Herstellen einer Verbindung mit Microsoft Dynamics CRM mithilfe von Power BIConnect to Microsoft Dynamics CRM with Power BI

Mit Microsoft Dynamics CRM Online für Power BI können Sie einfach auf Ihre Daten zuzugreifen und sie analysieren.Microsoft Dynamics CRM Online for Power BI allows you to easily access and analyze your data. Power BI verwendet den OData-Feed, um ein anschauliches Modell mit allen erforderlichen Entitäten und Measures zu erstellen, z.B. Konten, Aktivitäten, Verkaufschancen, Produkte, Leads, Benutzer usw.Power BI uses the OData feed to create a descriptive model, with all the entities and measures needed such as Accounts, Activities, Opportunities, Product, Leads, Users and more. Nachdem Sie die App installiert haben, können Sie das Dashboard und die Berichte im Power BI-Dienst (https://powerbi.com) und in den mobilen Power BI-Apps anzeigen.After you install the app, you can view the dashboard and reports in the Power BI service (https://powerbi.com), and in the Power BI mobile apps.

Stellen Sie eine Verbindung mit Dynamics CRM Online Sales Manager oder Service Manager her.Connect to Dynamics CRM Online Sales Manager or Service Manager. Erfahren Sie mehr über die Integration von Dynamics CRM Online in Power BI.Read more about Dynamics CRM Online integration with Power BI.

Für diese Verbindung ist Microsoft Dynamics CRM Online 2016 oder höher erforderlich.This connection requires Microsoft Dynamics CRM Online 2016 or later. Weitere Informationen zu den Anforderungen finden Sie unten.More details on requirements below.

Herstellen der VerbindungHow to connect

  1. Wählen Sie im linken Navigationsbereich Apps und dann in der oberen rechten Ecke Apps abrufen aus.Select Apps in the left navigation pane > select Get apps in the upper-right corner.

    Symbol „Apps abrufen“

  2. Wählen Sie in AppSource die Registerkarte Apps aus, und suchen Sie den gewünschten Dienst.In AppSource, select the Apps tab, and search for the service you want.

    Registerkarte „Apps“ in AppSource

  1. Wählen Sie Microsoft Dynamics CRM Sales Manager oder Microsoft Dynamics CRM Service Manager aus, und klicken Sie auf Verbinden.Select Microsoft Dynamics CRM Sales Manager or Microsoft Dynamics CRM Service Manager and click Connect.

  2. Geben Sie die Ihrem Konto zugeordnete Dienst-URL an.Provide the Service URL associated with your account. Diese hat das Format https://company.crm.dynamics.com, siehe weitere Informationen unten.This will be in the form https://company.crm.dynamics.com, see more details below.

  3. Geben Sie nach der entsprechenden Aufforderung Ihre Anmeldeinformationen ein (dieser Schritt kann übersprungen werden, wenn Sie bereits mit Ihrem Browser angemeldet sind).When prompted, provide your credentials (this step might be skipped if you are already signed in with your browser). Geben Sie für die Authentifizierungsmethode oAuth2 ein, und klicken Sie auf Anmelden:For Authentication Method, enter oAuth2 and click Sign In:

  4. Nachdem die Verbindung hergestellt ist, wird ein für Vertriebsleiter oder Serviceleiter angepasstes Dashboard mit Ihren eigenen Daten angezeigt:After connecting, you'll see a dashboard customized for a Sales Manager or Service Manager, populated with your own data:

Anzeigen des Dashboards und der Berichte von Microsoft Dynamics CRMView the Microsoft Dynamics CRM dashboard and reports

Wenn der Importvorgang abgeschlossen ist, wird die neue App auf der Seite „Apps“ angezeigt.When the import is complete, the new app will appear on the Apps page.

  1. Wählen Sie im linken Navigationsbereich Apps und dann die App aus.Select Apps in the left navigation pane > select the app.

    „Apps“ im linken Navigationsbereich

  2. Sie können eine Frage im Bereich für Fragen und Antworten stellen oder auf eine Kachel klicken, um den zugrunde liegenden Bericht zu öffnen.You can ask a question by typing in the Q&A box, or click a tile to open the underlying report.

Was nun?What now?

