Επισκόπηση ενοποίησης του Microsoft Teams
Στο σημερινό επιχειρηματικό σενάριο, οι επιχειρηματικές ομάδες συχνά συνεργάζονται σε όλα τα τμήματα κατά την εργασία σε μια εκστρατεία μάρκετινγκ, κατά την επιδίωξη μιας ευκαιρίας πώλησης ή την επίλυση ενός προβλήματος πελάτη. Η ενοποίηση του Dynamics 365 και του Microsoft Teams σάς επιτρέπει να επιταχύνετε τη ροή της εργασίας, επιτρέποντας σε όλους τους χρήστες ενός οργανισμού να προβάλλουν και να συνεργάζονται σε καρτέλες του Dynamics 365, μέσα από τη ροή της εργασίας με το Teams, χωρίς επιπλέον κόστος.
Χρησιμοποιώντας την ενοποίηση Teams, μπορείτε να προσκαλέσετε οποιονδήποτε στον οργανισμό να προβάλει και να συνεργαστεί στις καρτέλες πελατών εντός μιας συνομιλίας ή ενός καναλιού Teams. Επίσης, μπορείτε να κάνετε και να λαμβάνετε κλήσεις από το Dynamics 365 και να κάνετε την εργασία σας πιο αποτελεσματικά. Ως πωλητής, μπορείτε να κάνετε κοινή χρήση λεπτομερειών σχετικά με την ευκαιρία πωλήσεων, το ιστορικό πελατών και άλλα. Ως αντιπρόσωπος υπηρεσίας εξυπηρέτησης πελατών, μπορείτε να κάνετε κοινή χρήση της καρτέλας υπόθεσης πελάτη, τα βήματα αντιμετώπισης προβλημάτων και να παρακολουθείτε τις εργασίες παρακολούθησης.
Οι ομάδες μπορούν να ενσωματωθούν στα Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing και Dynamics 365 Project Service Automation.
Σημείωμα
Η ενοποίηση του Microsoft Teams δεν υποστηρίζεται στις παρακάτω περιπτώσεις:
- Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)
- Microsoft Dataverse περιβάλλον
- Υπολογιστής - πελάτης Web παλαιού τύπου ή εφαρμογές παλαιού τύπου
- Εάν το Dynamics 365 και το Microsoft Teams είναι σε διαφορετικούς μισθωτές
- Κινητές συσκευές
Η ενοποίηση του Dynamics 365 και του Teams βασίζεται στους εξής πυλώνες:
Συνεργαστείτε χωρίς προβλήματα: Προσκαλέστε οποιονδήποτε στον οργανισμό σας να δει και να συνεισφέρει στις καρτέλες πελατών του Dynamics 365 κατά τη ροή μιας συνομιλίας ή ενός καναλιού Teams.
Επιτάχυνση της παραγωγικότητας: Συνδέστε συνομιλίες σε ολόκληρο τον οργανισμό. Συναντήστε, συνομιλήστε, καλέστε και συνεργαστείτε στο Dynamics 365.
Βελτίωση δέσμευσης: Συσχετίστε σχετικές συνομιλίες με θέματα βάσει περιβάλλοντος σε πραγματικό χρόνο και προτεινόμενες συνομιλίες και καταγράψτε το συναίσθημα των πελατών ώστε να παραμένετε σε επαφή με τις ανάγκες τους.
Ενσωμάτωση εμπειριών: Αυξήστε τη δέσμευση κοινού κατά και μετά από εκδηλώσεις σε πολλά κανάλια με ελκυστικό περιεχόμενο και προτάσεις.
Δυνατότητες ενοποίησης Teams
Το Microsoft Teams είναι ενσωματωμένο στο Dynamics 365 και πρόσθετες δυνατότητες προστίθενται για τη μεταφορά δεδομένων του Dynamics 365 στο Teams. Αυτό σας βοηθά στη σύνδεση και τη συνεργασία στη ροή εργασίας με οποιονδήποτε, οπουδήποτε με το Dynamics 365 και το Microsoft Teams.
