Field Service integrieren

Hinweis

Ab 12. Oktober 2022 ist Power Apps-Portale Power Pages. Weitere Informationen: Microsoft Power Pages ist jetzt allgemein verfügbar (Blog)
Wir werden die in Kürze migrieren und die Dokumentation für Power Apps-Portale mit der Power Pages-Dokumentation zusammenführen.

Die Field Service-Partnerlösung kann jetzt auf einem Partnerportal installiert werden (Field Service und Partnerportal-Lösungen müssen zuerst installiert werden). Wenn die Lösung installiert ist, können Kunden und Partner verschiedene Teile des Field Service-Abschnitts im Partnerportal anzeigen. Einige der verfügbaren Tabellen, die angezeigt werden können, sind Anlagen, Arbeitsaufträge und Rechnungen.

Anzeigen von Vereinbarungen im Partnerportal

Kunden können die aktiven und abgelaufenen Vereinbarungen anzeigen, die mit ihrer Firma im Partnerportal verknüpft sind, wenn sie die richtige Webrolle haben und die Vereinbarung ordnungsgemäß erstellt wurde. Sie müssen die FS-Kundengenehmiger- oder FS-Kundenprüfer-Webrolle haben.

So erstellen oder bearbeiten Sie eine Vereinbarung, die im Portal angezeigt werden soll

1. Gehen Sie zu Dynamics 365 Field Service > Servicebereitstellung > Vereinbarungen.
2. Wählen Sie eine Vereinbarung aus oder wählen Sie + Neu oben auf der Seite aus, um eine neue Vereinbarung zu erstellen.
3. Geben Sie in das Feld Dienstkonto in der Registerkarte Allgemein das Konto ein, mit dem der Kunden verbunden ist.
4. Wählen Sie das Kontrollkästchen Dem Kunden bereitstellen aus.

Nun kann sich ein Kunde im Portal anmelden, zu Field Service > Vereinbarungen wechseln und den Filter in Alle Vereinbarungen ändern, um die erstellten Vereinbarungen anzuzeigen. Die Seite enthält grundlegende Informationen und der Kunde kann auf eine Vereinbarung klicken, um die weiteren Details dazu anzuzeigen.

Anzeigen von Anlagen im Partnerportal

Kunden können vorhandene Anlagen anzeigen, die mit ihrer Firma im Partnerportal verknüpft sind, wenn sie die richtige Webrolle haben und die Anlage ordnungsgemäß erstellt wurde. Sie müssen die FS-Kundengenehmiger- oder FS-Kundenprüfer-Webrolle haben.

So erstellen oder bearbeiten Sie eine Anlage, die im Portal angezeigt werden soll

1. Gehen Sie zu Dynamics 365 Field Service > Servicebereitstellung > Kundenanlagen.
2. Wählen Sie eine Anlage aus oder wählen Sie + Neu oben auf der Seite aus, um eine neue Vereinbarung zu erstellen.
3. Setzen Sie Firma auf die Firma, mit der der Kunde verbunden ist, und aktivieren Sie dann das Kontrollkästchen Dem Kunden bereitstellen.

Nun kann der Kunde sich im Portal anmelden und zu Field Service > Anlagen navigieren, um die erstellten Anlagen anzuzeigen. Der Kunde kann jede Anlage, die mit seiner Firma verbunden ist, zusammen mit der übergeordneten Anlage oder Master-Anlage anzeigen, mit der die Anlage verbunden ist.

Anzeigen von Arbeitsaufträgen für Field Service im Partnerportal

Kunden können aktive und inaktive Arbeitsaufträge im Partnerportal anzeigen, die mit ihrer Firma verknüpft sind, wenn sie die richtige Webrolle haben und der Arbeitsauftrag ordnungsgemäß erstellt wurde. Sie müssen die FS-Kundengenehmiger- oder FS-Kundenprüfer-Webrolle haben.

Hinweis

Ein Arbeitsauftrag muss als anzeigbar definiert werden, ehe er in einem Portal angezeigt werden kann.

So machen Sie einen Arbeitsauftrag in einem Portal sichtbar

1. Gehen Sie zu Dynamics 365 Field Service > Arbeitsauftrag & Zeitplan > Arbeitsaufträge.
2. Wählen Sie den Arbeitsauftrag aus, den Sie bearbeiten möchten, oder Neu aus, um einen neuen zu erstellen.
3. Geben Sie in das Dienstkonto die Firma an, mit der der Kunde verbunden ist, und wählen Sie dann Dem Kunden bereitstellen aus, damit ein Kunde im Portal anzeigen kann.

Nachdem sich der Kunde im Portal angemeldet hat, kann er zu Field Service > Arbeitsaufträge navigieren und die Arbeitsaufträge anzeigen, die mit seiner Firma verbunden sind.

Anzeigen von Rechnungen für Field Service im Partnerportal

Kunden können aktive und inaktive Rechnungen im Partnerportal anzeigen, die mit ihrer Firma verknüpft sind, wenn sie die richtige Webrolle haben und der Arbeitsauftrag ordnungsgemäß erstellt wurde. Sie müssen die FS-Kundengenehmiger- oder FS-Kundenprüfer-Webrolle haben.

Hinweis

Eine Rechnung muss als anzeigbar definiert werden, ehe sie in einem Portal angezeigt werden kann.

Zum Sichtbarmachen einer Rechnung in einem Portal gehen Sie wie folgt vor:

1. Gehen Sie zu Dynamics 365 Field Service > Servicebereitstellung > Rechnungen.
2. Klicken Sie zum Bearbeiten auf die Rechnung oder auf + Neu, um eine neue zu erstellen. Stellen Sie sicher, dass sich die Rechnung im Abschnitt Rechnung des Dropdownmenüs oben links auf der Seite befindet.
3. Geben Sie erforderlichen Details für die Rechnung ein, und wählen Sie dann das Kontrollkästchen Dem Kunden bereitstellen aus.

