Ρύθμιση προβλέψεων στον οργανισμό σας

Μια πρόβλεψη βοηθάει τον οργανισμό σας στο να προβλέπει πόσα έσοδα δημιουργεί η ομάδα πωλήσεών σας σε ένα δεδομένο χρονικό πλαίσιο. Όταν γίνει σωστά, η πρόβλεψη μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην επιτυχία της εταιρείας σας.

Φιλοδώρημα

Αν θέλετε να δοκιμάσετε το Dynamics 365 Sales δωρεάν, μπορείτε να κάνετε εγγραφή για μια δοκιμή 30 ημερών.

Απαιτήσεις άδειας χρήσης και ρόλου

Τύπος απαίτησης	Πρέπει να έχετε
Άδεια χρήσης	Dynamics 365 Sales Premium ή Dynamics 365 Sales Enterprise Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Τιμολόγηση Dynamics 365 Sales.
Ρόλοι ασφαλείας	Διαχειριστής συστήματος ή Διαχειριστής πρόβλεψης Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Προκαθορισμένοι ρόλοι ασφαλείας για Sales.

Πώς οι προβλέψεις βοηθούν τους οργανισμούς;

Η χρήση προβλέψεων βοηθά τον οργανισμό σας, επιτρέποντας τα εξής:

• Οι πωλητές μπορούν να παρακολουθούν τις επιδόσεις έναντι των στόχων και να εντοπίζουν τους κινδύνους διοχέτευσης που ενδέχεται να υπάρχουν.
• Οι διευθυντές μπορούν να παρακολουθούν μεμονωμένες επιδόσεις πωλήσεων έναντι στόχων πωλήσεων για την παροχή προληπτικού coaching.
• Οι διευθυντές μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις τάσεις πρόβλεψης για την πρόβλεψη πωλήσεων στο τμήμα και την εκ νέου εκχώρηση πόρων εάν είναι απαραίτητο.
• Οι επικεφαλής των οργανισμών μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις προβλεπόμενες εκτιμήσεις για να αλλάξουν τη στρατηγική των προϊόντων ή να παρέχουν ενημερωμένες λύσεις στα προϊόντα.

Οι προβλέψεις δεν υποστηρίζονται σε Government Community Cloud (GCC) ή σε κινητές συσκευές.

Ρύθμιση πρόβλεψης

Μπορείτε να διαμορφώσετε προβλέψεις που βασίζονται σε έσοδα ή ποσότητα. Καθορίζετε τον τύπο της πρόβλεψης, την ιεραρχία της, τα δικαιώματα πρόσβασης σε αυτήν και τις λεπτομέρειες που θέλετε να εμφανίζονται στο πλέγμα πρόβλεψης. Μετά την ενεργοποίηση μιας πρόβλεψης, η ομάδα πωλήσεών σας μπορεί να βλέπει τα έσοδα ή την ποσότητα και τις προβολές διοχέτευσης. Μέχρι να ενεργοποιήσετε μια πρόβλεψη, η ομάδα πωλήσεών σας θα μπορεί να δει μια έτοιμη πρόβλεψη (έκδοση προεπισκόπησης) για τον τρέχοντα μήνα. Η έτοιμη πρόβλεψη δεν είναι διαθέσιμη στη σελίδα διαμόρφωσης της πρόβλεψης και δεν μπορεί ούτε να διαγραφεί ούτε να απενεργοποιηθεί.

1. Στην εφαρμογή κέντρου πωλήσεων, επιλέξτε το εικονίδιο Αλλαγή περιοχής στην κάτω αριστερή γωνία και μετά επιλέξτε Ρυθμίσεις εφαρμογής.

2. Στην ενότητα Διαχείριση επιδόσεων, επιλέξτε Ρύθμιση παραμέτρων πρόβλεψης.

3. Ακολουθήστε τα βήματα για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους μιας πρόβλεψης από την αρχή ή χρησιμοποιήστε το δείγμα ρύθμισης παραμέτρων πρόβλεψης για γρήγορα αποτελέσματα.

   1. Επιλέξτε ένα πρότυπο.

   2. Καθορισμός και προγραμματισμός μοντέλου πρόβλεψης.

