Δημιουργία προϊόντων ή υπηρεσιών για παραγγελίες εργασίας

Το Dynamics 365 Field Service χρησιμοποιεί τον κατάλογο προϊόντων και τους τιμοκαταλόγους του Dynamics 365 για επιτόπια εξυπηρέτηση. Οι τεχνικοί πεδίων μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα ίδια προϊόντα για παραγγελίες εργασίας που χρησιμοποιούν οι πωλητές για ευκαιρίες, προσφορές και παραγγελίες.

Με την οντότητα "προϊόν", μπορείτε να δημιουργήσετε προϊόντα και υπηρεσίες που θα προστεθούν στις παραγγελίες εργασίας.

• Τα Προϊόντα είναι ένα στοιχείο που μπορεί να καταγράψει ένας τεχνικός πεδίου ενώ ολοκληρώνει μια παραγγελία εργασίας για την οποία μπορεί να χρεωθεί ο πελάτης. Τα προϊόντα μπορεί να είναι φυσικά στοιχεία, όπως μια μπαταρία ή ένα εξάρτημα ή μπορεί να είναι μη φυσικά στοιχεία, όπως η αλλαγή λαδιών ή μια εκτίμηση. Τόσο τα φυσικά όσο και τα μη φυσικά προϊόντα μετρώνται και πωλούνται σε ποσότητα μονάδων. Πολλά φυσικά στοιχεία παρακολουθούνται ως απόθεμα. Τα μη φυσικά στοιχεία δεν παρακολουθούνται ως απόθεμα.

• Η Υπηρεσία είναι εργασία που εκτελεί ο τεχνικός πεδίου και μπορεί να χρεώνει τον πελάτη για αυτήν. Η υπηρεσία μετράται σε διάρκεια χρόνου.

Εάν ένας τεχνικός πεδίου χρησιμοποιεί ένα προϊόν ή εκτελεί μια υπηρεσία κατά την εργασία, τότε μπορεί να εισαγάγει την εργασία στην εφαρμογή Field Service Mobile. Τα μεταχειρισμένα προϊόντα και οι υπηρεσίες που εκτελούνται μπορούν να τιμολογούνται σε πελάτες με βάση τον ισχύοντα τιμοκατάλογο ή τα δικαιώματα. Τα μεταχειρισμένα προϊόντα αφαιρούνται από τα επίπεδα αποθεμάτων είτε στη λειτουργική μονάδα αποθέματος του Field Service, το Dynamics 365 Finance & Operations ή σε ένα εξωτερικό σύστημα ERP.

Σημείωμα

Το Field Service δεν υποστηρίζει πακέτα προϊόντων.

Σε αυτό το άρθρο, θα εξηγήσουμε τον τρόπο δημιουργίας προϊόντων και υπηρεσιών, τον τρόπο προσθήκης τους σε παραγγελίες εργασίας και θα ασχοληθούμε με θέματα τιμολόγησης και αποθέματος.

Δημιουργία προϊόντος ή υπηρεσίας

1. Στο Field Service, αλλαγή στην περιοχή Ρυθμίσεις.

2. Στην ενότητα Γενικά, επιλέξτε Προϊόντα.

3. Επιλέξτε Προσθήκη προϊόντος για να δημιουργήσετε ένα νέο προϊόν. Το Field Service δεν υποστηρίζει τη χρήση πακέτων προϊόντων.

4. Παράσχετε ένα Όνομα και ένα ProductID.

5. Συμπληρώστε άλλα πεδία.