  • Versuchen Sie, am oberen Rand des Dashboards im Q&A-Feld eine Frage zu stellen.Try asking a question in the Q&A box at the top of the dashboard.
  • Wählen Sie eine Kachel aus, um den zugrunde liegenden Bericht zu öffnen.Select a tile to open the underlying report.
  • Sie können die Daten im Bericht filtern und hervorheben, jedoch keine Änderungen speichern.You can filter and highlight the data in the report, but you can't save your changes.
  • Das Dataset ist auf eine tägliche Aktualisierung festgelegt.Your dataset is scheduled to refreshed daily. Sie können jedoch das Aktualisierungsintervall ändern oder es über Jetzt aktualisieren nach Bedarf aktualisieren.You can change the refresh schedule or try refreshing it on demand using Refresh Now.

InhaltWhat's included

In den folgenden Abschnitten wird ausführlich beschrieben, was in den Personas Sales Manager und Service Manager enthalten ist.The sections below detail what's included for the Sales Manager and Service Manager personas.

Beachten Sie, dass Daten zusätzlich basierend auf der Sicherheitsrolle, die dem Dynamics CRM Online-Benutzer zugewiesen wurde, beschränkt sind.Note that data in addition is limited based on the security role assigned to the Dynamics CRM Online user.

Das Dashboard und die Berichte sollen die Betriebsberichterstellung für zukünftige Daten mit Schwerpunkt auf einem Team oder einer Gruppe bereitstellen.The dashboard and reports are meant to provide operational reporting on near term data with focus on a team or group. Jede Abfrage ist begrenzt auf das Abrufen von maximal 100.000 Datensätzen von Dynamics CRM Online.Each query is limited to retrieve a maximum of 100K records from Dynamics CRM Online. Wenn diese Begrenzung aufgrund der großen Datenmenge in Ihrer Organisation überschritten wird, tritt ein Fehler bei der Bereitstellung auf, da die Datenaktualisierung über Dynamics CRM Online beendet wird.If this limit is exceeded due to high volume of data in your organization, provisioning will fail as data refresh Dynamics CRM online will be terminated. Wenn Ihr Konto zu groß ist, sollten Sie zum Erstellen einer benutzerdefinierten Lösung eine Verbindung über Power BI Desktop herstellen.If your account is too large, consider connecting through the Power BI Desktop to build a custom solution.

Sales ManagerSales Manager

Das Dashboard und die Berichte enthalten Schlüsselmetriken, z.B.:The dashboard and reports contain key metrics such as:

  • Erzielter UmsatzWon Revenue
  • GewinnrateWin Rate
  • Offener UmsatzOpen Revenue
  • Verlorener UmsatzLost revenue
  • Erwarteter UmsatzExpected Revenue
  • Durchschnittliche Auftragsgröße und weitere.Average Deal Size and more.

Darüber hinaus enthalten sie Schlüsseldiagramme, z.B.:They also contain key charts such as:

  • Trend bezüglich gewonnenem und verlorenem Umsatz, Trend bezüglich gewonnenem Umsatz vs. erwartetem UmsatzWon and Lost Revenue Trend, Won Revenue Vs Estimated Revenue Trend
  • Gewonnener Umsatz in verschiedenen Dimensionen, wie Industrie, Region, GebietWon Revenue by various dimensions such as Industry, Region, Territory
  • Vertriebsleiter nach Umsatz, Aktivitäten,Sales Leaders By Revenue, Activities,
  • beste Konten, beste Gewinn/Verlust-Deals,Top Accounts, Top Won/Lost Deals,
  • Trend bezüglich neuer potenzieller Kunden, Verkaufspipeline und weitere.New Leads Trend, Sales Pipeline and more.

Mithilfe dieser Metriken und Diagramme können Sie die Leistung Ihrer Vertriebsorganisation verstehen und die Vertriebspipeline über Ihr Vertriebsteam hinweg analysieren.These metrics and charts help to understand your sales organization performance and analyze sales pipeline across your sales team.

In der folgenden Tabelle werden die CRM-Entitäten aufgelistet, die für diesen Dienst verfügbar sind. Außerdem enthält sie Details zu den Filtern, die auf jeden der Entitätsdatensätze angewendet werden.Following table lists the CRM entities available for thsi service and also gives details on the filters applied to each of the entity records.

