Ρύθμιση παραμέτρων του βοηθού

Διαμορφώστε τον βοηθό για να βοηθήσετε τους πωλητές να παρακολουθούν τις καθημερινές τους ενέργειες και επικοινωνίες μέσω μιας συλλογής καρτών πληροφοριών με δυνατότητα δράσης.

Απαιτήσεις άδειας χρήσης και ρόλου

Τύπος απαίτησης	Πρέπει να έχετε
Άδεια χρήσης	Dynamics 365 Sales Premium ή Dynamics 365 Sales Enterprise Περισσότερες πληροφορίες: Τιμολόγηση Dynamics 365 Sales
Ρόλοι ασφαλείας	Διαχειριστής συστήματος Περισσότερες πληροφορίες: Προκαθορισμένοι ρόλοι ασφαλείας για Sales

Ρύθμιση παραμέτρων του τυπικού και κορυφαίου βοηθού

Ο βοηθός στο Dynamics 365 Sales βοηθά τους πωλητές να παρακολουθούν τις καθημερινές τους ενέργειες και επικοινωνίες μέσω μιας συλλογής καρτών πληροφοριών με δυνατότητα δράσης.
Ο βοηθός είναι διαθέσιμος σε δύο μορφές:

• Βοηθός (τυπικός): αυτή η δυνατότητα περιλαμβάνεται στο Dynamics 365 Sales Enterprise. Ο βοηθός συνοδεύεται από ένα σύνολο έτοιμων τυπικών καρτών. Ως διαχειριστής, μπορείτε να ρυθμίσετε ποιες κάρτες πληροφοριών να παρουσιάζονται στους χρήστες για να τους βοηθήσετε να διατηρήσουν τον έλεγχο της κατάστασης. Από προεπιλογή, ορισμένες κάρτες πληροφοριών είναι ενεργοποιημένες. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε, να απενεργοποιήσετε ή να προσαρμόσετε τις τυπικές καρτέλες. Για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους του τυπικού βοηθού, ανατρέξτε στον Τυπικό βοηθό.

• Βοηθός (προνομιακός) : ο προνομιακός βοηθός είναι διαθέσιμος στο Sales με την άδεια χρήσης του Dynamics 365 Sales Premium. Με τις δυνατότητες του προνομιακού βοηθού, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Power Automate απευθείας από το στούντιο του βοηθού για να δημιουργήσετε προσαρμοσμένες κάρτες πληροφοριών, προσαρμοσμένες στις ιδιαίτερες ανάγκες της ομάδας σας. Για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους του premium βοηθού, ανατρέξτε στον Premium βοηθό.

Τυπικός βοηθός

Προϋποθέσεις

Εκχώρηση δικαιωμάτων χρήστη για παραχώρηση πρόσβασης στις δυνατότητες του βοηθού. Τα προνόμια που απαιτούνται για να αποκτήσετε πρόσβαση στις δυνατότητες του Sales Premium ενεργοποιούνται αυτόματα για έτοιμους ρόλους ασφαλείας αλλά αρχικά απενεργοποιούνται για όλους τους προσαρμοσμένους ρόλους. Εάν ενεργοποιήσετε οποιαδήποτε δυνατότητα Sales Premium, στη συνέχεια πρέπει να ελέγξετε τις ρυθμίσεις που παρατίθενται στο πίνακα που ακολουθεί για να εξασφαλίσετε ότι οι χρήστες σας έχουν πρόσβαση σε αυτές τις δυνατότητες, και επίσης για να εξασφαλίσετε ότι άλλες δυνατότητες δεν παύουν να λειτουργούν λόγω επικάλυψης των προνομίων που σχετίζονται με αυτές τις δυνατότητες.