   3. Παροχή δικαιωμάτων πρόσβασης.

   4. Ρύθμιση παραμέτρων στηλών και διατάξεων.

   5. Ρύθμιση παραμέτρων και διαχείριση οντοτήτων λεπτομερούς έρευνας.

   6. Διαμόρφωση ρυθμίσεων για προχωρημένους.

   7. Ενεργοποίηση πρόβλεψης και αποστολή δεδομένων.

Χρησιμοποιήστε τη ρύθμιση παραμέτρων πρόβλεψης δείγματος

Μπορείτε να έχετε στη διάθεσή σας ένα έτοιμο για δημοσίευση δείγμα ρύθμισης παραμέτρων πρόβλεψης. Χρησιμοποιήστε το δείγμα πρόβλεψης για να πειραματιστείτε και να ανακαλύψετε πώς λειτουργούν οι προβλέψεις. Μάθετε πώς να αλλάξετε τις παραμέτρους και τα φίλτρα ώστε να ταιριάζουν στις ανάγκες του οργανισμού σας.

Για να προβάλετε το δείγμα διαμόρφωσης πρόβλεψης

1. Μεταβείτε στα στοιχεία Ρυθμίσεις εφαρμογής>Διαχείριση απόδοσης>Ρύθμιση παραμέτρων πρόβλεψης.

   Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, μπορείτε να ενεργοποιήσετε απευθείας το δείγμα διαμόρφωσης πρόβλεψης. Αφού η κατάσταση γίνει Ενεργή, μπορείτε να προβάλετε την πρόβλεψη.

   

Για να δείτε ποιος έχει πρόσβαση στις προβλέψεις

1. Επιλέξτε Δείγμα πρόβλεψης.

2. Στο βήμα Γενικά, ελέγξτε την ενότητα Προεπισκόπηση για να δείτε τους χρήστες που αποτελούν μέρος της πρόβλεψης. Από προεπιλογή, οι εμφανιζόμενοι χρήστες έχουν πρόσβαση για να δουν την πρόβλεψη αφού την ενεργοποιήσετε.

   

Για να περιορίσετε την πρόσβαση στις προβλέψεις

1. Μεταβείτε στην επιλογή Δικαιώματα και επιλέξτε τους κατάλληλους ρόλους ασφαλείας.

Για να είναι οι προβλέψεις διαθέσιμες στους χρήστες σε ιεραρχία

1. Μεταβείτε στην επιλογή Ενεργοποίηση & προσθήκη ποσοστώσεων και επιλέξτε Ενεργοποίηση πρόβλεψης.

Βρείτε τις προβλέψεις σας

Στον χάρτη τοποθεσίας του Sales, βρείτε Προβλέψεις στις Επιδόσεις.

Στη φόρμα Ευκαιρία, η Κατηγορία πρόβλεψης εμφανίζεται πάνω από την Περιγραφή.

Οι κατηγορίες καθορίζουν το επίπεδο εμπιστοσύνης για το κλείσιμο της ευκαιρίας. Εάν χρειάζεται, μπορείτε να προσθέσετε προσαρμοσμένες τιμές για τον οργανισμό σας. Για να μάθετε περισσότερα δείτε Καταγραφή κατηγορίας πρόβλεψης για ευκαιρία.

• Οι επιλογές κατηγορίας πρόβλεψης περιλαμβάνουν τις επιλογές Κερδήθηκε και Χάθηκε. Αν μια ευκαιρία κλείσει ως Κερδήθηκε ή Χάθηκε, η έτοιμη ροή εργασίας Διαδικασία αντιστοίχισης κατηγορίας πρόβλεψης ευκαιρίας αλλάζει αυτόματα την κατηγορία πρόβλεψης για αντιστοίχιση.

• Για να δείτε τη ροή εργασιών Διαδικασία αντιστοίχισης κατηγορίας πρόβλεψης ευκαιρίας, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις>Κέντρο διεργασιών>Διεργασίες και επιλέξτε την προβολή Όλες οι διεργασίες. Αναζητήστε και ανοίξτε τη ροή εργασίας Διαδικασία αντιστοίχισης κατηγορίας πρόβλεψης ευκαιρίας. Μπορείτε να προσαρμόσετε ή να απενεργοποιήσετε τη ροή εργασιών σύμφωνα με τις απαιτήσεις του οργανισμού σας.

