Excel workbook) for this sample. Die Arbeitsmappe enthält Power View-Blätter, die Sie anzeigen und ändern können.The workbook contains Power View sheets that you can view and modify. Wenn Sie die Rohdaten anzeigen möchten, wählen Sie Power Pivot > Verwalten aus.To see the raw data, select Power Pivot > Manage.

Welche Erkenntnisse gewinnen wir über unser Dashboard?What is our dashboard telling us?

Unsere Vertriebsleiterin hat ein Dashboard erstellt, um diese für sie wichtigen Metriken zu verfolgen.Our Sales Manager has created a dashboard to track those metrics most important to her. Wenn sie etwas Interessantes sieht, kann sie eine Kachel auswählen, um einen genaueren Blick auf die Daten zu werfen.When she sees something interesting, she can select a tile to dig into the data.

  1. Der Umsatz des Unternehmens beträgt 2 Milliarden US-Dollar, und der fakturierte Umsatz beträgt 461 Millionen US-Dollar.Company revenue is $2 billion and factored revenue is $461 million.
  2. Die Anzahl der Verkaufschancen und der Umsatz folgen einem vertrauten Trichtermuster, wobei sich die Summen in jeder nachfolgenden Phase verringern.Opportunity count and revenue follow a familiar funnel pattern, with totals decreasing each subsequent stage.
  3. Die meisten Verkaufschancen liegen für die Region „Osten“ vor.Most of our opportunities are in the East region.
  4. Mit den größeren Verkaufschancen wird mehr Umsatz als mit den mittleren oder kleinen Verkaufschancen generiert.The large opportunities generate more revenue than the medium or small opportunities.
  5. Mit großen Partneraufträgen wird mehr Umsatz generiert: durchschnittlich 8 Millionen US-Dollar gegenüber 6 Millionen US-Dollar für Direktverkäufe.Partner large deals generate more revenue: $8M on average versus $6M for direst sales.

Da der Aufwand zum Gewinnen eines Auftrags unabhängig davon gleich ist, ob er als groß, mittel oder klein klassifiziert ist, sollten sich die Mitarbeiter des Unternehmens die Daten genau ansehen, um mehr Informationen zu großen Verkaufschancen zu erhalten.Since the effort to land a deal is the same whether the deal is classified as large, medium, or small; our company should dig into the data to learn more about large opportunities.

Wählen Sie die Kachel Verkaufschancenanzahl nach Partnerbeteiligung und Verkaufsphase , um Seite 1 des Berichts zu öffnen.Select the Opportunity Count by Partner Driven and Sales Stage tile to open page 1 of the report.

Untersuchen der Seiten des BerichtsExplore the pages in the report

Seite 1 des Berichts hat den Titel „Verkaufschancenanzahl – Übersicht“.Page 1 of our report is titled “Opportunity Count Overview.”

  • „Osten“ ist in Bezug auf die Verkaufschancenanzahl unsere größte Region.East is our biggest region in terms of opportunity counts.
  • Wählen Sie jede Region im Kreisdiagramm nacheinander aus, um die Seite zu filtern.On the pie chart, select each region one at a time to filter the page. Für jede Region verfolgen die Partnerunternehmen erheblich mehr große Verkaufschancen.For each region, partners are pursuing significantly more large opportunities.
  • Im Säulendiagramm „Verkaufschancenanzahl nach Partnerbeteiligung und Verkaufschancengröße“ ist deutlich zu sehen, dass die meisten großen Verkaufschancen über Partnerbeteiligung verfügen und dass dies für kleinere und mittlere Verkaufschancen häufiger nicht der Fall ist.The Opportunity Count by Partner Driven and Opportunity Size column chart clearly shows that most of the large opportunities are partner-driven and more of the small and medium opportunities are not partner-driven.
  • Wählen Sie die einzelnen Verkaufsphasen im Balkendiagramm unten links, um den Unterschied für die Anzahl in den Regionen anzuzeigen. Sie erkennen, dass alle drei Regionen in den Phasen „Lösung“, „Angebot“ und „Abschluss“ eine ähnliche Anzahl aufweisen, obwohl „Osten“ die größte Region in Bezug auf die Anzahl darstellt.Select each Sales Stage in the bar chart in the bottom left to see the difference in regional count and notice that even though East is our biggest region in terms of counts, in the Solution, Proposal and Finalize stages all 3 regions have comparable counts. Dies bedeutet, dass wir in den Regionen „Mitte“ und „Westen“ prozentual mehr Abschlüsse erzielen.This means we close a higher percent of deals in Central and West.

Seite 2 unseres Berichts hat den Titel „Umsatzübersicht“.Page 2 of our report is titled “Revenue Overview.”

Auf dieser Seite werden die Daten auf ähnliche Weise dargestellt, jedoch nicht bezogen auf die Anzahl, sondern aus Sicht des Umsatzes.This page takes a similar look at the data but using a revenue perspective instead of count.

