Προετοιμασία μετεγκατάστασης στο Power BIPrepare to migrate to Power BI

Αυτό το άρθρο περιγράφει ενέργειες που μπορείτε να εξετάσετε πριν τη μετεγκατάσταση στο Power BI.This article describes actions you can consider prior to migrating to Power BI.

Εικόνα που εμφανίζει τα στάδια μιας μετεγκατάστασης Power BI. Δίνεται έμφαση στα βήματα προ-μετεγκατάστασης σε αυτό το άρθρο.

Σημείωση

Για μια πλήρη επεξήγηση του παραπάνω γραφικού, ανατρέξτε στο άρθρο Επισκόπηση μετεγκατάστασης Power BI.For a complete explanation of the above graphic, see Power BI migration overview.

Τα βήματα προ-μετεγκατάστασης δίνουν έμφαση στον προκαταβολικό σχεδιασμό, το οποίο συνιστά μια σημαντική προετοιμασία προτού προχωρήσετε στα πέντε βήματα μετεγκατάστασης.The pre-migration steps emphasize up-front planning, which is important preparation before moving through the five migration stages. Τα περισσότερα από τα βήματα προ-μετεγκατάστασης θα συμβούν μία φορά, παρόλο που για μεγαλύτερους οργανισμούς ορισμένα τμήματα μπορεί να επαναληφθούν για κάθε επιχειρηματική μονάδα ή τμήμα.Most of the pre-migration steps will occur once, though for larger organizations some portions may be iterative for each business unit or departmental area.

Το αποτέλεσμα των βημάτων προ-μετεγκατάστασης περιλαμβάνει ένα αρχικό μοντέλο διακυβέρνησης, αρχικό σχεδιασμό ανάπτυξης σε υψηλό επίπεδο, επιπλέον μιας απογραφής των αναφορών και δεδομένων προς μετεγκατάσταση.The output from the pre-migration steps includes an initial governance model, initial high-level deployment planning, in addition to an inventory of the reports and data to be migrated. Επιπλέον πληροφορίες από δραστηριότητες στα Στάδια 1, 2 και 3 θα είναι απαραίτητες για να εκτιμήσετε πλήρως το επίπεδο προσπάθειας για τη μετεγκατάσταση μεμονωμένων λύσεων.Additional information from activities in Stages 1, 2, and 3 will be necessary to fully estimate the level of effort for migrating individual solutions.

Συμβουλή

Τα περισσότερα θέματα που εξετάζονται σε αυτό το άρθρο ισχύουν επίσης για ένα τυπικό έργο υλοποίησης Power BI.Most of the topics discussed in this article also apply to a standard Power BI implementation project.

Δημιουργία ανάλυσης και αξιολόγησης κόστους/οφέλουςCreate cost/benefit analysis and evaluation

Διάφορα κορυφαία ζητήματα κατά τη διάρκεια της αρχικής αξιολόγησης περιλαμβάνουν τα εξής:Several top considerations during the initial evaluation include obtaining:

  • Διαύγεια σχετικά με την επιχειρηματική περίπτωση και στρατηγική BI για την επίτευξη μιας συγκεκριμένης επιθυμητής μελλοντικής κατάστασης.Clarity on the business case and BI strategy to reach a specific desired future state.
  • Διαύγεια σχετικά με τη σημασία της επιτυχίας και πώς θα μετρήσετε την πρόοδο και επιτυχία για την πρωτοβουλία μετεγκατάστασης.Clarity on what success means, and how to measure progress and success for the migration initiative.
  • Εκτιμήσεις κόστους και αποτελέσματα υπολογισμού απόδοσης επένδυσης (ROI).Cost estimates and return on investment (ROI) calculation results.
  • Επιτυχή αποτελέσματα για διάφορες παραγωγικές πρωτοβουλίες Power BI μικρότερης εμβέλειας και πολυπλοκότητας.Successful results for several productive Power BI initiatives that are smaller in scope and complexity level.

