CRM-DatenCRM data

Sie erhalten eine high-level-Ansicht der neuesten verfügbaren CRM-Daten, die Sie in Workplace Analytics hochgeladen und erfolgreich verarbeitet haben.You get a high-level view of the latest available CRM data that you uploaded and successfully processed in Workplace Analytics. Sie enthält die Anzahl der Konten, Kontakte und Verkäuferzuweisungen, die für die Datenanalyse verfügbar sind.It includes the number of accounts, contacts, and seller assignments that are available for data analysis.

Indem Sie diese Daten in Workplace Analytics kombinieren, können Sie nun analysieren, wie Vertriebsaktivitäten mit organisatorischen Ergebnissen in Verbindung kommen.By combining this data in Workplace Analytics, you can now analyze how sales activities connect to organizational outcomes. Sie könnten beispielsweise analysieren, ob die Zeit, die Ihr Vertriebsteam mit verschiedenen Konten verbracht hat, dem Umsatzpotenzial dieser Konten angemessen ist oder ob Ihre Konten der obersten Ebene genügend Aufmerksamkeit von Ihrem Vertriebsteam erhalten.For example, you could analyze if the time your sales team spent with various accounts is proportionate to the revenue potential of those accounts, or if your top tier accounts are getting enough attention from your sales team.

TeilnahmeabdeckungJoin coverage

Im Abschnitt Teilnahmeabdeckung wird die Prozentüberlappung zwischen der hochgeladenen Kontenliste und den anderen hochgeladenen Listen wichtiger CRM-Daten, z. B. Kontakte und Verkäuferzuweisungen, beschrieben, wie in der folgenden Grafik dargestellt.The Join coverage section describes the percent overlap between the uploaded list of accounts and the other uploaded lists of important CRM data, such as contacts and seller assignments, as shown in the following graphic. Je höher der Prozentsatz, desto genauer können Sie die Analyse durchführen.The higher the percentage overlap the more accurate analysis you can accomplish.

Seite "CRM-Datenquellen"

Externe MitarbeiterExternal collaborators

Wie in der folgenden Grafik gezeigt, können Sie auch die Gesamtzahl der externen Mitarbeiter und die zugehörigen Daten zur Verknüpfungsabdeckung sehen.You can also see the total number of external collaborators and related join coverage data, as shown in the following graphic.

EXTERNE CRM-Mitarbeiter

  • Externe Mitarbeiter sind Personen mit:External collaborators are people who have:

    • Arbeiten (nicht persönliche) E-Mail-Adressen mit Domänen außerhalb (nicht mitglieder) Ihrer Organisation.Work (non-personal) email addresses with domains outside (not members) of your organization.
    • Interagiert mit den Mitarbeitern Ihrer Organisation über E-Mails, Besprechungen, Anrufe und Chatnachrichten.Interacted with your organization's employees through email, meetings, calls, and instant messages.
  • Das Diagramm Wie externe Mitarbeiter mit Konten übereinstimmen, zeigt die externen Mitarbeiter, die basierend auf ihren CRM-Kontozuordnungen in die folgenden Gruppen unterteilt sind.The How external collaborators are matched with accounts chart shows the external collaborators divided into the following groups based on their CRM account associations.

    1. Diejenigen, die über den CRM-Upload und standardmäßig mit CRM-Kontakten übereinstimmen.Those who are matched through the CRM upload and default with CRM contacts.
    2. Diejenigen, die über die Extrapolationsoption mit Konten übereinstimmen.Those who are matched with accounts through the extrapolation option.
    3. Personen, die keinem CRM-Konto durch Hochladen oder Extrapolation zugeordnet sind (nicht übereinstimmend).Those who are not associated (unmatched) with any CRM account through upload or extrapolation.
  • Konten und externe Mitarbeiter zeigen den Prozentsatz der Summe der ersten beiden Gruppen in Visualisierung 2 an.Accounts and external collaborators shows the percentage of the sum of the first two groups in visualization 2. Nämlich externe Mitarbeiter, die standardmäßig gefunden wurden (CRM-Upload) sowie externe Mitarbeiter, die durch Extrapolation gefunden wurden.Namely, external collaborators found by default (CRM upload) as well as external collaborators found through extrapolation. Der Balken unter dieser Metrik gibt den Prozentsatz in Bezug auf die Gesamtzahl der externen Mitarbeiter an.The bar under this metric reflects the percentage in terms of the total number of external collaborators.

