Konfigurieren von Dashboards für interaktive Funktionen

 

Veröffentlicht: Februar 2017

Gilt für: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

Die Microsoft Dynamics 365 interaktiven Kundenservice Hub bringt Ihnen eine intuiitive und interaktive Erfahrung für die Verwaltung von Kundenservice-Vorgängen. Die Lösung enthält Funktionen, interaktive Dashboards und neu gestaltete Formulare, in denen wichtige Informationen zusammengeführt werden, sodass Kundenservicemitarbeiter sich auf das Wesentliche konzentrieren und ihre Arbeit schneller erledigen können. Für Servicemitarbeiter werden die Dashboards für interaktive Funktionen zu einem zentralen Arbeitsbereich zum Anzeigen ihrer Arbeitsauslastungsinformationen und Durchführen von Aktionen. Die Dashboards stellen die vollständig konfigurierbare auf Sicherheits-Rolle basierend und liefern Arbeitsauslastungsinformationen für mehrere Streams in Echtzeit auf. Die Kundenservice Mitarbeiter müssen nicht mehr durch die Hilfe-Seite navigieren um besondere Fälle zu suchen, sie können dann in einem Fall direkt aus dem Dashbord heraus agieren. Auch wenn Endbenutzer auf diese Dashboards mithilfe der interaktiven URL des Servicehubs zugreifen, führen Sie als Administrator oder Anpasser sämtliche Konfigurationsarbeiten auf der Dynamics 365 Webanwendung aus. Sie müssen keinen Code schreiben.

Wichtig

Diese Funktion wurde mit CRM Online 2016 Update und CRM 2016 (lokal) eingeführt.

Sind Sie daran interessiert, diese Funktion zu nutzen? CRM-Administrator oder Supportmitarbeiter suchen.

In diesem Thema

Dashboard für interaktive Funktionen – Überblick

Konfigurieren von Entitäten, Feldern und Sicherheitsrollen für die interaktiven Dashboards

Konfigurieren von Dashboards für interaktive Funktionen

Dashboardfarben konfigurieren

Dashboard für interaktive Funktionen – Überblick

Es gibt zwei Arten von Dashboards mit interaktiven Funktionen: Streamübersichts- und Streamdetail-Dashboards. Darüber hinaus können Streamübersichts-Dashboard homepage- oder entitätsspezifische Dashboards sein. Die entitätsspezifischen Dashboards werden in einem anderen Teil der Benutzeroberfläche konfiguriert und teilweise mit den entitätsspezifischen Konfigurationsinformationen vorab geladen.

Die Streamübersichts-Dashboards zeigen Daten in Echtzeit für mehrere Datenstreams an. Es gibt keine Begrenzung darüber, wie viele Streams Sie am Dashboard konfigurieren können. Die Daten in einem Stream können nur auf einer Entität, basieren, aber jeder Stream kann auf Basis einer anderen Entität basiert werden. In entitätsspezifischen Dashboards basieren alle Streams auf derselben Entität. Die Daten fließen aus verschiedenen Ansichten oder Warteschlangen, beispielsweise Meine Aktivitäten, Meine Anfragen oder Anfragen in der Banking-Warteschlange. Die Streamübersichts-Homepage-Dashboards zielen in der Regel auf einen Ebene 1-Kundendienst ab, bei dem Kundenservicemitarbeiter gleichzeitig mehrere Anfragen bearbeiten. Allerdings können entitätsspezifische Dashboards auch für den Ebene-2-Support geeignet sein, der sich auf komplexere Anfragen konzentriert. Im Streamübersichts-Dashboard können Sie einfach zwischen der Standardansicht und der Kachelansicht wechseln. Die interaktiven Kacheln sind eine aggregierte Ansicht von Daten aus verschiedenen Ansichten und Warteschlangen. Beispielsweise können Sie eine Kachel basierend auf der Ansicht Meine aktiven Anfragen konfigurieren, die derzeit zehn aktive Anfragen enthalten. Die Kachel zeigt die Nr. 10 an. Ein Servicemitarbeiter kann auf eine Kachel klicken, um Detailinformationen anzuzeigen, um die tatsächlichen Datensätze anzusehen und zu einer bestimmten Anfrage zu navigieren.

