Dynamics 365 App for Outlook einrichten und anpassen

Richten Sie Dynamics 365 App for Outlook an und passen Sie sie an, damit sie den Bedürfnissen Ihrer Organisation am besten entspricht.

App bereitstellen

Bevor Sie die App für Outlook anpassen können, müssen Sie zunächst die Lösung installieren und sie dann in einer Umgebung bereitstellen.

1. Um die App bereitzustellen, siehe Bereitstellen von Dynamics 365 App for Outlook.

2. Für Umgebungen in Microsoft Dataverse kann ein Administrator die App für Outlook-Lösung von Microsoft AppSource abrufen. Gehen Sie zu Installieren von Microsoft Dynamics 365 App for Outlook, wählen Sie dann JETZT ABRUFEN aus und folgen Sie den Schritten zum Auswählen der Umgebung, um sie zu installieren.

   

App for Outlook anpassen

Nachdem die App in Ihrer Organisation bereitgestellt wurde, können Sie sie anpassen.

• Ändern Sie die Spalten auf einer Kontaktkarte, die zum Nachverfolgen einer E-Mail oder eines Termins verwendet wird, indem Sie „Bezug festlegen“ nutzen: Anpassen der Nachverfolgung bezüglich der Kontaktkarte
• Aktivieren Sie das Erscheinen einer Tabelle im Menü „Neu erstellen“ (Schnellerfassung) in App for Outlook: Dem Schnellerfassungsmenü eine Tabelle hinzufügen
• Aktivieren Sie die „Bezug festlegen“-Suche: Aktivitäten aktivieren, um die „Bezug festlegen“-Suche in der App for Outlook zu verwenden
• Aktivieren Sie die Option zum automatischen Ausfüllen der Schnellerfassung für die Falltabelle: App for Outlook anpassen, um eine Schnellerfassungsfalltabelle schnell automatisch mit Daten aus einem Outlook-Element auszufüllen
• Aktivieren Sie Spalten, in denen die „Festlegen auf“-Suche sucht: Spalten erweitern, in denen die „Festlegen auf“-Suche sucht
• Stellen Sie Ihren Benutzern nur die relevanten Tabellen bereit: Entitäten und Ansichten filtern, die in Dynamics 365 App for Outlook angezeigt werden

Siehe auch

Grundlegende Navigation in App for Outlook

Hinweis

Können Sie uns Ihre Präferenzen für die Dokumentationssprache mitteilen? Nehmen Sie an einer kurzen Umfrage teil. (Beachten Sie, dass diese Umfrage auf Englisch ist.)

Die Umfrage dauert etwa sieben Minuten. Es werden keine personenbezogenen Daten erhoben. (Datenschutzbestimmungen).