Δημιουργία νέας ροής εργασιών για φορητές συσκευές

Σχεδιάστε μια ροή cloud στο Dynamics 365 για τηλέφωνα ή στο Dynamics 365 για tablet σύμφωνα με συνήθεις εργασίες που εκτελούν οι χρήστες σας. Για παράδειγμα, εάν οι χρήστες εκτελούν τακτικά μια σειρά από βήματα παρακολούθησης μετά από συναντήσεις με πελάτες, δημιουργήστε μια ροή εργασίας. Όταν οι χρήστες πατούν μια νέα εργασία στην εφαρμογή τους για κινητές συσκευές, εκτελούν όλα τα βήματα από την αρχή μέχρι το τέλος έτσι ώστε να μην ξεχάσουν κανένα σημαντικό από αυτά.

Οι ροές εργασίας μπορούν να χρησιμοποιούν φόρμες πολλών πινάκων και λογική και μπορεί να έχουν λογική φόρμας που εκτελείται σε όλες τις σελίδες της ροής εργασιών.

Δημιουργία ροής εργασιών

  1. Βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε ρόλο ασφαλείας Διαχειριστή συστήματος, Υπευθύνου προσαρμογής συστήματος ή ισοδύναμα δικαιώματα. Οι ρόλοι ασφαλείας Διευθυντής, Αντιπρόεδρος ή Διευθύνοντας Σύμβουλος-Διευθυντής επιχείρησης μπορούν επίσης να δημιουργήσουν ροές εργασιών για κινητές συσκευές.

  2. Ανοίξτε την εξερεύνηση λύσεων και επιλέξτε Διαδικασίες.

  3. Στη γραμμή εργαλείων Ενέργειες, επιλέξτε Νέα.

  4. Στο παράθυρο διαλόγου Δημιουργία διαδικασίας συμπληρώστε τα απαιτούμενα πεδία:

    • Πληκτρολογήστε ένα όνομα διαδικασίας.

    • Στη λίστα Κατηγορία, επιλέξτε Ροή επιχειρηματικής διαδικασίας.

    • Στη λίστα Πίνακας, επιλέξτε τον πίνακα που θέλετε.

  5. Επιλέξτε Εκτέλεση διεργασίας ως ροής εργασιών (Mobile Online).

  6. Επιλέξτε OK.

    Η σχεδίαση ροής εργασιών ανοίγει σε νέο παράθυρο.

    Παράθυρο προγράμματος σχεδίασης ροής εργασιών.

  7. Εάν οι χρήστες σας προχωρήσουν με τη σειρά στις σελίδες, σύρετε το στοιχείο Σελίδα από την καρτέλα Στοιχεία στη δεξιά πλευρά της οθόνης και αποθέστε το στο σύμβολο + στο κατάλληλο σημείο. Για να προσθέσετε ένα όνομα για μια σελίδα, κάντε κλικ στη σελίδα, κάντε κλικ στην καρτέλα Ιδιότητες, πληκτρολογήστε ένα νέο όνομα και κάντε κλικ στο κουμπί Εφαρμογή.

  8. Για να προσθέσετε μια διακλάδωση στη ροή εργασιών, σύρετε το στοιχείο Κατάσταση στην καρτέλα Στοιχεία και αποθέστε το στο σύμβολο + στο κατάλληλο σημείο. Για να ορίσετε ιδιότητες για τη συνθήκη, κάντε κλικ στη συνθήκη, ρυθμίστε τις ιδιότητες στην καρτέλα Ιδιότητες και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην Εφαρμογή.

    Note

    Καθώς προσθέτετε σελίδες και τις συνθήκες για τη ροή εργασιών, θα εμφανιστεί ένας μίνι χάρτης στην κάτω αριστερή γωνία του παραθύρου που εμφανίζει όλες τις σελίδες και τις συνθήκες στη ροή εργασίας.

  9. Για να προσθέσετε ένα πεδίο, ετικέτα ή ετικέτα ενότητας σε μια σελίδα, σύρετε τα στοιχεία Πεδίο, Ετικέτα ή Ετικέτα ενότητας από την καρτέλα Στοιχεία στην κατάλληλη σελίδα. Για να αλλάξετε τις ιδιότητες για κάποιο από αυτά τα στοιχεία, κάντε κλικ στο στοιχείο, ορίστε τις ιδιότητες στην καρτέλα Ιδιότητες και μετά επιλέξτε Εφαρμογή.

  10. Για να επικυρώσετε τη ροή εργασιών, κάντε κλικ στο κουμπί Επικύρωση στη γραμμή ενεργειών.

  11. Για να αποθηκεύσετε τη διαδικασία ως Πρόχειρο, κάντε κλικ ή πατήστε Αποθήκευση στην κορυφή της οθόνης. (Με την προϋπόθεση ότι μια διεργασία είναι πρόχειρη, οι χρήστες δεν θα μπορούν να τη χρησιμοποιήσουν.)

  12. Για να ενεργοποιήσετε τη ροή εργασιών ώστε οι χρήστες να μπορούν να τη χρησιμοποιούν, κάντε κλικ ή πατήστε Ενεργοποίηση.

Tip

Ακολουθούν μερικές συμβουλές που πρέπει να θυμάστε κατά την εργασία με την ροή εργασιών στο παράθυρο σχεδίασης:

  • Για καταγράψετε ένα στιγμιότυπο όλων των στοιχείων στο παράθυρο ροής εργασιών, κάντε κλικ στο κουμπί Στιγμιότυπο στη γραμμή ενεργειών.
  • Για να συνδέσετε ένα έγκυρο στοιχείο σε άλλο έγκυρο στοιχείο στη σχεδίαση, κάντε κλικ στο κουμπί Σύνδεση στη γραμμή ενεργειών.
  • Μπορείτε να κάνετε τις εικόνες στην οθόνη μεγαλύτερες ή μικρότερες κάνοντας κλικ στο κουμπί Αύξηση του επιπέδου ζουμ ή Μείωση του επιπέδου ζουμ στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης. Κάντε κλικ στο κουμπί Προσαρμογή σε καμβά για να μεγεθύνετε τις εικόνες μέχρι το μεγαλύτερο μέγεθος που ταιριάζει στην οθόνη.

Επόμενα βήματα

Δημιουργία ροής επιχειρηματικής διαδικασίας