Δημιουργήστε μια ροή cloud χρησιμοποιώντας το Dynamics 365 (online)

Note

Έναρξη ισχύος από τον Νοέμβριο του 2020:

  • Το Common Data Service έχει μετονομαστεί σε Microsoft Dataverse. Μάθετε περισσότερα
  • Κάποια ορολογία στο Microsoft Dataverse έχει αλλάξει. Για παράδειγμα, η οντότητα είναι πλέον πίνακας και το πεδίο είναι πλέον στήλη. Μάθετε περισσότερα

Αυτό το άρθρο θα ενημερωθεί σύντομα ώστε να αντικατοπτρίζει την πιο πρόσφατη ορολογία.

Important

Εφαρμογές Dynamics 365, όπως Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, υπηρεσία στήλης Dynamics 365, Dynamics 365 Marketing και Dynamics 365 Project Service Automation χρησιμοποιούν το Microsoft Dataverse ως προέλευση δεδομένων.

Το Dynamics 365 connector αποσύρεται, αλλά εξακολουθεί να λειτουργεί μέχρι να καταργηθεί. Περισσότερες πληροφορίες: Το Dynamics 365 Connector αποσύρεται.

Μην χρησιμοποιείτε το Dynamics 365 Connector για νέες ροές. Χρησιμοποιήστε τη σύνδεση του Microsoft Dataverse όποτε μπορείτε. Εάν η σύνδεση του Microsoft Dataverse δεν ταιριάζει στις ανάγκες σας, χρησιμοποιήστε τη σύνδεση Microsoft Dataverse (παλαιού τύπου).

Η σύνδεση του Microsoft Dataverse θα πρέπει να είναι η πρώτη σας επιλογή, επειδή παρέχει τις περισσότερες δυνατότητες και καλύτερη απόδοση. Ωστόσο, προς το παρόν, δεν παρέχει ορισμένες δυνατότητες που παρέχουν οι συνδέσεις Dynamics 365 και Microsoft Dataverse, όπως τη δυνατότητα σύνδεσης σε πολλαπλά περιβάλλοντα. Το Microsoft Dataverse (παλαιού τύπου) παρέχει τις ίδιες δυνατότητες με το Dynamics 365 Connector, αλλά παρέχει επίσης σημαντικά βελτιωμένη αξιοπιστία.

Με τη χρήση του Dynamics 365 Connector, μπορείτε να δημιουργήσετε ροές που θα ξεκινούν όταν παρουσιάζεται κάποιο συμβάν στο Dynamics 365 ή σε κάποια άλλη υπηρεσία, η οποία, στη συνέχεια, εκτελεί μια ενέργεια στο Dynamics 365, ή σε κάποια άλλη υπηρεσία.

Στο Power Automate, μπορείτε να ορίσετε αυτοματοποιημένες ροές εργασίας μεταξύ των αγαπημένων εφαρμογών και υπηρεσιών σας για συγχρονισμό των αρχείων, λήψη ειδοποιήσεων, συλλογή δεδομένων και πολλά άλλα. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Γρήγορα αποτελέσματα με το Power Automate.

Important

Για να καλέσετε μια ενεργοποίηση του Power Automate, ο πίνακας που χρησιμοποιείται με τη ροή πρέπει να έχει ενεργοποιημένη την Παρακολούθηση αλλαγών. Περισσότερες πληροφορίες: Ενεργοποίηση παρακολούθηση αλλαγών για έλεγχο συγχρονισμού δεδομένων

Δημιουργία ροής cloud από πρότυπο

Μπορείτε να δημιουργήσετε μια ροή cloud χρησιμοποιώντας ένα από τα πολλά πρότυπα που είναι διαθέσιμα, όπως αυτά τα παραδείγματα:

  • Κατά τη δημιουργία αντικειμένου στο Dynamics 365, να δημιουργείται ένα στοιχείο λίστας στο SharePoint.
  • Δημιουργία υποψήφιων πελατών του Dynamics 365 από πίνακα Excel.
  • Αντιγραφή λογαριασμών Dynamics 365 σε πελάτες στο Dynamics 365 for Operations.

Για να δημιουργήσετε μια ροή cloud από ένα πρότυπο, ακολουθήστε αυτά τα βήματα.

  1. Συνδεθείτε στην τοποθεσία web του Power Automate.
  2. Κάντε κλικ ή πατήστε Υπηρεσίες και, στη συνέχεια, κάντε κλικ ή πατήστε Dynamics 365.
  3. Είναι διαθέσιμα διάφορα πρότυπα. Για να ξεκινήσετε, επιλέξτε το πρότυπο που θέλετε.

