Ορίστε και παρακολουθήστε τους στόχους των πωλήσεών σας

  • Άρθρο

Με το Dynamics 365, μπορείτε να καθορίσετε, να μετρήσετε και να παρακολουθήσετε στόχους για τον οργανισμό και την ομάδα σας. Για παράδειγμα, ο οργανισμός πωλήσεων μπορεί να ορίσει στόχους με βάση τα έσοδα από τις πωλήσεις για μια συγκεκριμένη περιφέρεια, τον αριθμό των υποψήφιων πελατών που δημιουργήθηκαν, τον αριθμό των μονάδων που πουλήθηκαν κ.ο.κ. Ομοίως, ο οργανισμός εξυπηρέτησης πελατών σας μπορεί να ορίσει στόχους με βάση τον αριθμό των υποθέσεων που έχουν κλείσει.

Απαιτήσεις άδειας χρήσης και ρόλου

Τύπος απαίτησης Πρέπει να έχετε
Άδεια χρήσης Dynamics 365 Sales Premium ή Dynamics 365 Sales Enterprise
Περισσότερες πληροφορίες: Τιμολόγηση Dynamics 365 Sales
Ρόλοι ασφαλείας Διαχειριστής συστήματος, Διευθυντής πωλήσεων ή πάνω
Περισσότερες πληροφορίες: Προκαθορισμένοι ρόλοι ασφαλείας για Sales

Διαδικασία ρύθμισης στόχου

Μπορείτε να δημιουργήσετε γονικούς στόχους βάσει κριτηρίων, όπως η έρευνα αγοράς, ο σχεδιασμός προϋπολογισμού, καθώς και το ιστορικό απόδοσης. Κατά κανόνα, αναθέτετε γονικούς στόχους σε διευθυντές και, στη συνέχεια, αναθέτετε θυγατρικούς στόχους σε άτομα, ομάδες, οργανισμούς, περιφέρειες και σειρές προϊόντων. Αυτοί οι θυγατρικοί στόχοι συναποτελούν τους συνολικούς στόχους μιας συγκεκριμένης μέτρησης.

Για παράδειγμα, ένας γονικός στόχος μπορεί να είναι η δημιουργία ενός συγκεκριμένου αριθμού υποψήφιων πελατών πωλήσεων στη διάρκεια ενός τρίμηνου. Η ανάθεση των θυγατρικών στόχων σε περιφέρειες, ομάδες ή άτομα θα αφορά το μερίδιό τους στον γονικό στόχο. Μπορείτε να παρακολουθείτε τους θυγατρικούς στόχους ξεχωριστά, με κάθε θυγατρικό στόχο να συνεισφέρει στο γονικό στόχο. Τα πραγματικά αποτελέσματα και τα αποτελέσματα που είναι σε εξέλιξη για τους θυγατρικούς στόχους συναθροίζονται σε γονικούς στόχους κατά τη διάρκεια μιας προγραμματισμένης συνάθροισης ή μέσω μιας μη αυτόματης συνθήκης ενεργοποίησης.

Για τον ορισμό στόχων, εξετάστε αυτούς τους παράγοντες:

Καθορισμός ιεραρχίας στόχων

Συνήθως, ο στόχος ενός διευθυντή είναι το σύνολο των στόχων που έχουν ανατεθεί στο προσωπικό του. Ο στόχος ενός μεγάλου οργανισμού μπορεί να είναι ένας συνδυασμός περιφερειακών στόχων πωλήσεων ή υπηρεσιών.

Ένας στόχος προσωπικού είναι θυγατρικός στόχος ενός στόχου διευθυντή, ο οποίος με τη σειρά του μπορεί να έχει έναν γονικό στόχο σε περιφερειακό επίπεδο κ.ο.κ. Ένας στόχος μπορεί να έχει μόνο έναν γονικό στόχο, αλλά ένας γονικός στόχος μπορεί να έχει πολλούς θυγατρικούς στόχους.