   • Τα πεδία Ισχύει από και Ισχύει έως ορίζουν τη διάρκεια για την οποία ισχύει ένα προϊόν. Δεν υπάρχει καμία επιχειρηματική λογική που να σχετίζεται με αυτά τα πεδία, εκτός του ότι η ημερομηνία του πεδίου Ισχύει έως πρέπει να είναι μεταγενέστερη από την ημερομηνία του πεδίου Ισχύει από. Εάν χρειάζεται, μπορείτε να υλοποιήσετε τη δική σας επιχειρηματική λογική. Για παράδειγμα, εκτελέστε μια προγραμματισμένη εργασία για να αποσύρετε αυτόματα τα προϊόντα της περασμένης σεζόν χρησιμοποιώντας την ημερομηνία που έχει επιλεγεί στο πεδίο Ισχύει έως.
   • Ομάδα μονάδων: Μια ομάδα μονάδων είναι μια συλλογή από μονάδες στις οποίες πωλείται ένα προϊόν και ορίζει τον τρόπο που μεμονωμένα στοιχεία ομαδοποιούνται σε μεγαλύτερες ποσότητες. Για παράδειγμα, αν προσθέτετε σπόρους ως προϊόν, ενδέχεται να δημιουργήσετε μια ομάδα μονάδων, που ονομάζεται "Σπόροι", και να ορίσετε την κύρια μονάδα της ως "πακέτο".
   • Μονάδα: Οι μονάδες είναι οι ποσότητες ή οι μετρήσεις στις οποίες πωλείτε τα προϊόντα σας. Για παράδειγμα, εάν έχετε προσθέσει σπόρους ως προϊόν, μπορείτε να τους πουλάτε σε πακέτα, κουτιά ή παλέτες. Κάθε ένα από αυτά γίνεται μονάδα του προϊόντος. Εάν οι σπόροι συνήθως πωλούνται σε πακέτα, επιλέξτε "πακέτα" ως μονάδα.

   Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις μονάδες και τις ομάδες μονάδων, επισκεφθείτε το άρθρο: Δημιουργήστε μια ομάδα μονάδων και προσθέστε μονάδες σε αυτήν την ομάδα (εφαρμογή Sales)

   

6. Στην ενότητα Field Service, εισαγάγετε έναν Τύπο προϊόντος Field Service ο οποίος απαιτείται για την προσθήκη ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας σε μια παραγγελία εργασίας.

   • Απόθεμα: Προϊόντα που έχουν αποθηκευθεί και παρακολουθούνται ποσότητες σε μια αποθήκη.
   • Εκτός αποθέματος: Στοιχεία που συνήθως δεν έχουν απογραφεί. Για παράδειγμα, αυτοκόλλητα ή σύνδεσμοι.
   • Υπηρεσία: Χρησιμοποιείται για τη δημιουργία προϊόντων υπηρεσίας, που είναι η εργασία που πουλάτε στους πελάτες σας. Η ποσότητα των προϊόντων υπηρεσίας υπολογίζεται με ένα χρονικό διάστημα. Μόνο τα προϊόντα υπηρεσίας μπορούν να συσχετιστούν με μια παραγγελία εργασίας ως υπηρεσία.

7. Συμπληρώστε άλλα πεδία.

   • Μετατροπή σε πάγιο στοιχείο πελάτη: Εάν έχει οριστεί Ναι, θα δημιουργηθεί αυτόματα μια καρτέλα παγίου στοιχείου πελάτη όταν αυτό το προϊόν χρησιμοποιηθεί σε ένα προϊόν παραγγελίας εργασίας. Επιτρέπει την παρακολούθηση του ιστορικού εξυπηρέτησης.
   • Τιμοκατάλογος: εισάγετε μια προεπιλεγμένη τιμή για αυτό το προϊόν ή την υπηρεσία. Αυτή η τιμή θα χρησιμοποιηθεί σε περίπτωση που το προϊόν δεν προστεθεί σε τιμοκατάλογο. Για τις υπηρεσίες, αυτή η τιμή αντιπροσωπεύει μια ωριαία χρέωση.
   • Προεπιλεγμένος προμηθευτής: εισάγετε έναν προμηθευτή από τον οποίο αγοράσατε αυτό το προϊόν.
   • Φορολογήσιμο: Επιλέξτε εάν το προϊόν ή η υπηρεσία υπόκεινται σε φόρους. Αυτή η ρύθμιση ισχύει μόνο εάν η παραγγελία εργασίας είναι φορολογητέα. Εάν η παραγγελία εργασίας δεν έχει φορολογητέα προϊόντα και οι υπηρεσίες παραγγελίας εργασίας δεν θεωρούνται ανεξάρτητα από τη ρύθμιση αυτή.

   

8. Επιλέξτε Αποθήκευση για να εφαρμοστούν οι αλλαγές σας.