Δημιουργία εργασίας από έναν υποψήφιο πελάτη

Εάν δεν υπάρχει διαθέσιμο πρότυπο για αυτό που χρειάζεστε, δημιουργήστε μια ροή cloud από την αρχή. Αυτή η αναλυτική παρουσίαση σάς δείχνει πώς μπορείτε να δημιουργήσετε μια εργασία στο Dynamics 365 κάθε φορά που δημιουργείται ένας υποψήφιος πελάτης στο Dynamics 365.

  1. Συνδεθείτε στην τοποθεσία web του Power Automate.

  2. Κάντε κλικ ή πατήστε Οι ροές μου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ ή πατήστε Δημιουργία από κενό.

  3. Στη λίστα των εναυσμάτων ροής, κάντε κλικ ή πατήστε Dynamics 365 - Όταν δημιουργείται μια εγγραφή (υπό απόσυρση).

  4. Εάν σας ζητηθεί, εισέλθετε στο Dynamics 365.

  5. Στην περιοχή Όνομα οργανισμού, επιλέξτε την παρουσία Dynamics 365 που θέλετε να παρακολουθεί η ροή.

  6. Στην περιοχή Όνομα πίνακα, επιλέξτε τον πίνακα που θέλετε να παρακολουθείτε, η οποία θα λειτουργήσει ως έναυσμα προετοιμασίας της ροής.

    Για αυτήν την αναλυτική παρουσίαση, επιλέξτε Υποψήφιοι πελάτες.

    Λεπτομέρειες ροής.

    [ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ] Για να μπορεί να ενεργοποιηθεί η ροή στον πίνακα Dynamics 365, πρέπει να έχει ενεργοποιηθεί η Παρακολούθηση αλλαγών στον ορισμό του πίνακα. Δείτε Ενεργοποιήσετε την παρακολούθηση αλλαγών για τον έλεγχο συγχρονισμού δεδομένων

  7. Κάντε κλικ ή πατήστε Νέο βήμα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ ή πατήστε Προσθήκη ενέργειας.

  8. Κάντε κλικ ή πατήστε Dynamics 365 - Δημιουργία νέας γραμμής.

  9. Στην περιοχή Όνομα οργανισμού, επιλέξτε την παρουσία Dynamics 365 όπου θέλετε να δημιουργήσει τη γραμμή η ροή. Σημειώστε ότι δεν είναι απαραίτητο να είναι η ίδια παρουσία από όπου ενεργοποιείται το συμβάν.

  10. Στο Όνομα πίνακα, επιλέξτε τον πίνακα που θα δημιουργήσει μια γραμμή όταν προκύπτει το συμβάν.

    Για αυτήν την αναλυτική παρουσίαση, επιλέξτε Εργασίες.

  11. Εμφανίζεται ένα πλαίσιο Θέμα. Όταν κάνετε κλικ ή πατάτε σε αυτό, θα εμφανίζεται μια σελίδα δυναμικού περιεχομένου όπου μπορείτε να επιλέξετε οποιαδήποτε από αυτές τις στήλες.

    • Επώνυμο. Εάν επιλέξετε αυτήν τη στήλη, το επώνυμο του υποψήφιου πελάτη θα εισαχθεί στη στήλη Θέμα της εργασίας κατά τη δημιουργία.
    • Θέμα. Εάν επιλέξετε αυτήν τη στήλη, η στήλη Θέμα για τον υποψήφιο πελάτη θα εισαχθεί στη στήλη Θέμα της εργασίας κατά τη δημιουργία.

    Για αυτήν την αναλυτική παρουσίαση, επιλέξτε Θέμα.

    Προσθήκη θέματος από ροή.

    Συμβουλή: Στο παράθυρο δυναμικού περιεχομένου, κάντε κλικ ή πατήστε Δείτε περισσότερα για να εμφανίσετε περισσότερες στήλες που σχετίζονται με τον πίνακα. Για παράδειγμα, μπορείτε επίσης να συμπληρώσετε τη στήλη Θέμα της εργασίας με τη στήλη Επωνυμία εταιρείας, Πελάτης, Περιγραφή ή Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του υποψήφιου πελάτη.

  12. Κάντε κλικ ή πατήστε Δημιουργία ροής.