• Χρησιμοποιείτε προσαρμοσμένο σύνολο επιλογών αντί για την κατηγορία πρόβλεψης; Χρειάζεται να δημιουργήσετε μια ροή εργασιών για τον αυτόματο συγχρονισμό της κατάστασης ευκαιρίας με το σύνολο επιλογών για να βεβαιωθείτε ότι η προβολή είναι ακριβής. Για να μάθετε περισσότερα δείτε Δημιουργία ροής cloud στο Power Automate.

Εάν δεν θέλετε να βλέπετε την κατηγορία πρόβλεψης στη φόρμα ευκαιρίας, χρειάζεται να προσαρμόσετε τη φόρμα. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επιλογή Ορατό από προεπιλογή για να την αποκρύψετε. Για να μάθετε περισσότερα δείτε Δεν είναι δυνατή η απόκρυψη του πεδίου κατηγορίας πρόβλεψης σε φόρμες ευκαιρίας.

Σημαντικό

• Η δυνατότητα πρόβλεψης έχει σκοπό να βοηθήσει τους διευθυντές πωλήσεων ή τους επόπτες να βελτιώσουν τις επιδόσεις της ομάδας τους.
• Η δυνατότητα πρόβλεψης δεν προορίζεται για χρήση στη λήψη αποφάσεων που επηρεάζουν την απασχόληση ενός εργαζομένου ή μιας ομάδας εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένης της αποζημίωσης, των ανταμοιβών, της αρχαιότητας ή άλλων δικαιωμάτων ή αξιώσεων.
• Οι πελάτες ευθύνονται αποκλειστικά για τη χρήση αυτής της δυνατότητας του Dynamics 365 και οποιασδήποτε σχετικής δυνατότητας ή υπηρεσίας σε συμμόρφωση με όλους τους ισχύοντες νόμους, συμπεριλαμβανομένων νόμων σχετικά με την πρόσβαση σε μεμονωμένους αναλυτές και παρακολούθηση, καταγραφή και αποθήκευση των υπαλλήλων επικοινωνίες με χρήστες.
• Οι πελάτες θα πρέπει να ενημερώνουν τους χρήστες ότι οι επικοινωνίες τους με τους πωλητές ενδέχεται να παρακολουθούνται, να καταγράφονται ή να αποθηκεύονται και να λαμβάνουν τη συγκατάθεση των χρηστών πριν χρησιμοποιήσουν τη δυνατότητα μαζί τους (όπως απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία).
• Επίσης, ενθαρρύνονται οι πελάτες να διαθέτουν έναν μηχανισμό για την ενημέρωση των πωλητών ότι οι επικοινωνίες τους με χρήστες ενδέχεται να παρακολουθούνται, να καταγράφονται ή να αποθηκεύονται.

Δεν μπορείτε να βρείτε τις επιλογές στην εφαρμογή σας;

Υπάρχουν τρεις πιθανότητες:

• Δεν έχετε την απαραίτητη άδεια χρήσης ή ρόλο.
• Ο διαχειριστής σας δεν έχει ενεργοποιήσει τη δυνατότητα.
• Ο οργανισμός σας χρησιμοποιεί μια προσαρμοσμένη εφαρμογή. Επικοινωνήστε με τον διαχειριστή σας για τα ακριβή βήματα. Τα βήματα που περιγράφονται σε αυτό το άρθρο αφορούν ειδικά τις έτοιμες εφαρμογές Κέντρο πωλήσεων και Sales Professional.

Επόμενο βήμα: Επιλέξτε ένα πρότυπο

Δείτε επίσης

Ιστολόγιο: συμβουλές για τη ρύθμιση της πρόβλεψης πωλήσεων στο Dynamics 365 Sales
Χρήστες συστήματος και εφαρμογών που μπορούν να ωθούν δεδομένα στο Dataverse
Ακριβή έσοδα έργου με προβλέψεις πωλήσεων
Προβολή προβλέψεων
Πληροφορίες για τις προβλέψεις premiumενέργεια msdyn_ForecastApi
Συνήθειες ερωτήσεις προβλέψεων