Στο Dynamics 365
Συμμετοχή σε συνομιλία Teams: Μπορείτε να συμμετάσχετε σε μια συνομιλία Teams μέσα από το Dynamics 365 κατά την εργασία σε μια καρτέλα. Περισσότερες πληροφορίες: Χρήση συνομιλίας Microsoft Teams στο Dynamics 365
Σύνδεση καρτελών Dynamics 365 σε κανάλια Teams: Μπορείτε εύκολα να συνδέσετε μια καρτέλα Dynamics 365 σε ένα υπάρχον κανάλι Teams ή να δημιουργήσετε μια νέα ομάδα ή κανάλι. Περισσότερες πληροφορίες: Εμπειρία ενισχυμένης συνεργασίας με την εφαρμογή Dynamics 365 για το Microsoft Teams
Ενσωματωμένη κλήση Teams: Ενισχύστε την παραγωγικότητα του πωλητή κάνοντας και λαμβάνοντας κλήσεις Teams απευθείας στο Dynamics 365. Αποφύγετε την ανάγκη εναλλαγής εφαρμογών, κάντε αυτόματη καταγραφή των κλήσεων στο χρονοδιάγραμμα της σχετικής καρτέλας και αποθηκεύστε τις σημειώσεις κλήσης απευθείας στο σημείο που τις χρειάζεστε. Περισσότερες πληροφορίες: Κλήση πελατών μέσω προγράμματος κλήσης Microsoft Teams στο Dynamics 365 Sales
Ενοποίηση συσκέψεων Dynamics 365 και Teams: η ενοποίηση συσκέψεων του Microsoft Teams σάς επιτρέπει να παραμένετε στη ροή της εργασίας, είτε είστε στο Dynamics 365 είτε στο Teams. Στο Dynamics 365, μπορείτε να δημιουργήσετε και να συμμετάσχετε σε συσκέψεις Teams απευθείας από το Dynamics 365. Περισσότερες πληροφορίες: Ενοποίηση συσκέψεων του Dynamics 365 και του Teams
Στο Microsoft Teams
Εμφάνιση καρτέλας ή προβολής στην καρτέλα: Μπορείτε να προσθέσετε μια καρτέλα Dynamics 365 ή μια προβολή ως καρτέλες σε ένα κανάλι Teams. Για παράδειγμα, μπορείτε να προσθέσετε μια καρτέλα για έναν λογαριασμό με το όνομα Fourth Coffee. Όταν επιλέγετε την καρτέλα, η λεπτομέρεια της καρτέλας εμφανίζεται στη φόρμα της. Ομοίως, μπορείτε να προσθέσετε την προβολή "Οι ανοιχτές ευκαιρίες μου" ως καρτέλα. Όταν επιλέγετε την καρτέλα, βλέπετε όλες τις ανοιχτές σας ευκαιρίες. Περισσότερες πληροφορίες: Εμπειρία βασικής συνεργασίας με την εφαρμογή Dynamics 365 για το Microsoft Teams
Ενσωμάτωση αρχείων: Μπορείτε να δημιουργήσετε έγγραφα από κοινού χρησιμοποιώντας το Microsoft 365 και να συγχρονίσετε αυτόματα με καρτέλες του Dynamics 365 που συνδέονται με ένα κανάλι Teams. Τα αρχεία που αποστέλλονται σε ένα κανάλι Teams συσχετίζονται με την καρτέλα του Dynamics 365. Παρόμοια, τα αρχεία που αποστέλλονται στη συνδεδεμένη καρτέλα του Dynamics 365 είναι ορατά στο κανάλι Teams. Περισσότερες πληροφορίες: Διαχείριση εγγράφων με την ενοποίηση του Microsoft Teams
Προσωπικός πίνακας εργαλείων: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Dynamics 365 για να εγκαταστήσετε και να προβάλετε τον προσωπικό σας πίνακα εργαλείων στο Teams. Περισσότερες πληροφορίες: Προβάλετε τον προσωπικό σας πίνακα εργαλείων με την εφαρμογή Dynamics 365 για το Microsoft Teams
Εργασία με καρτέλες του Dynamics 365 σε μια σύσκεψη Teams: Με την ενοποίηση συσκέψεων του Microsoft Teams, μπορείτε:
- Προβάλετε και ενημερώστε χωρίς προβλήματα τις καρτέλες του Dynamics 365 σε μια σύσκεψη Teams.
