Erfolgsplan für VerkäuferSeller success plan

Vertriebsabteilungen sind die profitabelsten für jedes Unternehmen, ihre Effektivität kann jedoch aufgrund der Unterschiedlichkeit der Funktionsweise von Vertriebsmitarbeitern unvorhersehbar sein.Sales departments are the most profitable for any company, but their effectiveness can be unpredictable because of the variability in how salespeople work. In diesem Sinne bietet Workplace Analytics den Erfolgsplan für Verkäufer.With this in mind, Workplace Analytics offers the seller success plan. Sein Zweck ist es, Vertriebsorganisationen zu helfen, mehr über die Verhaltensweisen zu erfahren, die ihre erfolgreichsten Vertriebsmitarbeiter unterscheiden, und Pläne zu erstellen, mit denen Vertriebsmitarbeiter diese Verhaltensweisen erwerben können.Its purpose is to help sales organizations learn more about the behaviors that differentiate their most successful salespeople, and build plans that help salespeople acquire those behaviors.

Es ist nicht der Zweck des Erfolgsplans des Verkäufers, Verkäufer produktiver zu machen, indem ihnen einfach mehr Daten zur Verfügung stellen.It's not the purpose of the seller success plan to make sellers more productive simply by giving them more data. Vielmehr sollen Verkäufer ermutigt werden, darüber nachzudenken, wie sie ihre begrenzte Zeit nutzen, und Entscheidungen zu treffen, die ihre Nutzung der Zeit an den strategischen Prioritäten des Unternehmens ausrichten.Rather, it aims to encourage sellers to reflect on how they use their limited time, and to make decisions that align their use of time with the company’s strategic priorities.

Dieser Plan zeigt Einblicke an, mit deren Hilfe Vertriebsmitarbeiter ihre begrenzte Zeit optimal nutzen können, um Produktivität, Umwandlungsraten und Umsatzerlöse zu maximieren.This plan displays insights to help salespeople optimally use their limited time to maximize productivity, conversion rates, and sales revenues. In diesem Fall wird Produktivität definiert als mehr Zeit mit den richtigen Kunden zu verbringen, Kundennetzwerke zu erstellen und ihren Vorgesetzten und die Führung bei Bedarf an strategischen Kundenbesprechungen zu beteiligt.In this case, productivity is defined as spending more time with the right set of customers, building customer networks, and involving their manager and leadership in strategic customer meetings, as needed.

Erstellen eines Erfolgsplans für VerkäuferCreate a seller success plan

Rolle: Analyst oder eingeschränkter AnalystRole: analyst or limited analyst

Voraussetzungen: Zum Erstellen eines Erfolgsplans für Verkäufer müssen SIE CRM-Daten hochgeladen haben.Prerequisite: To create a seller success plan, you must have CRM data uploaded. Weitere Informationen finden Sie unter CRM-Daten in Workplace Analytics.For more information, see CRM data in Workplace Analytics.

Führen Sie die folgenden Aufgaben aus, um einen Erfolgsplan für Verkäufer zu erstellen und auszuführen:Complete the following tasks to create and run a seller success plan:

  • Erstellen Sie den Plan:Nehmen Sie die ersten Schritte zum Erstellen eines Plans vor.Create the plan: Take the initial steps to create a plan.
  • Teilnehmer auswählen:Wählen Sie Teilnehmer für den Plan aus, indem Sie entweder eine CSV-Datei hochladen oder Filter verwenden.Select participants: Select participants for the plan either by uploading a .csv file or by using filters.
  • Starten Sie den Plan:Nachdem Ihre Teilnehmerliste überprüft wurde, starten Sie den Plan für sie.Start the plan: After your list of participants has been validated, start the plan for them.

Erstellen des PlansCreate the plan

  1. Öffnen Sie Workplace Analytics.Open Workplace Analytics. Wenn Sie dazu aufgefordert werden, melden Sie sich mit Ihrem Arbeitskonto an.If prompted, sign in with your work account.