9. Καταχωρίστε έναν Προεπιλεγμένο τιμοκατάλογο στην ενότητα Λεπτομέρειες προϊόντος και μετά πατήστε Αποθήκευση ξανά.

Προσθήκη προϊόντων και υπηρεσιών σε έναν τιμοκατάλογο

Μπορείτε να προσθέσετε προϊόντα και τις υπηρεσίες ως στοιχεία τιμοκαταλόγου στους τιμοκαταλόγους της επιλογής σας.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη δημιουργία ενός τιμοκαταλόγου (Project Service Automation).

Προσθήκη προϊόντος ή υπηρεσίας σε παραγγελία εργασίας

Αφού δημιουργήσετε μια παραγγελία εργασίας, μπορείτε να προσθέσετε προϊόντα και υπηρεσίες σε αυτή. Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες παραγγελίας εργασίας προστίθενται συνήθως στις παραγγελίες εργασίας μέσω των τύπων περιστατικού παραγγελίας εργασίας. Για περισσότερες πληροφορίες, μεταβείτε στη δημιουργία προτύπων παραγγελιών εργασίας με τύπους περιστατικών.

1. Άνοιγμα υπάρχουσας παραγγελίας εργασίας.

2. Στην ενότητα Προϊόντα, επιλέξτε Νέο προϊόν παραγγελίας εργασίας.

Ή

Στην ενότητα Υπηρεσίες, επιλέξτε Νέα υπηρεσία παραγγελίας εργασίας.

1. Προσθέστε τις παρακάτω πληροφορίες.

   • Γενικά:

     • Προϊόν/Υπηρεσία Επιλέξτε ένα προϊόν ή μια υπηρεσία ή δημιουργήστε μια νέα.
     • Κατάσταση ουράς: Όταν ένα προϊόν ή μια υπηρεσία προστίθενται σε μια παραγγελία εργασίας, δημιουργείται μια νέα καρτέλα Προϊόν παραγγελίας εργασίας ή Υπηρεσία παραγγελίας εργασίας. Δίνεται η κατάσταση Εκτιμώμενο από προεπιλογή, γεγονός που σημαίνει ότι δεν έχει χρησιμοποιηθεί ακόμα. Όταν ένας τεχνικός πεδίου χρησιμοποιεί πράγματι το προϊόν ή εκτελεί την υπηρεσία, θα αλλάξει το προϊόν της παραγγελίας εργασίας ή την κατάσταση εξυπηρέτησης σε Χρησιμοποιήθηκε. Τώρα μπορείτε να χρεώνετε το πρόγραμμα-πελάτη για το προϊόν ή την υπηρεσία που χρησιμοποιείται.
     • Φορολογητέο: Ορίστε Ναι εάν θέλετε να προστεθεί στην τιμή ο φόρος πωλήσεων της παραγγελίας εργασίας.
     • Εκτίμηση ποσότητας/διάρκειας: Αριθμός μονάδων ή ωρών για την ολοκλήρωση της εργασίας.
     • Αποθήκη: Εάν το προϊόν έχει εκχωρηθεί ή χρησιμοποιηθεί, θα πρέπει να εισέλθετε στην αποθήκη από την οποία προήλθε. Ο τεχνικός πεδίου μπορεί επίσης να εισαγάγει την αποθήκη μετά τη χρήση του προϊόντος στις εγκαταστάσεις του.
     • Έχει εκχωρηθεί: Ορίστε Ναι εάν θέλετε να αναιρεθούν μονάδες αυτού του προϊόντος από μια αποθήκη προτού χρησιμοποιηθούν και καταργηθούν από το απόθεμα.

     Οι πληροφορίες τιμών λαμβάνονται πρώτα από τον τιμοκατάλογο, έπειτα από την καρτέλα προϊόντος και υπολογίζονται με βάση την ποσότητα.

   • Το προϊόν σχετίζεται με:

     Τα προϊόντα παραγγελιών εργασίας μπορούν να σχετίζονται με διαφορετικές πτυχές της παραγγελίας εργασίας. Το σύστημα συμπληρώνει αυτόματα τις τιμές από υπάρχουσες σχετικές καρτέλες. Μπορείτε επίσης να συμπληρώσετε τα πεδία με μη αυτόματο τρόπο για να συσχετήσετε καρτέλες.

