Χρησιμοποιήστε τη συνομιλία Microsoft Teams στο Κέντρο πωλήσεων

Ξεκινήστε τις συνομιλίες Teams από το Κέντρο πωλήσεων και συνδέστε τες με καρτέλες.

Απαιτήσεις άδειας χρήσης και ρόλου

Τύπος απαίτησης	Πρέπει να έχετε
Άδεια χρήσης	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Professional, Μέλη ομάδας Dynamics 365 ή οποιαδήποτε άδεια χρήσης εφαρμογής Dynamics 365 Customer Engagement Άδεια χρήσης του Microsoft Teams Περισσότερες πληροφορίες: Τιμολόγηση Dynamics 365 Sales Τιμολόγηση Microsoft Teams Dynamics 365 Team Members Οδηγός αδειών χρήσης Dynamics 365
Ρόλοι ασφαλείας	Οποιοσδήποτε κύριος ρόλος πωλήσεων, όπως πωλητής ή διευθυντής πωλήσεων Οποιοσδήποτε ρόλος που έχει πρόσβαση σε καρτέλα Dynamics 365 Περισσότερες πληροφορίες: Πρωτεύοντες ρόλοι πωλήσεων

Επισκόπηση

Τώρα μπορείτε να συμμετάσχετε σε μια συνομιλία του Teams μέσα από το Κέντρο πωλήσεων. Κατά την εργασία σε καρτέλα πωλήσεων, μπορείτε να ξεκινήσετε μια νέα συνομιλία Teams ή να συνδέσετε μια υπάρχουσα συνομιλία στην καρτέλα και, επομένως, να συνεργαστείτε αποτελεσματικά χωρίς εναλλαγή περιβάλλοντος. Η σύνδεση όλων των συσχετισμένων συνομιλιών στην καρτέλα βοηθά να διατηρήσετε όλες τις συνομιλίες που σχετίζονται με την καρτέλα σε ένα σημείο.

Σημείωμα

• Όταν συσχετίζετε ένα κανάλι του Teams με μια καρτέλα, το κανάλι συνδέεται με την καρτέλα. Ωστόσο, σε αντίθεση με τις συνομιλίες, δεν είναι προσβάσιμη η πρόσβαση σε συνομιλίες καναλιών μέσα από το Dynamics 365.
• Ο διαχειριστής σας πρέπει να έχει ενεργοποιήσει αυτήν τη λειτουργία. Για περισσότερες πληροφορίες, μεταβείτε στην επιλογή Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της συνομιλίας Teams στο Dynamics 365.
• Για να λειτουργήσει σωστά η λειτουργία ενσωματωμένης συνομιλίας Teams, βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης στο Web επιτρέπουν αναδυόμενα παράθυρα για την τοποθεσία Web του Dynamics.

Μπορείτε να κάνετε τις ακόλουθες δραστηριότητες συνεργασίας του Teams από το Dynamics 365:

• Έναρξη νέας συνδεδεμένης συνομιλίας: Η συνομιλία συνδέεται αυτόματα με την καρτέλα.

• Προσθήκη χρηστών σε μια υπάρχουσα συνδεδεμένη συνομιλία: Η συνομιλία εμφανίζεται ως συνδεδεμένη συνομιλία για όλους τους χρήστες που συμμετέχουν στη συνομιλία.

• Σύνδεση υπάρχουσας συνομιλίας με μια καρτέλα: Ολόκληρη η συνομιλία θα είναι ορατή σε όλους τους χρήστες που αποτελούν μέρος της συνδεδεμένης συνομιλίας.

• Αποκτήστε πρόσβαση σε όλες τις πρόσφατες συνομιλίες Dynamics 365: Οι σελίδες λίστας, όπως η σελίδα λίστας ευκαιριών, εμφανίζουν όλες τις πρόσφατες συνομιλίες σας που συνδέονται με καρτέλες Dynamics 365.