Die Streamdetail-Dashboards zeigen Echtzeitdaten über einen Stream basierend auf einer Entitätsansicht oder Warteschlange an. Die Kacheln befinden sich auf der rechten Seite der Dashboards und werden immer angezeigt. Die Streamdetail-Dashboards sind in der Regel für Serviceleiter und -Manager der Ebene 2 hilfreich, die weniger aber komplexere oder eskalierte Anfragen überwachen.

Streamübersichts- und Streamdetail-Dashboard enthalten Diagramme, die Ihnen die Anzahl relevanter Datensätzen bereitstellen, z. B. Anfragen nach Priorität oder Status. Diese Diagramme agieren auch als visuelle Filter. Die visuellen Filter (interaktive Diagramme) basieren mehreren Entitäten, und in den Streamdetail-Dashboards definiert die Entität im Datenstream die visuelle Filterentität. Wenn Sie auf den Kreis für Anfragen mit hoher Priorität im Diagramm Anfragen nach Priorität klicken, wird das Dashboard aktualisiert und zeigt nur Anfragen mit hoher Priorität an. In Diagrammen und Kacheln können die Servicemitarbeiter die Änderungen und Muster der Daten einsehen und schnell die Problemen angehen, die sie am meisten interessieren.

Servicemitarbeiter können mit dem globalen Filter und dem Zeitrahmenfilter weitere Filterungen vornehmen. Der globale Filter funktioniert auf Feldebene für alle Diagramme sowie für Streams und Kacheln, die auf der Filterentität basieren. Sie geben die Filterentität an, wenn Sie die visuellen Filter konfigurieren. Die Mitarbeiter können beispielsweise einen globalen Filter anwenden, mit dem ihnen nur eskalierte Anfragen und solche, die als "Anforderung" markiert sind, angezeigt werden. Der Zeitrahmenfilter ermöglicht es Servicemitarbeitern, Anfrage aus einem bestimmten Zeitraum anzuzeigen. Filtern hilft, das Durcheinander auf dem Bildschirm zu entfernen und nur die Arbeitselemente anzuzeigen, auf die der Benutzer sich fokussieren möchte. Wenn der Servicemitarbeiter jedoch die gesamte ungefilterte Arbeitsauslastung anzeigen möchte, kann er problemlos einen bestimmten Filter oder alle Filter löschen. Sie können in manchen Diagrammen und Streams in den Optionssatzfeldern bestimmte Farben konfigurieren (nicht alle Diagramme können in Farbe angezeigt werden.) Beispielsweise können Sie Anfragen mit hoher Priorität in Rot und Anfragen mit geringer Priorität in Gelb anzeigen. Die Mitarbeiter können die Daten in den Streams anhand verschiedener Kriterien, die an ein bestimmtes Entitätsfeld gebunden sind, sortieren, beispielsweise nach Priorität, Status, oder dem Datum, an dem der Datensatz erstellt oder geändert wurde.Weitere Informationen:Dashboardfarben konfigurieren

Hinweis

Die interaktiven Dashboards sind lösungsfähig und können erst exportiert und dann in verschiedene Umgebungen als Lösung importiert werden. Die Warteschlangen, auf den die Streams und Kacheln basieren, sind jedoch nicht lösungsfähig. Bevor die Dashboardlösung in das Zielsystem importiert wird, muss die Warteschlange im Zielsystem in Einstellungen > Serviceverwaltung > Warteschlangen manuell erstellt werden. Nachdem Sie die Warteschlangen erstellt haben, importieren Sie die Dashboardlösung zum Zielsystem und bearbeiten Sie die Streams und Kacheln, die auf den Warteschlangen basieren, um die neu erstellten Warteschlangen entsprechend zuzuweisen.

