Αποθηκεύστε τα έγγραφα που σχετίζονται με τις καρτέλες οντότητας Dynamics 365 Sales του SharePoint. Αποκτήστε γρήγορα πρόσβαση, μοιραστείτε και διαχειριστείτε αυτά τα έγγραφα από την εφαρμογή Sales μέσω της ενοποίησης με το SharePoint Online.
Απαιτήσεις άδειας χρήσης και ρόλου
Τύπος απαίτησης
Πρέπει να έχετε
Άδεια χρήσης
Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise ή Dynamics 365 Sales Professional Περισσότερες πληροφορίες: Τιμολόγηση Dynamics 365 Sales
Ρόλοι ασφαλείας
Διαχειριστής συστήματος, Διευθυντής πωλήσεων, Διευθυντής Sales Professional ή Αντιπρόεδρος πωλήσεων Περισσότερες πληροφορίες: Προκαθορισμένοι ρόλοι ασφαλείας για Sales
Ρύθμιση παραμέτρων της ενοποίησης
Ανάλογα με την άδεια χρήσης του Dynamics 365 Sales που έχετε, επιλέξτε μία από τις ακόλουθες καρτέλες για συγκεκριμένες πληροφορίες:
Για να μπορέσετε να ρυθμίσετε το SharePoint, πρέπει να διαθέτετε:
Εγγραφή στο Microsoft 365
Συνδρομή στο SharePoint Online
Ενοποίηση με το SharePoint
Στον χάρτη τοποθεσίας, επιλέξτε Ρυθμίσεις Sales και, στη συνέχεια, στις Τυπικές ρυθμίσεις, επιλέξτε Σύνδεση SharePoint.
Εάν ο οργανισμός σας δεν διαθέτει συνδρομή στο SharePoint, θα πρέπει πρώτα να αγοράσετε μια.
Στη σελίδα Σύνδεση SharePoint με το Dynamics 365 Sales, καταχωρίστε τη διεύθυνση του SharePoint του οργανισμού σας και επιλέξτε Σύνδεση SharePoint.
Η παρακάτω ρύθμιση παραμέτρων συμβαίνει στο παρασκήνιο:
Μια δευτερεύουσα τοποθεσία SharePoint δημιουργείται με την προεπιλεγμένη ριζική διεύθυνση URL του SharePoint. Αυτή η διεύθυνση URL χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση των παραμέτρων του SharePoint. Για παράδειγμα, μια δευτερεύουσα τοποθεσία/Dynamics 365/orgname δημιουργείται στην περιοχή tenant.sharepoint.com.
Η τοποθεσία SharePoint έχει επικυρωθεί.
Από προεπιλογή, το SharePoint είναι ενεργοποιημένο στις παρακάτω οντότητες:
Λογαριασμός
Επαφή
Υποψήφιος πελάτης
Ευκαιρία
Προσφορά
Τιμολόγιο
Προϊόν
Συνάντηση
Εργασία
Τηλεφωνική κλήση
Η δομή του φακέλου δημιουργείται με βάση την οντότητα Λογαριασμός. Αυτό σημαίνει ότι οι φάκελοι δημιουργούνται στον φάκελο για τον σχετικό λογαριασμό. Για παράδειγμα, δημιουργείται η ακόλουθη δομή φακέλου για ένα έγγραφο για την καρτέλα ευκαιρίας "100 ποδήλατα" που έχει ένα σχετικό λογαριασμό, το ταξίδι της Μαρίας:
Θα εμφανιστεί ένα μήνυμα επιβεβαίωσης όταν ρυθμιστεί επιτυχώς το SharePoint.
Εάν προκύψει κάποιο σφάλμα κατά τη ρύθμιση παραμέτρων, εμφανίζεται ένα μήνυμα. Είναι δυνατό να προκύψουν σφάλματα, εάν υπάρχουν ζητήματα που αφορούν δικαιώματα ή ζητήματα κατά την επικύρωση μιας τοποθεσίας ή τη δημιουργία ενός φακέλου.
Επιλέξτε Επανάληψη.
Όλα τα βήματα ρύθμισης παραμέτρων παρασκηνίου εκτελούνται ξανά στο παρασκήνιο.