Benachrichtigungen zur Teilnahme an der AbdeckungJoin coverage notices

Für die Teilnahmeabdeckung basierend auf den neuesten Datenuploads sehen Sie möglicherweise einen der folgenden wichtigen Hinweise, wie in der folgenden Grafik gezeigt.For join coverage based on the latest data uploads, you might see one of the following important notices, as shown in the following graphic.

  • Daten sind nicht zugeordnet: Dies tritt auf, wenn ein oder mehrere Attribute nicht zwischen den beiden Datensätzen für die Verknüpfungsabdeckung zugeordnet werden können.Data is not associated: This occurs when one or more attributes cannot be associated between the two sets of data for join coverage. Sie können eine CSV-Datei herunterladen und die Kontakte oder Verkäufer anzeigen, die den entsprechenden Konten in der Kontentabelle nicht zugeordnet werden können.You can select to download a .csv file and view the contacts or sellers that can't be associated with the corresponding accounts in the accounts table.
  • Daten wurden nicht verarbeitet: Dies tritt auf, wenn noch kein Upload durchgeführt wurde, die Daten derzeit verarbeitet werden oder während der Überprüfungs- oder Datenverarbeitungsphase ein Fehler auftritt.Data has not been processed: This occurs when an upload hasn't been done yet, the data is currently being processed, or something failed during the validation or data processing phase. Sie können den Link zur Seite Hochladen auswählen und den Status des Uploads anzeigen, Probleme beheben oder neue Daten hochladen.You can select the link to the Upload page and view the status of the upload, correct any issues, or upload new data. Sie können diese Warnung auch ignorieren, wenn Sie nicht planen, diese bestimmte Datendatei hochzuladen.You can also ignore this warning if you don't plan to upload that specific data file.

CRM-Verknüpfungsbenachrichtigungen

Details zur Teilnahme an der AbdeckungJoin coverage details

Sie können einen der Datentitel auswählen, z. B. Konten oder Kontakte, um eine Liste mit Attributen dafür anzeigen zu können.You can select one of the data titles, such as accounts or contacts, to view a list of attributes for it. Im Folgenden ist beispielsweise eine Liste der Attribute für Kontakte aufgeführt.For example, the following shows a list of attributes for contacts.

Anzeigen von CRM-Attributen für Kontakte

Ähnlich wie auf der Seite Organisationsdaten enthält die Liste der CRM-Datenattribute Folgendes.Similar to the Organizational data page, the CRM data attributes list includes the following.

  • Datum des Datenuploads: Zeigt an, wann die Daten zuletzt hochgeladen und verarbeitet wurden, was sich am Anfang der Liste befindet.Data upload date - Shows when the data was last uploaded and processed, which is at the top of the list.
  • Attribut – Listet die Attribute auf, die in den hochgeladenen Daten bereitgestellt werden.Attribute - Lists the attributes provided in the uploaded data. Wenn SieAbfragen erstellen, können Sie Konten mit einigen dieser Attribute filtern und gruppieren. Wenn Sie mit diesen Attributen vertraut sind, erhalten Sie einen Einblick in die Arten von Abfragen, die Sie möglicherweise für die Analyse erstellen möchten.When you create queries, you can filter and group accounts with a few of these attributes, so being familiar with these helps give insight into the types of queries you might want to create for analysis.
  • Mitarbeiter mit diesem Attribut – Je nachdem, welche Daten Sie sehen, zeigt dies die Anzahl der Personen an, die über dieses Attribut in dieser Datendatei verfügen.Employees with this attribute - Depending on what data you're looking at, this shows the number of people that have that attribute in that data file. Die folgende Grafik zeigt z. B. die Anzahl der Kontakte, die einen nicht leeren Wert für dieses Attribut haben.For example, the following graphic shows the number of contacts that have a non-blank value for that attribute.
  • Coverage – Zeigt den Prozentsatz der Attribute an, die nicht leere Werte aufweisen.Coverage - Shows the percentage of attributes that have non-blank values. In der folgenden Grafik haben beispielsweise 87,5 % oder 7 von 8 Konten nicht leere Werte für das AccountAnnualRevenue-Attribut.For example, in following graphic, 87.5% or 7 out of 8 accounts have non-blank values for the AccountAnnualRevenue attribute.
  • Eindeutige Werte – Die Anzahl der eindeutigen Attributwerte, die in den Daten enthalten sind.Unique values - The count of the unique attribute values included in the data.

