How to edit SharePoint Metadata inside of the Office Documents

  • Article

STEP 1: UPLOAD AND TAG A DOCUMENT

The document has to exist in the SharePoint document library. Upload and tag a document by using a Document Information Panel within a modern document library .

STEP 2: OPEN THE DOCUMENT

Open the document with the Word / Excel / PowerPoint application, not using Office Online .  

STEP 3: OPEN THE PROPERTIES PANEL

Click on InfoTab, next click on ShowAllProperties

All of the SharePoint document library metadata exists in your document.

STEP 4: MAKE METADATA CHANGES

For example, you need to change a Status from Pending to Submitted and save the document back to SharePoint by clicking Save button in Word / Excel / PowerPoint.

STEP 5: CHECK REVISED METADATA IN SHAREPOINT

In SharePoint another version of the document was created, check the DocumentInformationPanel

It works if you download a document from a SharePoint document library and start working on it offline.