Λογική βάσει εναύσματος

Εναύσματα όπως Όταν προστίθεται, τροποποιείται ή διαγράφεται μια γραμμή, Όταν εκτελείται μια ενέργεια και Όταν ένα βήμα ροής εκτελείται από ένα ροή επιχειρηματικής διαδικασίας προετοιμάζουν τη ροή σας μέσα σε λίγα λεπτά από την εμφάνιση του συμβάντος. Σε σπάνιες περιπτώσεις, η ροή μπορεί να χρειαστεί έως και 2 ώρες για να ενεργοποιηθεί.

Όταν ενεργοποιηθεί το έναυσμα, η ροή λαμβάνει μια ειδοποίηση, ωστόσο η ροή εκτελείται σε δεδομένα που υπάρχουν κατά τη στιγμή εκτέλεσης της ενέργειας. Για παράδειγμα, εάν η ροή ενεργοποιείται όταν δημιουργείται μια νέα γραμμή και ενημερώσετε τη γραμμή δύο φορές πριν από την εκτέλεση της ροής, η ροή εκτελείται μόνο μία φορά με τα πιο πρόσφατα δεδομένα.

Καθορισμός σύνθετων επιλογών

Όταν προσθέτετε ένα βήμα σε μια ροή cloud, μπορείτε να κάνετε κλικ ή να πατήσετε στην επιλογή Εμφάνιση σύνθετων επιλογών για να προσθέσετε ένα φίλτρο ή ερώτημα ταξινόμησης που ελέγχει τον τρόπο που φιλτράρονται τα δεδομένα στη ροή.

Για παράδειγμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα ερώτημα φίλτρου για να ανακτήσετε μόνο ενεργές επαφές και μπορείτε να τις ταξινομήσετε κατά επώνυμο. Για να το κάνετε αυτό, πληκτρολογήστε το ερώτημα φίλτρου OData statuscode eq 1 και επιλέξτε Επώνυμο από το παράθυρο δυναμικού περιεχομένου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα με τα φίλτρα και τα ερωτήματα ταξινόμησης, ανατρέξτε στο θέμα Δεδομένα ερωτήματος > Αποτελέσματα φίλτρου και Δεδομένα ερωτήματος > Αποτελέσματα ταξινόμησης.

Ερώτημα ροής orderby.

Βέλτιστες πρακτικές κατά τη χρήση σύνθετων επιλογών

Όταν προσθέτετε μια τιμή σε μια στήλη, πρέπει να αντιστοιχίζετε τον τύπο στήλης, είτε πληκτρολογείτε μια τιμή είτε επιλέγετε από το τμήμα παραθύρου δυναμικού περιεχομένου.

Τύπος στήλης Πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε Πού θα βρείτε Ονομασία Τύπος δεδομένων
Στήλες κειμένου Οι στήλες κειμένου απαιτούν μια μεμονωμένη γραμμή κειμένου ή δυναμικό περιεχόμενο που είναι στήλη τύπου "κείμενο". Παραδείγματα περιλαμβάνουν τις στήλες Κατηγορία και Υποκατηγορία. Ρυθμίσεις > Προσαρμογές > Προσαρμογή του συστήματος > Πίνακες > Εργασία > Πεδία κατηγορία Μία γραμμή κειμένου
Στήλες ακεραίων Ορισμένες στήλες απαιτούν ακέραιο ή δυναμικό περιεχόμενο που είναι ένα πεδίο τύπου στήλης. Παραδείγματα περιλαμβάνουν Ποσοστό ολοκλήρωσης και Διάρκεια. Ρυθμίσεις > Προσαρμογές > Προσαρμογή του συστήματος > Πίνακες > Εργασία > Πεδία percentcomplete Ακέραιος αριθμός
Στήλες ημερομηνιών Ορισμένες στήλες απαιτούν ημερομηνία σε μορφή μμ/ηη/εεεε ή δυναμικό περιεχόμενο που είναι μια στήλη τύπου ημερομηνία. Παραδείγματα περιλαμβάνουν: Δημιουργήθηκε στις, Ημερομηνία έναρξης, Πραγματική έναρξη, Τελευταία φορά σε αναμονή, Πραγματική λήξη και Προθεσμία. Ρυθμίσεις > Προσαρμογές > Προσαρμογή του συστήματος > Πίνακες > Εργασία > Πεδία createdon Ημερομηνία και ώρα
Πεδία που απαιτούν και αναγνωριστικό γραμμής και τύπο αναζήτησης Ορισμένες στήλες που αναφέρονται σε μια άλλη γραμμή πίνακα απαιτούν τόσο το αναγνωριστικό γραμμής όσο και τον τύπο αναζήτησης. Ρυθμίσεις > Προσαρμογές > Προσαρμογή του συστήματος > Πίνακες > Λογαριασμός > Πεδία accountid Πρωτεύον κλειδί
Επιλογή Οι στήλες επιλογών απαιτούν μια γνωστή ακέραια τιμή σε αυτόν τον τύπο στήλης. Στην περιοχή προσαρμογής Dynamics 365, μπορείτε να δείτε τη στήλη αναδρομικού ακέραιου επιλογών μαζί με την αντίστοιχη ετικέτα. Ρυθμίσεις > Προσαρμογή > Προσαρμογή του συστήματος > Πίνακες > Λογαριασμός > Πεδία Preferred Method of Contact Ακέραιος αριθμός