Die Abbildungen in diesem Thema zeigen Streamübersichts- und Streamdetail-Dashboards mit deren Kopfzeilenbereich. Unter der Kopfzeile finden Sie visuelle Filter und Streams. In Streamdetail-Dashboard finden Sie auch Kacheln. Für jeden Dashboardtyp können Sie aus verschiedenen Layouts auswählen, die auch angezeigt werden. Die Dashboardkopfzeile enthält die folgenden Symbole und klickbaren Steuerelemente, von links nach rechts: Dashboard-Auswahl, Aktualisierung, Sichtfiltersymbol, Global-Filtersymbol, und Zeitrahmenfilter.

Streamübersichts-Dashboard-Standardansicht

Im Streamübersichts-Dashboard wird oben eine Reihe visueller Filter mit den Datenstreams darunter angezeigt.

Streamübersichts-Dashboard-Kachelansicht

Dasselbe Dashboard, nur in der Kachelansicht.

Streamübersichts-Dashboard-Layouts

Für Streamübersichts-Dashboards können Sie vier verschiedene Layouts auswählen.

Entitätsspezifisches Streamübersichts-Dashboard.

Das entitätsspezifische Dashboard für die Case-Entität wird hier gezeigt.

Streamdetail-Dashboard

Das Streamdetail-Dashboard enthält den Datenstream auf den linken Seite und visuelle Filter und Kacheln auf der rechten Seite.

Streamdetail-Dashboard-Layouts

Für Streamdetail-Dashboards können Sie vier verschiedene Layouts auswählen.

Konfigurieren von Entitäten, Feldern und Sicherheitsrollen für die interaktiven Dashboards

Wenn Sie interaktive Dashboards konfigurieren, sollten Sie zunächst Entitäten, Felder und Sicherheitsrollen für die interaktive Erfahrung aktivieren.

Entitäten aktivieren

Sie können interaktive Dashboards für Entitäten erstellen, die für eine interaktive Erfahrung aktiviert worden sind. Sie können darüber hinaus benutzerdefinierte Entitäten und benutzerdefinierte Aktivitäten für die interaktiven Dashboards aktivieren.

Standardmäßig sind folgende Systementitäten für interaktive Dashboards aktiviert:

• Case

• Contact

• Account

• Social Profile

• Queue Item

• Knowledge Article

• Aktivitäten: Email, Phone Call, Task, Appointment, Social Activity

Im folgenden Verfahren wird beschrieben, wie Sie eine benutzerdefinierte Entität für eine interaktive Funktion aktivieren:

1. Gehen Sie zu Einstellungen > Anpassungen.

2. Klicken Sie auf Anpassen des Systems.

3. Erweitern Sie unter Komponenten den Ordner Entitäten, und erweitern Sie dann die zu aktivierende Entität.

4. Aktiveren Sie auf der Registerkarte Allgemein das Kontrollkästchen Für interaktive Funktionen aktivieren. Klicken Sie auf Speichern und schließen.

5. Klicken Sie auf Veröffentlichen, damit die Änderungen wirksam werden.

6. Klicken Sie auf Clientanpassungen vorbereiten.

Konfigurieren von Feldern

Damit ein Feld im globalen Filter angezeigt wird und in der Datenstreamsortierung enthalten ist, müssen zwei Flags, wie im Beispiel unten veranschaulicht, für das Feld IsEscalated in der Entität Case festgelegt werden.

