Βελτίωση της σχέσης πελάτη με ανάλυση σχέσεων
Η ανάλυση σχέσεων χρησιμοποιεί το ιστορικό δραστηριότητας ενός πωλητή με επαφή ή λογαριασμό και υπολογίζει τα KPI με βάση τις αλληλεπιδράσεις τους. Τα KPI είναι διαθέσιμα σε διάφορα επίπεδα, όπως επαφή, λογαριασμός, ευκαιρία και υποψήφιος πελάτη. Η γραφική εμφάνιση των KPI σάς βοηθά να αναγνωρίσετε γρήγορα σχέσεις που πρέπει να καλλιεργθούν και τα KPI να βελτιωθούν για αυτές.
Ανάλογα με την άδεια χρήσης και τη ρύθμιση παραμέτρων σας, θα δείτε είτε βασικές πληροφορίες είτε βελτιωμένες πληροφορίες. Βασικές πληροφορίες είναι διαθέσιμες για εκδόσεις πρώιμης πρόσβασης.
Απαιτήσεις άδειας χρήσης και ρόλου
| Τύπος απαίτησης | Πρέπει να έχετε |
|---|---|
| Άδεια χρήσης | Dynamics 365 Sales Enterprise ή Dynamics 365 Sales Premium Περισσότερες πληροφορίες: Τιμολόγηση Dynamics 365 Sales |
| Ρόλοι ασφαλείας | Οποιοσδήποτε κύριος ρόλος πωλήσεων, όπως πωλητής ή διευθυντής πωλήσεων Περισσότερες πληροφορίες: Πρωτεύοντες ρόλοι πωλήσεων |
Προβολή ανάλυσης και KPI για καρτέλα
Η ανάλυση σε επίπεδο καρτέλας περιλαμβάνει γραφήματα για κάθε KPI και παρέχει μια λεπτομερή έρευνα των δραστηριοτήτων. Τα παρακάτω βήματα περιγράφουν τον τρόπο πρόσβασης στη σελίδα αναλύσεων για έναν υποψήφιο πελάτη. Χρησιμοποιήστε παρόμοια βήματα για να προβάλετε την ανάλυση σχέσεων για καρτέλες λογαριασμών, επαφών και ευκαιριών.
- Στην εφαρμογή Κέντρο πωλήσεων, επιλέξτε Υποψήφιοι πελάτες και ανοίξτε έναν υποψήφιο πελάτη.
- Επιλέξτε τη φόρμα Sales Insights από το αναπτυσσόμενο μενού.
- Επιλέξτε την καρτέλα Ανάλυση σχέσεων. Η καρτέλα περιλαμβάνει γραφικά στοιχεία που εμφανίζουν χρήσιμες πληροφορίες σχέσεων.
Λάβετε αναλυτικές πληροφορίες με την προβολή ανάλυσης σχέσεων
Η προβολή ανάλυσης σχέσεων παραθέτει τα KPI της σχέσης και την εύρυθμη λειτουργία για όλες τις ανοιχτές καρτέλες σας, όπως τις ανοιχτές ευκαιρίες, τους υποψήφιους πελάτες, τους λογαριασμούς και τις επαφές. Τα παρακάτω βήματα περιγράφουν τον τρόπο προβολής της ανάλυσης σχέσεων για όλους τους ανοιχτούς υποψήφιους πελάτες σας. Χρησιμοποιήστε παρόμοια βήματα για να προβάλετε την ανάλυση σχέσεων για όλους τους ανοιχτούς λογαριασμούς, επαφές και ευκαιρίες.
Στην εφαρμογή Κέντρο πωλήσεων, επιλέξτε Υποψήφιοι πελάτες.
Από το αναπτυσσόμενο μενού προβολών, επιλέξτε Οι ανοιχτοί υποψήφιοι πελάτης κατά σχέση.
Η προβολή λίστας παρέχει τις παρακάτω πληροφορίες για επαφές, ευκαιρίες, υποψήφιους πελάτες και λογαριασμούς:
- Ιστορικό δραστηριότητας και KPI για καρτέλες επαφών, ευκαιριών, υποψήφιων πελατών και λογαριασμών.
