Planen und Installieren von Dynamics 365 für Outlook für Microsoft Dynamics 365 und Dynamics 365 Online

 

Veröffentlicht: Februar 2017

Gilt für: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

Microsoft Dynamics 365 für Outlook ermöglicht den Zugriff auf dieselben Daten über Microsoft Outlook, wie der Microsoft Dynamics 365-Webclient.Dynamics 365 für Outlook ist für Benutzer von Microsoft Dynamics 365 , die auf Daten von Dynamics 365 zugreifen müssen, während Sie die bekannte Anwendung Outlook verwenden.

Wichtig

Bevor Sie und Ihre Benutzer Dynamics 365 für Outlook installieren, müssen Sie sich vergewissern, dass die gewünschten Anpassungen abgeschlossen sind. Insbesondere sollten Sie für eine optimale Leistung sicherstellen, dass Sie nur die mindestens erforderlichen Entitäten und Ansichten für den Offlinemodus in Dynamics 365 für Outlook aktivieren. Weitere Informationen zur Anpassung finden Sie in den Anpassen des Dynamics 365-Systems-Themen. Weitere Informationen zum Einrichten von Entitäten zur Synchronisierung, finden Sie unter Erstellen und Bearbeiten von Entitäten.

Sicherheit Hinweis

Nachdem Sie Dynamics 365 für Outlook installieren, müssen Sie einige Optionen festlegen, damit Benutzer E-Mail-Nachrichten von Dynamics 365 für Outlook senden und empfangen können, sowie angeben, welche Daten synchronisiert werden. Benutzer, die sich lokal an einem Gerät anmelden, auf dem Microsoft Dynamics 365 für Outlook installiert ist, können lokal gespeicherte Dynamics 365-Daten potenziell aufrufen. Die gemeinsame Nutzung eines Geräts, auf dem Dynamics 365 für Outlook ausgeführt wird, wird nicht unterstützt. Weitere Informationen: Hilfe und Schulung: Festlegen der persönlichen Optionen, die sich auf Nachverfolgung und Synchronisierung zwischen Dynamics 365 und Outlook oder Exchange auswirken Hilfe und Schulung: Festlegen von Adressbuchoptionen in Microsoft Dynamics 365 für Outlook Informationen zum Upgrade finden Sie unter Upgrade von Microsoft Dynamics CRM für Outlook Für Download und Installation von Dynamics 365 für Outlook vgl. Dynamics 365 für Outlook installieren.

Nach der Installation und Konfiguration von Dynamics 365 für Outlook kann ein einzelner Benutzer damit auf Microsoft Dynamics 365-Daten zugreifen. Falls ein Computer von mehreren Benutzern verwendet wird (jeder Benutzer besitzt ein eigenes Anmeldekonto und ist ein gültiger Microsoft Dynamics 365-Benutzer), müssen Sie Dynamics 365 für Outlook konfigurieren, indem Sie die Dynamics 365 für Outlook-Konfiguration für jeden Benutzer ausführen.

Hinweis

Wir garantieren nicht, dass die Synchronisierung erwartungsgemäß funktioniert, wenn der Exchange-Modus in Microsoft Outlook als "nicht zwischengespeichert" festgelegt ist. Beispielsweise gibt manchmal die Nachverfolgung von E-Mails im Outlook-Suchordner einen Fehler zurück, wenn der zwischengespeicherte Exchange-Modus deaktiviert ist, wenn Sie Ihr Exchange-E-Mail-Konto in Outlook einrichten. Das beste Verfahren ist, den zwischengespeicherten Exchange-Modus zu aktivieren, wenn Sie Ihr Exchange-E-Mail-Konto in Outlook einrichten.Weitere Informationen:Aktivierung des Exchange-Cache-Modus

Zum Installieren oder Aktualisieren von Dynamics 365 für Outlook benötigen Sie Administratorrechte auf dem Computer, auf dem Sie die Installation oder Aktualisierung durchführen. Eine Ausnahme stellt die Installation eines Updates von Microsoft Update dar. In diesem Fall sind keine Administratorberechtigungen erforderlich. Sie können Dynamics 365 für Outlook mit Offlinefunktion installieren. Ein Benutzer, für den diese Funktion installiert wurde, kann auf Microsoft Dynamics 365-Daten zugreifen, wenn keine Verbindung zum LAN besteht. Sie können die Offlinefunktion zu einem dieser Zeitpunkte hinzufügen:

• Während der Installation von Dynamics 365 für Outlook.
• Nach der Installation. In diesem Fall kann ein Benutzer die Offlinefunktion durch Klicken auf Offline gehen in Microsoft Outlook hinzufügen. Dadurch wird die Installation zusätzlicher erforderlicher Komponenten gestartet und eine Kopie der Microsoft Dynamics 365-Daten des Benutzers lokal gespeichert. Für nachfolgende Offlinesitzungen sind keine weiteren Installationen erforderlich. Möglicherweise muss jedoch die lokale Kopie der Daten des Benutzers aktualisiert werden.

Obwohl mehrere Benutzer einen Computer teilen können, auf dem Dynamics 365 für Outlook verwendet wird, wird die Offlinefunktion nicht in einer freigegebenen Computerumgebung unterstützt, etwa bei der Verwendung von Remotedesktopdiensten.

Eine Ordnerumleitung mit Offlinedateien wird für Dynamics 365 für Outlook nicht unterstützt. Wenn die Dynamics 365-Daten in umgeleiteten Offlinedateien gespeichert werden, besteht die Gefahr, dass die Benutzer Dynamics 365 für Outlook nicht verwenden können.

Siehe auch

Einrichten von Dynamics 365 für Outlook
Kompatibilität mit Microsoft Dynamics CRM 2016
Kompatibilität mit Microsoft Dynamics CRM 2015
Kompatibilität mit Microsoft Dynamics CRM 2013

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