Herstellen einer Verbindung mit Salesforce mithilfe von Power BIConnect to Salesforce with Power BI

Mit Power BI können Sie sich problemlos mit Ihrem Salesforce.com-Konto verbinden.With Power BI, you can easily connect to your Salesforce.com account. Durch das Herstellen dieser Verbindung werden Ihre Daten abgerufen. Auf Basis dieser Daten werden dann automatisch ein Dashboard und zugehörige Berichte bereitgestellt.Creating this connection retrieves your data and automatically provides a dashboard and related reports based on your data.

Stellen Sie eine Verbindung mit dem Salesforce-Inhaltspaket für Power BI her, oder erfahren Sie mehr über die Salesforce-Integration in Power BI.Connect to the Salesforce content pack for Power BI or read more about the Salesforce integration with Power BI.

Herstellen der VerbindungHow to Connect

  1. Wählen Sie unten im linken Navigationsbereich Daten abrufen aus.Select Get Data at the bottom of the left navigation pane.

  2. Wählen Sie im Feld Dienste die Option Abrufenaus.In the Services box, select Get.

  3. Klicken Sie auf Salesforce, und wählen Sie Abrufen aus.Click Salesforce and select Get.

  4. Wählen Sie Anmelden aus, um den Anmeldevorgang zu starten.Select Sign In to initiate the login flow.

  5. Wenn Sie dazu aufgefordert werden, geben Sie Ihre Salesforce-Anmeldeinformationen ein.When prompted, enter your Salesforce credentials. Klicken Sie auf Zulassen , damit Power BI auf Ihre grundlegenden Salesforce-Informationen und -Daten zugreifen kann.Click Allow so Power BI can access your basic Salesforce information and data.

  6. Konfigurieren Sie mithilfe der Dropdownoption, welche Daten Sie in Power BI importieren möchten:Configure what you'd like to import into Power BI using the dropdown option:

    • DashboardDashboard

      Wählen Sie auf Grundlage einer Persona ein vordefiniertes Dashboard aus (z.B. Sales Manager).Select a predefined dashboard based on a persona (such as Sales Manager). Diese Dashboards übernehmen einen bestimmten Satz von Standarddaten aus Salesforce und beziehen keine benutzerdefinierten Felder mit ein.These dashboards bring in a specific set of standard data from Salesforce and will not include custom fields.

    • BerichteReports

      Wählen Sie mindestens einen benutzerdefinierten Bericht aus Ihrem Salesforce-Konto aus.Select one or more custom reports from your Salesforce account. Diese Berichte entsprechen den Ansichten in Salesforce und können Daten aus benutzerdefinierten Feldern oder Objekten enthalten.These reports will match your views in Salesforce and can include data from custom fields or objects.

      Wenn keine Berichte angezeigt werden, können Sie diese über Ihr Salesforce-Konto hinzufügen oder erstellen. Anschließend stellen Sie die Verbindung erneut her.If you don't see any reports, add or create them in your Salesforce account and try connecting again.

  7. Klicken Sie auf Verbinden , um den Importvorgang zu starten.Click Connect to begin the import process. Während des Imports wird eine Benachrichtigung angezeigt, dass der Import ausgeführt wird.During the import you see a notification showing the import is in progress. Wenn der Importvorgang abgeschlossen ist, werden Dashboard, Bericht und Dataset für Ihre Salesforce-Daten im linken Navigationsbereich aufgeführt.When the import is complete, you see a dashboard, report, and dataset for your Salesforce data listed in the navigation pane on the left.

Sie können dieses Dashboard anpassen, damit Ihre Daten auf die gewünschte Weise angezeigt werden.You can change this dashboard to display your data any way you want. Sie können im Q&A-Bereich eine Frage stellen, oder Sie klicken auf eine Kachel, um den zugrunde liegenden Bericht zu öffnen und die Kacheln zu ändern, die sich im Dashboard befinden.You can ask questions with Q&A - Or click a tile to open the underlying report and change the tiles in the dashboard.

Was nun?What now?

SystemanforderungenSystem requirements

  • Verbindung mit einem Salesforce-Produktionskonto, für das der API-Zugriff aktiviert ist.Connected with a production Salesforce account that has API access enabled
  • Berechtigung wurde der Power BI-App während der Anmeldung erteilt.Permission granted to the Power BI app during log-in
  • Das Konto verfügt über ausreichend API-Aufrufe zum Abrufen und Aktualisieren der Daten.The account has sufficient API calls available to pull and refresh the data
  • Für die Aktualisierung ist ein gültiges Authentifizierungstoken erforderlich.A valid authentication token is required for refresh. Stellen Sie sicher, dass Sie maximal fünf Salesforce-Datasets importiert haben, da für Salesforce ein Limit von fünf Authentifizierungstoken pro Anwendung besteht.Ensure you have 5 or less Salesforce data sets imported, as Salesforce has a limit of 5 authentication tokens per application

ProblembehandlungTroubleshooting

Wenn Fehler auftreten, überprüfen Sie die oben genannten Anforderungen.If you encounter any errors, please review the requirements above. Beachten Sie auch, dass es derzeit nicht möglich ist, sich bei einer benutzerdefinierten oder Sandkastendomäne anzumelden.Also note the ability to login into a custom or sandbox domain is not currently supported.

Nächste SchritteNext steps

Erste Schritte mit Power BIGet Started with Power BI

Abrufen von DatenGet Data