• Αποκτήστε πρόσβαση σε όλες τις πρόσφατες συνομιλίες σας: Οι κορυφαίες 200 συνομιλίες Teams παρατίθενται στη λίστα και στις σελίδες καρτελών.

• Σύνδεση υπάρχοντος καναλιού σε καρτέλα: Παρόλο που το κανάλι είναι συνδεδεμένο με την καρτέλα, η πρόσβαση στις συνομιλίες καναλιού είναι δυνατή μόνο μέσα από το Teams.

• Συμμετάσχετε σε μια υπάρχουσα συνδεδεμένη συνομιλία: Προβάλετε και συμμετάσχετε εύκολα σε συνομιλίες που συνδέονται με μια καρτέλα στην οποία έχετε δικαίωμα εγγραφής, ακόμα και εάν δεν συμμετέχετε αρχικά στη συνομιλία.

• Μεταβείτε σε μια καρτέλα από μια συνδεδεμένη συνομιλία: Μεταβείτε σε μια σχετική καρτέλα απευθείας από τη συνδεδεμένη συνομιλία.

Άνοιγμα συνομιλιών και καναλιών Teams που σχετίζονται με μια καρτέλα

Ανοίξτε οποιαδήποτε καρτέλα Dynamics 365 Customer Engagement και επιλέξτε το εικονίδιο Ενσωμάτων συνομιλιών και καναλιών Teams πάνω δεξιά της σελίδας.

Ανοίγει το τμήμα παραθύρου Συνομιλίες Teams και εμφανίζει τις ακόλουθες ενότητες στην καρτέλα Συνομιλία:

• Οι συνομιλίες που συνδέονται με την καρτέλα παραθέτουν συνομιλίες Teams που είτε έχετε συνδέσει με την επιλεγμένη καρτέλα είτε κάποιος άλλος έχει συνδέσει μαζί σας ως συμμετέχοντα.

• Άλλες συνομιλίες παραθέτει τις 200 καλύτερες συνομιλίες συνομιλίας σας στο Teams. Μπορείτε να επιλέξετε οποιαδήποτε υπάρχουσα συνομιλία και να τη συνδέσετε με μια καρτέλα.

Η καρτέλα Κανάλι παραθέτει τα κανάλια που είτε έχετε συνδέσει με την επιλεγμένη καρτέλα και τυχόν κανάλια που κάποιος άλλος έχει συνδέσει εκεί όπου είστε συμμετέχοντας. Αν έχετε συνδέσει μια καρτέλα με ένα κανάλι χρησιμοποιώντας βασική ή βελτιωμένη εμπειρία συνεργασίας, αυτό το κανάλι αναφέρεται επίσης σε αυτήν την καρτέλα.

Προβολή όλων των συνδεδεμένων συνομιλιών του Dynamics 365

Ανοίξτε τον πίνακα εργαλείων ή την προβολή λίστας οποιουδήποτε πίνακα Dynamics 365 Customer Engagement, όπως μια προβολή λίστας ευκαιριών και επιλέξτε . Όλες οι συνδεδεμένες συνομιλίες Dynamics 365 θα εμφανιστούν στην περιοχή Συνομιλίες που συνδέονται με καρτέλα. Οι συνομιλίες εμφανίζουν τα ονόματα καρτελών με τα οποία συνδέονται και το πιο πρόσφατο μήνυμα συνομιλίας. Μπορείτε να περιηγηθείτε σε μια σχετικά καρτέλα από τη συνδεδεμένη συνομιλία. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Περιηγηθείτε σε μια καρτέλα από μια συνδεδεμένη συνομιλία.

Έναρξη συνδεδεμένης συνομιλίας του Teams στο Dynamics 365

Μπορείτε να ξεκινήσετε μια νέα συνδεδεμένη συνομιλία ή να μετατρέψετε μια υπάρχουσα συνομιλία Teams σε μια συνδεδεμένη συνομιλία, για να συσχετίσετε τη συνομιλία με μια καρτέλα Dynamics 365.