     Για παράδειγμα, εάν το προϊόν ή η υπηρεσία προστεθεί από έναν τύπο περιστατικού παραγγελίας εργασίας, θα συμπληρωθεί ο τύπος περιστατικού της σχετικής παραγγελίας εργασίας. Εάν ο τύπος περιστατικού παραγγελίας εργασίας σχετίζεται με ένα πάγιο στοιχείο πελάτη, αυτό το πάγιο στοιχείο θα συμπληρωθεί εδώ.

   • Άλλα:

     • Τιμοκατάλογος: Αλλάξτε τον τιμοκατάλογο ενός συγκεκριμένου προϊόντος ή μιας υπηρεσίας από τον τιμοκατάλογο παραγγελίας εργασίας, τον οποίο θα έχει από προεπιλογή.
     • Νομισματική μονάδα: Παράκαμψη της προεπιλεγμένης νομισματικής μονάδας.
     • Απενεργοποίηση δικαιώματος: Απενεργοποιήστε δικαιώματα, τα οποία εφαρμόζονται αυτόματα με βάση παράγοντες όπως ο λογαριασμός υπηρεσίας και ο τύπος περιστατικού. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στα Δικαιώματα για παραγγελίες εργασίας
     • Δικαίωμα: Επιλέξτε τα δικαιώματα που ισχύουν για το προϊόν ή την υπηρεσία.
     • Σειρά γραμμής: Αριθμητική τιμή που καθορίζει τη σειρά με την οποία εμφανίζονται τα προϊόντα στη λίστα προϊόντων της παραγγελίας εργασίας. Μπορείτε να παρακάμψετε την προεπιλεγμένη τιμή για να αλλάξετε τη σειρά. Το σύστημα προσπαθεί να αποφεύγει τα διπλότυπα.

Χρησιμοποιήστε προϊόντα και υπηρεσίες

Εάν τα προϊόντα και οι υπηρεσίες της παραγγελίας εργασίας δημιουργούνται μεμονωμένα ή μαζικά ως μέρος ενός προτύπου τύπου περιστατικού παραγγελίας εργασίας, θα εμφανίζονται σε φόρμες παραγγελίας εργασίας στην εφαρμογή για κινητές συσκευές.

Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες της παραγγελίας εργασίας δεν είναι υποχρεωτικά. Οι τεχνικοί πεδίου μπορούν να επεξεργαστούν την ποσότητα ή να προσθέσουν νέα στοιχεία από τον κατάλογο προϊόντων. Οι διαχειριστές χρησιμοποιούν ρόλους ασφαλείας και προφίλ ασφαλείας πεδίου για να καθορίσουν τι μπορούν να επεξεργαστούν, να δημιουργήσουν και να διαγράψουν οι χρήστες.

Σε μια καρτέλα προϊόντος παραγγελίας εργασίας, οι τεχνικοί πεδίου θα ορίσουν την Κατάσταση γραμμής ενός προϊόντος παραγγελίας εργασίας σε Χρησιμοποιείται. Επίσης, καταχωρούν μια Ποσότητα, η οποία αντιπροσωπεύει πόσες μονάδες χρησιμοποιήθηκαν και μια Ποσότητα προς χρέωση.

Για στοιχεία αποθέματος, καταχωρήστε την αποθήκη από την οποία προέρχεται για να ενημερώσετε το απόθεμα. Η προεπιλογή θα είναι η τιμή της αποθήκης στον Πόρο με δυνατότητα κράτησης που σχετίζεται με τον χρήστη που δημιουργεί την καρτέλα του προϊόντος παραγγελίας εργασίας.

Μπορείτε να καταχωρίσετε ότι ένα στοιχείο εκτός αποθέματος χρησιμοποιείται μαζί με την ποσότητα για αναφορά.

Όταν χρησιμοποιείτε μια υπηρεσία παραγγελίας εργασίας, ορίστε την Κατάσταση γραμμής σε Χρησιμοποιήθηκε και εισαγάγετε μια Διάρκεια και Διάρκεια για χρέωση.

Με την χρήση των προϊόντων και των υπηρεσιών, το υποσύνολο με βάση την τιμή και την ποσότητα προς τιμολόγηση υπολογίζεται στην παραγγελία εργασίας.