- Η βαθμολογία εύρυθμης λειτουργίας και η τάση για τις καρτέλες επαφών, ευκαιριών και υποψήφιων πελατών.
Τα πιο σημαντικά KPI (συμπεριλαμβανομένης των προηγούμενων και των επόμενων δραστηριοτήτων της ομάδας σας) εμφανίζονται στην προβολή λίστας για κάθε έναν από αυτούς τους τύπους καρτέλας, ώστε να μπορείτε να δείτε μια επισκόπηση και να ταξινομήσετε τη λίστα σύμφωνα με αυτούς.
Προσδιορισμός σημαντικών ευκαριων με την προβολή διοχέτευσης σχέσων
Η προβολή διοχέτευσης σχέσεων παρέχει ένα γράφημα φυσαλίδας που παρέχει μια σύντομη επισκόπηση της υγείας, της ημερομηνίας κλεισίματος και των εκτιμώμενων εσόδων για τις επερχόμενες ευκαιρίες σας. Για προβολή:
Μεταβείτε στην επιλογή Πωλήσεις>Ευκαιρίες.
Από το αναπτυσσόμενο μενού, επιλέξτε Οι ανοιχτές μου ευκαιρίες κατά σχέση.
Από τη γραμμή εντολών, επιλέξτε Επιλογή γραφήματος.
Στην κορυφή του παραθύρου γραφημάτων, ανοίξτε την αναπτυσσόμενη λίστα και επιλέξτε Διοχέτευση σχέσης.
Εμφανίζεται το γράφημα διοχέτευσης σχέσεων.
Κάθε επερχόμενη ευκαιρία σχεδιάζεται ως φυσαλίδα στο γράφημα διοχέτευσης σχέσεων. Το μέγεθος της κάθε φυσαλίδας δηλώνει τα εκτιμώμενα έσοδα της ευκαιρίας. Η εύρυθμη λειτουργία σχεδιάζεται στον άξονα y, έτσι ώστε όσο πιο ψηλά εμφανίζεται η φυσαλίδα στο γράφημα, τόσο πιο υψηλή εύρυθμη λειτουργία έχει. Η εκτιμώμενη ημερομηνία κλεισίματος σχεδιάζεται στον άξονα x, έτσι οι ευκαιρίες στην αριστερή πλευρά του γραφήματος μπορεί να λήγουν σύντομα. Για αυτόν το λόγο, οι πιο σημαντικές ευκαιρίες είναι αυτές με τις μεγαλύτερες φυσαλίδες κοντά στην κάτω αριστερή γωνία, ενώ οι ευκαιρίες με τις μεγαλύτερες προοπτικές είναι κοντά στην κορυφή του γραφήματος.
Καταδείξτε μια φυσαλίδα για να δείτε το όνομα της ευκαιρίας και άλλες πληροφορίες. Κάντε κλικ σε μια φυσαλίδα για να ανοίξετε την καρτέλα της συσχετισμένης ευκαιρίας. Το χρώμα κάθε φυσαλίδας υποδεικνύει την εύρυθμη λειτουργία σχέσης:
πράσινο για καλό
πορτοκαλί για καλό
κόκκινο για κακό
μπλε για εκκρεμείς υπολογιστικές εργασίες
γκρι για να μην γίνει υπολογισμός (υποδεικνύει ότι τα αποτελέσματα δεν έχουν υπολογιστεί ή ότι δεν υπάρχουν αρκετά δεδομένα)
Το γράφημα διοχέτευσης σχέσεων βασίζεται σε πολλές τιμές που είναι διαθέσιμες για κάθε καρτέλα ευκαιρίας, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να λείπουν για ευκαιρίες ορισμένες ή όλες αυτές τις ευκαιρίες. Αυτό ενδέχεται να οφείλεται σε μια επίβλεψη ή μπορεί να είναι επειδή δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτά τα πεδία στον οργανισμό σας. Το γράφημα αναπαριστά τιμές που λείπουν, ως εξής:
- Ευκαιρίες που δεν έχουν τιμή εύρυθμης λειτουργίας σχέσης εμφανίζονται με γκρι χρώμα με τιμή μηδέν. Εμφανίζονται στο κάτω μέρος του γραφήματος.
