Einrichten der OneNote-Integration mit Dynamics 365

 

Gilt für: Dynamics 365 (online), Dynamics CRM Online

Sammeln Sie Ihre Gedanken, Ideen, Pläne und Daten an einem zentralen Ort mit OneNote in Microsoft Dynamics 365.

Wenn Sie die Microsoft OneNote-Integration in Microsoft Dynamics 365 (online) aktivieren, können Benutzer die Vorteile von OneNote nutzen, um Kundennotizen aus Ihren Dynamics 365-Datensätzen zu lesen oder zu überprüfen.

Sie können ein OneNote in Dynamics 365 (online) konfigurieren, wenn Sie auch SharePoint Online verwenden. Benutzer benötigen ein Abonnement von Office 365, um OneNote in Dynamics 365 (online) verwenden zu können.

Schritt 1: Die serverbasierte SharePoint-Integration aktivieren

Bevor Sie die OneNote-Integration aktivieren können, müssen Sie die serverbasierte SharePoint-Integration aktivieren.

Stellen Sie sicher, dass Sie in Microsoft Dynamics 365 über die Sicherheitsrolle „Systemadministrator“ bzw. entsprechende Berechtigungen verfügen. Oder Sie stellen sicher, dass Sie über Lese- und Schreibberechtigungen für alle anpassbaren Datensatztypen verfügen.

Prüfen Sie Ihre Sicherheitsrolle

• Befolgen Sie die Schritte in Anzeigen des aktuellen Benutzerprofils.

• Sie verfügen nicht über die erforderlichen Berechtigungen? Wenden Sie sich an den Systemadministrator.

Schritt 2: Einschalten der OneNote-Integration

Wenn die serverbasierte SharePoint-Integration aktiviert ist, wird die OneNote-Integration in der Dokumentenverwaltung aufgelistet.

1. Gehen Sie zu Einstellungen > Dokumentenverwaltung.

2. Wählen Sie OneNote-Integration.

   

3. Befolgen Sie die Anweisungen im Assistenten, um die OneNote-Integration für die ausgewählten Entitäten zu aktivieren. Wählen Sie die Entitäten aus, die ein ganzes Notizbuch pro Datensatz benötigen. Nur Entitäten, die bereits für die Dokumentenverwaltung aktiviert sind werden angezeigt. Wählen Sie Fertig stellen aus.

   

4. Sie können auch die OneNote-Integration für eine Entität im Anpassungsformular aktivieren, solange die Dokumentenverwaltung für die jeweilige Entität aktiviert wurde.

   

5. Ein OneNote-Notizbuch wird automatisch erstmals für einen Datensatz erstellt, wenn Sie die OneNote- Registerkarte im Aktivitätsbereich in Microsoft Dynamics 365 (online) auswählen. Nachdem das dedizierte OneNote-Notizbuch für diesen Dynamics 365-Datensatz erstellt wurde, können Sie dieses Notizbuch von jedem Dynamics 365-Client anzeigen und durchsuchen.

   

OneNote-Integration deaktivieren

1. Gehen Sie zu Einstellungen > Dokumentenverwaltung.

2. Wählen Sie OneNote-Integration.

   

3. Deaktivieren Sie im Dialogfeld OneNote-Integrationseinstellung alle Entitäten und klicken Sie dann auf Fertigstellen.

Siehe auch

Verwendung von OneNote in Dynamics 365 (online)
FAQs zu OneNote in Dynamics 365
Aktivieren der serverbasierten SharePoint-Integration
Blog: OneNote in CRM