Herstellen einer Verbindung mit Xero mithilfe von Power BIConnect to Xero with Power BI

Xero ist eine einfach zu verwendende Online-Buchhaltungssoftware, die speziell auf kleine Unternehmen zugeschnitten ist.Xero is easy to use online accounting software that’s designed specifically for small businesses. Erstellen Sie mit diesem Power BI-Inhaltspaket ansprechende Visualisierungen basierend auf Ihren Xero-Finanzdaten.Create compelling visualizations based on your Xero financials with this Power BI content pack. Ihr Standarddashboard umfasst viele Metriken für kleine Unternehmen, wie z.B. cash position, revenue vs. expenses, profit loss trend, debtor days und return on investment.Your default dashboard includes many small business metrics like cash position, revenue vs. expenses, profit loss trend, debtor days and return on investment.

Stellen Sie eine Verbindung mit dem Xero-Inhaltspaket für Power BI her, oder erfahren Sie mehr über die Xero- und Power BI-Integration.Connect to the Xero content pack for Power BI or learn more about the Xero and Power BI integration.

Herstellen der VerbindungHow to connect

  1. Wählen Sie unten im linken Navigationsbereich Daten abrufen aus.Select Get Data at the bottom of the left navigation pane.

  2. Wählen Sie im Feld Dienste die Option Abrufenaus.In the Services box, select Get.

  3. Wählen Sie Xero > Abrufen aus.Select Xero > Get.

  4. Geben Sie einen Spitznamen für die Ihrem Xero-Konto zugeordnete Organisation ein.Enter a nickname for the organisation associated with your Xero account. Der Name kann beliebig sein. Er dient nur dazu, Benutzern mit mehreren Xero-Organisationen zu helfen, den Überblick zu behalten.Anything will do, this is mostly to help users with multiple Xero organizations keep them all straight. Weitere Informationen finden Sie weiter unten.See details on below.

  5. Wählen Sie als Authentifizierungsmethode OAuth aus. Melden Sie sich bei Ihrem Xero-Konto an, wenn Sie dazu aufgefordert werden, und wählen Sie die Organisation aus, mit der Sie eine Verbindung herstellen möchten.For Authentication Method and select OAuth, when prompted sign into your Xero account and select the organisation to connect to. Sobald die Anmeldeinformationen eingegeben sind, wählen Sie Anmelden aus, um den Ladevorgang zu starten.Once the login completes, select Sign In to start the loading process.

  6. Nach der Genehmigung wird der Importvorgang automatisch gestartet.After approving, the import process will begin automatically. Nach Abschluss des Vorgangs werden im Navigationsbereich ein neues Dashboard, ein Bericht und ein Modell angezeigt.When complete, a new dashboard, report and model will appear in the Navigation Pane. Wählen Sie das Dashboard aus, um die importierten Daten anzuzeigen.Select the dashboard to view your imported data.

Was nun?What now?

InhaltWhat's included

Das Dashboard des Inhaltspakets enthält Kacheln und Metriken, die verschiedene Bereiche abdecken, mit entsprechenden Berichten, um mehr zu erfahren:The content pack dashboard includes tiles and metrics that cover a variety of areas, with corresponding reports to learn more:

AreaArea Dashboard TilesDashboard Tiles ReportReport
CashCash Daily cash flowDaily cash flow
Cash inCash in
Cash outCash out
Closing balance by accountClosing balance by account
Closing balance todayClosing balance today
Bank AccountsBank Accounts
CustomerCustomer Invoiced salesInvoiced sales
Invoiced sales by customerInvoiced sales by customer
Invoiced sales growth trendInvoiced sales growth trend
Invoices dueInvoices due
Outstanding receivablesOutstanding receivables
Overdue receivablesOverdue receivables
CustomerCustomer
InventoryInventory
SupplierSupplier Billed purchasesBilled purchases
Billed purchases by supplierBilled purchases by supplier
Billed purchases growth trendBilled purchases growth trend
Bills dueBills due
Outstanding payablesOutstanding payables
Overdue payablesOverdue payables
SuppliersSuppliers
InventoryInventory
InventoryInventory Monthly sales amount by productMonthly sales amount by product InventoryInventory
Profit and lossProfit and loss Monthly profit and lossMonthly profit and loss
Net profit this fiscal yearNet profit this fiscal year
Net profit this monthNet profit this month
Top expense accountsTop expense accounts
Profit and LossProfit and Loss
Balance sheetBalance sheet Total assetsTotal assets
Total liabilitiesTotal liabilities
EquityEquity
Balance SheetBalance Sheet
GesundheitHealth Current ratioCurrent ratio
Gross profit percentageGross profit percentage
Return on total assetsReturn on total assets
Total liabilities to equity ratioTotal liabilities to equity ratio
GesundheitHealth
Glossar und technische HinweiseGlossary and Technical Notes

