Εργασία με συνομιλία Microsoft Teams στο Dynamics 365
Μπορείτε να ρυθμίσετε τη δυνατότητα για πωλητές και εκπροσώπους να συνομιλούν στο Microsoft Teams από εντός των εφαρμογών δέσμευσης πελατών, όπς το Κέντρο πωλήσεων, το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών και των προσαρμοσμένων εφαρμογών. Αυτό βοηθά στην αποτελεσματική συνεργασία στις καρτέλες πωλήσεων χωρίς να πρέπει να αποχωρήσει από την εφαρμογή.
Όταν η συνομιλία Teams είναι ενεργοποιημένη στο Dynamics 365, μπορείτε επίσης να ενεργοποιήσετε τον συγχρονισμό συνομιλίας Teams για να δημιουργήσετε μια καρτέλα στο Dynamics 365 για κάθε συνομιλία που δημιουργείται στο Teams.
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της συνομιλίας του Microsoft Teams στο Dynamics 365
Μπορείτε να ρυθμίσετε τη δυνατότητα για πωλητές και εκπροσώπους να συνομιλούν στο Microsoft Teams από εντός των εφαρμογών δέσμευσης πελατών, όπς το Κέντρο πωλήσεων, το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών και των προσαρμοσμένων εφαρμογών. Αυτό βοηθά στην αποτελεσματική συνεργασία στις καρτέλες πωλήσεων χωρίς να πρέπει να αποχωρήσει από την εφαρμογή.
Όταν η δυνατότητα είναι ενεργοποιημένη, κατά την εργασία σε καρτέλες Dynamics 365, οι πωλητές ή οι εκπρόσωποι μπορούν να ξεκινήσουν μια νέα συνομιλία ή να συνδέσουν μια υπάρχουσα συνομιλία σε μια καρτέλα και, επομένως, να συνεργάζονται αποτελεσματικά χωρίς εναλλαγή περιβάλλοντος ή έξοδο από την εφαρμογή. Η σύνδεση όλων των συσχετισμένων συνομιλιών με μια καρτέλα βοηθά να διατηρηθούν όλες οι συνομιλίες που σχετίζονται με την καρτέλα σε ένα σημείο. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε τις παραμέτρους ενός προαιρετικού μηνύματος εισαγωγής, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να παρέχουν περαιτέρω περιβάλλον κατά τη συνεργασία στο Teams.
Για πληροφορίες συγκεκριμένης εφαρμογής σχετικά με τη δυνατότητα, επιλέξτε την κατάλληλη σύνδεση παρακάτω:
- Dynamics 365 Sales: Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση συνομιλίας Microsoft Teams στο Κέντρο πωλήσεων
- Dynamics 365 Customer Service: Ρύθμιση παραμέτρων συνομιλίας Microsoft Teams στο Customer Service
- Dynamics 365 Marketing: Συνεργασία χρησιμοποιώντας ενσωματωμένη συνομιλία Microsoft Teams
- Dynamics 365 Field Service: Συνεργαστείτε σε παραγγελίες εργασίας με το Microsoft Teams
Προεπισκόπηση: Ρύθμιση συγχρονισμού συνομιλίας Microsoft Teams
Σημαντικό
Αυτό το θέμα αποτελεί τεκμηρίωση προέκδοσης και υπόκειται σε αλλαγές.