CRM-EntitätCRM Entity Angewendete FilterFilters applied
AccountAccount Alle Konten, die über verknüpfte Verkaufschancen verfügen, die in den letzten 365 Tagen geändert wurdenAll accounts which have related opportunities that have been modified in the last 365 days.
ActivityActivity Alle Aktivitäten, die in den letzten 90 Tagen geändert wurdenAll activities modified in the last 90 days
[modifiedon] > today - 90 days[modifiedon] > today - 90 days
Business UnitBusiness Unit Alle Unternehmenseinheiten, die nicht deaktiviert wurdenAll business units which are not disabled
[isdisabled] = false[isdisabled] = false
LeadLead Alle Leads, die in den letzten 180 Tagen geändert wurdenAll leads modified in the last 180 days
[modifiedon] > today - 180 days[modifiedon] > today - 180 days
OpportunityOpportunity Alle Verkaufschancen, die in den letzten 365 Tagen geändert wurdenAll opportunities modified in last 365 days
[modifiedon] > today - 365 days[modifiedon] > today - 365 days
Opportunity ProductOpportunity Product Alle Verkaufschancenprodukte, die in den letzten 365 Tagen geändert wurdenAll opportunity products modified in last 365 days
[modifiedon] > today - 365 days[modifiedon] > today - 365 days
ProductProduct Alle aktiven ProdukteAll active products
[statecode] <> 1[statecode] <> 1
TerritoryTerritory Alle GebieteAll territories
UserUser Alle aktiven Benutzer und nicht delegierten AdministratorenAll active users and not delegated admins
[isdisabled] = false und [accessmode] <> 4[isdisabled] = false and [accessmode] <> 4

Service ManagerService Manager

Dieses Dashboard und seine Berichte enthalten Schlüsselmetriken, z.B.:These dashboard and reports contain key metrics such as:

  • CSAT PercentageCSAT Percentage
  • SLA Met percentageSLA Met percentage
  • Escalated Cases PercentageEscalated Cases Percentage
  • Average Handling TimeAverage Handling Time
  • Total Resolved CasesTotal Resolved Cases
  • Total Active CasesTotal Active Cases
  • Number of Times KB Article Used in cases und weitere.Number of Times KB Article Used in cases and more.

Darüber hinaus enthalten sie Schlüsseldiagramme, z.B.:They also contains key charts such as:

  • Case Volume Trends for Incoming Cases, Resolved Cases, Escalated CasesCase Volume Trends for Incoming Cases, Resolved Cases, Escalated Cases
  • Case Volume by various dimensions such as Origin, Location, Priority, TypeCase Volume by various dimensions such as Origin, Location, Priority, Type
  • Leaders by CSAT percentage, SLA met percentage, Activities, Resolved casesLeaders by CSAT percentage, SLA met percentage, Activities, Resolved cases
  • Most Used and Most viewed KB Articles und weitere.Most Used and Most viewed KB Articles and more.
      Mithilfe dieser Metriken und Diagramme können Sie die Leistung Ihrer Supportorganisation erkennen und die Workload der aktiven Anfragen für das gesamte Serviceteam und alle Dienstwarteschlangen analysieren.  These metrics and charts help to understand your support organization performance and analyze active cases workload across your service team and service queues.

In der folgenden Tabelle werden die CRM-Entitäten aufgelistet, die für diesen Dienst verfügbar sind. Außerdem werden Details zu den Filtern aufgelistet, die auf jeden der Entitätsdatensätze angewendet werden.Following table lists the CRM entities available for this service, as well as details on the filters applied to each of the entity records.

CRM-EntitätCRM Entity Angewendete FilterFilters applied
AccountAccount Alle Konten, die über verknüpfte Fälle verfügen, die in den letzten 90 Tagen geändert wurdenAll accounts which have related cases that have been modified in the last 90 days.
ActivityActivity Alle Aktivitäten, die in den letzten 90 Tagen geändert wurdenAll activities modified in the last 90 days
[modifiedon] > today - 90 days[modifiedon] > today - 90 days
CaseCase Alle Fälle, die in den letzten 90 Tagen geändert wurdenAll cases modified in the last 90 days
[modifiedon] > today - 90 days[modifiedon] > today - 90 days
Case Resolution ActivityCase Resolution Activity Alle Anfrageabschlussaktivitäten, die in den letzten 90 Tagen geändert wurdenAll case resolution activities modified in the last 90 days
[modifiedon] > today - 90 days[modifiedon] > today - 90 days
KontaktContact Alle Kontakte, die über verknüpfte Fälle verfügen, die in den letzten 90 Tagen geändert wurdenAll contacts which have related cases that have been modified in the last 90 days.
Knowledge ArticleKnowledge Article Alle neuesten Versionen von Knowledge-ArtikelnAll latest version of knowledge articles
[islatestversion] = true[islatestversion] = true
Knowledge Article IncidentKnowledge Article Incident Alle Knowledge-Artikel-Vorfälle, die in den letzten 90 Tagen geändert wurdenAll knowledge article incidents which are modified in the last 90 days
[modifiedon] > today - 90 days[modifiedon] > today - 90 days
QueueQueue Alle aktiven WarteschlangenAll active queues
[statecode] = 0[statecode] = 0
Queue ItemQueue Item Alle mit dem Fall verbundenen Warteschlangenelemente, die in den letzten 365 Tagen erstellt wurdenAll case related queue items created on the past 365 days
[createdon] > today - 365 days and[createdon] > today - 365 days and
[objecttypecode] = 112[objecttypecode] = 112
UserUser Alle aktiven BenutzerAll active users
[isdisabled] = false[isdisabled] = false