Αναγνώριση ενδιαφερομένων και διοικητικής υποστήριξηςIdentify stakeholders and executive support

Διάφορα ζητήματα για την αναγνώριση των ενδιαφερομένων περιλαμβάνουν τα εξής:Several considerations for identifying stakeholders include:

  • Να εξασφαλίσετε ότι υπάρχει συμφωνία με τους ενδιαφερομένους πάνω στην επιχειρηματική περίπτωση και στρατηγική BI.Ensure alignment with stakeholders on the business case and BI strategy.
  • Να συμπεριλάβετε αντιπροσώπους από τις επιχειρηματικές μονάδες, ακόμα και αν το περιεχόμενό τους είναι προγραμματισμένο για μελλοντική μετεγκατάσταση, ώστε να κατανοήσετε τα κίνητρα και τις ανησυχίες τους.Include representatives from throughout the business units—even if their content is slated for migration on a later timetable—to understand their motivations and concerns.
  • Να συμπεριλάβετε νωρίς ειδικούς στο Power BI.Involve Power BI champions early.
  • Δημιουργία και τήρηση ενός σχεδίου επικοινωνίας με τους ενδιαφερομένους.Create, and follow, a communication plan with stakeholders.

Συμβουλή

Εάν ανησυχείτε ότι πραγματοποιείτε υπερβολικά πολλές επικοινωνίες, τότε έχετε μάλλον δίκιο.If you fear you're starting to overcommunicate, then it's probably just about right.

Δημιουργία αρχικού μοντέλου διακυβέρνησηςGenerate initial governance model

Διάφορα βασικά στοιχεία που πρέπει να λάβετε υπόψη νωρίς σε μια υλοποίηση Power BI περιλαμβάνουν τα εξής:Several key items to address early in a Power BI implementation include:

  • Συγκεκριμένοι στόχοι για την υιοθέτηση του Power BI και τη θέση του Power BI στη συνολική στρατηγική BI για τον οργανισμό.Specific goals for Power BI adoption and where Power BI fits into the overall BI strategy for the organization.
  • Πώς θα γίνεται ο χειρισμός του ρόλου Administrator Power BI, συγκεκριμένα σε αποκεντρωμένους οργανισμούς.How the Power BI administrator role will be handled, particularly in decentralized organizations.
  • Πολιτικές σχετικές με την επίτευξη αξιόπιστων δεδομένων: χρήση έγκυρων προελεύσεων δεδομένων, αντιμετώπιση προβλημάτων ποιότητας δεδομένων και χρήση σταθερής ορολογίας και κοινών ορισμών.Policies related to achieving trusted data: use of authoritative data sources, addressing data quality issues, and use of consistent terminology and common definitions.
  • Στρατηγική ασφαλείας και προστασία προσωπικών δεδομένων για προελεύσεις δεδομένων, μοντέλα δεδομένων, αναφορές και διανομή περιεχομένου σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χρήστες.Security and data privacy strategy for data sources, data models, reports, and content delivery to internal and external users.
  • Πώς θα ικανοποιούνται απαιτήσεις εσωτερικής και εξωτερικής συμμόρφωσης, κανονισμών και ελέγχου.How internal and external compliance, regulatory, and audit requirements will be met.

Σημαντικό

Το αποτελεσματικότερο μοντέλο διακυβέρνησης προσπαθεί να ισορροπήσει την ενδυνάμωση χρηστών με το απαραίτητο επίπεδο ελέγχου.The most effective governance model strives to balance user empowerment with the necessary level of control. Δείτε περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε σχετικά με την πειθαρχία στον πυρήνα και ευελιξία στο άκρο.See more information, read about discipline at the core and flexibility at the edge.

Διεξαγωγή αρχικού σχεδιασμού ανάπτυξηςConduct initial deployment planning

Ο αρχικός σχεδιασμός ανάπτυξης περιλαμβάνει τον ορισμό προτύπων, πολιτικών και προτιμήσεων για την υλοποίηση Power BI του οργανισμού.Initial deployment planning involves defining standards, policies, and preferences for the organization's Power BI implementation.

