Επισκόπηση πρόβλεψης πωλήσεων
Μια πρόβλεψη βοηθάει τον οργανισμό σας στο να προβλέπει πόσα έσοδα θα δημιουργήσει η ομάδα πωλήσεών σας σε ένα δεδομένο χρονικό διάστημα. Όταν γίνει σωστά, μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην επιτυχία της εταιρείας σας.
Σημαντικό
Αυτή η δυνατότητα έχει σκοπό να βοηθήσει τους διευθυντές πωλήσεων ή τους επόπτες να ενισχύσουν την απόδοση της ομάδας τους. Αυτή η δυνατότητα δεν προορίζεται για χρήση στο πλαίσιο λήψης αποφάσεων και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για τη λήψη αποφάσεων που επηρεάζουν την απασχόληση υπαλλήλου ή ομάδας υπαλλήλων, συμπεριλαμβανομένων των αποζημιώσεων, των ανταμοιβών, της αρχαιότητας ή άλλων δικαιωμάτων ή δικαιωμάτων. Οι πελάτες ευθύνονται αποκλειστικά για τη χρήση αυτής της δυνατότητας του Dynamics 365 και οποιασδήποτε σχετικής δυνατότητας ή υπηρεσίας σε συμμόρφωση με όλους τους ισχύοντες νόμους, συμπεριλαμβανομένων νόμων σχετικά με την πρόσβαση σε μεμονωμένους αναλυτές και παρακολούθηση, καταγραφή και αποθήκευση των υπαλλήλων επικοινωνίες με τελικούς χρήστες. Αυτό περιλαμβάνει επίσης την επαρκή ειδοποίηση των τελικών χρηστών ότι οι επικοινωνίες τους με πωλητές μπορεί να παρακολουθούνται, να καταγράφονται ή να αποθηκεύονται και, όπως απαιτείται από τους ισχύοντες νόμους, να λαμβάνουν τη συγκατάθεσή τους από τους τελικούς χρήστες πριν από τη χρήση της δυνατότητας. Επίσης, ενθαρρύνονται οι πελάτες να διαθέτουν έναν μηχανισμό για την ενημέρωση των πωλητών τους ότι οι επικοινωνίες τους με τελικούς χρήστες ενδέχεται να παρακολουθούνται, να καταγράφονται ή να αποθηκεύονται.
Απαιτήσεις άδειας χρήσης και ρόλου
| Τύπος απαίτησης | Πρέπει να έχετε |
|---|---|
| Άδεια χρήσης | Dynamics 365 Sales Premium ή Dynamics 365 Sales Enterprise Περισσότερες πληροφορίες: Τιμολόγηση Dynamics 365 Sales |
| Ρόλοι ασφαλείας | Οποιοσδήποτε κύριος ρόλος πωλήσεων, όπως πωλητής ή διευθυντής πωλήσεων Περισσότερες πληροφορίες: Πρωτεύοντες ρόλοι πωλήσεων |
Πώς μια πρόβλεψη βοηθά την ομάδα πωλήσεων
Χρησιμοποιώντας μια πρόβλεψη:
Οι πωλητές μπορούν να παρακολουθήσουν την απόδοση σε σχέση με τους στόχους τους και να προσδιορίσουν τους κινδύνους διοχέτευσης που να θέσουν σε κίνδυνο τη δυνατότητά τους να φτάσουν τους στόχους τους.
Οι διευθυντές μπορούν να παρακολουθούν μεμονωμένες επιδόσεις πωλήσεων έναντι στόχων πωλήσεων για την παροχή προληπτικού coaching.
Οι διευθυντές μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις τάσεις πρόβλεψης για την πρόβλεψη πωλήσεων στο τμήμα και την εκ νέου εκχώρηση πόρων εάν είναι απαραίτητο.
Οι επικεφαλής οργανισμού μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις προβαλλόμενες εκτιμήσεις για να αλλάξουν τη στρατηγική προϊόντων ή να μεταβιβάσουν ενημερωμένες προβλέψεις σε επενδυτές.
Έλεγχος προϋποθέσεων
Εξετάστε τις παρακάτω προϋποθέσεις πριν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τις προβλέψεις:
Η πρόβλεψη δημιουργήθηκε με τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες επιλογές:
Μια ιεραρχία στην οποία ανήκετε.
Έχει εκχωρηθεί πρόσβαση σε έναν ρόλο ασφαλείας που έχετε.
Για να μάθετε περισσότερα δείτε Ρύθμιση πρόβλεψης.
Πρέπει να διαθέτετε δικαιώματα ανάγνωσης για τις οντότητες χρήστη και περιφέρειας. Για να μάθετε περισσότερα δείτε Ρόλοι ασφαλείας και προνόμια.
Προσθήκη εγγραφών πλέγματος πρόβλεψης και χάρτη τοποθεσίας ρύθμισης παραμέτρων σε προσαρμοσμένη εφαρμογή
Όταν δημιουργείτε μια προσαρμοσμένη εφαρμογή βάσει μοντέλου, μπορείτε να επιλέξετε μια προεπιλεγμένη λύση για να δημιουργήσετε έναν χάρτη τοποθεσίας για την εφαρμογή. Ωστόσο, η λίστα περιέχει λύσεις που βασίζονται μόνο σε φόρμες οντότητας. Οι επιλογές πρόβλεψης βασίζονται σε φόρμες προσαρμοσμένων στοιχείων ελέγχου URL και δεν εμφανίζονται στη λίστα λύσεων. Πρέπει να προσθέσετε με μη αυτόματο τρόπο αυτές τις επιλογές στον χάρτη τοποθεσίας. Αφού προσθέσετε αυτές τις επιλογές, οι χρήστες στον οργανισμό σας μπορούν να τις δουν στον χάρτη τοποθεσίας της εφαρμογής.
Χρησιμοποιήστε τις παρακάτω διευθύνσεις URL για να προσθέσετε τον χάρτη τοποθεσίας πρόβλεψης στην προσαρμοσμένη εφαρμογή σας και εκτελέστε στο προσθέστε καταχώρηση χάρτη τοποθεσίας σε προσαρμοσμένη εφαρμογή:
| Όνομα δυνατότητας | URL |
|---|---|
| Πλέγμα προβλέψεων | /main.aspx?pagetype=control&controlName=ForecastingControls.FieldControls.ForecastGridPage |
| Ρύθμιση παραμέτρων προβλέψεων | /main.aspx?pagetype=control&controlName=ForecastingControls.FieldControls.CCFForecastConfig |