Η διαγραφή ενός γονικού στόχου δεν διαγράφει το θυγατρικό στόχο. Η διαγραφή ενός γονικού στόχου διαγράφει μόνο την αναφορά του θυγατρικού στόχου στο γονικό στόχο.

Η συνάθροιση στόχου γίνεται από το κάτω προς το επάνω μέρος της ιεραρχίας. Στη διάρκεια της συνάθροισης, το σύνολο του γονικού στόχου είναι το άθροισμα όλων των θυγατρικών του στόχων.

Ορισμός μετρήσεων στόχου

Υπάρχουν δύο τύποι μετρήσεων στόχων:

  • Μέτρηση: Μετρά στοιχεία που παρακολουθείτε, όπως το πόσες τηλεφωνικές κλήσεις πώλησης ολοκληρώθηκαν σε ένα δεδομένο χρονικό διάστημα.

  • Ποσό: Παρακολουθεί στοιχεία όπως τα έσοδα ή τις πωλήσεις που μετρώνται σε κάτι διαφορετικό από ακέραιους αριθμούς. Αυτή η μέτρηση είναι πιο ευέλικτη. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την μέτρηση ποσότητας για να παρακολουθείτε τις πωλήσεις ενός προϊόντος που πωλείται κατά βάρος ή για να κάνετε έναν στόχο πιο συγκεκριμένο, όπως τον αριθμό των κλήσεων πώλησης που διήρκεσαν περισσότερο από πέντε λεπτά, αντί να παρακολουθείτε μόνο το συνολικό αριθμό των κλήσεων που πραγματοποιήθηκαν.

Εάν ο τύπος μέτρησης είναι "Ποσό", θα χρειαστεί να καθορίσετε περαιτέρω τον τύπο δεδομένων ποσού:

  • Χρήματα: Παρακολουθεί ένα χρηματικό ποσό, όπως έσοδα από μία γραμμή προϊόντων.

  • Ακέραιος: Παρακολουθεί οτιδήποτε μετρήσιμο σε ακέραιους αριθμούς, όπως οι μονάδες που πωλήθηκαν.

  • Δεκαδικός: Παρακολουθεί δεδομένα που περιλαμβάνουν μη ακέραιους αριθμούς, όπως κιλά ενός προϊόντος που πωλείται κατά βάρος.

Εάν ο τύπος μέτρησης είναι "Πλήθος", ο τύπος δεδομένων είναι πάντα ακέραιος.

Σημείωμα

Αφού επιλέξετε τον τύπο μέτρησης και τον τύπο δεδομένων και, στη συνέχεια, αποθηκεύσετε τη μέτρηση, δεν μπορείτε να αλλάξετε τον τύπο.

Ο τύπος μέτρησης και ο τύπος δεδομένων ποσού καθορίζουν το είδος των δεδομένων που μπορείτε να παρακολουθήσετε, όταν δημιουργείτε ένα πεδίο συνάθροισης για να παρακολουθήσετε τον στόχο. Τα πεδία συνάθροισης που καθορίζετε εμφανίζονται στη φόρμα στόχου καθώς επίσης και στο πλέγμα στην περιοχή "Στόχοι". Μπορείτε να δημιουργήσετε ή να επεξεργαστείτε πεδία συνάθροισης μόνο από τη φόρμα "Μέτρηση στόχου".

Πρέπει να έχετε τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα πεδία συνάθροισης, αλλά δεν μπορείτε να έχετε περισσότερα από ένα ανά τύπο.

  • Πραγματικό: Μπορεί να τροποποιηθεί ως Πραγματικά (Χρήματα), Πραγματικός (Ακέραιος) ή Πραγματικός (Δεκαδικός), ανάλογα με τον τύπο δεδομένων. Εμφανίζει το πραγματικό ποσό ή πλήθος των τελικών μετρήσιμων αποτελεσμάτων, όπως είναι τα κλειστά τιμολόγια ή οι πωλήσεις που χαρακτηρίζονται ολοκληρωμένες.