Σημαντικό
Οι εκδόσεις προεπισκόπησης είναι δυνατότητες που δεν έχουν ολοκληρωθεί, αλλά διατίθενται για εσάς πριν διατεθούν στο γενικό κοινό, ώστε να μπορείτε να τις αξιολογήσετε, λέγοντας τη γνώμη σας στη Microsoft. Η λειτουργικότητα των εκδόσεων προεπισκόπησης ενδέχεται να είναι περιορισμένη, ενώ ενδέχεται να πληρούν μειωμένα ή διαφορετικά πρότυπα προστασίας προσωπικών δεδομένων, ασφάλειας ή συμμόρφωσης σε σχέση με εμπορικές εκδόσεις. Επομένως, οι εκδόσεις προεπισκόπησης δεν προορίζονται για σκοπούς παραγωγής, πράγμα που σημαίνει ότι δεν προορίζονται για "ζωντανά" δεδομένα πελατών, προσωπικά δεδομένα ή άλλα δεδομένα που υπόκεινται σε αυστηρότερες προϋποθέσεις συμμόρφωσης. Η χρήση τέτοιων δεδομένων γίνεται αποκλειστικά με δική σας ευθύνη και είναι αποκλειστικά δική σας ευθύνη να ειδοποιείτε τους τελικούς χρήστες σας σχετικά με την αποφυγή υποβολής προσωπικών ή ευαίσθητων δεδομένων όσο χρησιμοποιούν τις εκδόσεις προεπισκόπησης, κατά περίπτωση. Δεν παρέχουμε υποστήριξη για εκδόσεις προεπισκόπησης και η Τεχνική υποστήριξη του Microsoft Dynamics 365 δεν μπορεί να σας βοηθήσει με προβλήματα ή ερωτήσεις που μπορεί να έχετε. Αυτή η έκδοση προεπισκόπησης και οποιοδήποτε μεμονωμένο περιστατικό κατά το οποίο επέλεξε να παράσχει υποστήριξη η Microsoft, παρέχεται "ως έχει", "βάσει όλων των ελλείψεων", "βάσει διαθεσιμότητας" και χωρίς εγγύηση.
Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τον συγχρονισμό συνομιλίας Teams για να βελτιώσετε τη δυνατότητα ενοποίησης της συνομιλίας Teams στο Dynamics 365. Ο συγχρονισμός συνομιλίας Teams διευκολύνει τους πωλητές και τους εκπρόσωπους να βρίσκουν συνομιλίες Teams που σχετίζονται με μια καρτέλα Dynamics 365. Όταν ενεργοποιείτε τον συγχρονισμό συνομιλίας Teams, οι σχετικές συνομιλίες Teams μπορούν να βρεθούν εντός των πλεγμάτων χρονοδιαγράμματος και δραστηριοτήτων, παρόμοια με άλλες δραστηριότητες, όπως μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, συσκέψεις και τηλεφωνικές κλήσεις.
Όταν ο συγχρονισμός συνομιλίας Teams είναι ενεργοποιημένος:
- Οι νέες συνδεδεμένες συνομιλίες Teams δημιουργούνται ως καρτέλες δραστηριότητας συνομιλίας Teams στο Dynamics 365.
- Οι καρτέλες δραστηριότητας συνομιλίας Teams εμφανίζονται στο στοιχείο ελέγχου λωρίδας χρόνου.
- Αλλαγές στη συνομιλία στον συγχρονισμό Teams με την αντίστοιχη καρτέλα δραστηριότητας συνομιλίας Teams στο Dynamics 365. Για λεπτομέρειες σχετικά με το ποια δεδομένα συγχρονίζονται, μεταβείτε στον Συγχρονισμός δεδομένων συνομιλίας από το Teams στο Dynamics 365.
- Όταν συνδέετε μια συνομιλία Teams σε μια καρτέλα του Dynamics 365, εγκαθίσταται στη συνομιλία μια εφαρμογή Teams με το όνομα Συγχρονισμός συνομιλίας Dataverse. Αυτή η εφαρμογή επιτρέπει στο Microsoft Dataverse να ειδοποιείται όταν ενημερώνεται η συνομιλία.
Σημείωμα
- Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τον συγχρονισμό συνομιλίας Teams μόνο όταν έχει ενεργοποιηθεί η συνομιλία Teams στο Dynamics 365.
- Οι οντότητες δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της δραστηριότητας συνομιλίας Teams, προς το παρόν δεν υποστηρίζουν μια συσχέτιση με άλλη οντότητα δραστηριότητας. Για παράδειγμα, μια γραμμή δραστηριότητας συνομιλίας Teams δεν είναι δυνατό να συσχετιστεί (σε σχέση) με άλλη γραμμή δραστηριότητας, όπως εργασία ή δραστηριότητα σύσκεψης. Μπορείτε και πάλι να δημιουργήσετε συνδεδεμένες συνομιλίες που σχετίζονται με οντότητες δραστηριοτήτων, όπως μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, συσκέψεις ή εργασίες, αλλά αυτές οι συνδεδεμένες συνομιλίες δεν θα δημιουργηθούν ως καρτέλες δραστηριοτήτων που εμφανίζονται στο χρονοδιάγραμμα.