  2. Wählen Sie im linken Navigationsbereich Pläne aus.In the left navigation pane, select Plans.

  3. Wählen Sie auf der Seite Pläne unter Verfügbare Pläne auf der Erfolgskarte Verkäufer die Option Jetzt starten aus.On the Plans page, under Available plans, on the Seller success card, select Start now.

    Hauptseite "Pläne"

    Die Seite Verkäufererfolgsplan wird geöffnet:The Seller success plan page opens:

    Neuer Erfolgsplan für Verkäufer

  4. (Optional) Ändern Sie den Plannamen vom Standardnamen.(Optional) Change the plan name from the default name.

  5. Wechseln Sie zu Teilnehmer auswählen.Go to Select participants.

Auswählen von TeilnehmernSelect participants

Wenn Sie eine bestimmte Gruppe berücksichtigen, können Sie die Gruppe auf eine der folgenden Arten identifizieren:If you have a particular group in mind, you can identify the group in either of the following ways:

Hochladen einer CSV-DateiUpload a .csv file

Voraussetzungen: Eine CSV-Datei, in der die Mitarbeiter aufgeführt sind, die Sie am Plan teilnehmen möchten.Prerequisite: A .csv file that lists the employees you want to participate in the plan. Das Format dieser Datei ist einfach: eine Liste von E-Mail-Adressen in einer einzelnen Spalte.The format of this file is simple: a list of email addresses in a single column. Um diese Datei zu erhalten, haben Sie sie möglicherweise aus einem Personalwesensystem exportiert.To obtain this file, you might have exported it from an HR system.

  1. Rufen Sie die csv-Datei ab, die hochgeladen werden soll.Obtain the .csv file to upload.

  2. Wählen Sie CSV-Datei hochladen aus.Select Upload .csv file.

  3. Wählen Sie Durchsuchen aus, wählen Sie eine CSV-Datei aus, und wählen Sie dann Öffnen aus.Select Browse, select a .csv file, and then select Open.

  4. Nachdem die Datei hochgeladen wurde, wählen Sie Überprüfen aus.After the file has been uploaded, select Validate.

    Workplace Analytics überprüft jeden potenziellen Teilnehmer.Workplace Analytics validates each potential participant. Workplace Analytics meldet, ob die Gruppe erfolgreich überprüft wurde, und zeigt auch generierte Warnungen an.Workplace Analytics reports whether the group successfully validated, and it also displays any warnings that are generated. Weitere Informationen finden Sie unter Validation.For more information, see Validation.

  5. Nachdem die Gruppe erfolgreich überprüft wurde und die Anzahl der Teilnehmer die Mindestgruppengröße erfüllt oder überschreitet, können Sie mit der ausgewählten Gruppe fortfahren.After the group validates successfully and the number of participants meets or exceeds the minimum group size, you can proceed with the group that you selected. Wechseln Sie zu Plan starten.Go to Start the plan.

Verwenden von FilternUse filters

  1. Wählen Sie Filter verwenden aus.Select Use filters.

  2. Fügen Sie Filter hinzu, um Ihre Gruppe zu definieren.Add filters to define your group. Wählen Sie in den Feldern z. B. Organisation, Gleich und Vertrieb aus, um die Personen auszuwählen, die im Vertrieb als Gruppe arbeiten.For example, select Organization, Equals, and Sales in the fields to select the people who work in sales as your group.

    Fügen Sie optional weitere Funktionstypen hinzu, um diese Gruppe zu erweitern, oder fügen Sie weitere Filterkriterien hinzu, um die Auswahl zu verfeinern:Optionally, add more function types to expand this group, or add more filtering criteria to refine the selection:

    Verwenden von Filtern zum Suchen nach Gruppen

  3. Nachdem Sie die Gruppe(n) der Teilnehmer ausgewählt haben, wählen Sie Überprüfen aus.After you select the group(s) of participants, select Validate.