  • Σε εξέλιξη: Μπορεί να τροποποιηθεί ως "Σε εξέλιξη" (Χρήματα), Σε εξέλιξη (Ακέραιος) ή Σε εξέλιξη (Δεκαδικός), ανάλογα με τον τύπο δεδομένων. Αυτό περιλαμβάνει τα μετρήσιμα αποτελέσματα τα οποία θα μπορούσαν να συμβάλουν σε ένα στόχο, αλλά δεν μετρώνται ακόμη ως πραγματικά. Για παράδειγμα, ένα πεδίο συνάθροισης σε εξέλιξη, το οποίο εμφανίζει τους υποψήφιους πελάτες με τους οποίους δεν έχετε επικοινωνήσει, μπορεί να σας βοηθήσει να παρακολουθείτε την πρόοδο επικοινωνίας με τους υποψήφιους πελάτες.

  • Προσαρμοσμένο πεδίο συνάθροισης: Μπορεί να τροποποιηθεί ως Προσαρμοσμένο πεδίο συνάθροισης (Χρήματα), Προσαρμοσμένο πεδίο συνάθροισης (Ακέραιος) ή Προσαρμοσμένο πεδίο συνάθροισης (Δεκαδικός), ανάλογα με τον τύπο δεδομένων. Χρησιμοποιήστε το για να παρακολουθήσετε μια τρίτη κατηγορία για τα αποτελέσματα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πραγματικό αποτέλεσμα για να εμφανίσετε τους υποψήφιους πελάτες με τους οποίους έχετε επικοινωνήσει, το πεδίο συνάθροισης σε εξέλιξη για να παρακολουθήσετε τους υποψήφιους πελάτες που έχουν προκριθεί και το προσαρμοσμένο πεδίο συνάθροισης για να παρακολουθήσετε νέους υποψήφιους πελάτες.

Περισσότερες πληροφορίες: Δημιουργία ή επεξεργασία μέτρησης στόχου

Καθορισμός ερωτημάτων συνάθροισης

Συνάθροιση των στόχων από κάτω προς τα επάνω στην ιεραρχία των στόχων, με συνάθροιση Dynamics 365 των συνόλων θυγατρικών στόχων στους γονικούς τους στόχους. Οι στόχοι στην κορυφή της ιεραρχίας αντικατοπτρίζουν το άθροισμα όλων των στόχων στον οργανισμό.

Όταν ορίζετε ερωτήματα συνάθροισης, αναγνωρίζετε τους τύπους καρτέλας για σύγκριση έναντι των στόχων που ορίζετε στα πεδία συνάθροισης. Για παράδειγμα, μπορείτε να δημιουργήσετε μια μέτρηση στόχου που μετρά όλα τα τιμολόγια που έχουν κλείσει μέσα σε μια συγκεκριμένη περίοδο. Στη συνέχεια, θα μπορούσατε να δημιουργήσετε ένα ερώτημα συνάθροισης για την εμφάνιση τιμολογίων τα οποία ανήκουν σε κάποιο άτομο ή τα οποία έχουν δημιουργηθεί για πελάτες σε μια περιφέρεια.

Μπορείτε να υποβάλετε ερώτημα μόνο σε έναν τύπο οντότητας σε ένα ερώτημα, αλλά το εργαλείο δημιουργίας ερωτημάτων σάς βοηθά να κάνετε το ερώτημα όσο απλό ή όσο σύνθετο θέλετε. Καθώς ρυθμίζετε λεπτομερώς το ερώτημά σας, μπορείτε να ελέγξετε τα αποτελέσματα.

Περισσότερες πληροφορίες: Δημιουργία ή επεξεργασία ερωτήματος συνάθροισης

Ορισμός στόχων

Μπορείτε να καθορίσετε μια τιμή-στόχο για κάθε στόχο, για τη μέτρηση των αποτελεσμάτων της συνάθροισης στόχων και μπορείτε επίσης να καθορίσετε μια επέκταση τιμής-στόχου για κάθε στόχο. Ένας στόχος εσόδων για μια σειρά προϊόντων μπορεί να είναι $100.000, με επέκταση τιμής-στόχου $120.000.