- Καταγράψτε σημειώσεις και εργασίες χωρίς προβλήματα κατά τη διάρκεια μιας σύσκεψης Teams. Οι σημειώσεις και οι εργασίες σας συγχρονίζονται αυτόματα με το Dynamics 365.
Περισσότερες πληροφορίες: Ρύθμιση παραμέτρων ενοποίησης συσκέψεων Microsoft Teams στο Dynamics 365
Ερωτήσεις και σχόλια
Εάν έχετε επιπλέον σχόλια ή ερωτήσεις σχετικά με αυτήν τη δυνατότητα, επικοινωνήστε με την Υποστήριξη της Microsoft.
Ειδοποίηση προστασίας προσωπικών δεδομένων
Όταν χρησιμοποιείτε τις εφαρμογές δέσμευσης πελατών σε bot Dynamics 365 στο Microsoft Teams, οι καταχωρίσεις κειμένου του χρήστη αναλύονται για να κατανοήσετε το υφιστάμενο ερώτημα/πρόθεση. Οι καταχωρίσεις του χρήστη, όπως "Αναζήτηση λογαριασμού Contoso" δρομολογούνται σε μια υπηρεσία μέσα στις Azure Cognitive Services με το όνομα Language Understanding (LUIS). Διαβάστε περισσότερα σχετικά με το LUIS. Η υπηρεσία LUIS αποσαφηνίζει ή κατανοεί την πρόθεση του χρήστη (σε αυτήν την περίπτωση, ο στόχος είναι να βρίσκετε πληροφορίες) και της οντότητας προορισμού (σε αυτήν την περίπτωση, η προβλεπόμενη οντότητα είναι ένας λογαριασμός που ονομάζεται Contoso). Οι πληροφορίες αυτές μεταβιβάζονται στο Azure Bot Service της Microsoft που αλληλεπιδρά με τα δεδομένα του Dynamics 365 και ανακτά τις πληροφορίες που θέλετε για το ερώτημα του χρήστη.
Εγκαθιστώντας και επιτρέποντας την πρόσβαση για χρήση του bot, συμφωνείτε η υπηρεσία LUIS και το Azure Bot Service να επεξεργαστούν την πρόθεση πίσω από τις καταχωρίσεις - κάτι το οποίο έχει ως αποτέλεσμα μια βελτιωμένη εμπειρία συζήτησης του χρήστη. Η υπηρεσία LUIS και το Azure Bot Service ενδέχεται να έχουν διάφορα επίπεδα συμβατότητας σε σχέση με εφαρμογές Dynamics 365 Sales. Όταν η υπηρεσία LUIS έχει πρόσβαση μόνο σε ερωτήματα χρήστη και δεν είναι σχεδιασμένη για σύνδεση με τα δεδομένα του χρήστη Dynamics 365 ή ένα λογαριασμό, ένας χρήστης του Dynamics 365 Sales bot μπορεί προαιρετικά να πληκτρολογήσει ένα ερώτημα που περιέχει δεδομένα των πελατών, προσωπικά δεδομένα ή άλλα δεδομένα και αυτό το περιεχόμενο ερωτημάτων μπορεί να σταλεί στην υπηρεσία LUIS και στο Azure Bot Service.
Το περιεχόμενο των ερωτημάτων και των μηνυμάτων του χρήστη διατηρούνται στο σύστημα LUIS για 30 ημέρες το μέγιστο, κρυπτογραφούνται σε αδράνεια και δεν χρησιμοποιούνται για εκπαίδευση ή βελτίωση της υπηρεσίας. Διαβάστε περισσότερα σχετικά με τις γνωστικές υπηρεσίες.
Για να διαχειριστείτε τις ρυθμίσεις διαχείρισης για εφαρμογές στο Microsoft Teams, μεταβείτε στο Κέντρο διαχείρισης του Microsoft 365 και ανοίξτε τα στοιχεία Ρυθμίσεις>Υπηρεσίες και πρόσθετα και μετά επιλέξτε Microsoft Teams. Εάν είστε συνδεδεμένοι ως διαχειριστής Microsoft 365, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτά τα στοιχεία ελέγχου εδώ, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας να καταργήσετε την εγκατάσταση.