- Ευκαιρίες με προβλεπόμενη ημερομηνία κλεισίματος στο παρελθόν δεν εμφανίζονται.
- Ευκαιρίες χωρίς προβλεπόμενη ημερομηνία κλεισίματος στο παρελθόν δεν εμφανίζονται.
- Ευκαιρίες χωρίς τιμή των εκτιμώμενων εσόδων εμφανίζουν μια τιμή μηδέν. Ομαδοποιούνται ως πολύ μικρές φυσαλίδες.
Συγκρίνετε τα KPI μιας ευκαιρίας με παρόμοιες ευκαιρίες
Ως πωλητής, είναι σημαντικό να κατανοήσετε τι λειτουργεί καλύτερα για μια συμφωνία και να μάθετε για τις καλύτερες πρακτικές δέσμευσης από παρόμοιες συμφωνίες που έχουν κερδηθεί στο παρελθόν. Η βελτιωμένη ανάλυση σχέσεων εμφανίζει συγκρίσιμες πληροφορίες σχετικά με τα KPI, τα γραφήματα, το ιστορικό δραστηριοτήτων και την εύρυθμη λειτουργία των σχέσεων με παρόμοιες συμφωνίες που έχουν κερδηθεί. Επίσης, εμφανίζεται μια λίστα με τις παρόμοιες συμφωνίες που έχουν κερδηθεί στο κάτω μέρος. Ανοίγοντας τις συμφωνίες, μπορείτε να μάθετε τι λειτούργησε και τι δεν λειτούργησε και να εφαρμόσετε αυτές τις πληροφορίες στη συμφωνία που προσπαθείτε να κλείσετε τη δεδομένη στιγμή.
Ο διαχειριστής σας πρέπει να έχει ενεργοποιήσει τη δυνατότητα για να μπορέσετε να αρχίσετε να τη χρησιμοποιείτε. Περισσότερες πληροφορίες: Ρύθμιση παραμέτρων ανάλυσης σχέσεων.
Στην εφαρμογή Κέντρο πωλήσεων, επιλέξτε Ευκαιρίες και ανοίξτε μια ευκαιρία.
Επιλέξτε τη φόρμα Sales Insights από το αναπτυσσόμενο μενού.
Επιλέξτε την καρτέλα Ανάλυση σχέσεων για να δείτε πώς τα KPI για την ευκαιρία συγκρίνονται με παρόμοιες ευκαιρίες που κερδίσατε. Το στιγμιότυπο οθόνης είναι ένα παράδειγμα της ανάλυσης σχέσεων που διατίθεται για μια ευκαιρία.
Σημείωμα
Εάν η ανάλυση σχέσεων δεν μπορεί να εντοπίσει τις παρόμοιες ευκαιρίες για την τρέχουσα ευκαιρία, η ανάλυση σχέσεων παίρνει τις 100 πρώτες κερδιθείσες ευκαιρίες και εμφανίζει τα KIP ώστε να συγκριθούν με την τρέχουσα ευκαιρία.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα KPI και πώς παράγονται, ανατρέξτε στο Βελτιωμένες πληροφορίες σχέσεων.
Το ακόλουθο στιγμιότυπο οθόνης δείχνει ένα παράδειγμα βελτιωμένης ανάλυσης σχέσεων που διατίθεται για μια ευκαιρία:
Δείτε επίσης
Ρύθμιση παραμέτρων ανάλυσης σχέσεων
Sales Insights και νόμοι για την προστασία προσωπικών δεδομένων
Προβολή και εξαγωγή δεδομένων KPI
Ανάκτηση δεδομένων γνώσης που χρησιμοποιούν την ενέργεια msdyn_RetrieveKPIValuesForGDPR