Προτεραιότητα υποψήφιων πελατών μέσω βαθμολογιών
Χρησιμοποιήστε τη δυνατότητα της προγνωστικής βαθμολόγησης υποψήφιου πελάτη για να ιεραρχήσετε τους υποψήφιους πελάτες με βάση τις βαθμολογίες και να επιτύχετε καλύτερα ποσοστά αξιολόγησης υποψήφιου πελάτη.
Απαιτήσεις άδειας χρήσης και ρόλου
| Τύπος απαίτησης | Πρέπει να έχετε |
|---|---|
| Άδεια χρήσης | Dynamics 365 Sales Premium ή Dynamics 365 Sales Enterprise Περισσότερες πληροφορίες: Τιμολόγηση Dynamics 365 Sales |
| Ρόλοι ασφαλείας | Οποιοσδήποτε κύριος ρόλος πωλήσεων, όπως πωλητής ή διευθυντής πωλήσεων Περισσότερες πληροφορίες: Πρωτεύοντες ρόλοι πωλήσεων |
Τι είναι η προγνωστική βαθμολόγηση υποψήφιου πελάτη
Σε μια άκρως ανταγωνιστική αγορά, πρέπει να είστε βέβαιοι ότι αφιερώνετε τον χρόνο σας σε υποψήφιους πελάτες υψηλής ποιότητας για να προσεγγίσετε τους στόχους πωλήσεων. Η δυνατότητα της προγνωστικής βαθμολόγησης υποψήφιου πελάτη στο Dynamics 365 Sales χρησιμοποιεί ένα μοντέλο βαθμολόγησης για τη δημιουργία αποτελεσμάτων για υποψήφιους πελάτες στη διοχέτευση σας. Το έτοιμο μοντέλο επιλέγει τους κορυφαίους εκπροσώπους που επηρεάζουν τη βαθμολογία. Ένας διαχειριστής μπορεί να προβάλει και να τροποποιήσει τους κορυφαίους παράγοντες επιρροής προσαρμόζοντας το μοντέλο. Μάθετε πώς να ρυθμίζετε την προγνωστική βαθμολόγηση υποψήφιου πελάτη.
Το μοντέλο αντιστοιχίζει μια βαθμολογία μεταξύ 0 και 100 σε υποψήφιους πελάτες με βάση τα μηνύματα από υποψήφιους πελάτες και τις σχετικές οντότητες, όπως η επαφή και ο λογαριασμός. Χρησιμοποιώντας αυτές τις βαθμολογίες, μπορείτε να αναγνωρίσετε και να δώσετε προτεραιότητα σε υποψήφιους πελάτες που έχουν υψηλότερες πιθανότητες μετατροπής σε ευκαιρίες.
Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι έχετε δύο υποψήφιους πελάτες - Υποψήφιος πελάτης Α και Υποψήφιος πελάτης Β - στη διοχέτευση σας. Το μοντέλο βαθμολόγησης υποψήφιου πελάτη εφαρμόζει μια βαθμολογία 80 για τον υποψήφιο πελάτη Α και 50 για τον υποψήφιο πελάτη Β. Συγκρίνοντας τους βαθμούς, μπορείτε να προβλέψετε ότι ο υποψήφιος πελάτης Α έχει μεγαλύτερη πιθανότητα μετατροπής σε μια ευκαιρία. Επίσης, μπορείτε να αναλύσετε τον λόγο για τον οποίο η βαθμολογία του Υποψήφιου πελάτη Β είναι χαμηλή εξετάζοντας τους κορυφαίους λόγους που επηρεάζουν τη βαθμολογία του και αποφασίζοντας εάν θα προσπαθήσετε να τη βελτιώσετε.
Για να χρησιμοποιήσετε την προγνωστική βαθμολόγηση υποψήφιου πελάτη στον οργανισμό σας, ζητήστε από τον διαχειριστή συστήματός σας να ρυθμίσει τις παραμέτρους της προγνωστικής βαθμολόγησης υποψήφιου πελάτη.
Βαθμολογία πραγματικού χρόνου
Με τη βαθμολόγηση σε πραγματικό χρόνο, οι νέοι υποψήφιοι πελάτες βαθμολογονται σε σχεδόν πραγματικό χρόνο. Η βαθμολογία θα υπολογιστεί μέσα σε λίγα λεπτά από την αποθήκευση ή την εισαγωγή ενός νέου υποψήφιου πελάτη. Ανανεώστε τη σελίδα υποψήφιου πελάτη για να προβάλετε τη βαθμολογία.