Οι υπολογισμοί κόστους θα συμπληρωθούν μετά το συγχρονισμό ή σε λειτουργία με σύνδεση. Οι υπολογισμοί δεν ενημερώνονται στη λειτουργία χωρίς σύνδεση.

Όταν η παραγγελία εργασίας ολοκληρωθεί και η Κατάσταση συστήματος είναι Κλειστό - Καταχωρήθηκε, θα δημιουργηθεί ένα τιμολόγιο με τα μεταχειρισμένα προϊόντα και τις υπηρεσίες της παραγγελίας εργασίας.

Προσθήκη και χρήση αποθέματος προϊόντων

Εάν διαχειρίζεστε τον κατάλογο προϊόντων στο Field Service, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε προσαρμογές αποθέματος για να αλλάξετε τις ποσότητες στον κατάλογο προϊόντων. Για περισσότερες πληροφορίες, μεταβείτε στην Επισκόπηση αποθέματος, αγοράς και επιστροφών

Ζητήματα σχετικά με τη ρύθμιση παραμέτρων

Κατά τη δημιουργία προϊόντων, εξετάστε τις ρυθμίσεις στις Ρυθμίσεις>Διαχείριση>Ρυθμίσεις συστήματος>Καρτέλα Sales.

• Προϊόν σε ενεργή κατάσταση κατά τη δημιουργία του. Η βέλτιστη πρακτική είναι να ορίσετε σε Ναι.
• Ελάχιστος αριθμός # προϊόντων σε ένα πακέτο.
• Μέγιστος αριθμός # επιτρεπόμενων ιδιοτήτων για ένα προϊόν.

Από προεπιλογή, τα προϊόντα της παραγγελίας εργασίας δεν εκχωρούνται από το απόθεμα, όπως υπαγορεύεται από τη Ρύθμιση Field Service.

Μια άλλη ρύθμιση Field Service για το απόθεμα είναι Χρήση προϊόντων εκτός αποθέματος. Ορίστε σε Περιορισμός για να αποτρέψετε τη χρήση ενός προϊόντος παραγγελίας εργασίας όταν το απόθεμα στην καθορισμένη αποθήκη είναι 0. Ορίστε σε Επιβεβαίωση για την εμφάνιση ενός μηνύματος προειδοποίησης όταν επιχειρείτε να χρησιμοποιήσετε ένα προϊόν παραγγελίας εργασίας και το απόθεμα είναι 0. Αυτή η ρύθμιση είναι χρήσιμη για καταστάσεις όπου τα επίπεδα αποθέματος δεν είναι ακριβή ή διαχειριζόμενα σε ένα εξωτερικό σύστημα.

Πρόσθετες σημειώσεις

• Τα προϊόντα προσαρμογών αποθέματος μπορούν να έχουν μια θετική ή αρνητική ποσότητα προς αύξηση ή μείωση του αποθέματος, ανάλογα με τις ανάγκες.
• Η ενοποίηση του αποθέματος προϊόντων παραγγελίας εργασίας με συστήματα ERP εκτελείται συνήθως με προϊόν παραγγελίας εργασίας, ημερολόγια αποθέματος ή καρτέλες τιμολογίων.
• Η ομαδοποίηση προϊόντων, που παρουσιάστηκε στο Dynamics 365 Sales, δεν επεκτείνεται προς το παρόν σε σενάρια Field Service. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε σε αυτό το άρθρο σχετικά με τα πακέτα προϊόντων στο Dynamics 365 Sales.

Γνωστά προβλήματα

• Σφάλμα δικαιώματος κατά τη δημιουργία ενός νέου προϊόντος από το Field Service>Ρυθμίσεις>Προϊόντα>Προσθήκη προϊόντος.

• Σφάλμα δικαιώματος κατά την προσθήκη στοιχείων σειράς βάσει προϊόντος σε ευκαιρίες.

  Επιδιόρθωση: Προσθέστε δικαιώματα ανάγνωσης του ρόλου ασφαλείας του χρήση για τις ακόλουθες οντότητες: Ιδιότητα, Συσχέτιση ιδιοτήτων, Παρουσία ιδιότητας και Στοχείο συνόλου επιλογών ιδιοτήτων.