Να σημειωθεί ότι το Στάδιο 2 αναφέρεται στον σχεδιασμό ανάπτυξης σε επίπεδο λύσης.Note that Stage 2 references solution-level deployment planning. Οι δραστηριότητες Σταδίου 2 θα πρέπει να σέβονται τις αποφάσεις σε επίπεδο οργανισμού όποτε αυτό είναι εφικτό.The Stage 2 activities should respect the organizational-level decisions whenever possible.

Ορισμένα κρίσιμα στοιχεία που θα πρέπει να λάβετε υπόψη νωρίς σε μια υλοποίηση Power BI περιλαμβάνουν τα εξής:Some critical items to address early in a Power BI implementation include:

  • Αποφάσεις για τη ρύθμιση μισθωτή Power BI, οι οποίες θα πρέπει να τεκμηριώνονται.Power BI tenant setting decisions, which should be documented.
  • Αποφάσεις για τη διαχείριση χώρου εργασίας, οι οποίες θα πρέπει να τεκμηριώνονται.Workspace management decisions, which should be documented.
  • Ζητήματα και προτιμήσεις σχετικά με δεδομένα και μεθόδους διανομής περιεχομένου, όπως εφαρμογές, χώρους εργασίας, κοινοποίηση, συνδρομές και ενσωμάτωση περιεχομένου.Considerations and preferences related to data and content distribution methods, such as apps, workspaces, sharing, subscriptions, and embedding of content.
  • Προτιμήσεις σχετικές με λειτουργίες συνόλου δεδομένων, όπως χρήση των λειτουργιών Εισαγωγή, DirectQuery ή συνδυασμό των δύο σε ένα Σύνθετο μοντέλο.Preferences related to dataset modes, such as use of Import mode, DirectQuery mode, or combining the two modes in a Composite model.
  • Διασφάλιση δεδομένων και πρόσβασης.Securing data and access.
  • Εργασία με κοινόχρηστα σύνολα δεδομένων για επαναχρησιμοποίηση.Working with shared datasets for reusability.
  • Εφαρμογή πιστοποίησης δεδομένων για την προώθηση της χρήσης έγκυρων και αξιόπιστων δεδομένων.Applying data certification to promote the use of authoritative and trustworthy data.
  • Χρήση διαφορετικών τύπων αναφοράς, συμπεριλαμβανομένων αναφορών Power BI, αναφορών Excel ή σελιδοποιημένων αναφορών για διαφορετικές περιπτώσεις χρήσης ή επιχειρηματικές μονάδες.Use of different report types, including Power BI reports, Excel reports, or paginated reports for different use cases or business units.
  • Αλλαγή προσεγγίσεων διαχείρισης για τη διαχείριση κεντρικών τεχνουργημάτων BI και τεχνουργημάτων BI επιχειρηματικής διαχείρισης.Change management approaches for managing centralized BI artifacts and business-managed BI artifacts.
  • Εκπαιδευτικά προγράμματα για καταναλωτές, δημιουργούς μοντέλων δεδομένων, συντάκτες αναφορών και διαχειριστές.Training plans for consumers, data modelers, report authors, and administrators.
  • Υποστήριξη για συντάκτες περιεχομένου χρησιμοποιώντας πρότυπα του Power BI Desktop, προσαρμοσμένες απεικονίσεις και τεκμηριωμένα πρότυπα σχεδίασης αναφορών.Support for content authors by using Power BI Desktop templates, custom visuals, and documented report design standards.
  • Διαδικασίες διαχείρισης απαιτήσεων χρηστών, όπως αίτηση νέων αδειών χρήσης, προσθήκη νέων προελεύσεων δεδομένων πύλης, λήψη δικαιωμάτων για προελεύσεις δεδομένων πύλης, αίτηση νέων χώρων εργασίας, αλλαγές δικαιωμάτων χώρου εργασίας και άλλων συχνών απαιτήσεων που μπορεί να αντιμετωπίσετε σε τακτά διαστήματα.Procedures and processes for managing user requirements, such as requesting new licenses, adding new gateway data sources, gaining permission to gateway data sources, requesting new workspaces, workspace permissions changes, and other common requirements that may be encountered on a regular basis.