Konfigurieren von globalen Filterfeldern

Damit ein Feld wird im globalen Filter angezeigt wird, müssen Sie das Flag Erscheint im globalen Filter in Interaktive Funktionen für dieses Feld festlegen. Die Felder, die Sie konfigurieren, werden im globalen Filter-Flyoutfenster angezeigt, wenn in der Dashboardkopfzeile auf das Symbol für den globalen Filter geklickt wird. In Flyoutfenster können die Servicemitarbeiter die Felder auswählen, auf denen sie global filtern möchten, z. B. in Diagrammen und ebenfalls in Streams und Kacheln, die auf der Filterentität basieren. Weitere Informationen zur Filterentität finden Sie im Abschnitt "Konfigurieren eines interaktiven Streamübersichts-Dashboards" später in diesem Thema.

Das Flyoutfenster für den globalen Filter wird hier gezeigt:

Hinweis

Wenn Sie einen visuellen Filter (interaktives Diagramm) konfigurieren, der auf Felder wie "Priorität" bzw. "Status" basiert, ist es eine bewährte Methode, die Anzeige dieser Felder (Priorität, Status) auch im globalen Filter zu aktivieren.

Im folgenden Verfahren werden die Schritte zum Festlegen des globalen Filter-Flags beschrieben:

1. Gehen Sie zu Einstellungen > Anpassungen.

2. Klicken Sie auf Anpassen des Systems.

3. Erweitern Sie unter Komponenten den Ordner Entitäten, und erweitern Sie dann die gewünschte Entität.

4. Klicken Sie im Navigationsbereich auf Felder, und doppelklicken Sie im Raster auf das Feld, das Sie aktivieren möchten.

5. Aktiveren Sie auf der Registerkarte Allgemein das Kontrollkästchen Wird im globalen Filter in interaktiven Funktionen angezeigt. Klicken Sie auf Speichern und schließen.

6. Klicken Sie auf Veröffentlichen, damit die Änderungen wirksam werden.

7. Klicken Sie auf Clientanpassungen vorbereiten.

Konfigurieren von sortierbaren Feldern

Damit ein Feld in den Sortierungsstreamdaten verwendet werden kann, müssen Sie das Flag Sortierbar im Dashboard Interaktive Funktionen für dieses Feld festlegen. Die Felder, die Sie zum Sortieren konfigurieren, werden in der Dropdownliste im Flyout-Dialogfeld Eigenschaft bearbeiten angezeigt, wenn der Benutzer auf die Schaltfläche für Mehr (...) in der Streamkopfzeile klickt. Die folgende Abbildung zeigt das Flyout-Dialogfeld mit der Liste der für das Sortieren verfügbaren Felder in der Sortieren nach-Dropdownliste. Die Standardsortierung ist stets im Feld Geändert am festgelegt.

Im folgenden Verfahren werden die Schritte zum Festlegen des Flags für das Sortieren beschrieben:

1. Gehen Sie zu Einstellungen > Anpassungen.

2. Klicken Sie auf Anpassen des Systems.

3. Erweitern Sie unter Komponenten den Ordner Entitäten, und erweitern Sie dann die gewünschte Entität.

4. Klicken Sie im Navigationsbereich auf Felder, und doppelklicken Sie im Raster auf das Feld, das Sie aktivieren möchten.

5. Aktiveren Sie auf der Registerkarte Allgemein das Kontrollkästchen Im Dashboard für interaktive Funktionen sortierbar. Klicken Sie auf Speichern und schließen.

6. Klicken Sie auf Veröffentlichen, damit die Änderungen wirksam werden.

7. Klicken Sie auf Clientanpassungen vorbereiten.

Sicherheitsrollen aktivieren

Wählen Sie Sicherheitsrollen aus, mit denen interaktive Dashboards angezeigt werden können, und aktivieren Sie diese.

Im folgenden Verfahren werden die Schritte zum Aktivieren der Sicherheitsrollen für interaktive Funktionen beschrieben.

1. Gehen Sie zu Einstellungen > Anpassungen.

2. Klicken Sie auf Anpassen des Systems.

3. Klicken Sie unter Komponenten auf Dashboards.

4. Wählen Sie im Raster das gewünschte interaktive Dashboard aus, und klicken Sie auf Sicherheitsrollen aktivieren auf der Taskleiste.