Nachdem sich der Kunde im Portal angemeldet hat, kann zu Field Service Rechnungen > wechseln, um die Rechnungen anzuzeigen.

Verteilen Sie Verkaufschancen automatisch an bevorzugte Partner

Verkaufschancen können Sie an Partner automatisch verteilen, basierend auf Kriterien, die den besten Partner für den Auftrag bestimmen. Die integrierte Metrik für Verkaufschancen-Zuweisung bestimmt zunächst, welche Partner für diese Verkaufschance verfügbar sind. Diese Tabelle zeigt die Faktoren, die verwendet werden, um zu entscheiden, ob ein Partner verfügbar ist.

Name	Beschreibung
Kapazität	Die Kapazität des Partners beträgt die maximale Anzahl von Verkaufschancen, die ein Partner nacheinander annehmen kann. Dieser Wert kann auf der Kontodetailseite für jeden Partner angepasst werden. Die Kapazität enthält Verkaufschancen, die in Verarbeitung sind, und die, die noch nicht von einem Partner akzeptiert wurden. Sie enthält keine internen Verkaufschancen ein, die von diesem Partner erstellt wurden.
Geschätzter Umsatz	Sie können für jeden Partner einen minimalen und maximalen Bereich für geschätzten Umsatz auf der Kontodetailseite festlegen. Wenn der geschätzte Umsatz für eine Verkaufschance in diesen Bereich fällt, ist der Partner für die Zuweisung verfügbar.
Gebiet	Gebiete sind geografische Regionen, die einer Partnerfirma zugewiesen werden. Wenn die Adresse des Kunden, der der Verkaufschance zugeordnet ist, in einem Gebiet ist, das von einem Partner abgedeckt ist, ist der Partner für die Zuweisung verfügbar.
Leadtyp	Die Leadtyptabelle kann verwendet werden, um die Verkaufschancen zu kategorisieren. Sie können zuweisen, welche Leadtypen jeder Partner bearbeiten kann.
Zugeordnete Produkte	Wenn die Produkte, die der Verkaufschance zugeordnet sind, alle von einem Partner abgedeckt werden, sind sie für die Zuweisung verfügbar. Wenn irgendwelche Produkte nicht von einem Partner abgedeckt werden, sind sie nicht für die Zuweisung verfügbar.

Partnerklassifizierungsmetrik

Nachdem die verfügbaren Partner ermittelt wurden, wird die Verkaufschance an einen Partner basierend auf einem Rangordnungssystem verteilt. Dieses System berücksichtigt die folgenden Faktoren.

Name	Beschreibung
Distanz	Der Abstand zwischen der Adresse des Partners und der Adresse des Kundenkontos, das zu der Verkaufschance zugeordnet ist.
Gewinnrate	Der Prozentsatz verteilter Verkaufschancen, die in der Vergangenheit vom Partner gewonnen wurden.
Rückkehrrate	Der Prozentsatz verteilter Verkaufschancen, die in der Vergangenheit vom Partner verloren (zurückgegeben) wurden.
Feedbackrate	Der Prozentsatz der gelieferten Verkaufschancen, die Feedback von Kunden empfangen haben.
Veraltet-Rate	Der Prozentsatz verteilter Verkaufschancen, die vom Partner akzeptiert wurden, jedoch nicht über die Workflowphasen weitergekommen sind.
Touchrate	Der Prozentsatz verteilter Verkaufschancen, die sofort akzeptiert oder abgelehnt wurden und nach der Lieferung nicht ablaufen durften.
Durchschnittliche Abschlusszeit	Die Durchschnittsdauer in Tagen, die der Partner zum Abschluss von Verkaufschancen benötigt.

Partnerklassifizierungsgewichte

Die Metrik, die verwendet wird, um Partner für die Verkaufschancenverteilung zu klassifizieren, wird gewichtet, um zu bestimmen, wie sie sich auf die Partnerklassifizierung auswirken. Diese Gewichte können mithilfe von Websiteeinstellungen angepasst werden und beeinflussen, wie stark eine Metrik für die Klassifizierung von Partnern verwendet wird. Eine Einstellung von Null (0) führt dazu, dass eine Metrik von der Partnerklassifizierung für die Verkaufschancenverteilung ausgeschlossen wird.

Hinweis

Ein positives Gewicht bedeutet, dass eine höhere Anzahl für diese Metrik erwünschter ist, und ein negatives Gewicht bedeutet, dass eine niedrigere Zahl erwünschter ist.

Der Bereich der akzeptierten Werte für die Websiteeinstellung jeder Metrik ist wie folgt.

Beschreibung	Einstellungsname	Wertebereich
Entfernung	Verteilung/Gewichte/Entfernung	Negativ, 0 bis –0,01
Gewinnrate	Verteilung/Gewichte/Gewinnrate	Positiv, 0 bis 5
Rückkehrrate	Verteilung/Gewichte/Rückkehrrate	Negativ, 0 bis –5
Feedbackrate	Verteilung/Gewichte/Feedbackrate	Positiv, 0 bis 5
Veraltet-Rate	Verteilung/Gewichte/Veraltet-Rate	Negativ, 0 bis –5
Touchrate	Verteilung/Gewichte/Veraltet-Rate/Touchrate	Positiv, 0 bis 5
Durchschnittliche Abschlusszeit	Verteilung/Gewichte/Durchschnittliche Zeit zum Abschluss	Negativ, 0 bis –0.5

Siehe auch

Ein Partnerkonto auf einem PRM-Portal erstellen