Σημαντικό

Ο σχεδιασμός ανάπτυξης αποτελεί μια επαναληπτική διαδικασία.Deployment planning is an iterative process. Οι αποφάσεις ανάπτυξης θα βελτιωθούν και ενισχυθούν πολλές φορές καθώς μεγαλώνει η εμπειρία του οργανισμού σας με το Power BI και καθώς το Power BI εξελίσσεται.Deployment decisions will be refined and augmented many times as your organization's experience with Power BI grows, and as Power BI evolves. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας θα χρησιμοποιηθούν στον σχεδιασμό ανάπτυξης σε επίπεδο λύσης που εξετάζεται στο Στάδιο 2 της διαδικασίας μετεγκατάστασης.The decisions made during this process will be used during the solution-level deployment planning discussed in Stage 2 of the migration process.

Ορισμός αρχικής αρχιτεκτονικήςEstablish initial architecture

Η αρχιτεκτονική λύσης BI σας θα εξελίσσεται και ωριμάζει με τον χρόνο.Your BI solution architecture will evolve and mature over time. Οι εργασίες ρύθμισης Power BI για άμεσο χειρισμό περιλαμβάνουν τα εξής:Power BI setup tasks to handle right away include:

Ορισμός κριτηρίων επιτυχίας για μετεγκατάστασηDefine success criteria for migration

Η πρώτη εργασία είναι να κατανοήσετε την εικόνα της επιτυχίας για τη μετεγκατάσταση μιας μεμονωμένης λύσης.The first task is to understand what success looks like for migrating an individual solution. Οι ερωτήσεις που μπορείτε να κάνετε περιλαμβάνουν:Questions you might ask include:

  • Ποια είναι τα συγκεκριμένα κίνητρα και στόχοι αυτής της μετεγκατάστασης;What are the specific motivations and objectives for this migration? Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο άρθρο Επισκόπηση μετεγκατάστασης Power BI (Εξετάστε τους λόγους μετεγκατάστασης).For more information, see Power BI migration overview (Consider migration reasons). Αυτό το άρθρο περιγράφει τους πιο συνηθισμένους λόγους μετεγκατάστασης στο Power BI.This article describes the most common reasons for migrating to Power BI. Ασφαλώς, οι στόχοι σας θα πρέπει να καθοριστούν στο επίπεδο οργανισμού.Certainly, your objectives should be specified at the organizational level. Πέρα από αυτό, η μετεγκατάσταση μίας λύσης BI παλαιού τύπου μπορεί να ωφεληθεί σημαντικά από εξοικονόμηση κόστους, ενώ η μετεγκατάσταση μιας διαφορετικής λύσης BI παλαιού τύπου μπορεί να εστιάσει στην απόκτηση οφελών βελτιστοποίησης ροής εργασιών.Beyond that, migrating one legacy BI solution may benefit significantly from cost savings, whereas migrating a different legacy BI solution may focus on gaining workflow optimization benefits.
  • Ποιο είναι το αναμενόμενο κόστος/όφελος ή ROI για αυτήν τη μετεγκατάσταση;What's the expected cost/benefit or ROI for this migration? Μια σαφής κατανόηση των προσδοκιών σχετικά με το κόστος, αυξημένες δυνατότητες, μειωμένη πολυπλοκότητα ή αυξημένη ευελιξία, είναι χρήσιμα στη μέτρηση επιτυχίας.Having a clear understanding of expectations related to cost, increased capabilities, decreased complexity, or increased agility, is helpful in measuring success. Μπορεί να παρέχει κατευθυντήριες αρχές για να βοηθήσει με τη λήψη αποφάσεων κατά τη διαδικασία μετεγκατάστασης.It can provide guiding principles to help with decision-making during the migration process.
  • Ποιοι βασικοί δείκτες απόδοσης (KPI) θα χρησιμοποιηθούν για τη μέτρηση επιτυχίας;What key performance indicators (KPIs) will be used to measure success? Η παρακάτω λίστα παρουσιάζει ορισμένα παραδείγματα KPI:The following list presents some example KPIs:
    • Ο αριθμός αναφορών που αποδόθηκαν από την πλατφόρμα BI παλαιού τύπου, ο οποίος μειώνεται κάθε μήνα.Number of reports rendered from legacy BI platform, decreasing month over month.
    • Ο αριθμός αναφορών που αποδόθηκαν από το Power BI, ο οποίος αυξάνεται κάθε μήνα.Number of reports rendered from Power BI, increasing month over month.
    • Ο αριθμός καταναλωτών αναφορών Power BI, ο οποίος αυξάνεται κάθε τρίμηνο.Number of Power BI report consumers, increasing quarter over quarter.
    • Το ποσοστό αναφορών που μετεγκαταστάθηκαν στην παραγωγή έως την ημερομηνία-στόχος.Percentage of reports migrated to production by target date.
    • Μείωση του κόστους εκχώρησης αδειών χρήσης κάθε έτος.Cost reduction in licensing cost year over year.