5. Wählen Sie im Dialogfeld Sicherheitsrollen zuweisen die Option Nur für diese ausgewählten Sicherheitsrollen anzeigen aus, und wählen Sie die gewünschten Rollen aus, die Sie für die interaktiven Servicehubdashboards aktivieren möchten. Klicken Sie auf OK.

6. Klicken Sie auf Veröffentlichen, damit die Änderungen wirksam werden.

7. Klicken Sie auf Clientanpassungen vorbereiten.

Konfigurieren von Dashboards für interaktive Funktionen

In den folgenden Abschnitten wird das Konfigurieren verschiedener Typen von interaktiven Dashboards beschrieben.

Konfigurieren Sie ein interaktives Dashboard mit mehreren Streams mithilfe des Layouts mit 4 Spalten.

1. Gehen Sie zu Einstellungen > Anpassungen.

2. Klicken Sie auf Anpassen des Systems.

3. Klicken Sie unter Komponenten auf Dashboards.

4. Klicken Sie im Raster auf Neu, und wählen Sie in der Dropdownliste Dashboard für interaktive Funktionen aus, wie hier gezeigt.

   

5. Wählen Sie das Layout aus und klicken Sie auf Erstellen.

6. Wenn das Dashboardformular geöffnet wird, geben Sie die Filterungsinformationen oben im Formular ein, wie hier beschrieben.

   

• Filterentität: Die visuellen Filter (interaktive Diagramme) und globalen Filterattribute basieren auf dieser Entität.

• Entitätsansicht: Die visuellen Filter (interaktive Diagramme) basieren auf dieser Ansicht.

• Filtern nach: Das Feld, für das der Zeitrahmenfilter gilt.

• Zeitrahmen: Der standardmäßige Zeitrahmenfilterwert für das Feld Filtern nach.

Nachdem Sie die Filterungsinformationen angegeben haben, starten Sie das Hinzufügen von Komponenten für die Diagramme und die Datenstreams. Um eine Komponente hinzufügen, klicken Sie auf das Element in der Mitte des Diagramms oder des Streams. Wenn das Dialogfeld angezeigt wird, geben Sie die erforderlichen Informationen ein (wie in den folgenden Abbildungen zu sehen).

Fügen Sie das Ringdiagramm Anfragen nach Priorität hinzu:

Einige Diagramme oder Kreisdiagramme oder Balkendiagramme Rendern die Datenanzeige, die im System gespeichert werden. Die Ring- und Tag-Diagramme werden als statische Bilder geladen und zeigen nicht die Vorschau der tatsächlichen Daten.

Hinweis

Die Diagramme, die für die visuellen Filter konfiguriert sind, können die Felder der Entität Filter sowie verbundene Entitäten benutzen. Wenn Sie Diagramme benutzen, die auf Feldern verbundener Entitäten basieren, können die Kundendienstmitarbeiter Diagramme unter Verwendung dieser Felder der verbundenen Entitäten filtern. Die Felder, die auf der verbundenen Entität basieren, haben das folgende Format im Diagrammkonfigurationsfenster: "Feldname (Entitätsname)", z. B. das Feld Geändert von (Stellvertretung). Um Mehrfachentitätsdiagramme zu erstellen, müssen Sie Felder einer verbundenen Entität allen Ansichten hinzufügen und diese Felder dann bei der Erstellung von Diagrammen verwenden.

Anschließend konfigurieren wir die Streams. Genau wie beim Hinzufügen von Komponenten in den Diagrammen, klicken Sie auf das gewünschte Element im Streambereich. Wenn der Dialog erscheint, wählen Sie "Ansicht" oder "Warteschlange" aus, abhängig davon, auf welchem Element Sie den Stream verwenden möchten. Geben Sie die erforderlichen Informationen wie in den folgenden Abbildungen ein.