Για τη βαθμολόγηση σε πραγματικό χρόνο ισχύουν οι ακόλουθες σκέψεις:
Η βαθμολόγηση σε πραγματικό χρόνο είναι διαθέσιμη μόνο για υποψήφιους πελάτες που έχουν βαθμολογηθεί από μοντέλα που έχουν δημιουργηθεί ή υποβληθεί σε επεξεργασία και που δημοσιεύονται μετά την κυκλοφορία της δυνατότητας της βαθμολογίας σε πραγματικό χρόνο. Επομένως, εάν ένας νέος υποψήφιος πελάτη δεν βαθμολογηθεί μέσα σε 15 λεπτά από την αποθήκευση ή την εισαγωγή, επεξεργαστείτε και εκπαιδεύστε ξανά το μοντέλο που βαθμολογεί τον υποψήφιο πελάτη.
Οι ροές επιχειρηματικής διαδικασίας δεν λαμβάνονται υπόψη για τη βαθμολόγηση σε πραγματικό χρόνο. Ας πούμε ότι έχετε διαφορετικά μοντέλα για κάθε ροή επιχειρηματικής διαδικασίας, με την ίδια συνθήκη φίλτρου. Όταν δημιουργείται ένας νέος υποψήφιος πελάτη που συμφωνεί με τη συνθήκη φίλτρου, η βαθμολόγηση σε πραγματικό χρόνο θα χρησιμοποιήσει ένα από τα μοντέλα για τη βαθμολογία του υποψήφιου πελάτη, παραβλέποντας τη ροή επιχειρηματικής διαδικασίας.
Η βαθμολόγηση σε πραγματικό χρόνο υποστηρίζεται μόνο για νέους υποψήφιους πελάτες. Οι βαθμολογίες για ενημερωμένους υποψήφιους πελάτες ανανεώνονται μετά από κάθε 24 ώρες.
Κατανόηση προγνωστική βαθμολόγηση ευκαιρίας υποψήφιου πελάτη σε προβολές
Όταν έχει ενεργοποιηθεί η προγνωστική βαθμολόγηση υποψήφιου πελάτη στον οργανισμό σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την προβολή συστήματος Οι ανοιχτοί βαθμολογημένοι υποψήφιοι πελάτες μου. Σε αυτήν την προβολή παρέχεται μια λίστα με υποψήφιους πελάτες με διαφορετικές παραμέτρους, όπως η βαθμολογία υποψήφιου πελάτη, ο βαθμός υποψήφιου πελάτη και η τάση της βαθμολογίας υποψήφιου πελάτη.
Υπόμνημα:
Ο βαθμός δείχνει την πιθανότητα, σε μια κλίμακα 1 προς 100, ο υποψήφιος πελάτης να μετατραπεί σε ευκαιρία. Ένας υποψήφιος πελάτης με βαθμολογία 100 έχει τη μεγαλύτερη πιθανότητα μετατροπής σε ευκαιρία. Οι βαθμολογίες ανανεώνονται μετά από κάθε 24 ώρες.
Η τάση βαθμολογίας δείχνει την κατεύθυνση στην οποία πηγαίνει ένας υποψήφιος πελάτης, όπως Βελτίωση (βέλος προς τα επάνω), Φθίνουσα (βέλος προς τα κάτω), Σταθερή (δεξί βέλος) ή Δεν υπάρχουν αρκετές πληροφορίες. Οι τάσεις υπολογίζονται συγκρίνοντας την τρέχουσα βαθμολογία υποψήφιου πελάτη με την προηγούμενη βαθμολογία. Για παράδειγμα, εάν ένας υποψήφιος πελάτης πήρε βαθμό 65 και τώρα έχει βαθμό 45, η στήλη Τάση βαθμολογίας υποψήφιου πελάτη εμφανίζει ένας κάτω βέλος να υποδεικνύει ότι ο υποψήφιος πελάτης χάνεται και χρειάζεται κάποια ενέργεια από εσάς για τη βελτίωση της βαθμολογίας.