Anzeigen von CRM-Attributen für Konten

Note

Sie können einen Spaltennamen auswählen, um die Liste nach dieser in absteigender oder aufsteigender Reihenfolge zu sortieren.You can select a column name to sort the list by it in descending or ascending order.

Wenn Sie eine Liste der 100 obersten Werte für ein Attribut anzeigen möchten, wählen Sie in der Liste den Namen des Attributs aus.To view a list of the top 100 values for an attribute, select the attribute's name from the list. Die folgende Grafik zeigt z. B. die obersten Werte für AccountId in einer Kontodatendatei.For example, the following graphic shows the top values for AccountId in an accounts data file.

  • Wenn Sie die Liste für ein anderes Attribut anzeigen möchten, wählen Sie sie aus der Liste am oberen Rand der Tabelle aus.To view the list for a different attribute, select it from the list at the top of the table.
  • Sie können einen Spaltentitel auswählen, um die Liste nach dieser Spalte in absteigender oder aufsteigender Reihenfolge zu sortieren.You can select a column title to sort the list by that column in descending or ascending order.
  • Geben Sie ein Schlüsselwort in das Suchfeld ein, um alle Attribute zu durchsuchen, die dieses Schlüsselwort enthalten, z. B. E-Mail oder Telefon.Type a keyword in the Search field to search all attributes that include that keyword, such as email or phone.

Anzeigen von CRM-Attributwerten für Konten

Abdeckung der KontozusammenarbeitAccount collaboration coverage

Im Abschnitt Konten und externe Mitarbeiter auf der Seite CRM-Datenquellen können Sie Details anzeigen auswählen, um eine ausführlichere Ansicht der Kontozusammenarbeit anzuzeigen, wie in der folgenden Grafik dargestellt.In the Accounts and external collaborators section of the CRM data sources page, you can select View details to see a more detailed view of account collaboration as shown in the following graphic.

Anzeigen der Crm-Kontozusammenarbeit

Die Seite Kontodetails enthält Folgendes.The Account details page includes the following.

  • Das Diagramm Anzahl der übereinstimmenden Mitarbeiter zeigt die Anzahl der externen Mitarbeiter an, die standardmäßig mit Konten übereinstimmen, und standardmäßig plus Extrapolation, die dem Deckungsdiagramm für die Kontozusammenarbeit entsprechen.The Number of collaborators matched chart shows the number of external collaborators matched with accounts by default and by default plus extrapolation, which correspond to the Account collaboration coverage chart.

    • Die Standardmäßige Übereinstimmung mit CRM-Daten basiert auf den importierten Daten aus dem CRM-Upload, um E-Mail-Adressen für externe Microsoft 365-Mitarbeiter mit E-Mail-Adressen für CRM-Kontakte zu finden.Default match with CRM data is based on the imported data from the CRM upload to match up email addresses for Microsoft 365 external collaborators with email addresses for CRM contacts.
    • Default + Extrapolation match with CRM data includes the same default email comparison data and for any unmatched external collaborators, it then calculates the probability of which CRM account they most likely match up with.Default + Extrapolation match with CRM data includes the same default email comparison data and for any unmatched external collaborators, it then calculates the probability of which CRM account they most likely match up with. Wenn die Wahrscheinlichkeit, dass ein externer Mitarbeiter zu einem bestimmten CRM-Konto gehört, hoch ist, wird diesem Konto der externe Mitarbeiter zugewiesen.If the probability that an external collaborator belongs to a specific CRM account is high, the external collaborator is assigned to that account. Diese Option bietet mehr Abdeckung für externe Mitarbeiter und für die Erfassung von mehr Kundeninteraktionen.This option provides more coverage for external collaborators and for capturing more customer interactions.
  • Das Diagramm Zusammenarbeitszeit zeigt die Anzahl der Zusammenarbeitsstunden, die Mitarbeiter mit externen Mitarbeitern in jeder der Gruppen "standardmäßig übereinstimmend" und "standardmäßig + Extrapolation" investiert haben.The Collaboration time chart shows the number of collaboration hours that employees invested with external collaborators in each of the ‘matched by default’ and ‘matched by default + extrapolation’ groups. Die Zeit für die Zusammenarbeit basiert auf Interaktionen über E-Mails, Besprechungen, Anrufe und Chatnachrichten.The collaboration time is based on interactions through email, meeting, calls, and instant messages.

