Διαχείριση ροών εργασίας υπό όρους με ακολουθίες
Οι ακολουθίες βοηθούν τους διευθυντές πωλήσεων να εφαρμόσουν τις βέλτιστες πρακτικές εισάγοντας ένα σύνολο διαδοχικών δραστηριοτήτων που θα παρακολουθούν οι πωλητές κατά τη διάρκεια της ημέρας τους. Ένας διαχειριστής μπορεί να συνδέσει ακολουθίες με υποψήφιους πελάτες και ευκαιρίες που εμφανίζονται στην ουρά εργασίας ενός πωλητή, για να βοηθήσει τους πωλητές να δώσουν προτεραιότητα στις δραστηριότητες ώστε να εστιάσουν στην πώληση, να είναι πιο παραγωγικοί και να ευθυγραμμιστούν καλύτερα με τις επιχειρηματικές διαδικασίες.
Απαιτήσεις άδειας χρήσης και ρόλου
| Τύπος απαίτησης | Πρέπει να έχετε |
|---|---|
| Άδεια χρήσης | Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Premium ή Microsoft Relationship Sales Περισσότερες πληροφορίες: Τιμολόγηση Dynamics 365 Sales |
| Ρόλοι ασφαλείας | Διαχειριστής συστήματος, Διαχειριστής ακολουθίας, ή Διευθυντής πωλήσεων Περισσότερες πληροφορίες: Προκαθορισμένοι ρόλοι ασφαλείας για Sales |
Απαιτήσεις δικαιωμάτων για τη διαχείριση ακολουθιών
Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται τα δικαιώματα που απαιτούνται για την εκτέλεση εργασιών από έναν ρόλο χρήστη με ακολουθίες.
Σημείωμα
Από προεπιλογή, αυτά τα δικαιώματα είναι διαθέσιμα για τους ρόλους ασφαλείας Διαχειριστής συστήματος, Διευθυντής ακολουθίας, Διευθυντής πωλήσεων και Πωλητής.
| Εργασία σχετικά με ακολουθία | Απαιτούμενα δικαιώματα |
|---|---|
| Δημιουργία, επεξεργασία και διαγραφή | Στη σελίδα Ρόλοι ασφαλείας, στην καρτέλα Προσαρμοσμένες οντότητες, παρέχετε δικαιώματα δημιουργίας, ανάγνωσης, εγγραφής και διαγραφής για την οντότητα Ακολουθία. Περισσότερες πληροφορίες: Ρόλοι ασφαλείας και προνόμια |
| Συνδέσετε και αποσυνδέστε | Στη σελίδα ρόλων ασφαλείας, στην καρτέλα Προσαρμοσμένες οντότητες, παρέχετε δικαιώματα για τις ακόλουθες οντότητες: - Ακολουθία: Δημιουργία και Προσάρτηση σε - Στόχος ακολουθίας: Δημιουργία, Ανάγνωση, Εγγραφή, Προσάρτηση, Προσάρτηση σε και Ανάθεση - Βήμα στόχου ακολουθίας: Δημιουργία, Ανάγνωση, Εγγραφή, Προσάρτηση και Ανάθεση Περισσότερες πληροφορίες: Ρόλοι ασφαλείας και προνόμια |
Χρήση σχεδίασης ακολουθίας
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη σχεδίαση ακολουθίας για να εκτελέσετε τις ακόλουθες εργασίες:
- Να δημιουργήσετε και ενεργοποιήσετε μια ακολουθία.
- Να κάνετε σύνδεση μιας ακολουθίας σε καρτέλες.
- Να δείτε λεπτομέρειες μιας ακολουθίας και τις συνδεδεμένες καρτέλες της.
- Κλωνοποίηση και επεξεργασία μιας ακολουθίας.
- Διαγραφή ακολουθίας.
Έλεγχος προϋπόθεσης
Πριν ξεκινήσετε, βεβαιωθείτε ότι η δυνατότητα επιταχυντή πωλήσεων έχει ρυθμιστεί στον οργανισμό σας. Περισσότερες πληροφορίες: Ρύθμιση παραμέτρων του επιταχυντή πωλήσεων.
Δεν μπορείτε να βρείτε τις επιλογές στην εφαρμογή σας;
Υπάρχουν τρεις πιθανότητες:
- Δεν έχετε την απαραίτητη άδεια χρήσης ή ρόλο.
- Ο διαχειριστής σας δεν έχει ενεργοποιήσει τη δυνατότητα.
- Ο οργανισμός σας χρησιμοποιεί μια προσαρμοσμένη εφαρμογή. Επικοινωνήστε με τον διαχειριστή σας για τα ακριβή βήματα. Τα βήματα που περιγράφονται σε αυτό το άρθρο αφορούν ειδικά τις έτοιμες εφαρμογές Κέντρο πωλήσεων και Sales Professional.
Δείτε επίσης
Ρύθμιση του επιταχυντή πωλήσεων
Προτεραιότητα στη διοχέτευση πωλήσεων χρησιμοποιώντας τη λίστα εργασιών