SystemanforderungenSystem requirements

  • Eine gültige Instanz von Dynamics CRM Online 2016 oder höher (Power BI wird mit einer lokalen CRM-Version nicht ausgeführt).A valid Dynamics CRM Online 2016 or later instance (Power BI won't work with an on-premises CRM version). Wenn Sie nicht über 2016 oder höher verfügen:If you do not have 2016 or later:
  • Ein Administrator muss den OData-Endpunkt in den Websiteeinstellungen aktivieren.An administrator must enable the OData endpoint in the site settings.
  • Ein Konto mit weniger als 100.0000 Datensätzen in jeder der Tabellen.An account with less than 100k records in any of the tables. Hinweis: Wenn das Konto Zugriff auf mehr als 100.000 Datensätze hat, treten beim Import Fehler auf.Note if the account has access to more than 100k records the import will fail.

Suchen von ParameternFinding parameters

Die Adresse der Instanz finden Sie in der URL-Leiste Ihres Browsers.The address of the instance can be found in the URL bar of your browser. Sie weist normalerweise das folgende Format auf: https://[instance_name].crm.dynamics.com.It typically has the format: https://[instance_name].crm.dynamics.com.

Power BI unterstützt nur Dynamics CRM 2016-Endpunkte.Power BI only supports Dynamics CRM 2016 endpoints. Mit früheren Versionen von CRM Online kann die Verbindung nicht hergestellt werden.The connection will not work with earlier versions of CRM Online. Verwenden Sie Power BI Desktop, um eine direkte Verbindung mit Ihrem Konto herzustellen.Use Power BI Desktop to connect directly to your account.

ProblembehandlungTroubleshooting

Wenn beim Herstellen einer Verbindung Probleme auftreten, stellen Sie sicher, dass:If you're having trouble connecting, confirm:

  • Sie die richtige Instanz-URL bereitstellen (überprüfen Sie dies gemeinsam mit Ihrem Administrator)you're providing the correct instance URL (check with your admin)
  • es sich bei der Instanz um CRM Online 2016 handeltthe instance is CRM Online 2016
  • der OData-Endpunkt aktiviert istthe OData endpoint is enabled

Versuchen Sie außerdem, mit der OData-URL https://[instance_name].crm.dynamics.com/api/data/v8.0/ direkt in Power BI Desktop eine Verbindung herzustellen.Also, try connecting directly in Power BI Desktop, with the OData URL https://[instance_name].crm.dynamics.com/api/data/v8.0/.

Wenn Sie sich vergewissert haben, dass Dynamics CRM Online 2016 verwendet wird, aber dennoch Verbindungsprobleme auftreten, wenden Sie sich an Ihren CRM-Administrator, um sicherzustellen, dass Sie über alle verfügbaren Updates verfügen.If you confirm you have Dynamics CRM Online 2016 but you're still hitting issues connecting, contact your CRM Admin to confirm you have all available updates.

Wenn Sie nicht über CRM Online 2016 oder höher verfügen, verwenden Sie Power BI Desktop, um direkt eine Verbindung mit Ihrem Konto herzustellen.If you do not have CRM Online 2016 or later, use the Power BI Desktop to connect directly to your account.

Falls ein Fehler mit dem Inhalt „Fehler bei der Datenaktualisierung, weil die Abfrage die maximale Anzahl von 100000 Datensätzen überschritten hat.“ angezeigt wird, erwägen Sie, die Verbindung direkt über Power BI Desktop herzustellen oder die CRM-Lösungsvorlage zu verwenden.If you see an error "Data refresh failed as query exceeded the maximum limit of 100000 records," consider connecting directly from the Power BI Desktop or leveraging the CRM solution template.

Nächste SchritteNext steps