Ο Βαθμός ταξινομεί τους υποψήφιους πελάτες με βάση τη βαθμολογία που δημιουργείται. Οι υποψήφιοι πελάτες με υψηλότερους βαθμούς έχουν περισσότερες πιθανότητες μετατροπής σε ευκαιρίες. Οι βαθμοί κατηγοριοποιούνται ως Α, Β, Γ και Δ, με χρώματα πράσινο, κίτρινο και κόκκινο, αντίστοιχα. Ο Βαθμός Α (πράσινος) είναι ο υποψήφιος πελάτης με τη μεγαλύτερη πιθανότητα μετατροπής σε ευκαιρία. Ο Βαθμός Δ (κόκκινο) είναι λιγότερο πιθανό να μετατραπεί. Οι διαχειριστές συστήματος μπορούν να καθορίσουν περιοχές τιμών βαθμολογίας υποψήφιων πελατών για μια κατηγορία, ανάλογα με τις απαιτήσεις του οργανισμού.
Κατανόηση γραφικού στοιχείου βαθμολόγησης υποψήφιων πελατών
Στις φόρμες, το γραφικό στοιχείο βαθμολογίας Υποψήφιων πελατών εμφανίζει τους κορυφαίους θετικούς και αρνητικούς λόγους που επηρεάζουν τη βαθμολογία. Οι λόγοι αυτοί προέρχονται από τα χαρακτηριστικά υποψήφιου πελάτη και τα χαρακτηριστικά από τις σχετικές οντότητες. ΟΙ αιτίες σάς βοηθούν να αναλύσετε και να επεξεργαστείτε τον υποψήφιο πελάτη για να βελτιώσετε τη βαθμολογία του και να τον μετατρέψετε σε ευκαιρία. Η εικόνα που ακολουθεί εμφανίζει ένα τυπικό γραφικό στοιχείο Βαθμολογία υποψήφιου πελάτη.
Υπόμνημα:
Αυτή η ενότητα εμφανίζει βασικές πληροφορίες όπως τη βαθμολογία υποψήφιου πελάτη, τον βαθμό υποψήφιου πελάτη και την τάση υποψήφιου πελάτη.
Αυτή η ενότητα εμφανίζει τους πιο σημαντικούς λόγους τόσο θετικούς όσο αρνητικούς, που επηρεάζουν τη βαθμολογία υποψήφιου πελάτη. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτούς τους λόγους για να καθορίσετε τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να μετατρέψετε τον υποψήφιο πελάτη σε ευκαιρία.
Όταν μετακινείτε το δείκτη του ποντικιού πάνω από έναν λόγο, μια συμβουλή εργαλείου εμφανίζει μια εικόνα σχετικά με το τι προκαλεί την εμφάνιση της αιτιολογίας στη λίστα. Μπορείτε να εργαστείτε σε αυτές τις πληροφορίες και να προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες για τη βελτίωση του υποψήφιου πελάτη.
Στο παρακάτω παράδειγμα, για τη λογική "η χρηματοδότηση είναι ένας ισχυρός κλάδος", η συμβουλή εργαλείου εμφανίζει τη διορατικότητα "το 64% των υποψήφιων πελατών από τον χρηματοπιστωτικό τομέα έχει εγκριθεί εντός 3 ημερών."
Το γραφικό στοιχείο Βαθμολογία υποψήφιου πελάτη εμφανίζει μόνο τους πέντε κορυφαίους θετικούς και αρνητικούς λόγους. Για να προβάλετε όλους τους θετικούς και αρνητικούς λόγους που επηρεάζουν τη βαθμολογία υποψήφιου πελάτη, επιλέξτε Λεπτομέρειες.
Το τμήμα παραθύρου Βαθμολογία υποψήφιου πελάτη εμφανίζει μια λίστα με όλους τους παράγοντες που βελτίωσαν τη βαθμολογία και αυτούς που την έβλαψαν, μαζί με ένα γράφημα που δείχνει πώς η βαθμολογία υποψήφιου πελάτη τείνει με την πάροδο του χρόνου.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη βαθμολογία υποψήφιου πελάτη, επιλέξτε την καρτέλα Σχετικά. Η καρτέλα Σχετικά σάς βοηθάει να κατανοήσετε ποια είναι η βαθμολογία υποψήφιου πελάτη και πώς λειτουργεί. Στην περιοχή Τι σημαίνει;, θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο κατηγοριοποιούνται οι βαθμολογίες υποψήφιου πελάτη από τους διαχειριστές στον οργανισμό σας. Σύμφωνα με το στοιχείο Τι έχει αντίκτυπο στη βαθμολογία;, θα βρείτε τα χαρακτηριστικά που επηρεάζουν τις βαθμολογίες υποψήφιου πελάτη στον οργανισμό σας.