    Workplace Analytics überprüft jeden potenziellen Teilnehmer.Workplace Analytics validates each potential participant. Workplace Analytics meldet, ob die Gruppe erfolgreich überprüft wurde, und zeigt auch generierte Warnungen an.Workplace Analytics reports whether the group successfully validated, and it also displays any warnings that are generated. Weitere Informationen finden Sie unter Validation.For more information, see Validation.

  4. Nachdem die Gruppe erfolgreich überprüft wurde und die Anzahl der Teilnehmer die Mindestgruppengröße erfüllt oder überschreitet, können Sie mit der ausgewählten Gruppe fortfahren.After the group validates successfully and the number of participants meets or exceeds the minimum group size, you can proceed with the group that you selected. Wechseln Sie zu Plan starten.Go to Start the plan.

Starten des PlansStart the plan

  1. (Optional) Ändern Sie die Datumsangaben der Plandauer.(Optional) Change the dates of the Plan duration. Bearbeiten Sie dazu das Startdatum des Plans.Do this by editing the start date of the plan.

  2. Wählen Sie Plan erstellen aus.Select Create plan. Dadurch wird der Plan für die Planteilnehmer gestartet.This starts the plan for the plan participants. Eine Übersicht über ihre Erfahrung finden Sie unter Teilnehmererfahrung.For an overview of their experience, see Participant experience.

AufgabenhinweiseTask notes

ÜberprüfungValidation

Nachdem Sie Validiert ausgewählt haben, sucht Workplace Analytics nach Lizenzen potenzieller Planteilnehmer.After you select Validate, Workplace Analytics checks for licenses of potential plan participants. Teilnehmer müssen sowohl über eine MyAnalytics-Lizenz als auch über eine Workplace Analytics-Lizenz verfügen.Participants must have both a MyAnalytics license and a Workplace Analytics license. Wenn dem Benutzer eine Lizenz fehlt oder MyA nicht mehr vorhanden ist, wird ein Fehler generiert und für diesen Benutzer angezeigt.If the user is missing either license, or has opted out of MyA, an error is generated and displayed for that user. Dieser Benutzer wird dann aus der Liste der potenziellen Planteilnehmer entfernt.That user is then removed from the list of potential plan participants. (In den Überprüfungsergebnissen wird nur die Anzahl der Benutzer angezeigt, für die Fehler gefunden wurden; es werden keine einzelnen Benutzer identifiziert.)(In validation results, you see only the number of users for whom errors were found; no individual users are identified.)

Nachdem die Überprüfungen ausgeführt wurden und die endgültige Liste der Teilnehmer über genügend Personen verfügt, um die für die Organisation festgelegte Mindestgruppengröße zu erfüllen oder zu überschreiten, können Sie diese Gruppe weiterhin beim Erstellen Ihres Plans verwenden.After the validation checks have run, if the final list of participants has enough people to meet or exceed the minimum group size set for the organization, you can continue to use this group in creating your plan.

TeilnehmererfahrungParticipant experience

Rolle: Es ist keine bestimmte Rolle erforderlich.Role: No particular role is required. Die einzige Voraussetzung ist, dass Teilnehmer sowohl über eine Workplace Analytics-Lizenz als auch über eine MyAnalytics-Lizenz verfügen.The only requirement is that participants have both a Workplace Analytics license and a MyAnalytics license.

Nachdem ein Erfolgsplan des Verkäufers gestartet wurde, erhalten die Teilnehmer jeden Monat eine maßgeschneiderte E-Mail.After a seller success plan starts, its participants receive a tailored email every month. Es beginnt mit der Zusammenfassung, wie der Verkäufer seine Zeit in der internen und externen Zusammenarbeit im vorherigen Monat verbracht hat.It starts by summarizing how the salesperson spent their time in internal and external collaboration during the preceding month. Die Karte zeigt die Aufteilung zwischen externer und interner Zusammenarbeit für Personen in ähnlichen Rollen an. Diese Informationen können Verkäufern dabei helfen, ihre Zusammenarbeitsmuster mit ihren Kollegen zu vergleichen.The card displays the split between external and internal collaboration for people in similar roles; this information can help sellers compare their collaboration patterns with their peers. Diese Zahlen werden für alle Teilnehmer am Plan berechnet.These numbers are calculated for all the participants in the plan.