Ενεργοποιήστε τον συγχρονισμό συνομιλίας Teams
Πρέπει να είστε καθολικός διαχειριστής (διαχειριστής μισθωτών) για να ενεργοποιήσετε τον συγχρονισμό συνομιλίας Teams.
- Στο κέντρο διαχείρισης του Power Platform, επιλέξτε ένα περιβάλλον.
- Στη γραμμή εντολών, επιλέξτε Ρυθμίσεις>Ενοποίηση>Ρυθμίσεις ενοποίησης Teams.
- Στη σελίδα Συνεργασία και συνομιλία Microsoft Teams , ενεργοποιήστε τον Συγχρονισμού δεδομένων συνομιλίας Teams με τις καρτέλες του Dynamics 365.
- Αποθηκεύστε τις αλλαγές.
Η δυνατότητα είναι τώρα ενεργοποιημένη για όλες τις εφαρμογές δέσμευσης πελατών.
Συγχρονισμός δεδομένων συνομιλίας από το Teams στο Dynamics 365
Ο παρακάτω πίνακας περιλαμβάνει τα δεδομένα που συγχρονίζονται από τις συνομιλίες Teams στις αντίστοιχες γραμμές δραστηριότητας συνομιλίας Teams (καρτέλες) στο Dynamics 365:
| Συνομιλία στο Teams | Δραστηριότητα συνομιλίας Teams στο Dynamics 365 |
|---|---|
| Τα θέμα της συνομιλίας | Το χαρακτηριστικό θέματος στη γραμμή δραστηριότητας συνομιλίας Teams. |
| Το άτομο που ενημέρωσε τελευταίο τη συνομιλία στο Teams | Το χαρακτηριστικό modifiedinteamsby στη γραμμή δραστηριότητας συνομιλίας Teams. |
| Η ημερομηνία και η ώρα τελευταίας ενημέρωσης της συνομιλίας από έναν χρήστη στο Teams | Το χαρακτηριστικό modifiedinteamson στη γραμμή δραστηριότητας συνομιλίας Teams. |
| Μέλη της συνομιλίας | Κάθε χρήστης στη συνομιλία έχει μια αναφορά στον πίνακα "ActivityParty με τιμή τύπου μέρους 12 (Συμμετέχων στη συνομιλία). |
| Το μοναδικό αναγνωριστικό (ID) της συνομιλίας στο Teams | Το χαρακτηριστικό teamschatid στη γραμμή δραστηριότητας συνομιλίας Teams. |
Πρόσθετα δεδομένα, όπως το κείμενο μηνύματος συνομιλίας και τα κοινόχρηστα αρχεία, δεν συγχρονίζονται από το Teams στο Dynamics 365.
Όταν οι αλλαγές δεν συγχρονιστούν
Μια συνδεδεμένη συνομιλία Teams δεν θα συγχρονίσει με αλλαγές, εάν ισχύει οποιαδήποτε από αυτές τις συνθήκες:
- Η συνομιλία Teams συνδέθηκε σε μια καρτέλα Dynamics 365 πριν ενεργοποιηθεί ο συγχρονισμός συνομιλίας. Μόνο οι πρόσφατα συνδεδεμένες συνομιλίες θα συγχρονίσουν αλλαγές.
- Η καρτέλα δραστηριότητας συνομιλίας Teams δεν είναι πλέον ενεργή. Όπως και άλλες καρτέλες δραστηριοτήτων, οι δραστηριότητες συνομιλίας Teams μπορούν να επισημαίνονται ως ολοκληρωμένες, γεγονός που σημαίνει ότι δεν βρίσκονται πλέον σε ενεργή κατάσταση. Μόνο οι δραστηριότητες συνομιλίας που βρίσκονται σε ενεργή κατάσταση θα συγχρονίσουν αλλαγές.
- Η συνομιλία Teams δεν έχει ενημερωθεί για επτά ημέρες. Αν δεν έχει γίνει ενημέρωση μιας συνομιλίας σε επτά ημέρες, το Microsoft Dataverse δεν θα λαμβάνει πλέον ειδοποιήσεις όταν ενημερώνεται η συνομιλία. Το όριο αυτό μπορεί να αλλάξει στο μέλλον.