Dokumentenverwaltung von SharePoint bei bestimmten Entitäten aktivieren

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Speichern Sie die Dokumente, die sich auf Entitätsdatensätze beziehen, in Ordner SharePoint, und greifen Sie von Apps zur Kundeninteraktion (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing und Dynamics 365 Project Service Automation) aus schnell auf diese Dokumente zu, geben Sie sie frei und verwalten Sie sie, indem Sie die Dokumentenverwaltung für bestimmte Entitäten aktivieren.

Trinkgeld

Wenn Sie die serverbasierte SharePoint-Integration nicht eingerichtet haben, sollten Sie dies tun, bevor Sie die Dokumentenverwaltung für bestimmte Entitäten aktivieren. Weitere Informationen finden Sie unter Einrichtung der SharePoint-Integration.

  1. Stellen Sie sicher, dass Sie in Microsoft Dynamics 365 über die Sicherheitsrolle „Systemadministrator“ bzw. entsprechende Berechtigungen verfügen. Oder prüfen Sie, ob Sie über Lese- und Schreibberechtigungen für alle anpassbaren Datensatztypen verfügen.

    Überprüfen Sie Ihre Sicherheitsrolle

    • Führen Sie die Schritte in Anzeigen des Benutzerprofils aus.

    • Sie verfügen nicht über die erforderlichen Berechtigungen? Wenden Sie sich an Ihren Systemadministrator.

  2. Wählen Sie im Microsoft Power Platform-Admin-Center eine Umgebung aus.

  3. Wählen Sie Einstellungen>Integration>Einstellungen für die Dokumentenverwaltung>Dokumentverwaltungseinstellungen.

  4. Wählen Sie die Entitäten aus, für die Sie in SharePoint Dokumenten verwalten möchten.

    Wenn die URL noch nicht angegeben ist, geben Sie die URL der SharePoint-Website an, wo die Dokumentspeicherorte und Ordner zum Speichern von Dokumenten erstellt werden, und wählen Sie dann Weiter aus.

  5. Erwägen Sie diese serverbasierten Integrationseinstellungen.

    • Aktivieren Sie Auf Entitätsbasis, um Dokumentbibliotheken und -ordner, die auf der Kontoentität basieren, automatisch auf der SharePoint-Website zu erstellen. Die Benutzer werden nicht aufgefordert sie zu erstellen.

    Wenn Sie nicht die automatisch Ordner erstellen wollen, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Auf Entitätsbasis.

    Wichtig

    Wenn Sie Kundenbindung-Apps und SharePoint Online haben, vergewissern Sie sich, dass der Standort unter dem gleichen Microsoft 365-Mandanten wie Ihre Umgebungen ist.

Wichtig

  • Mit Ausnahme der Verkaufschance- und Vertragsentitäten wird bei Entitäten, die mehr als eine N:1-Beziehung zur übergeordneten Entität haben, nicht automatisch eine hierarchische Ordnerstruktur in SharePoint angelegt.
  • Damit die Dokumentenverwaltung für eine Entität ordnungsgemäß funktioniert, muss die Entitätsbeziehung zwischen der Entität und der SharePoint-Dokumententitätentität eins zu viele (1:n) sein . Die Dokumente, die in der SharePoint-Dokumentbibliothek vorhanden sind, werden in der App für Entitäten mit Viele-zu-eins- (n:1) oder Viele-zu-viele-(n:n)-Beziehungen zwischen der Entität und einer SharePoint-Dokumententität nicht angezeigt.

Siehe auch

Vorhandene SharePoint-Websitedatensätze bearbeiten
Einrichten der SharePoint-Integration