Συμβουλή

Το αρχείο καταγραφής δραστηριοτήτων Power BI μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μια προέλευση για τη μέτρηση της προόδου KPI.The Power BI activity log can be used as a source for measuring KPI progress.

Προετοιμασία απογραφής υπαρχουσών αναφορώνPrepare inventory of existing reports

Η προετοιμασία μιας απογραφής υπαρχουσών αναφορών στην πλατφόρμα BI παλαιού τύπου συνιστά ένα σημαντικό βήμα για να κατανοήσετε το υπάρχον περιεχόμενο.Preparing an inventory of existing reports in the legacy BI platform is a critical step towards understanding what already exists. Το αποτέλεσμα αυτού του βήματος είναι μια είσοδος για την αξιολόγηση του επιπέδου προσπάθειας μετεγκατάστασης.The outcome of this step is an input to assessing the migration effort level. Οι δραστηριότητες που σχετίζονται με την προετοιμασία μιας απογραφής μπορεί να περιλαμβάνει:Activities related to preparing an inventory may include:

  1. Απογραφή αναφορών: Δημιουργήστε μια λίστα αναφορών και πινάκων εργαλείων που αποτελούν υποψήφιους μετεγκατάστασης.Inventory of reports: Compile a list of reports and dashboards that are migration candidates.
  2. Απογραφή προελεύσεων δεδομένων: Δημιουργήστε μια λίστα με όλες τις προελεύσεις δεδομένων στις οποίες πραγματοποιείται πρόσβαση από υπάρχουσες αναφορές.Inventory of data sources: Compile a list of all data sources accessed by existing reports. Θα πρέπει να περιλαμβάνει εταιρικές προελεύσεις δεδομένων, καθώς και προσωπικές προελεύσεις δεδομένων και προελεύσεις δεδομένων τμημάτων.It should include both enterprise data sources as well as departmental and personal data sources. Αυτή η διαδικασία μπορεί να εμφανίσει προελεύσεις δεδομένων που δεν ήταν γνωστές προηγουμένως στο τμήμα IT, οι οποίες συχνά αναφέρονται ως shadow IT.This process may unearth data sources not previously known to the IT department, often referred to as shadow IT.
  3. Αρχείο καταγραφής ελέγχου: Λάβετε δεδομένα από το αρχείο καταγραφής ελέγχου της πλατφόρμας BI παλαιού τύπου για να κατανοήσετε μοτίβα χρήσης και να βοηθήσετε με τις προτεραιότητες.Audit log: Obtain data from the legacy BI platform audit log to understand usage patterns and assist with prioritization. Σημαντικές πληροφορίες που θα ληφθούν από το αρχείο καταγραφής ελέγχου περιλαμβάνουν τα εξής:Important information to obtain from the audit log includes:
    • Ο μέσος αριθμός των φορών που εκτελέστηκε κάθε αναφορά ανά εβδομάδα/μήνα/τρίμηνο.Average number of times each report was executed per week/month/quarter.
    • Ο μέσος αριθμός καταναλωτών ανά αναφορά ανά εβδομάδα/μήνα/τρίμηνο.Average number of consumers per report per week/month/quarter.
    • Οι καταναλωτές για κάθε αναφορά, συγκεκριμένα αναφορές που χρησιμοποιούνται από στελέχη.The consumers for each report, particularly reports used by executives.
    • Η πλέον πρόσφατη ημερομηνία εκτέλεσης κάθε αναφοράς.Most recent date each report was executed.