E-Mail-Top

Diese E-Mail kann eine von mehreren beschreibenden Karten enthalten, von denen jede gezielte Vorschläge enthält, um die Teilnehmer bei der effektiveren Arbeit zu unterstützen.This email can contain any of several descriptive cards, each of which offers targeted suggestions to help participants work more effectively. In den folgenden Abschnitten werden diese Karten beschrieben:The following sections describe these cards:

Zeit mit KundenTime with customers

Die Karte Zeit mit Kunden zeigt an, wie Verkäufer ihre Zeit mit Kunden im letzten Monat verbracht haben.The Time with customers card displays how sellers spent their time with customers over the past month. Das Diagramm spiegelt Folgendes wider:Its chart reflects the following:

  • Die Gesamten Stunden für die Zusammenarbeit mit jedem Kunden im vorherigen Monat.The total Collaboration hours with each customer during the preceding month.
  • Change %: die Änderung gegenüber dem vorherigen Monat in den Stunden für die Zusammenarbeit für dieses Konto.Change %: the change from the preceding month in collaboration hours for that account.

Ihr Zweck ist es, Verkäufern zu helfen, zu entscheiden, ob sie Zeit optimal mit Kunden verbringen, je nach ihrem jeweiligen Potenzial.Its purpose is to help sellers decide whether they are spending time optimally with customers according to their respective potential.

Zeit mit Kunden

Tiefe des EngagementsDepth of engagement

Die Karte "Tiefe des Engagements" zeigt die Anzahl unterschiedlicher Personen im Konto an, mit denen der Verkäufer in den letzten 28 Tagen eine oder mehrere sinnvolle Interaktionen hatte.The Depth of engagement card shows the number of distinct people in the account with whom the seller had one or more meaningful interactions in the last 28 days.

Tiefe des Engagements

ManagerinteraktionenManager interactions

Die Zeit mit ihrem Vorgesetzten zu verbringen und aufmerksamkeitserregend zu machen, ist wichtig für den Erfolg von Verkäufern.Spending time with and getting attention from your manager is important for the success of salespeople. Das Diagramm auf der Karte mit den Interaktionen des Managers zeigt die Zeit an, die der Vertriebsmitarbeiter mit seinem Vorgesetzten in Besprechungen mit bestimmten Kunden verbracht hat.The chart on the Manager interactions card displays the time the salesperson spent with their manager in meetings with particular customers.

Managerinteraktionen

DurchsuchenExplore

Die letzte Karte im Digest ist die Explore-Karte.The final card in the digest is the Explore card. Wählen Sie auf dieser Karte Erkunden aus, um das MyAnalytics-Netzwerkdashboard zu öffnen, das zeigt, mit wie vielen Personen Sie sich im letzten Monat aktiv verbunden haben.On this card, select Explore to open the MyAnalytics Network dashboard, which shows how many people you actively connected with in the last month.

Karte erkunden

Verkäufererfolg Q & ASeller success Q & A

F1:Q1. Welche Anleitungen erhalte ich als Teilnehmer an einem Erfolgsplan des Verkäufers, um mir während meiner Teilnahme am Plan zu helfen?As a participant in a Seller success plan, what guidance will I receive to help me during my participation in the plan?

A1:A1. Nachdem der Plan gestartet wurde, erhalten Sie regelmäßig eine maßgeschneiderte E-Mail.After the plan starts, you will regularly receive a tailored email. Diese E-Mail beginnt mit einer Zusammenfassung, wie Sie ihre Zeit in der internen und externen Zusammenarbeit im vorherigen Monat verbracht haben.This mail starts out by summarizing how you spent your time in internal and external collaboration during the preceding month. Weitere Informationen finden Sie unter Teilnehmererfahrung.For more information, see Participant experience.

F2:Q2. Warum empfange ich diese E-Mail?Why am I receiving this email?