Περισσότερα παραδείγματα στηλών που απαιτούν και αναγνωριστικό γραμμής και τύπο αναζήτησης

Επεκτείνοντας τον προηγούμενο πίνακα, εδώ θα βρείτε περισσότερα παραδείγματα των στηλών που δεν λειτουργούν με τις τιμές που επιλέγονται από τη λίστα δυναμικού περιεχομένου. Αντίθετα, αυτές οι στήλες απαιτούν την εισαγωγή ενός αναγνωριστικού γραμμής και τύπου αναζήτησης στις στήλες στο Power Apps.

  • Κάτοχος και Τύπος κατόχου.

    • Η στήλη Κάτοχος πρέπει να είναι ένα έγκυρο αναγνωριστικό γραμμής χρήστη ή ομάδας.
    • Ο Τύπος κατόχου πρέπει να είναι είτε systemusers ή teams.
  • Πελάτης και Τύπος πελάτη.

    • Η στήλη Πελάτης πρέπει να είναι έγκυρο αναγνωριστικό γραμμής λογαριασμού ή επαφής.
    • Ο Τύπος πελάτη πρέπει να είναι είτε accounts ή contacts.
  • Πληροφορίες και Τύπος πληροφοριών.

    • Η στήλη Πληροφορίες πρέπει να είναι ένα έγκυρο αναγνωριστικό γραμμής, όπως ένα αναγνωριστικό γραμμής λογαριασμού ή επαφής.
    • Ο Τύπος πληροφοριών πρέπει να είναι ο τύπος αναζήτησης για τη γραμμή, όπως λογαριασμοί ή επαφές.

Αυτό το παράδειγμα προσθέτει μια γραμμή λογαριασμού που αντιστοιχεί στο αναγνωριστικό γραμμής, προσθέτοντάς το στη στήλη Πληροφορίες της εργασίας.

Ροή rowId και τύπος λογαριασμού.

Αυτό το παράδειγμα αναθέτει επίσης την εργασία σε έναν συγκεκριμένο χρήστη με βάση το αναγνωριστικό της γραμμής χρήστη.

Ροή rowId και τύπος χρήστη.

Για να βρείτε το αναγνωριστικό μιας γραμμής, ανατρέξτε στο Εύρεση αναγνωριστικού γραμμής παρακάτω σε αυτό το θέμα.

Σημαντικό: Τα πεδία δεν πρέπει να περιέχουν μια τιμή, αν έχουν περιγραφή "Μόνο για εσωτερική χρήση." Σε αυτές τις στήλες περιλαμβάνονται τα Διαδρομή που διανύθηκε, Πρόσθετες παράμετροι και Αριθμός έκδοσης κανόνα ζώνης ώρας.

Εύρεση του αναγνωριστικού γραμμής

  1. Στην εφαρμογή web του Dynamics 365, ανοίξτε μια γραμμή, όπως μια γραμμή λογαριασμού.

  2. Στη γραμμή εργαλείων Ενέργειες, κάντε κλικ ή πατήστε Αναδυόμενο παράθυρο γραμμή αναδυόμενο παράθυρο. (ή κάντε κλικ ή πατήστε ΣΤΕΙΛΤΕ ΕΝΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟ για να αντιγράψετε την πλήρη διεύθυνση URL στο προεπιλεγμένο πρόγραμμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας).

    Στη γραμμή διευθύνσεων του προγράμματος περιήγησης web, η διεύθυνση URL περιέχει το αναγνωριστικό γραμμής μεταξύ των χαρακτήρων κωδικοποίησης %7b και %7d.

    Στιγμιότυπο οθόνης που εμφανίζει το rowId.

Αντιμετώπιση προβλημάτων ροής cloud

Ερωτήσεις και απαντήσεις για το Flow στον οργανισμό σας

Συνήθεις ερωτήσεις