Δικαίωμα	Καρτέλα ρόλου ασφαλείας	Περιγραφή και απαιτήσεις
Κάρτα ενέργειας	Βασικές καρτέλες	Σάς δίνει τη δυνατότητα να δείτε και να αλληλεπιδράσετε με κάρτες πληροφοριών που δημιουργούνται από τον βοηθό. Προειδοποίηση: αν είναι ενεργοποιημένος ο βοηθός, τότε όλοι οι χρήστες πρέπει να έχουν ρόλο με δικαιώματα ανάγνωσης για αυτό το προνόμιο. Λόγω επικάλυψης, οι χρήστες που δεν έχουν αυτό το δικαίωμα θα χάσουν την πρόσβαση σε πολλές δυνατότητες του Dynamics 365 Sales όταν ενεργοποιείται ο βοηθός.
Ρυθμίσεις χρήστη κάρτας ενέργειας	Βασικές καρτέλες	Σάς δίνουν τη δυνατότητα να δείτε και να αλλάξετε τις προτιμήσεις χρήστη για κάρτες πληροφοριών που δημιουργούνται από τον βοηθό. Προειδοποίηση: αν είναι ενεργοποιημένος ο βοηθός, τότε όλοι οι χρήστες πρέπει να έχουν ρόλο με δικαιώματα ανάγνωσης για αυτό το προνόμιο. Λόγω επικάλυψης, οι χρήστες που δεν έχουν αυτό το δικαίωμα θα χάσουν την πρόσβαση σε πολλές δυνατότητες του Dynamics 365 Sales όταν ενεργοποιείται ο βοηθός.

Περισσότερες πληροφορίες: Ρόλοι ασφαλείας και προνόμια

Ρύθμιση παραμέτρων και διαχείριση τυπικών καρτών πληροφοριών

1. Στο χάρτη τοποθεσίας ρυθμίσεων του Sales Insights, στην ενότητα Studio βοηθού, επιλέξτε Κάρτες πληροφοριών.

2. Κάντε τις παρακάτω ενέργειες όπως περιγράφονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας:

   • Για να ενεργοποιήσετε τις κάρτες πληροφοριών, επιλέξτε τις κάρτες που είναι σκιασμένες και, έπειτα, επιλέξτε Ενεργοποίηση καρτών.
     Σε αυτό το παράδειγμα, επιλέξαμε τις κάρτες Πρόσφατες συσκέψεις (Exchange) και Μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που ανοίχτηκαν.
     
     Περισσότερες πληροφορίες: Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση των καρτών πληροφοριών

   • Για να απενεργοποιήσετε τις κάρτες πληροφοριών, επιλέξτε τις κάρτες που έχουν ενεργοποιηθεί κι, έπειτα, επιλέξτε Απενεργοποίηση καρτών.
     Σε αυτό το παράδειγμα, επιλέξαμε τις κάρτες SuggestedContacts και Επερχόμενη πτήση.
     

   • Για να δείτε μια προεπισκόπηση μιας κάρτας, βρείτε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτήν, όπως μια περιγραφή και την ώρα τελευταίας τροποποίησης, ή ενεργοποιήστε την ή απενεργοποιήστε την, επιλέξτε την κάρτα.
     

   Οι πωλητές μπορούν επίσης να ορίσουν τις δικές τους προσωπικές προτιμήσεις για τις κάρτες πληροφοριών. Δεν μπορούν να προσθέσουν κάρτες που απενεργοποιήσατε εδώ, αλλά μπορούν να απενεργοποιήσουν κάρτες που έχετε ενεργοποιήσει εάν θεωρούν ότι δεν είναι χρήσιμες. Μπορούν επίσης να αλλάξουν τις ρυθμίσεις παραμέτρων για τις κάρτες που έχετε, αν και οι ρυθμίσεις σας θα είναι οι προεπιλεγμένες. Περισσότερες πληροφορίες: Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση των καρτών πληροφοριών

Premium βοηθός

Ο προνομιακός βοηθός που αποτελεί μέρος της άδειας Sales Premium προσφέρει προηγμένες δυνατότητες, όπως:

• Δημιουργία προσαρμοσμένων καρτών πληροφοριών.
• Ιεράρχηση μεμονωμένων καρτών.
• Ανάθεση καρτών σε χρήστες κατά ρόλους.
• Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση των καρτών πληροφοριών.
• Επεξεργασία ροής από μιας κάρτας πληροφοριών.
• Προβολή μετρήσεων χρήσης καρτών.