A2:A2. Sie erhalten die monatliche E-Mail "Verkäufereinblicke", damit Sie Aspekte Ihres vertriebsbezogenen Verhaltens visualisieren können.You receive the monthly "Seller insights" email so that you can visualize aspects of your sales-related behavior. Die Einblicke und Vorschläge in dieser E-Mail, die auf der kürzlichen Zusammenarbeit mit Ihren Kunden und Partnern basieren, können Ihnen dabei helfen, Kurskorrekturen zu erstellen, um Ihre Umsatzproduktivität zu verbessern.The insights and suggestions in this email, which are based on recent collaboration with your customers and partners, can help you make course corrections with the goal of helping your sales productivity.

F3.Q3. Was soll ich mit den Informationen in dieser E-Mail tun?What am I supposed to do with the information in this email?

A3.A3. Dies hängt von der jeweiligen Einsicht ab.It depends on the particular insight. Sie können z. B. die Zeit mit Kundendaten verwenden, um große oder kleine Schichten in der Zeit zu machen, die Sie für die Kommunikation mit bestimmten Kunden aufwenden.For example, you can use the Time with customers data to make large or small shifts in the amount of time you spend communicating with particular customers.

F4.Q4. Diese E-Mail enthält Diagramme, die mein Verhalten am Arbeitsplatz beschreiben.This email contains charts that describe my workplace behavior. Woher stammen diese Daten?Where did this data come from?

A4.A4. Auf wöchentlicher Basis empfängt Workplace Analytics von Microsoft 365 eine Kopie der Daten zur Zusammenarbeit der vorherigen Woche zu den E-Mails, Besprechungen, Anrufen und Chats, die stattgefunden haben.On a weekly basis, Workplace Analytics receives from Microsoft 365 a copy of the preceding week's collaboration data about the emails, meetings, calls, and chats that took place. Darüber hinaus laden die Administratoren in Ihrer Organisation regelmäßig zwei Datensätze in Workplace Analytics hoch: Organisationsdaten (beschreibende Daten zu Mitarbeitern) und CRM-Daten (z. B. Kundenkontoinformationen, Verkaufsdatensätze und Einkaufsverlauf).Also, the admins in your organization regularly upload two sets of data to Workplace Analytics: organizational data (descriptive data about employees), and CRM data (for example, customer account information, sales records, and purchasing history). Workplace Analytics verarbeitet diese Datenströme dann zusammen, um die Einblicke aufzudecken, die sie Ihnen in der E-Mail mit Verkäufereinblicken bietet.Workplace Analytics then processes these data streams together to uncover the insights that it presents to you in the seller-insights email.

F5.Q5. Wer sonst kann diese Daten über mich sehen?Who else can see this data about me?

A5.A5. Die Daten, die Sie in der E-Mail mit Verkäufereinblicken sehen, sind Ihre eigenen Daten, und nur Sie haben Zugriff darauf.The data that you see in the seller insights email is your own data and only you have access to it. Ihr Vorgesetzter, Ihr Administrator und Ihre Teamkollegen können dies nicht sehen.Your manager, your admin, and your teammates cannot see it. Wie oben in der E-Mail selbst angegeben, sind diese Daten nur für Ihre Augen.As is stated at the top of the email itself, this data is for your eyes only.

F6.Q6. Könnten diese Daten für andere Zwecke verwendet werden?Could this data be used for other purposes?

A6.A6. Es gibt keinen Mechanismus oder eine Option, die es niemandem außer Ihnen ermöglicht, auf die personalisierten Informationen zu zugreifen, die Sie in dieser E-Mail erhalten, es sei denn, Sie geben diese Informationen gezielt und unabhängig weiter.There is no mechanism or option that allows anyone but you to access the personalized information that you receive in this email, unless you purposefully and independently share that information. Die von diesem Feature bereitgestellten Daten und Erkenntnisse können nicht für die automatisierte Entscheidungsfindung oder für die Profilerstellung verwendet werden.The data and insights provided by this feature cannot be used for automated decision making or for profiling.