1. Ανοίξτε οποιαδήποτε καρτέλα του Dynamics 365 Customer Engagement και επιλέξτε .

   Ανοίγει το τμήμα παραθύρου Συνομιλίες Teams.

2. Για να ξεκινήσετε μια νέα συνδεδεμένη συνομιλία με έναν συμμετέχοντα, επιλέξτε Νέα συνδεδεμένη συνομιλία στην ενότητα Συνομιλίες συνδεδεμένες με καρτέλα.

3. Χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω μεθόδους για να προσθέσετε συμμετέχοντες:

   • Στο πεδίο Συμμετέχοντες, αναζητήστε και επιλέξτε τα ονόματα των συμμετεχόντων με τους οποίους θέλετε να συνομιλήσετε.
   • Μια λίστα προτεινόμενων επαφών εμφανίζεται αυτόματα για το πεδίο Συμμετέχοντες. Επιλέξτε το όνομα ενός συμμετέχοντα από τη λίστα Προτεινόμενες επαφές. Η λίστα Προτεινόμενες επαφές εμφανίζει τις επαφές των χρηστών που εργάζονται στην καρτέλα. Περισσότερες πληροφορίες: Τρόπος λειτουργίας των προτάσεων επαφών

   Το όνομα της συνομιλίας χρησιμοποιεί το όνομα της καρτέλας ή τα ονόματα του συμμετέχοντα, ανάλογα με τη ρύθμιση παραμέτρων που έχει επιλέξει ο διαχειριστής σας. Για να ορίσετε το όνομα της συνομιλίας ως όνομα καρτέλας, μπορείτε να ζητήσετε από τον διαχειριστή να ενεργοποιήσει τη ρύθμιση Χρήση τίτλου καρτέλας ως το προεπιλεγμένο όνομα συνομιλίας για συνδεδεμένες συνομιλίες. Μπορείτε να τροποποιήσετε το όνομα της συνομιλίας. Είναι καλή ιδέα να δώσετε ένα ουσιαστικό όνομα, ώστε να μπορείτε να αναγνωρίσετε τη συνομιλία ακόμα και όταν βρίσκεστε στο Teams.

4. Αφού προσθέσετε τους συμμετέχοντες, επιλέξτε Έναρξη συνομιλίας.

Όλοι οι συμμετέχοντες στη συνδεδεμένη συνομιλία θα δουν τη συνομιλία όταν ανοίξουν την καρτέλα στο Dynamics 365.

Πώς λειτουργούν οι προτάσεις επαφών

Η δυνατότητα των προτεινόμενων επαφών σάς βοηθά να βρείτε γρήγορα τους σωστούς συνεργάτες για συνεργασία. Αυτή η συνεργασία μπορεί να σας βοηθήσει να εργαστείτε πιο γρήγορα σε ερωτήματα πωλήσεων.

Αν δεν βλέπετε προτεινόμενες επαφές για έναν τύπο καρτέλας, ο διαχειριστής σας ενδεχομένως να μην έχει ενεργοποιημένες τις δυνατότητες των προτεινόμενων επαφών για τον τύπο καρτέλας. Ζητήστε από τον διαχειριστή να ενεργοποιήσει τη δυνατότητα για αυτό τον τύπο καρτέλας.

Για τον τύπο καρτέλας υπόθεσης, υπάρχουν δύο τύποι προτάσεων επαφών: AI και βάσει κανόνων. Άλλοι τύποι καρτελών που είναι ενεργοποιημένοι για συνδεδεμένες συνομιλίες ενδέχεται να έχουν μόνο προτάσεις που βασίζονται σε κανόνες.