Hinweis

Die Warteschlangenoption ist im Dialogfeld nur für warteschlangenfähige Entitäten verfügbar. Wenn die Entität nicht warteschlangenfähig ist, wird die Warteschlangenoption für Entitätendashboards nicht im Dialogfeld angezeigt. Sie können für Entitäten, die nicht warteschlangenfähig sind, nur die Ansichtsoption im Dashboard-Stream verwenden.

Konfigurieren Sie den Stream für Für Bearbeitung verfügbare Elemente, wie hier dargestellt:

Die folgende Abbildung ist ein Beispiel des Diagrammbereichs; von links nach rechts: Ring-Diagramm, Tag-Diagramm und Balkendiagramm.

Diese Abbildung ist ein Beispiel des Streambereichs mit mehreren Streams:

Nach dem Konfigurieren des Dashboards, speichern Sie es und veröffentlichen Sie die Anpassungen, damit die Änderungen wirksam werden. Wergewissern Sie sich auch, auf Clientanpassungen vorbereiten zu klicken.

Bearbeiten oder Löschen einzelner Streams eines vorhandenen Dashboards

Wenn Sie in den vorherigen Versionen einen der Streams eines vorhandenen Dashboards ändern wollten, mussten Sie alle Streams aus dem Dashboard löschen und die gewünschten hinzufügen. Mit Microsoft Dynamics CRM 2016 Service Pack 1 und Microsoft Dynamics CRM Online 2016-Update 1 können Sie jetzt einzelne Streams eines vorhandenen Dashboards bearbeiten.

1. Gehen Sie zu Einstellungen > Anpassungen.

2. Klicken Sie auf Anpassen des Systems.

3. Klicken Sie unter Komponenten auf Dashboards.

   -ODER-

   Wenn Sie den Stream eines Entitätendashboards bearbeiten möchten, dann erweitern Sie unter Komponenten die Option Eintitäten und klicken Sie die gewünschte Entität an. Klicken Sie auf Dashboards unter der Entität im Navigationsbereich.

4. Klicken Sie im Gitter auf den Namen des interaktiven Dashboards, das Sie bearbeiten möchten, um es zu öffnen.

5. Klicken Sie zum Bearbeiten oder Auswählen auf den gewünschte Stream, und klicken Sie anschließend auf Komponente bearbeiten.

6. Abhängig davon, ob Sie dem Stream eine Ansicht oder eine Warteschlange hinzufügen möchten, wählen Sie die Ansichts- oder die Warteschlangendetails für den Stream aus, und Klicken Sie dann auf Festlegen.

7. Klicken Sie auf Speichern.

Sie können einen einzelnen Stream auch aus einem Dashboard löschen. Wählen Sie dazu den Stream aus und klicken Sie dann auf der Befehlsleiste auf Löschen.

Konfigurieren eines entitätsspezifischen Dashboards

Ein entitätsspezifisches Dashboard ist ein Streamübersichts-Dashboard. Das Konfigurieren dieses Dashboard verläuft ähnlich wie das Konfigurieren eines Homepage-Streamübersichts-Dashboards, aber es geschieht an einer anderen Position der Benutzeroberfläche und es gibt weitere kleine Unterschiede. Anstatt eine Entität auszuwählen, sind beispielsweise einige Felder im entitätsspezifischen Dashboard für die Entität, für die Sie das Dashboard erstellen, voreingestellt.

1. Gehen Sie zu Einstellungen > Anpassungen.

2. Klicken Sie auf Anpassen des Systems.

3. Erweitern Sie unter Komponenten den Ordner Entitäten, und klicken Sie dann die gewünschte Entität. Klicken Sie auf Dashboards unter der Entität im Navigationsbereich.