Περισσότερες πληροφορίες: Δημιουργία ή επεξεργασία στόχων

Ρύθμιση χρονικών περιόδων για στόχους

Μπορείτε να ορίσετε οικονομική περίοδο, όπως ένα τρίμηνο ή ένα έτος ή μια προσαρμοσμένη περίοδο, όπως μια εκστρατεία ή ένα συμβάν πωλήσεων.

Εάν ο οργανισμός συγχωνευτεί με έναν άλλο οργανισμό που χρησιμοποιεί διαφορετικές χρονικές περιόδους, μπορείτε να αλλάξετε τις δικές σας ώστε να συμφωνούν με τον νέο οργανισμό.

Η αλλαγή οικονομικού έτους ή οικονομικής περιόδου δεν αλλάζει αυτόματα τις ημερομηνίες για τους στόχους. Θα χρειαστεί να τις ενημερώσετε ώστε να εμφανίζονται οι νέες ημερομηνίες ως ξεχωριστό βήμα.

Περισσότερες πληροφορίες: Δημιουργία ή επεξεργασία στόχων

Παρακολούθηση στόχων

Μπορείτε να παρακολουθείτε τους στόχους χρησιμοποιώντας τα εργαλεία επιχειρηματικής ευφυΐας στο Dynamics 365.

Μπορείτε να ρυθμίσετε έναν προσαρμοσμένο πίνακα εργαλείων για την εμφάνιση των στόχων που παρακολουθείτε ή μια αναφορά που περιέχει μια πλήρη προβολή του στόχου μιας ομάδας και των επιδόσεων για την επίτευξη αυτού του στόχου.

Κατανόηση των στόχων και των ρόλων ασφαλείας

Οι ρόλοι χρήστη περιορίζουν τα στοιχεία που μπορεί να βλέπει κάθε χρήστης, ανάλογα με τον τύπο πρόσβασης που έχει ο κάθε χρήστης και το είδος των καρτελών που χρειάζεται να βλέπει. Το Dynamics 365 σάς επιτρέπει να ορίζετε την ασφάλεια σε μια οντότητα ή σε ένα συγκεκριμένο πεδίο. Αυτό βοηθά να διατηρήσετε την πρόσβαση των χρηστών σε πληροφορίες που δεν πρέπει να δουν.

Ο καθορισμός των στόχων είναι συνήθως μια πολυεπίπεδη διαδικασία, στην οποία οι θυγατρικοί στόχοι συναθροίζονται σε γονικούς στόχους. Ένας χρήστης μπορεί να δημιουργήσει έναν στόχο χρησιμοποιώντας οντότητες ή πεδία με περιορισμό προβολής για το χρήστη ή ενδεχομένως να μπορεί να προσθέσει θυγατρικούς στόχους που περιλαμβάνουν οντότητες ή πεδία χωρίς δυνατότητα προβολής.

Για παράδειγμα, ο Χρήστης ένα δημιουργεί έναν στόχο που αναφέρεται σε μια περιορισμένη οντότητα, την οποία ο Χρήστης ένα έχει δικαίωμα να προβάλει. Ο Χρήστης δύο δεν μπορεί να δει αυτήν την οντότητα στο στόχο του Χρήστη ένα, ωστόσο μπορεί να δημιουργήσει έναν γονικό στόχο που να την περιλαμβάνει. Όταν ο Χρήστης δύο συναθροίει τα αποτελέσματα του γονικού στόχου, ο Χρήστης δύο βλέπει τα συγκεντρωτικά δεδομένα συνάθροισης, στα οποία περιλαμβάνονται δεδομένα από την περιορισμένη οντότητα, ωστόσο συνεχίζει να μην μπορεί να δει τα περιορισμένα δεδομένα του Χρήστη ένα από μόνος του.