Erstellen oder Bearbeiten eines Dashboards
Veröffentlicht: Februar 2017
Gilt für: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online
Es gibt zwei Arten von Dashboards: Benutzerdashboards und Systemdashboards- Jeder Benutzer kann ein Dashboard erstellen, das ausschließlich in seinem Arbeitsbereich, z. B. Vertrieb, Service oder Marketing, sichtbar ist. Ein Administrator oder Anpasser kann Systemdashboards erstellen oder anpassen. Diese sind bei Veröffentlichung für alle Benutzer in der Organisation sichtbar. Ein Benutzer kann festlegen, dass seine Benutzerdashboards als Standarddashboard anzeigt werden und die Systemdashboards überschreiben. Der Schwerpunkt dieses Themas liegt auf Systemdashboards.
Zusätzliche Informationen zum Erstellen von System- oder Benutzerdashboards lesen Sie Hilfe und Schulungen.: Dashboards erstellen, anpassen und nutzen.
In diesem Thema
So erstellen Sie ein Dashboard
Bearbeiten eines vorhandenen Dashboards
So erstellen Sie ein Dashboard
Gehen Sie zu Einstellungen > Anpassungen.
Klicken Sie auf Anpassen des Systems > Komponenten > Dashboards.
Klicken Sie auf Neu, wählen Sie ein Layout aus, und klicken Sie dann auf Erstellen.
Geben Sie im Dialogfeld Dashboard: Neu einen Namen für das Dashboard ein.
Wählen Sie einen der Komponentenbereiche und wählen Sie das Symbol für ein Diagramm oder eine Liste aus.
Sie können bis zu sechs Komponenten im Dashboard verwenden.
Um beispielsweise ein Diagramm hinzuzufügen, wäehlen Sie im Dialogfeld Komponente hinzufügen in die Werte für Datensatztyp, Ansicht und Diagramm aus, und wählen Sie dann Hinzufügen, um das Diagramm im Dashboard hinzuzufügen.
Wenn Sie mit dem Hinzufügen fertig sind, wählen Sie Speichern und dann Veröffentlichen aus.
Bearbeiten eines vorhandenen Dashboards
Gehen Sie zu Einstellungen > Anpassungen..
Klicken Sie auf Anpassen des Systems > Komponenten > Dashboards.
Öffnen (Doppelklick) Sie ein Dashboard, wählen Sie einen der Komponentenbereiche aus, und klicken Sie dann auf Komponente bearbeiten.
Führen Sie im Dialogfeld Eingeschaften einrichten Ihre Änderungen durch. Klicken Sie abschließend auf Festlegen.
Ausführliche Informationen zu Einstellungseigenschaften finden Sie in Legen Sie Eigenschaften für ein Diagramm oder eine Liste fest, die in einem Dashboard enthalten sein kann.
Wenn Sie Ihre Änderungen abgeschlossen haben, müssen Sie diese Speichern und veröffentlichen.
Zusätzliche Systemdashboard-Aufgaben sind unter anderem:
Entfernen einer Liste oder eines Diagramms aus einem Dashboard
Hinzufügen einer Liste oder eines Diagramms zu einem Dashboard
Einrichten des Standarddashboards
Verwenden von Sicherheitsrollen, um ein Dashboard nur für bestimmte Rollen sichbar zu machen
Informationen zum Ausführen dieser und anderer Systemdashboard-Aufgaben finden Sie unter Hilfe und Schulungen: Dashboards nutzen, erstellen oder anpassen.
Siehe auch
Anpassen des Dynamics 365-Systems
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