Διαχείριση προσφορών, παραγγελιών και τιμολογίων
Στο Dynamics 365 Sales, μια πώληση κατά κανόνα ξεκινά με ένα προσχέδιο προσφοράς. Μια προσφορά επανεξετάζεται αρκετές φορές από τον πωλητή και τον πελάτη, προτού γίνει αποδεκτή. Αφού γίνει αποδεκτή η προσφορά, δημιουργείται μια παραγγελία από την προσφορά. Η παραγγελία χρησιμοποιείται για την εκπλήρωση της συμφωνίας αγαθών ή υπηρεσιών που περιλαμβάνονταν στην προσφορά. Τέλος, αφού αποσταλεί η παραγγελία για τα αγαθά ή τις υπηρεσίες, δημιουργείται ένα τιμολόγιο.
Στο Dynamics 365 Sales, οι προσφορές, οι παραγγελίες και τα τιμολόγια θεωρείται ότι αποτελούν το ίδιο στοιχείο, αλλά σε διαφορετικό στάδιο μετάβασης.
Μπορείτε να ξεκινήσετε μια συναλλαγή πώλησης, όπως προσφορά ή τιμολόγιο, από μια καρτέλα ευκαιρίας. Το πλεονέκτημα της έναρξης μιας συναλλαγής πώλησης με τον τρόπο αυτό είναι ότι οι πληροφορίες καταχωρούνται αυτόματα βάσει των δεδομένων της ευκαιρίας. Επίσης, μπορείτε να προβάλλετε τις καρτέλες συναλλαγών πώλησης από την καρτέλα ευκαιρίας, για να παρακολουθήσετε τη συνολική διαδικασία πωλήσεων και τα αναμενόμενα έσοδα.
Περισσότερες πληροφορίες:
Κατανόηση των σταδίων προσφοράς
Όταν δημιουργείτε μια νέα προσφορά ορίζεται αυτόματα ως προσχέδιο και το αναγνωριστικό αναθεώρησης ορίζεται σε 0.
Για να αποσταλεί μια προσφορά σε έναν πελάτη, πρέπει να οριστεί σε ενεργή. Η ενεργοποίηση μιας προσφοράς την καθιστά μόνο για ανάγνωση, ώστε οι εκδόσεις σας να συμφωνούν με την έκδοση του πελάτη. Εάν την αναθεωρήσετε, το αναγνωριστικό αναθεώρησης θα αυξηθεί κατά ένα ψηφίο.
Όταν κλείνετε μια προσφορά, έχετε τρεις επιλογές: Χάθηκε, Ακυρώθηκε ή Αναθεωρήθηκε. Εάν την αναθεωρήσετε, δημιουργείται μια νέα προσφορά, ορίζεται σε κατάσταση προσχεδίου και μπορείτε να ξεκινήσετε από την αρχή. Εάν δεν την αναθεωρήσετε, η προσφορά κλείνει.
Διαφορές μεταξύ τρέχουσας τιμολόγησης και κλειδώματος τιμών σε τιμολόγια
Το Dynamics 365 Sales έχει δύο είδη συμπεριφοράς τιμολόγησης σε παραγγελίες και τιμολόγια: Χρήση τρέχουσας τιμολόγησης και Κλείδωμα τιμών.
Η τιμή Χρήση τρέχουσας τιμολόγησης προέρχεται απευθείας από τον κατάλογο προϊόντων. Εάν αλλάξετε την τιμή ενός προϊόντος εκεί, τότε αλλάζει σε όλα τα ανοικτά τιμολόγια που περιλαμβάνουν το προϊόν.
Το Κλείδωμα τιμών κλειδώνει την τιμή για ένα προϊόν σε μια ανοιχτή παραγγελία ή ένα τιμολόγιο. Ακόμα και αν μια τιμή αλλάξει στον κατάλογο προϊόντων, η παραγγελία ή το τιμολόγιο θα παραμείνει στη συμφωνημένη τιμή.
Δείτε επίσης
Δημιουργία ή επεξεργασία προσφορών
Δημιουργία ή επεξεργασία παραγγελιών
Δημιουργία ή επεξεργασία τιμολογίων
Κλείδωμα ή ξεκλείδωμα τιμής για παραγγελία ή τιμολόγιο