  • „Osten“ ist nicht nur bezogen auf die Verkaufschancenanzahl unsere größte Region, sondern auch beim Umsatz.East is our biggest region not only in opportunity count but in revenue also.
  • Das Filtern nach Partnerbeteiligung (wählen Sie Ja in der Legende oben rechts) ergibt einen Umsatz von 1,5 Milliarden US-Dollar bzw. 294 Millionen US-Dollar.Filtering by Partner driven (select Yes in the legend in the top right) reveals revenue of $1.5B and $294M. Vergleichen Sie dies mit 644 Milliarden US-Dollar und 166 Millionen US-Dollar für den Umsatz ohne Partnerbeteiligung.Compare this to $644B and $166M for non-partner driven revenue.
  • Der durchschnittliche Umsatz für Großkunden ist höher (8 Mio.), wenn es sich um eine Verkaufschance mit Partnerbeteiligung handelt, gegenüber 6 Mio. für Aufträge ohne Partnerbeteiligung.Average revenue for large accounts is larger (8M) if the opportunity is partner driven as compared to 6M for non-partner driven business.
  • Bei Aufträgen mit Partnerbeteiligung ist der durchschnittliche Umsatz für große Verkaufschancen fast doppelt so hoch wie bei Verkaufschancen mittlerer Größe (4 Mio.).For partner driven business, average revenue for large opportunities is almost double that of medium sized opportunities (4M).
  • Der durchschnittliche Umsatz für kleine und mittlere Unternehmen ist sowohl für Aufträge mit als auch ohne Partnerbeteiligung vergleichbar.Average revenue for small and medium businesses is comparable for both partner driven and non-partner driven business.

Es wird deutlich, dass unsere Partnerunternehmen beim Verkauf an Kunden erfolgreicher sind.Clearly our partners are doing a better job selling to customers. Es scheint sinnvoll zu sein, mehr Aufträge über unsere Partnerunternehmen abzuwickeln.It might make sense to funnel more deals through our partners.

Seite 3 unseres Berichts hat den Titel „Anzahl nach Region und Phase“.Page 3 of our report is titled "Region Stage Counts"

Auf dieser Seite werden ähnliche Daten angezeigt, die hier jedoch nach Region und Phase aufgeschlüsselt sind.This page looks at similar data but breaks it down by region and stage.

  • Wenn Sie nach „Osten“ filtern (wählen Sie im Kreisdiagramm Osten ), wird deutlich, dass die Verkaufschancen im Osten nahezu gleich auf Aufträge mit und ohne Partnerbeteiligung aufgeteilt sind.Filtering by East (select East in the pie chart) reveals that the opportunities in the east are split almost equal between partner driven and non-partner driven.
  • Große Verkaufschancen kommen am häufigsten in der Region „Mitte“ vor, kleine Verkaufschancen kommen am häufigsten in der Region „Osten“ vor, und mittlere Verkaufschancen kommen am häufigsten in der Region „Westen“ vor.Large opportunities are most common in the central region, small opportunities are most common in the east region, and medium opportunities are most common in the west region.

Seite 4 des Berichts hat den Titel „Bevorstehende Verkaufschancen“.Page 4 of our report is titled “Upcoming Opportunities”

Wir suchen wieder nach ähnlichen Faktoren, dieses Mal jedoch bezogen auf Datum bzw. Uhrzeit.Again, we’re looking at similar factors, but this time from a date/time perspective.

Unsere Finanzdirektorin verwendet diese Seite, um die Arbeitslast zu verwalten.Our CFO uses this page to manage workload. Sie kann richtig planen, indem sie sich die Umsatzchancen nach Verkaufsphase und Monat ansieht.By looking at the revenue opportunities by sales stage and month, she can plan appropriately.

  • Der durchschnittliche Umsatz hat für die Phase „Abschluss“ den höchsten Wert.Average revenue for the Finalize stage is the highest. Das Abschließen dieser Aufträge hat die höchste Priorität.Closing these deals is a top priority.
  • Wenn Sie nach Monat filtern (wählen Sie den Monatsnamen im linken Datenschnitt), wird deutlich, dass der Januar über einen hohen Anteil großer Aufträge in der Phase „Abschluss“ mit einem fakturierten Umsatz in Höhe von 75 Mio. verfügt.Filtering by month (by selecting the month name in the left slicer) shows that January has a high proportion of large deals in the Finalize stage with factored revenue of $75M. Der Februar enthält dagegen zumeist mittelgroße Aufträge in den Phasen „Lösung“ und „Angebot“.February, on the other hand, has mostly medium deals in Solution and Proposal stage.
  • Im Allgemeinen schwanken die Zahlen des fakturierten Umsatzes je nach Verkaufsphase, Anzahl der Verkaufschancen und Auftragsgröße.In general, the factored revenue numbers fluctuate based on sales stage, number of opportunities, and deal size. Fügen Sie Filter für diese Faktoren hinzu (mit dem Filterbereich auf der rechten Seite), um weitere Erkenntnisse zu gewinnen.Add filters (using the filter pane on the right) for these factors to discover further insights.

Dies ist eine Umgebung, in der Sie sicher experimentieren können.This is a safe environment to play in. Sie können sich immer noch entscheiden, Ihre Änderungen nicht zu speichern.You can always choose not to save your changes. Wenn Sie sie speichern, können Sie immer wieder zu Daten abrufen zurückkehren, um ein neues Exemplar dieses Beispiels herunterzuladen.But if you do save them, you can always go to Get Data for a new copy of this sample.

Nächste Schritte: Herstellen der Verbindung mit Ihren DatenNext steps: Connect to your data

Wir hoffen, diese Tour hat Ihnen gezeigt, wie Power BI-Dashboards, das Fragen und Antworten-Modul und Berichte Ihnen Einblicke in Daten zur Nachverfolgung von Verkaufschancen geben können.We hope this tour has shown how Power BI dashboards, Q&A, and reports can provide insights into opportunity tracking data. Es ist jetzt an Ihnen – stellen Sie Verbindungen mit Ihren eigenen Daten her.Now it’s your turn — connect to your own data. Mit Power BI können Sie Verbindungen zu einer Vielzahl von Datenquellen herstellen.With Power BI you can connect to a wide variety of data sources. Weitere Informationen zum Einstieg in Power BI.Learn more about getting started with Power BI.

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