4. Klicken Sie im Raster auf Neu, und wählen Sie in der Dropdownliste Dashboard für interaktive Funktionen aus.

5. Wählen Sie das Layout aus und klicken Sie auf Erstellen.

6. Wenn das Dashboardformular geöffnet wird, wird für Filternentitäten die Entität vorgeeinstellt, für die Sie das Dashboard erstellen. Die Entitätsansicht Dropdownliste enthält die verfügbaren Ansichten für die Entität. Wählen Sie die Ansicht aus und füllen Sie restlichen erforderlichen Informationen auf der Seite aus.

Der Rest des Setups ähnelt sehr der Einrichtung des Streamübersichts-Homepage-Dashboards, die im vorherigen Abschnitt beschrieben wurde.

Konfigurieren eines Streamdetail-Dashboards

Das Konfigurieren eines Streamdetail-Dashboard verläuft ähnlich wie das Konfigurieren von Streamübersichts-Dashboard. Alle Benutzeroberfläche-Navigationsschritte sind identisch beispielsweise wie das Streamübersichts-Dashboard. Sie können ein Layout mit Kacheln oder ohne Kacheln wählen. Wenn die Kacheln enthalten sind, werden sie immer im Dashboard angezeigt. Um eine Kachel zu konfigurieren, klicken Sie auf das Symbol in der Mitte Kachel. Wenn das Fenster Kachel hinzufügen angezeigt wird, geben Sie die erforderlichen Daten ein. Die folgende Abbildung zeigt ein Beispiel für ein Kachel-Setup.

Dashboardfarben konfigurieren

Für alle Typfelder wie Optionssatz und Zwei Optionen , wie Anfragetyp, IsEscalated oder Priorität der Case-Entität, können Sie eine bestimmte Farbe konfigurieren, die in Diagrammen und Streams für bestimmte Feldwerte angezeigt wird. Beispielsweise können Anfragen mit hoher Priorität im interaktiven Diagramm in Rot angezeigt werden, Anfragen mit mittlerer Priorität in Blau und solche mit geringer Priorität in Grün. In den Streams befindet sich eine dünne vertikale Linie in Farbe neben der Arbeitselementbeschreibung.

Hinweis

Die Farbkennzeichnung ist für die Tagdiagramme und -Ringdiagramme verfügbar. Diese Diagramme erscheinen auf dem Dashboard in Weiß, Grau und Schwarz.

1. Gehen Sie zu Einstellungen > Anpassungen.

2. Klicken Sie auf Anpassen des Systems.

3. Erweitern Sie unter Komponenten den Ordner Entitäten, und erweitern Sie dann die gewünschte Entität.

4. Klicken Sie im Navigationsbereich auf Felder. Doppelklicken Sie im Raster auf das Feld, dessen Farbe Sie konfigurieren möchten.

5. Wählen Sie auf der Registerkarte Allgemein im Teilbereich TypJa aus, und klicken Sie anschließend auf Bearbeiten.

6. Wenn das Dialogfeld Listenwert ändern angezeigt wird, geben Sie im Textfeld Farbe den neuen Wert ein. Klicken Sie auf OK.

   Klicken Sie auf Speichern und schließen.

7. Klicken Sie auf Veröffentlichen, damit die Änderungen wirksam werden.

   Im folgenden Beispiel ändern wir die Farbe für das Feld IsEscalated. Verwenden der Schaltfläche Bearbeiten, um das Dialogfeld Listenwert ändern zu öffnen.

   

   Wenn das Dialogfeld Listenwert bearbeiten angezeigt wird, wählen Sie die Farbe.

   

Siehe auch

Hilfe und Schulungen: Die neuen interaktiven Funktionen für den Kundenservice
Erstellen und Entwerfen von interaktiven Formulare für den interaktiven Servicehub
Anpassen des Dynamics 365-Systems
Erstellen oder Bearbeiten eines Dashboards
Erstellen oder Bearbeiten eines Diagramms

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