Σημείωση

Σε πολλές περιπτώσεις, το περιεχόμενο δεν θα μετεγκατασταθεί στο Power BI ακριβώς ως έχει.In many cases, the content isn't migrated to Power BI exactly as is. Η μετεγκατάσταση αντιπροσωπεύει μια ευκαιρία επανασχεδιασμού της αρχιτεκτονικής δεδομένων ή/και βελτίωσης παράδοσης αναφορών.The migration represents an opportunity to redesign the data architecture and/or improve report delivery. Η δημιουργία μιας απογραφής αναφορών είναι σημαντική για να κατανοήσετε το υπάρχον περιεχόμενο, ώστε να μπορέσετε να αξιολογήσετε ποιος επανασχεδιασμός πρέπει να προκύψει.Compiling an inventory of reports is crucial to understanding what currently exists so you can begin to assess what refactoring needs to occur. Τα υπόλοιπα άρθρα σε αυτήν τη σειρά περιγράφουν πιθανές βελτιώσεις με περισσότερες λεπτομέρειες.The remaining articles in this series describe possible improvements in more detail.

Εξερεύνηση επιλογών αυτοματισμούExplore automation options

Δεν είναι δυνατή η πλήρης αυτοματοποίηση μιας πλήρους διαδικασίας μετατροπής Power BI.It isn't possible to completely automate a Power BI conversion process end-to-end.

Η δημιουργία της υπάρχουσας απογραφής δεδομένων και αναφορών είναι ένας πιθανός υποψήφιος για αυτοματισμό όταν έχετε ένα υπάρχον εργαλείο που μπορεί να το κάνει για εσάς.Compiling the existing inventory of data and reports is a possible candidate for automation when you have an existing tool that can do it for you. Ο βαθμός στον οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτοματισμός για ορισμένα τμήματα της διαδικασίας μετεγκατάστασης, όπως η συλλογή της υπάρχουσας απογραφής, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα εργαλεία που διαθέτετε.The extent to which automation can be used for some portions of the migration process—such as compiling the existing inventory—highly depends upon the tools you have.

Επόμενα βήματαNext steps

Στο επόμενο άρθρο αυτής της σειράς μετεγκατάστασης Power BI, θα μάθετε σχετικά με το Στάδιο 1, το οποίο σχετίζεται με τη συγκέντρωση και ταξινόμηση κατά προτεραιότητα απαιτήσεων κατά τη μετεγκατάσταση στο Power BI.In the next article in this Power BI migration series, learn about Stage 1, which is concerned with gathering and prioritizing requirements when migrating to Power BI.

Άλλοι χρήσιμοι πόροι περιλαμβάνουν:Other helpful resources include:

Οι έμπειροι συνεργάτες του Power BI είναι διαθέσιμοι για να βοηθήσουν τον οργανισμό σας να επιτύχει με τη διαδικασία μετεγκατάστασης.Experienced Power BI partners are available to help your organization succeed with the migration process. Για να προσελκύσετε έναν συνεργάτη Power BI, επισκεφθείτε την πύλη συνεργατών Power BI.To engage a Power BI partner, visit the Power BI partner portal.