Η λίστα προτεινόμενων επαφών εμφανίζει χρήστες που είναι συνδεδεμένοι ή έχουν αλληλεπιδράσει με την καρτέλα. Ανάλογα, μια προτεινόμενη επαφή μπορεί να είναι ένας ή περισσότεροι από τους παρακάτω χρήστες, με τη δεδομένη σειρά:

• Εάν η καρτέλα έχει ανατεθεί σε έναν χρήστη, ο κάτοχος της καρτέλας.

• Εάν η καρτέλα έχει αντιστοιχιστεί σε μια ομάδα:

  • Ο διαχειριστής ομάδας.

  • Τα μέλη της ομάδας έχουν καταγράψει μια δραστηριότητα στο χρονοδιάγραμμα των καρτελών.

• (Ισχύει μόνο για μια ευκαιρία) Τα μέλη της ομάδας πωλήσεων που συνδέονται με την ευκαιρία και έχουν καταγράψει μια δραστηριότητα στη λωρίδα χρόνου καρτέλας.

• Οι χρήστες που έχουν συνδέσει συνομιλίες με την καρτέλα.

• Άλλοι χρήστες που έχουν καταγράψει μια δραστηριότητα στο χρονοδιάγραμμα των καρτελών.

• (Ισχύει μόνο για μια ευκαιρία) Όλα τα συνδεδεμένα μέλη της ομάδας πωλήσεων.

Έναρξη συνδεδεμένης συνομιλίας με άλλα ηλεκτρονικά μέλη

Μπορείτε να ξεκινήσετε μια συνδεδεμένη συνομιλία με άλλα μέλη που βρίσκονται σε σύνδεση και να προβάλετε την ίδια καρτέλα με εσάς. Για να ξεκινήσετε μια συνδεδεμένη συνομιλία με ένα ή περισσότερα ηλεκτρονικά μέλη, επιλέξτε ένα εικονίδιο χρήστη στη γραμμή εντολών στο επάνω μέρος και, στη συνέχεια, επιλέξτε Έναρξη συνομιλίας Teams. Εμφανίζεται η αναδυόμενη συνομιλία του Teams και μπορείτε να ξεκινήσετε να συνομιλείτε.

Σημείωμα

Μπορείτε να ξεκινήσετε μια συνδεδεμένη συνομιλία με άλλα ηλεκτρονικά μέλη μόνο όταν έχει ενεργοποιηθεί η συμπαρουσία στο κέντρο διαχείρισης του Power Platform και η συνομιλία Teams είναι ενεργοποιημένη στο Dynamics 365 Sales από τον διαχειριστή σας.

Στο κέντρο διαχείρισης του Power Platform, ο διαχειριστής του συστήματός σας πρέπει να ενεργοποιήσει τη δυνατότητα Συνεργασία στο περιβάλλον σας. Για πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Διαχείριση ρυθμίσεων δυνατοτήτων.

Σύνδεση ή αποσύνδεση μιας υπάρχουσας συνομιλίας από μια καρτέλα

Μπορείτε να συνδέσετε μια συνομιλία με μία καρτέλα ή πολλές καρτέλες. Για παράδειγμα, αν είχατε μια συνομιλία σχετικά έναν υποψήφιο πελάτη που έχει μετατραπεί σε ευκαιρία, θα μπορούσατε επίσης να συνδέσετε τη συνομιλία με την ευκαιρία. Αν αποφασίσατε αργότερα ότι δεν θέλετε να γίνει σύνδεση της συνομιλίας στον υποψήφιο πελάτη, μπορείτε να την αποσυνδέσετε.

• Για να συνδέσετε μια υπάρχουσα συνομιλία σε μια καρτέλα, επιλέξτε τη συνομιλία από την ενότητα Άλλες συνομιλίες και, στη συνέχεια, επιλέξτε Περισσότερα (...)>Σύνδεση με αυτήν την καρτέλα.

• Για να αποσυνδέσετε μια συνομιλία από μια καρτέλα, επιλέξτε τη συνομιλία και, στη συνέχεια, επιλέξτε Περισσότερα (...)>Αποσύνδεση από αυτήν την καρτέλα.

