Εγκατάσταση του LinkedIn Sales Insights

  • Άρθρο

Εισαγάγετε αυτόματα τα πιο πρόσφατα δεδομένα εταιρικού προφίλ, όπως προσωπικότητες, αριθμό υπαλλήλων και διεύθυνση URL εταιρείας από το LinkedIn Sales Insights σε έναν αντιστοιχισμένο λογαριασμό στο Dynamics 365. Η εισαγωγή αυτών των δεδομένων μειώνει τη μη αυτόματη προσπάθεια που απαιτείται για την αντιστοίχιση των προφίλ της εταιρείας μεταξύ των δύο προϊόντων, εισάγει τις λεπτομέρειες στο Dynamics 365 Sales και συχνά ενημερώνει τα δεδομένα καθώς το LSI τα ενημερώνει.

Απαιτήσεις άδειας χρήσης και ρόλου

Τύπος απαίτησης Πρέπει να έχετε
Άδεια χρήσης Dynamics 365 Sales Premium ή Dynamics 365 Sales Enterprise
Περισσότερες πληροφορίες: Τιμολόγηση Dynamics 365 Sales
Ρόλοι ασφαλείας Διαχειριστής συστήματος
Περισσότερες πληροφορίες: Προκαθορισμένοι ρόλοι ασφαλείας για Sales

Πώς βοηθά το LinkedIn Sales Insights

Ως διαχειριστής, μπορείτε να εγκαταστήσετε το LinkedIn Sales Insights και να το κάνετε διαθέσιμο προς χρήση στις ομάδες πωλήσεών σας. Όταν εγκατασταθεί, όλοι οι λογαριασμοί που είναι διαθέσιμοι στον οργανισμό σας θα εμφανίζουν την καρτέλα LinkedIn Sales Insights στις φόρμες Λογαριασμός. Οι λογαριασμοί που έχουν ένα αντίστοιχο προφίλ εταιρείας LinkedIn Sales Insights θα εμφανίζουν δεδομένα από το LinkedIn Sales Insights.

Καρτέλα LinkedIn Sales Insights σε φόρμα λογαριασμού.

Έλεγχος προϋποθέσεων

Προτού εγκαταστήσετε το LinkedIn Sales Insights, βεβαιωθείτε ότι πληροίτε τις παρακάτω απαιτήσεις:

  • Διαθέτετε ρόλο ασφαλείας Διαχειριστής συστήματος στο Dynamics 365.

  • Έχετε συνδρομή Microsoft Relationship Sales για το Dynamics 365 και έχετε εγγραφεί στο LinkedIn Sales Insights.
    or
    Έχετε άδεια χρήσης LinkedIn Sales Navigator Team ή LinkedIn Sales Navigator Enterprise και έχετε εγγράψει την ομάδα σας στο LinkedIn Sales Insights. Περισσότερες πληροφορίες: Λύσεις LinkedIn Sales

    Σημείωμα

    Συνιστούμε να έχετε μια άδεια χρήσης της λύσης Microsoft Relationship Sales Plus. Για να μάθετε περισσότερα, ανατρέξτε στην ενότητα Dynamics 365 Sales στον Οδηγό αδειών χρήσης του Microsoft Dynamics365.

  • Έχετε ενεργοποιήσει την JavaScript στο πρόγραμμα περιήγησής σας.

  • Έχετε απενεργοποιήσει την εφαρμογή αποκλεισμού αναδυόμενων παραθύρων για τον τομέα Dynamics 365.

  • Ο CRM sync είναι ενεργοποιημένος για τον οργανισμό σας. Περισσότερες πληροφορίες: Ενεργοποίηση Sales Navigator CRM Sync & Εγγραφή δραστηριοτήτων για το Dynamics 365

Εγκατάσταση της λύσης

  1. Μεταβείτε στη σελίδα LinkedIn Sales Insights for Dynamics 365 και στη συνέχεια, επιλέξτε Λήψη τώρα.

    Σελίδα LinkedIn Sales Insights for Dynamics 365 AppSource.

  2. Διαβάστε τους όορυς και τις προϋποθέσεις και μετά επιλέξτε Συνέχεια.

    Επιλέξτε «Συνέχεια» για να συνεχίσετε με την εγκατάσταση.

    Ανοίγει μια σελίδα του κέντρου διαχείρισης του Power Platform όπου μπορείτε να επιλέξετε τον οργανισμό για να εγκαταστήσετε το LinkedIn Sales Insights for Dynamics 365.

    Επιλέξτε τον οργανισμό σας για να εγκαταστήσετε το LinkedIn Sales Insights.

  3. Στη λίστα Επιλογή περιβάλλοντος, επιλέξτε τον οργανισμό σας, επιλέξτε τα πλαίσια ελέγχου για τους νομικούς όρους και τις δηλώσεις προστασίας προσωπικών δεδομένων της Microsoft και του Dynamics 365 και, στη συνέχεια, επιλέξτε Εγκατάσταση. Στη σελίδα Διαχείριση των λύσεών σας, μπορείτε να δείτε την κατάσταση της εγκατάστασης.

Για να βεβαιωθείτε ότι η εγκατάσταση ολοκληρώθηκε, εκτελέστε τα βήματα στην παρακάτω διαδικασία.

Επικυρώστε την εγκατάσταση

  1. Στην εφαρμογή σας, επιλέξτε Ρυθμίσεις και, στη συνέχεια επιλέξτε Ρυθμίσεις για προχωρημένους.

  2. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις>Προσαρμογές>Λύσεις.

  3. Βεβαιωθείτε ότι η λύση msdyn_linkedinsalesinsights είναι εγκατεστημένη στον οργανισμό σας.

    Επικυρώστε την εγκατάσταση της λύσης LinkedIn Sales Insights.

Απεγκατάσταση της λύσης

  1. Στην εφαρμογή σας, επιλέξτε Ρυθμίσεις και, στη συνέχεια επιλέξτε Ρυθμίσεις για προχωρημένους.

  2. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις>Προσαρμογές>Λύσεις.

  3. Επιλέξτε τη λύση msdyn_linkedinsalesinsights και, στη συνέχεια, επιλέξτε Διαγραφή.

  4. Στο μήνυμα επιβεβαίωσης που εμφανίζεται, επιλέξτε OK.

Η λύση έχει καταργηθεί από τον οργανισμό σας.

Δεν μπορείτε να βρείτε τις επιλογές στην εφαρμογή σας;

Υπάρχουν τρεις πιθανότητες:

  • Δεν έχετε την απαραίτητη άδεια χρήσης ή ρόλο.
  • Ο διαχειριστής σας δεν έχει ενεργοποιήσει τη δυνατότητα.
  • Ο οργανισμός σας χρησιμοποιεί μια προσαρμοσμένη εφαρμογή. Επικοινωνήστε με τον διαχειριστή σας για τα ακριβή βήματα. Τα βήματα που περιγράφονται σε αυτό το άρθρο αφορούν ειδικά τις έτοιμες εφαρμογές Κέντρο πωλήσεων και Sales Professional.

Δείτε επίσης

Κατανόηση της καρτέλας LinkedIn Sales Insights
LinkedIn Sales Insights for Dynamics 365 Sales - Οδηγός εγκατάστασης