Σημείωμα

Μπορείτε να δημιουργήσετε προσαρμοσμένες κάρτες όχι μόνο από το στούντιο του βοηθού, αλλά και απευθείας χρησιμοποιώντας τη λύση. Περισσότερες πληροφορίες: Δημιουργία προσαρμοσμένων καρτών στον βοηθό

1. Επαληθεύστε ότι έχετε ενεργοποιήσει και ρυθμίσει τις παραμέτρους Premium δυνατοτήτων του Sales Insights

2. Μεταβείτε στην περιοχή Αλλαγή περιοχής στην κάτω αριστερή γωνία της σελίδας και επιλέξτε Ρυθμίσεις Sales Insights.

3. Στον χάρτη τοποθεσίας στην περιοχή Βοηθός studio, επιλέξτε Αρχική σελίδα.

4. Στην καρτέλα Αρχικής (σελίδα Στούντιο βοηθού), μπορείτε να εκτελέσετε ενέργειες, όπως περιγράφεται στον ακόλουθο πίνακα.

   

   Αριθμός	Description
   1	Δημιουργία καρτών που είναι προσαρμοσμένες για τον οργανισμό σας χρησιμοποιώντας το Power Automate. Περισσότερες πληροφορίες: Δημιουργία προσαρμοσμένων καρτών πληροφοριών
   2	Γρήγορη προβολή καρτών χρησιμοποιώντας καρτέλες για να προβάλετε τις πιο δημοφιλείς καρτέλες, που χρησιμοποιήθηκαν πρόσφατα, με υψηλή προτεραιότητα και που δημιουργήθηκαν από τον οργανισμό σας. Επιπλέον, μπορείτε να επιλέξετε τις κάρτες και να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε, εφόσον απαιτείται. Περισσότερες πληροφορίες: Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση καρτών
   3	Πίνακας με λεπτομέρειες καρτών εμφανίζει τις κάρτες που είναι διαθέσιμες στον οργανισμό σας. Περισσότερες πληροφορίες: Επεξεργασία καρτών πληροφοριών
   4	Αναζήτηση καρτών που θέλετε να προβάλετε ή να διαχειριστείτε. Επιλέξτε έναν ρόλο ασφαλείας για να φιλτράρετε τις εμφανιζόμενες κάρτες. Περισσότερες πληροφορίες: Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση καρτών για ρόλο ασφαλείας

Απενεργοποίηση teaser

Οι ενημερώσεις στο Sales Insights εμφανίζονται στους πωλητές ως teaser στον βοηθό. Από προεπιλογή, τα teaser έχουν ενεργοποιηθεί στον οργανισμό σας. Ωστόσο, μπορείτε να τα απενεργοποιήσετε εάν δεν θέλετε να εμφανίζονται τα teaser. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Συνδεθείτε στην εφαρμογή Κέντρο Πωλήσεων του Dynamics 365 και μεταβείτε στην Αλλαγή περιοχής>Ρυθμίσεις Sales Insights.

2. Στον χάρτη τοποθεσίας, επιλέξτε Επισκόπηση.

3. Στην ενότητα Teasers, απενεργοποιήστε την εναλλαγή.

   

Τα teaser έχουν απενεργοποιηθεί στον οργανισμό σας.

Δεν μπορείτε να βρείτε τις επιλογές στην εφαρμογή σας;

Υπάρχουν τρεις πιθανότητες:

• Δεν έχετε την απαραίτητη άδεια χρήσης ή ρόλο.
• Ο διαχειριστής σας δεν έχει ενεργοποιήσει τη δυνατότητα.
• Ο οργανισμός σας χρησιμοποιεί μια προσαρμοσμένη εφαρμογή. Επικοινωνήστε με τον διαχειριστή σας για τα ακριβή βήματα. Τα βήματα που περιγράφονται σε αυτό το άρθρο αφορούν ειδικά τις έτοιμες εφαρμογές Κέντρο πωλήσεων και Sales Professional.

Δείτε επίσης

Εισαγωγή στη διαχείριση του Sales Insights
Δημιουργία καρτών πληροφοριών
Επεξεργασία καρτών πληροφοριών
Βελτιστοποίηση κατάταξης καρτών πληροφοριών
Δημιουργία προσαρμοσμένων καρτών στον βοηθό
Συνήθειες ερωτήσεις για Βοηθό
Σημειώσεις προστασίας προσωπικών δεδομένων για το Sales Insights