  • In der Tabelle "Zusammenarbeit nach Domäne" werden die partnerbezogenen Domänen und die folgenden zugehörigen Kontodetails aufgeführt:The Account collaboration by domain table lists collaborator domains and the following related account details:

    • Kontoname ist der Name des Kontos im CRM-Upload.Account name is the name of the account in the CRM upload.
    • Die Anzahl der standardmäßig zugeordneten Mitarbeiter ist die Anzahl externer Mitarbeiter in Workplace Analytics, die mit den crm-Kontakt-E-Mail-Adressen übereinstimmen, die diesem CRM-Konto zugeordnet sind.Number of collaborators matched by default is the number of external collaborators within Workplace Analytics who match up with the CRM contact email addresses associated with that CRM account.
    • Die Anzahl der Mitarbeiter, die durch Extrapolation + Standard übereinstimmen, ist die Anzahl der externen Mitarbeiter, die eine hohe Wahrscheinlichkeit haben, zu diesem Konto zu gehören, zusätzlich zu den externen Mitarbeitern, die diesem Konto standardmäßig entsprechen.Number of collaborators matched by extrapolation + default is the number of external collaborators who have a high probability of belonging to this account, in addition to the external collaborators matched to this account by default.
    • Standardstunden für die Zusammenarbeit ist die Anzahl der Stunden für die Zusammenarbeit, die Mitarbeiter mit externen Mitarbeitern in der Gruppe "Standardmäßig abgestimmt" investiert haben.Default collaboration hours is the number of collaboration hours that employees invested with external collaborators in the ‘matched by default’ group.
    • Extrapolation + Standardstunden für die Zusammenarbeit ist die Anzahl der Stunden für die Zusammenarbeit, die Mitarbeiter mit externen Mitarbeitern in den Gruppen "standardmäßig abgestimmt" und "durch Extrapolation" investiert haben.Extrapolation + default collaboration hours is the number of collaboration hours that employees invested with external collaborators in both the ‘matched by default’ and ‘matched by extrapolation’ groups.

    Anzeigen von Details zur Abdeckung der Zusammenarbeit mit CRM-Konten

Dataset herunterladenDownload dataset

In der Tabelle "Zusammenarbeit nach Domäne" können maximal 500 CRM-Konten aufgeführt werden.The Account collaboration by domain table can list up to a maximum of 500 CRM accounts. Zum Anzeigen des vollständigen Datasets für Konten, die größer als 500 sind, können Sie alle Konten in der heruntergeladenen CSV-Datei anzeigen.To view the complete dataset for accounts larger than 500, you can view all the accounts in the downloaded .csv file. Sie haben die folgenden Optionen, wenn Sie das Konto-Dataset herunterladen:You have the following options when you download the accounts dataset:

Details zur Zusammenarbeit im CRM-Konto herunterladen

  • Die Option Konten organisiert die Datensätze nach dem AccountName-Attribut.The Accounts option organizes the records by the AccountName attribute. Im Folgenden finden Sie ein Beispiel für die Kontoausgabe für diese Option:The following is an example of account output for this option:

    AccountIdAccountId AccountNameAccountName TotalCollaboratorCountTotalCollaboratorCount TotalCollaborationHoursTotalCollaborationHours DefaultCollaborationHoursDefaultCollaborationHours DefaultCollaboratorCountDefaultCollaboratorCount
    a60e4ac7a60e4ac7 ContosoContoso 10.00010,000 122,005122,005 8585 6,3406,340
    49a80cfe49a80cfe Anon 23.000Anon 23,000 1660,401660,40 102102 8,6098,609
    13bcc1ab13bcc1ab Acme.comAcme.com 4,0004,000 22,01022,010 7070 5,8435,843

