Dynamics CRM 2011 グラフ機能

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04/17/2011

みなさん、こんにちは。

今回は Dynamics CRM 2011 新機能の 1 つ、グラフに関する機能を紹介したいと思います。
グラフはエンティティデータの一覧を表示する画面で使えるほか、以前紹介したダッシュボードでも
利用可能です。

グラフ機能とは

グラフは .NET Framework 4.0 の Chart コントロールを活用しています。グラフは複数の
箇所に表示が可能で、またデータ連動、ドリルダウン等の機能を提供します。

グラフの表示場所

グラフは複数個所に表示が可能です。以下に具体例を見ていきます。

グリッド上のグラフ

1. Internet Explorer より Dynamics CRM 2011 に接続します。
オンラインでも設置型でも機能しますので、どちらでも結構です。

2. 任意のエンティティのグリッド（レコードの一覧画面）を開きます。ここでは活動を開いています。

3. 画面右端に見えている、「グラフを表示するには、、、」の箇所をクリックします。

4. グラフが表示されます。「月別活動」の横にある下三角をクリックすれば、
登録されているグラフが出ますので、任意のグラフを開いてください。

以上のように、グリッドにグラフが表示可能です。

フォーム上のグラフ

グラフはフォームのサブグリッド上にも表示が可能です。試してみましょう。

1. 設定 | カスタマイズ | システムのカスタマイズを開きます。

2. エンティティ | 取引先企業 | フォームからメイン用のフォームを開きます。

3. フォームエディターが起動しますので、挿入タブをクリックします。

4. 1 列のセクションをクリックします。全般タブ一番下にセクションができます。

5. 作成されたセクションを選択した状態で、サブグリッドボタンをクリックします。

6. 以下のように設定します。他の箇所は既定のままで、OK をクリックします。

7. 保存をクリックしてから、公開をクリックします。

8. 関連したレコードがないと意味がないので、ワークプレース | 活動に移動します。

9. 適当に活動を数個選択した状態で、リボンより関連を設定ボタンをクリックします。
関連は複数のレコードに対して一括で設定が可能です。

10. 任意の取引先企業を選択して関連付けます。ここではストアー(サンプル) にしました。

11. ワークプレース | 取引先企業へ移動し、関連付けたレコードを開きます。

12. フォーム上にサブグリッドがあることを確認して、グリッドをクリックします。
するとリボンが以下のように変化します。

13. グラフウィンドウボタンをクリックして、右をクリックします。

14. サブグリッド上にグラフが表示されます。またグラフの種類も選択可能です。

上記のように、フォーム上にもグラフが表示可能です。またサブグリッドのプロパティより、
既定のグラフを変更したり、グラフのみを表示する設定も可能ですので、是非試してください。

ダッシュボード上のグラフ

Dynamics CRM 2011 では既定の画面がダッシュボードですから、ご覧になったことが
あると思います。上位のフォームと同じ概念で、ダッシュボード上にもグラフが配置可能です。

グラフの機能

では次に、グラフの機能を見ていきましょう。

データ連動

グラフは現在選択されているビューと連動しています。これは、グリッド上に表示されている
レコードとだけ連動しているのではなく、ビューの定義と連動しているという意味です。例えば、
活動が 50 件以上ある場合には、グリッド上には既定で 50 件までしか表示されませんが、
グラフには、全件数が反映されます。

以下がレコードが 50 件以上ある活動とグラフの例です。グリッドは既定で 50 件しか
表示しませんし、5000 件を超えるとグリッド上の総数は 5000+ と表記されますが、
グラフでは実際の数の 5643 が予定として表示されます。