Σύνδεση ενός καναλιού Teams με μια καρτέλα

Συνδέστε σχετικά κανάλια Teams σε μια καρτέλα, ώστε όλα τα μέλη να μπορούν εύκολα να αποκτήσουν πρόσβαση στα συνδεδεμένα κανάλια από την καρτέλα και να παρακολουθήσουν τις συνομιλίες.

1. Ανοίξτε μια καρτέλα Dynamics 365 Customer Engagement και επιλέξτε .

   Ανοίγει το τμήμα παραθύρου Συνομιλίες Teams.

   Εναλλακτικά, επιλέξτε Συνεργασία στη γραμμή εντολών για να συνδέσετε ένα κανάλι με την καρτέλα. Για περισσότερες πληροφορίες, μεταβείτε στην Εμπειρία βελτιωμένης συνεργασίας με το Microsoft Teams.

2. Επιλέξτε την καρτέλα Κανάλι. Η καρτέλα παραθέτει τα κανάλια που είναι ήδη συνδεδεμένα με την καρτέλα.

3. Επιλέξτε το εικονίδιο Σύνδεση ενός καναλιού Teams σε αυτήν την καρτέλα στην επάνω δεξιά γωνία του τμήματος παραθύρου Συνομιλίες Teams.

   Θα ανοίξει το παράθυρο διαλόγου Συνεργασία με Microsoft Teams.

4. Για να ξεκινήσετε ένα νέο συνδεδεμένο κανάλι, επιλέξτε Δημιουργία νέας σύνδεσης.

5. Για να συνδέσετε ένα υπάρχον κανάλι, επιλέξτε το κανάλι από τη λίστα και, στη συνέχεια, επιλέξτε Έναρξη συνεργασίας.

Έναρξη τακτικής συνομιλίας του Teams στο Dynamics 365

Μπορείτε να ξεκινήσετε μια κανονική συνομιλία στο Dynamics 365 αν δεν θέλετε να μεταβείτε στο Teams.

Ενώ είστε σε κάποια από τις καρτέλες ή στο τμήμα παραθύρου λίστας, επιλέξτε και μετά επιλέξτε το εικονίδιο Σύνθεση συνομιλίας στην επάνω δεξιά γωνία του τμήματος παραθύρου Συνομιλίες Teams. Αυτή η επιλογή ξεκινά μια μεμονωμένη ή ομαδική συνομιλία, αλλά δεν τη συνδέει με την καρτέλα.

Μετάβαση σε μια καρτέλα από μια συνδεδεμένη συνομιλία

Όταν προβάλλετε όλες τις συνδεδεμένες συνομιλίες του Dynamics 365 από τον πίνακα εργαλείων, την προβολή λίστας ενός τύπου πίνακα (όπως ευκαιρίες ή λογαριασμοί) ή ανοίξετε συνομιλίες που σχετίζονται με μια καρτέλα, οι συνδεδεμένες συνομιλίες εμφανίζουν ένα ή περισσότερα ονόματα καρτελών στα οποία συνδέονται.

Για να μεταβείτε σε μια σχετική καρτέλα από τη συνδεδεμένη συνομιλία, τοποθετήστε τον δείκτη του ποντικιού πάνω από τη συνομιλία, επιλέξτε ...και, στη συνέχεια, επιλέξτε την καρτέλα.

Η επιλεγμένη καρτέλα ανοίγει και το τμήμα παραθύρου Συνομιλίες Teams ανανεώνεται με τις συνομιλίες που συνδέονται στην ανοιχτή καρτέλα.

Δείτε επίσης

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της συνομιλίας Microsoft Teams στο Κέντρο πωλήσεων
Ρύθμιση παραμέτρων της δυνατότητας χρήσης προτεινόμενων επαφών
Συνεργαστείτε με επαφές που προτείνονται από AI στο Dynamics 365 Customer Service