Das Dataset enthält außerdem die folgenden Tabellen, mit denen Sie Ihre Berichte und Dashboards anpassen können:The dataset also includes the following tables to customize your reports and dashboards:

  • AddressesAddresses
  • AlertsAlerts
  • Bank Statement Daily BalanceBank Statement Daily Balance
  • Bank StatementsBank Statements
  • KontakteContacts
  • Expense ClaimsExpense Claims
  • Invoice Line ItemsInvoice Line Items
  • InvoicesInvoices
  • ItemsItems
  • Month EndMonth End
  • OrganisationOrganisation
  • Trial BalanceTrial Balance
  • Xero AccountsXero Accounts

SystemanforderungenSystem requirements

Die folgenden Rollen sind für den Zugriff auf das Xero-Inhaltspaket erforderlich: „Standard + Reports“ oder „Advisor“.The following roles are required to access the Xero content pack: "Standard + Reports" or "Advisor".

Suchen von ParameternFinding parameters

Geben Sie einen Namen für Ihre Organisation an, um sie in Power BI zu verfolgen.Provide a name for your organisation to track in Power BI. Dadurch können Sie eine Verbindung mit mehreren verschiedenen Organisationen herstellen.This allows you to connect to multiple different organisations. Beachten Sie, dass Sie nicht mehrmals eine Verbindung mit derselben Organisation herstellen können, da dies Auswirkungen auf die geplante Aktualisierung hat.Note that you cannot connect to the same organisation multiple times, as it will affect the scheduled refresh.

ProblembehandlungTroubleshooting

  • Xero-Benutzer benötigen die folgenden Rollen für den Zugriff auf das Xero-Inhaltspaket für Power BI: „Standard + Berichte“ oder „Ratgeber“.Xero users must have the following roles to access the Xero content pack for Power BI: "Standard + Reports" or "Advisor". Das Inhaltspaket beruht auf den benutzerbasierten Berechtigungen für den Zugriff auf Berichtsdaten über Power BI.The content pack relies on the user-based permissions to access reporting data through Power BI.
  • Wenn der Ladevorgang längere Zeit in Anspruch nimmt und dann eine Fehlermeldung angezeigt wird, halten Sie fest, wie lange es gedauert hat, bis der Fehler angezeigt wurde.If you receieve a failure after loading for some time, verify how long it took to see that error message. Beachten Sie, dass das durch Xero bereitgestellte Zugriffstoken nur für 30 Minuten gilt. Wenn ein Konto also mehr Daten enthält, als in dieser Zeit geladen werden können, tritt ein Fehler auf.Note that the access token provided by Xero is only valid for 30min so accounts with more data than can be loaded in that timeframe will fail. Wir arbeiten derzeit daran, dies zu verbessern.We're actively working to improve this.
  • Während des Ladens befinden sich die Kacheln auf dem Dashboard in einem generischen Ladezustand.During the load the tiles on the dashboard will be in a generic loading state. Dies ändert sich erst nach erfolgreichem Abschluss des Ladevorgangs.This is not expected to change until the full load completes. Wenn Sie über den Abschluss des Ladevorgangs benachrichtigt werden, aber die Kacheln sich noch immer im Ladezustand befinden, aktualisieren Sie die Dashboardkacheln mit dem „...“ in der oberen rechten Ecke des Dashboards.If you receive a notification that your load completed but the tiles are still loading, try refreshing the dashboard tiles using the ... in the top right of your dashboard.
  • Wenn Ihr Inhaltspaket nicht aktualisiert wird, überprüfen Sie, ob Sie mit derselben Organisation in Power BI mehr als einmal eine Verbindung hergestellt haben.If your content pack fails to refresh, please check if you have connected to the same organisation more than once in Power BI. Xero lässt nur eine einzige aktive Verbindung mit einer Organisation zu. Wenn Sie mit derselben Organisation mehr als einmal eine Verbindung herstellen, wird eine Fehlermeldung angezeigt, die angibt, dass Ihre Anmeldeinformationen ungültig sind.Xero only allows a single active connection to an organisation and you may see an error indicating your credentials are invalid if you connect to the same one more than once.
  • Bei Problemen mit der Verbindung mit dem Xero-Inhaltspaket für Power BI, wie z.B. Fehlermeldungen oder sehr langsamen Ladezeiten, löschen Sie zunächst den Cache/die Cookies, starten Sie den Browser neu, und stellen Sie anschließend erneut eine Verbindung mit Power BI her.For issues connecting the Xero content pack for Power BI like error messages or very slow load times, first clear the cache / cookies and restart the browser, then reconnect to Power BI.

Bei anderen Problemen senden Sie bitte ein Ticket unter „http://support.powerbi.com“, falls das Problem weiterhin besteht.For other issues, please file a ticket at http://support.powerbi.com if the issue persists.

Nächste SchritteNext steps

Erste Schritte mit Power BIGet started in Power BI

Abrufen von Daten in Power BIGet data in Power BI