    Die in den Downloadoptionen enthaltenen Attribute:The attributes included in the download options:

    • AccountId ist der eindeutige Kontobezeichner.AccountId is the unique account identifier.
    • AccountName ist der Kontoname, der in der Tabelle CRM-Uploadkonto aufgeführt ist.AccountName is the account name that's listed in the CRM upload Account table.
    • TotalCollaboratorCount ist die Anzahl der externen Mitarbeiter, die eine hohe Wahrscheinlichkeit haben, zu diesem Konto zu gehören, zusätzlich zu den externen Mitarbeitern, die diesem Konto standardmäßig entsprechen.TotalCollaboratorCount is the number of external collaborators who have a high probability of belonging to this account, in addition to the external collaborators matched to this account by default.
    • TotalCollaborationHours ist die Zusammenarbeitszeit, die Ihre Mitarbeiter mit der Gesamtzahl der externen Mitarbeiter (Total Collaborators) investiert haben, die diesem Konto zugeordnet sind.TotalCollaborationHours is the collaboration time your employees invested with the total set of external collaborators (Total Collaborators) associated with this account. Diese "Zeit" wird von Interaktionen wie E-Mails, Besprechungen abgeleitet.This ‘time’ is derived from interactions such as emails, meetings.
    • DefaultCollaboratorCount ist die Anzahl externer Mitarbeiter in WpA, die mit diesem Konto verknüpften CRM-Kontakt-E-Mail-Adressen übereinstimmen.DefaultCollaboratorCount is the number of external collaborators within WpA which match against CRM contact email addresses associated with this account.
    • DefaultCollaborationHours ist die Zusammenarbeitszeit, die Ihre Mitarbeiter mit dem Standardsatz externer Mitarbeiter (Standardmitarbeiter) investiert haben, der diesem Konto zugeordnet ist.DefaultCollaborationHours is the collaboration time your employees invested with the default set of external collaborators (Default Collaborators) associated with this account. Diese "Zeit" wird von Interaktionen wie E-Mails, Besprechungen, Anrufen und Chatnachrichten abgeleitet.This ‘time’ is derived from interactions, such as email, meetings, calls, and instant messages.
  • Die Zusammenarbeit von Konten und Konten nach Domäne enthält die gleichen Details wie die Option Konten. Diese Option organisiert jedoch die Datensätze nach den E-Mail-Domänen der Kontakte, die den Konten zugeordnet sind.Accounts and account collaboration by domain gives the same details as the Accounts option, however this option organizes the records by the email domains of the contacts associated with the accounts. Das zusätzliche Attribut, das in dieser Downloadoption enthalten ist, ist Domain , d. h. die Domänen-E-Mail-Adresse für jedes aufgeführte Konto.The additional attribute included in this download option is Domain, which is the domain email address for each account listed.

  • Konten und E-Mail-Adressen externer Mitarbeiter organisieren die Datensätze nach den E-Mail-Adressen des Kontakts und listet alle E-Mail-Adressen und zugehörigen Attribute für externe Mitarbeiter auf.Accounts and External Collaborator email addresses organizes the records by the contact email addresses and lists all external collaborator email addresses and related attributes. Im Folgenden finden Sie ein Beispiel für die Kontoausgabe für diese Option:The following is an example of account output for this option:

    AccountIdAccountId AccountNameAccountName DomäneDomain EmailAddressEmailAddress
    a60e4ac7a60e4ac7 ContosoContoso CONTOSO.COMCONTOSO.COM salesteam@contoso.comsalesteam@contoso.com
    49a80cfe49a80cfe AnonAnon ANON.COMANON.COM bdmanager@anon.combdmanager@anon.com
    13bcc1ab13bcc1ab Acme.comAcme.com ACME.COMACME.COM john.doe@acme.comjohn.doe@acme.com

    Das zusätzliche Attribut, das in dieser Downloadoption enthalten ist, ist E-Mail-Adresse, die E-Mail-Adresse des Kontakts für das Konto.The additional attribute included in this download option is Email Address, which is the contact’s email address for the account.